中国热点化工产品市场分析440

 

LDPE市场低速发展

□ 中国化工信息中心咨询事业部 高利平

　　聚乙烯（PE）是合成树脂中产量最大的品种。根据生产工艺条件的不同，可分为高密度聚乙烯（HDPE，低压聚乙烯）、低密度聚乙烯（LDPE，高压聚乙烯）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）等。

　　LDPE是PE家族中最老的成员，通常用高压法（110～350MPa）生产，故又称为高压聚乙烯。由于LDPE分子链中含有较多的长短支链（每1000个碳链原子中含有的支链平均数为21），所以结晶度较低（45%～65%），密度较小（0.910～0.925）。LDPE是无毒、无味的乳白色蜡状颗粒，熔点130～145℃。LDPE具有良好的光学性能、化学惰性、密封能力和易加工性能，缺点是生产成本高，强度低。LDPE主要用于生产薄膜、挤出涂覆、注塑、电缆绝缘层和护套等。

　　LDPE主要采用高压液相法生产，分釜式法工艺和管式法工艺。目前以管式法工艺发展较快。中国LDPE生产装置中，除燕山石化1套装置采用日本住友化学的釜式法工艺，其他均采用管式法工艺，其中，LyondellBasell公司Lupotech T工艺在国内生产中占有主导地位；其次是ExxonMobil公司管式法；美国匡藤公司管式法、DSM公司管式法、日本三菱油化公司管式法工艺在国内LDPE生产中也有应用。

 

全球消费增长缓慢

　　（1）供应

　　在20世纪60年代，世界PE主要有LDPE和HDPE两个品种，由于LDPE具有易加工和制品透明等优点，其生产增长较快，产能大约为HDPE产能的3倍。从20世纪70年代开始，随着LLDPE产品迅速发展，并不断向LDPE下游应用领域渗透，同时，己烯和辛烯共聚PE、茂金属PE等树脂冲击LDPE市场，LDPE的生产和需求增速放慢，而LLDPE和HDPE迅速发展，致使LDPE在PE总量中所占比例大幅下降。目前LDPE树脂在产量和消费量上已逐渐失去优势。2013年，全球LDPE产能约2000多万吨，开工率在80%左右。全球LDPE生产企业主要有LyondellBasell、Dow、中石化、Sabic、ENI、NPC-Iran、IPIC、Westlake等公司。

　　世界LDPE生产最大的地区是亚洲（不包括中东地区，下同），该地区产能约600万吨，占全球总产能约30%；西欧产能居第二，占全球总产能约25%；北美居第三，占全球总产能约20%；中东居第四，占全球总产能约5%。

　　相比HDPE和LLDPE，预计未来5年全球LDPE新增产能不多，在300万吨左右。新增产能主要来自亚洲、中东和中东欧地区，90%以上采用管式法。

　　（2）需求

　　近年来，受LLDPE日趋激烈的竞争和替代影响，全球LDPE消费增长缓慢。2013年，全球经济复苏步伐加快，美、日经济复苏势头明显，欧元区经济微弱增长，LDPE的需求同比增长2.3%，达到1900多万吨。

　　全球LDPE主要用于薄膜与板材、挤出涂覆、注塑制品、电线电缆等行业。其中薄膜与板材领域消费量大约占总消费量60%多，为最大消费领域。目前，LDPE在高透明薄膜市场占有主导地位，主要用于烘烤食品、糖果、肉类包装，乳制品包装，冷藏食品包装和服装包装等。LDPE薄膜也用在非包装领域，如一次性卫生用品衬垫等。

　　LDPE市场发展已经比较成熟，未来几年LDPE需求将低速增长。预计未来5年全球LDPE需求将以年均2%左右的速率增长。

 

国内供应平稳

　　1970年我国兰州化学工业公司投产国内第一套LDPE装置，产能为4.3万吨。之后，燕山石化、上海石化、大庆石化、茂名石化、齐鲁石化陆续引进技术，建成LDPE生产装置，但单套装置规模均较小，普遍在10万吨以下。2000~2006年，随着国内规模20万吨以上的多套LDPE装置相继投产，LDPE生产快速增长。

　　2007~2013年，国内LDPE没有新增产能，产能一直维持194.8万吨，主要原因是受LLDPE下游市场替代，需求增长缓慢，而且LDPE生产工艺条件苛刻、投资高、生产成本高，限制其发展。

　　目前国内共有9家LDPE生产企业，主要集中在中石化、中石油以及中海壳牌公司。其中，中石化有6家生产企业（含合资），合计产能123.8多万吨；中石油有2家生产企业，合计产能46万吨；中海壳牌公司的产能为25万吨。见表1。

　　尽管国内LDPE生产不能满足需求，需求缺口逐步扩大，但由于LDPE市场受LLDPE替代影响，需求增长缓慢，再加上LDPE生产压力要求高、能耗高、生产成本高、价格高等因素，导致LDPE新建拟建项目不多。

　　2002~2013年我国LDPE树脂生产状况及未来5年预测见图1。

　　表1 2013年我国LDPE树脂主要生产企业    万吨

公司名称    产能               备注

中石化      123.8   含9家生产企业，13套装置（含合资）

中石油      46.0   含6家生产企业，13套装置

中海壳牌    25.0   1套装置

合计        194.8

 

进口不断增长

　　LDPE是PE中进口量最少的品种。2002年，LLDPE和LDPE归类在同一个税则号“39011000”下，进口量为242.5万吨；据分析，LDPE进口量约150万吨。之后，随着国内LDPE产能和产量增长，及消费增速下降，进口量逐年下降，2008年降至70.8万吨。2009年后，国内LDPE产能和产量维持稳定，而消费量呈增长趋势，导致进口量不断增长。到2013年进口量达到172.5万吨。2008~2013年均增长19.5%。

