我国1,4-丁二醇步入微利时代

□ 中国化工信息中心张月

　　1,4-丁二醇（BDO）常温为无色油状液体，可燃，有吸湿性，能与水混溶，溶于甲醇、乙醇、丙酮，微溶于乙醚。它是一种用途广泛的有机化工原料，主要用于四氢呋喃（THF）、聚对苯二甲酸丁二醇酯树脂（PBT）、γ-丁内酯（GBL）和聚氨酯（PU）等的生产。

中国BDO占全球半壁江山

　　2013年全球BDO总产能278万吨，产量约161万吨，开工率58%。亚太地区为全球主要的BDO生产地区，尤其是中国，2013年BDO生产能力达到128万吨，占全球生产能力的46%。

　　全球BDO主要生产商有巴斯夫（BASF）、台湾大连化工、利安德巴塞尔（Lyondell Basell）、美国国际特品和新疆美克等，前5家企业产能和占全球总产能的44%。2013年全球BDO前5位生产企业见表1。

　　2013年，全球BDO消费量约161万吨，主要消费领域有THF、GBL、PU和工程塑料PBT。其中THF-PTMEG（聚四氢呋喃）-氨纶产业链对BDO的需求量最大，约占BDO总消费量的51%。详见图1。

表1 2013年全球BDO前5位生产企业及产能万吨

公司名称区域产能

巴斯夫（BASF）德国、美国、马来西亚、日本 41.7

台湾大连化工（Dairen）中国台湾、中国江苏 29.6

利安德巴塞尔（LyondellBasell）荷兰、美国 18.0

美国亚什兰（Ashland）美国、德国 16.3

新疆美克（MarkorChem）中国 16.0

国内产能快速扩张

　　我国BDO研究开发始于20世纪60年代末期，当时生产规模比较小，工艺路线为Reppe法。2000年山东胜利油田化工有限责任公司引进美国Davy Mackee顺酐酯化加氢技术，建成投产中国第一套万吨级BDO装置，此后BDO产业稳步发展。由于投资和技术门槛逐步降低，2009~2013年中国BDO产能快速扩张，尤其2013年产能同比增长70%以上，总产能达128万吨，产量47万吨，开工率37%。

　　国内BDO生产工艺主要为Reppe法和顺酐法，其中Reppe法占65%，顺酐法占32%，其余3%为烯丙醇法。Reppe法工艺成熟，原料易得，产品质量稳定，生产成本较低，但产生大量的电石渣，处理难度大，环境污染严重，装置投资高。顺酐法产品质量高、含水量低、投资少、副产有价值的THF和GBL，且比例可调，三废少，环保压力小，但原料顺酐、苯受石油价格影响，成本压力较大。

　　2013年我国BDO主要生产企业有新疆美克化工有限责任公司、山西三维集团、新疆美克化工、南京蓝星化工等，详见表2。

　　我国BDO主要分布在华东和华中地区，其中华东占28%、华中占26%、西北占17%。2013年新增产能主要集中在华东、西北及华中地区。

　　未来我国新建BDO项目较多，行业将面临产能过剩。国内目前公开报道的新/拟建项目达263万吨，是2013年产能的2倍；仅2014年新增的产能就达67万吨，同比增加52%。详见表3。

　　2014~2015年国内新建项目较多主要因为，BDO投资和技术门槛逐渐降低；2013年顺酐法生产装置因成本压力停车，Reppe法工艺扩建新建增多；前期已经开工建设的项目推迟投产；国内BDO市场区域失衡较严重。

表2 2013年我国BDO主要生产企业及其产能万吨

公司名称区域产能工艺路线

新疆美克化工有限责任公司西北 16.0 Reppe法

山西三维集团股份有限公司华北 15.0 Reppe法/顺酐法

南京蓝星化工新材料有限公司华东 11.0 顺酐法

河南煤业化工集团鹤煤公司中南 10.0 Reppe法

中国石化仪征化纤股份有限公司华东 10.0 顺酐法

大连化工（江苏）有限公司华东 9.6 丙烯醇法

义煤集团河南开祥化工有限公司中南 9.0 Reppe法

四川天华股份有限公司西南 8.5 Reppe法

东营胜利中亚化工有限公司华东 6.8 顺酐法

中嘉华宸能源有限公司华东 5.5 顺酐法

其他 26.5

合计 127.9

表3 我国BDO新/拟建项目统计万吨

企业产能预计投产时间

台湾长春企业集团 15 2014

新疆天业集团 17 2014

内蒙古东源科技有限公司 30.8 2014.4一期10万吨投产

国电英力特能源化工集团 20 2014.8一期10万吨投产

陕西韩城市添工冶金有限责任公司 6 2014

重庆弛源化工有限公司（属重庆建峰） 6 2014

浙江江宁化工股份有限公司 3 2014

新疆国泰新华矿业股份有限公司 20 2014/2015

陕西融和化工集团有限公司 12 2015

新疆美克化工有限责任公司 10 2015

中石化集团川维厂 20 2015.12

内蒙古正镶白旗华通投资有限公司 30 规划

内蒙古伊东投资集团有限公司 20 规划

陕西恒源煤电集团 10 规划

南充和友化学有限公司 13 前期准备

延长石油集团 10 　

陕化集团比迪欧化工有限公司 10 　

山西三维集团（四期） 10 　

合计 262.8 -

市场现萎靡投资需谨慎

　　2013年我国BDO消费量48万吨，主要用于生产THF、PBT、GBL和PU，消费结构见图2。THF/PTMEG行业依然是BDO最大的消费领域，约占44%；其次为PU行业，占21%；GBL和PBT，分别占18%和14%。

　　BDO下游各领域仅THF/PTMEG利润较好，行业开工率较高，其他行业基本处于亏损状态，行业开工率大幅下滑。预计未来THF/PTMEG仍然是BDO需求增长的主要推动力。

　　2014年上半年中国BDO市场大幅跳水，一季度僵持盘整，二季度俯冲向下。2014年1~7月市场均价为12530元/吨，较2013年同期14412元/吨下跌1882元/吨，跌幅13%；较2012年同期16191元/吨下跌3661元/吨，跌幅23%。2014年1月市场均价为13810元/吨，到7月，市场均价跌至9533元/吨，跌幅31%。详见图3。

　　顺酐法工厂在成本压力下，停车避损，新建装置亦无法如期达产。自2012年以来，顺酐法成本压力显著，山西三维、南京蓝星、山东中亚等企业顺酐法BDO装置陆续停产。2013年新投产的华辰能源、仪征化纤两套顺酐法装置则短暂试生产后亦停产。

　　Reppe法装置利润逐渐缩减，7月更是呈亏损状态。虽然Reppe法原料成本相对低廉，具有一定成本优势。但BDO价格持续下跌，同时原料价格略有上涨，企业利润空间大幅缩水。

　　我国BDO市场已进入成长期，行业由供不应求步入供应过剩，由高利润时代进入微利润时代。行业新进入者较多，且装置规模趋于大型化，企业同质化竞争日益激烈，下游需求增速慢于产能增长速度，新增产能无法消化，企业开工率大幅下滑。因此，有意进入的企业投资需谨慎。