中国热点化工产品市场分析444
国内PC缺口仍将维持高位
□ 中国化工信息中心咨询事业部 高利平
全球现产能过剩趋势
2013年世界PC生产能力将近500万吨，产量不到400万吨；开工率为78%，目前全球PC产能已出现过剩趋势。2013年，全球PC最大的生产地区为亚洲地区，产能占全球总产能约50%；其次是西欧地区、北美地区。
目前，世界PC工业的发展呈现以下几个特点：一是生产更加集中和垄断，拜耳、SABIC、Styron、日本帝人以及三菱集团等公司控制着世界PC的生产与市场；二是亚洲发展迅速，中国、印度等国家和地区需求的不断增加，导致世界著名PC生产商均纷纷到亚洲投资建厂，亚洲已经成为世界PC生产发展的中心；三是生产朝着绿色环保方向发展，PC合金等新产品不断涌现。
未来5年，预计全球新增产能主要来自中国，因此，随着中国大量新建PC产能的投产，全球PC产能将进一步增长，将令全球供应过剩。
2013年全球PC市场仍显疲软，消费量在350万吨以上，同比增长约1.5%。主要的消费国家和地区有中国、美国、西欧和日本，4个地区消费量约占全球消费总量的将近70%。主要消费领域有电子电器、板材、交通领域、光盘、日用品、包装等领域。
2014年，北美和西欧地区的建筑和汽车市场正在复苏，刺激该地区的PC需求增长，全球PC业务正在慢慢恢复元气。北美主要的PC终端市场强劲复苏，其需求将获得巨大的增长动力。汽车市场占据北美PC需求26%的市场份额，而当前北美地区的汽车销售量正在攀升。此外，占据北美PC市场34%份额的建筑市场的前景也被业界看好。美国住宅销售量正在不断攀升，将推动电子电器和家用电器需求增长。2014年，西欧经济的逐步复苏将支持大多数下游领域需求增长，PC多数下游市场的需求也正在复苏，预计PC需求将逐步增长。随着发达国家及地区PC市场的复苏，预计未来5年全球PC需求将稳定增长。
国内将进入产能激增期
中国PC的研制始于1958年，并于1965年实现工业化生产。先后有上海天原集团申聚化工厂、江苏常隆化工有限公司、重庆长风化工厂等从事生产，产品大部分自用。但由于装置规模小、技术水平落后、产品质量差、生产成本高，产品竞争力低，无法与国外产品相抗衡，这些企业装置目前均已关闭。
2005年之后，中国掀起PC的投资热潮。世界级PC生产商帝人和拜耳先后在中国投资建厂。2005年，帝人化成在浙江嘉兴独资建立了帝人聚碳酸酯有限公司，并投产5万吨生产装置，之后不断扩建，到2013年总产能达到14.7万吨。2006年11月，拜耳（上海）聚合物有限公司的10万吨PC项目建成投产，其第2套10万吨装置于2008年12月建成投产。
日本三菱化学在中国投资两个PC项目均于2012年投产。首先，中国石化与日本三菱化学公司合资新建了6万吨PC项目；第二个项目是日本三菱化学在上海独资成立的菱优工程塑料（上海）有限公司投资兴建8万吨项目。
截至2013年，中国PC产能为48.7万吨，产量约为20多万吨，受市场、技术和生产装置等因素，国内PC的开工率长期在50%左右波动。中国PC生产全部集中在外资和合资企业手中（见表1）。
受国内PC强大需求的刺激和吸引，以及国家政策扶持和技术的深入探索，我国PC新建拟建项目较多。截至2014年6月，国内PC新建拟建项目主要有8个（见表2），预计未来5年我国PC将进入产能集中爆发期。
2002~2013年我国PC树脂生产状况及未来5年预测见图1。
国内需求持续增长
近年来，我国PC的进口量居高不下，而且逐年增长。2002年，我国PC进出口量为41.5万吨，2007年达到102.1万吨，2012年，达到137.5万吨。2013年随着消费量增长速度的放缓，进口量仅小幅增长，达到137.9万吨，同比增长仅0.4万吨。2002~2013年我国PC树脂进出口情况见图2。
2008～2013年，受全球经济低迷影响，西欧、北美和日本等主要PC消费地区及国家的需求有所减弱，但我国PC消费量仍快速增长，年均增长率达到约10%。2013年，我国PC消费量约在140万吨以上。
目前，我国PC主要应用于电子电器、建筑板材、汽车、包装、光盘等行业。20世纪90年代末期以来我国PC的需求由原来的纺织业用纱管转向电子电器、光盘、建筑、汽车工业等领域，需求量急剧增长。2000～2008年我国PC市场快速增长，主要是电子电器产品、建筑板材、光盘及非一次性饮用水桶和食品容器需求拉动。2008～2013年，我国PC消费与以前相比趋向多元化发展，且消费行业结构比重出现了较大的转变，其中光盘行业消费占比缩小明显，电子电器、阳光板材、汽车工业、包装方面消费占比有所增长，多元化发展新增了其他新兴应用行业，如医疗、眼镜、光学用镜、PC膜等行业的消费。
结 语
2008～2013年，中国PC产能年均增长8.8%，产量年均增长率11.2%，表观消费量年均增长9.9%。近5年，随着中国PC消费量快速增长，供应缺口不断扩大，2013年达到117万吨，不过，因产量增速快于表观消费量增速，国内自给率有所提高。2013年我国PC的对外依存度仍约80%，是一种进口主导型产品。未来5年，随着中国新增PC产能的释放，国内供应能力将大大增强，产量将快速增长。随着中国经济的不断发展，汽车工业、电子电器、建筑、非一次性饮用水桶等行业将拉动PC的需求稳定增长，但增速低于前5年。预计，2018年，中国PC市场缺口将继续保持高位，但对外依存度有所下降，供不应求的局面依然严峻。
表1 2013年中国PC树脂主要生产企业 万吨
公司名称 产能
中石化三菱化学聚碳酸酯（北京）有限公司 6.0
拜耳（上海）聚合物有限公司 20.0
帝人聚碳酸酯有限公司 14.7
菱优工程塑料（上海）有限公司 8.0
48.7
表2 PC新建拟建项目 万吨
项目建设单位 新增产能 预计投产时间
宁波镇洋化工 10.0 2014.3
鲁西化工股份集团有限公司 6.5 2016
中沙（天津）石化有限公司 26.0 2017
拜耳材料科技（中国）有限公司 20.0 2017
阳煤集团青岛恒源化工有限公司 10.0 2016-2017
利华益维远化工有限公司 6.0 2016-2017
环球联合化工有限公司 13.0
烟台万华聚氨酯有限公司 10.0