　　2013年，我国LDPE最大的进口来源国为伊朗，进口37.8万吨；其次是韩国，进口23.4万吨；第三大进口国为沙特，进口19.8万吨，之后依次为卡塔尔、马来西亚、美国。中东产品在我国LDPE进口中占有重要地位。

　　我国LDPE进口省市主要集中在华东和华南等经济发达地区。2013年，中国LDPE进口最多的地区是广东省，进口量为33.0万吨；其次是上海市，进口量为28.9万吨；之后依次为浙江省、山东省、江苏省、天津市、北京市。

　　2002~2013年我国LDPE树脂进出口情况见图2。

 

需求将低速增长

　　LDPE价格较高，通常LDPE价格要比LLDPE高10%~15%，因此，下游生产企业为了节约成本，在塑料制品生产中不断提高LLDPE的用量，从而降低LDPE的用量，导致LDPE的消费增长缓慢。2008~2013年国内LDPE的消费年均增长率为5.2%，远低于LLDPE和HDPE的两位数增长。2013年，受海关采取“绿篱”专项行动影响，推动了我国LDPE消费增长，国内LDPE树脂消费量达300多万吨，同比增长5.0%。

　　我国LDPE主要应用于薄膜、注塑、挤出涂覆和电线电缆行业，4个领域消费量合计占到总消费量的97.6%，除此之外，LDPE还用于管材、吹塑等其他领域。

　　（1）薄膜

　　LDPE薄膜主要用于农膜、包装和非包装3个领域。农膜分为地膜和棚膜，主要用于庄稼、蔬菜、果树等的覆盖，具有增温、保湿及预防病虫害等作用，LDPE在农膜领域主要与LLDPE、HDPE等其他树脂共混使用。包装分为食品包装和非食品包装。食品包装主要利用LDPE特有的外观及光学性能，用于食品袋、面包、肉禽和冷冻食品包装等。非食品包装包括工业衬里、重包装袋、多层袋衬里、收缩膜、杂物袋、购物袋等。在非包装方面，LDPE用于垃圾袋、工业片材以及一次性尿布等。

　　LDPE由于价格高，在农膜和非食品包装、非包装领域受LLDPE的替代比较严重。在食品包装领域，LDPE具有透明度高和密封性好等优势，受LLDPE的替代相对缓慢。塑料薄膜生产企业通常在制品符合性能要求的情况下，为了降低生产成本，不断提高制品中LLDPE和HDPE的添加比例，以替代LDPE，因此，近年来LDPE在塑料薄膜领域的消费增长放缓。

　　（2）注塑

　　我国注塑制品原料需求量较大，但市场主要被PP、HDPE所占领，LDPE主要用于与之掺混以改善加工和制品性能。典型的应用包括玩具、家庭用品及容器盖等。

　　（3）挤出涂覆

　　LDPE涂覆料主要应用于包装行业，有液体无菌包装、复合软包装和其他工业包装领域。随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的日益提高，对食品、服装等产品的包装要求越来越高，单层的薄膜常常无法满足包装的要求，各种基材经LDPE树脂挤出涂覆后的复合制品具有防水、防潮和不易破裂等特点，能够最大限度地满足多方面性能要求而被广泛地应用，并得到迅速发展。因包装技术的不断创新，LDPE在挤出涂覆领域的应用不断扩展，典型应用有牛奶、果汁等液体包装纸盒涂层、锡纸涂层、多层膜结构的热封层、提供阻湿作用的纸式无纺布的涂层以及方便面包装盒涂层等。

　　（4）电线电缆

　　LDPE树脂是一种非极性、支链型的结晶高聚物材料，其结构决定了材料具有优良的绝缘、介电性能。但未经改性的LDPE树脂的工作温度低，耐环境应力开裂性能差。对其进行交联改性，可以改善其耐热和耐环境应力开裂等性能，交联方法通常为硅烷交联和过氧化物交联。LDPE用于生产电线电缆的绝缘层和夹层，主要应用领域包括电子、远距离通讯和电力传输线及工业、商业仪表和耐用设备上使用的低压电线电缆等。目前，国内LDPE交联电力电缆绝缘料主要用于35kV以下电缆，主要产品有上海石化公司生产的DJ210和DJ200A、燕山石化公司开发的LD100BW、大庆石化的19E、茂名石化的510-000和535-000。35kV以上的绝缘料，全部依靠进口，主要有DOW及Borealis公司的4201，日本宇部兴产公司的UBEC180；LDPE电缆护套料有日本宇部兴产公司的UBEC600V。由于国内没有超净的PE原料包装，且原料LDPE交联度不够，因此无法满足高电压等级要求。

　　未来5年，随着中国经济平稳较快发展，农膜、包装薄膜、注塑和挤出涂覆等行业也将继续增长，带动LDPE需求稳定增长。但LDPE价格较高，LLDPE仍对其不断替代，因此，LDPE需求增速仍较低，预计未来5年年均增长率在2%~3%。

 

缺口仍然存在

　　2008~2013年，我国无新建LDPE项目投产，产能和产量维持平稳，而我国LDPE消费量仍在继续低速增长，因此，LDPE的进口量不断增长，市场缺口不断扩大，自给率不断下降。2013年我国LDPE的供应缺口达到160万吨以上，自给率仅50%多。目前国内正在新建的大量煤化工项目，大多将HDPE和LLDPE作为配套方案，LDPE的新建项目仍然很少。不过，未来LDPE树脂的需求增长仍较缓慢，未来仍面临LLDPE等其他树脂的替代威胁。总体来看，预计未来我国LDPE的市场缺口将有所下降，但仍处在较高水平，自给率会不断提高。

 

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