2014年有机硅单体市场整体向好
□ 中国化工信息中心中国硅材料信息研究中心 田国鹏
行业整合步伐加快
近年来，我国的有机硅单体产能增速很快。2009年我国有机硅单体产能为93.5万吨，2011年猛增到180万吨，两年内翻了一番，产能的集中释放造成阶段性过剩。特别是道康宁张家港基地单体装置的投产，凭借其生产规模大、技术先进、成本低等优势对中国有机硅单体市场造成了极大的冲击，加上国内外市场疲软、销售不畅，燃料、动力、人工费用上涨等不利因素，导致单体企业开工不足，经济效益大幅滑坡，个别企业甚至出现了巨额亏损。2012年整个有机硅行业跌至了谷底。2013年随着行业整合的推进，洗牌过程取得成效，重点有机硅单体企业的开工率达到90%，行业重复建设现象得到遏制，龙头企业开始显现，单体企业略有盈利，有机硅下游企业盈利较好。值得注意的是，浙江新安于2013年10月宣布其全资子公司镇江江南化工有限公司收购了江苏宏达新材料股份有限公司的有机硅单体装置，进一步加速了行业的整合。截至到2013年底，中国境内共有14家有机硅单体生产企业，合计产能216.5万吨，实际产量约142万吨，产量同比增长20.3%。2013年我国有机硅单体实际装置利用率约66%，为近几年来最高水平。表1为2013年中国主要有机硅单体生产企业。
2014年，国内有机硅市场整体向好，厂家库存整体偏低，市场供应紧张。上半年，国内有机硅单体企业前期停车、新增产能开始释放，单体装置开工负荷同比小幅上升，停车成本与开车利润已成为企业考虑的主要因素之一。预计2014年全年国内有机硅单体产量相比2013年增幅不会太大，在150万吨左右，但也达到近几年来的新高。
表1 2013年中国主要有机硅单体生产企业 万吨
生产企业 区域 产能
道康宁-瓦克 华东 40.0
江西星火有机硅厂 华东 20.0
浙江新安化工集团股份有限公司 华东 27.5
浙江恒业成有机硅有限公司 华东 25.0
山东东岳集团 华东 20.0
浙江合盛硅业有限公司 华东 18.0
山东金岭化工股份有限公司 华东 15.0
唐山三友化工股份有限公司 华北 10.0
浙江中天氟硅材料有限公司 华东 8.0
江苏弘博新材料有限公司 华东 10.0
山西三佳化工新材料有限公司 华北 6.0
鲁西化工集团股份有限公司 华东 6.0
湖北兴瑞化工有限公司 中南 8.0
四川硅峰有机硅材料有限公司 西南 3.0
消费以硅橡胶为主
有机硅单体是一种重要的化工原料，主要用于硅橡胶、硅油和硅树脂的生产。2013年我国有机硅单体消费量（折合100%聚硅氧烷，下同）70.8万吨，同比增加10万吨，增幅16.4%。2013年中国有机硅单体消费结构见图1。
硅橡胶 主要面向电力、电子行业。主要产品包括按键胶、高压绝缘子和电线电缆制品，其余消费分散于机械、汽车、玩具等各个行业，消费量远低于发达国家。2013年我国高温硫化硅橡胶产量约34.5万吨，消耗有机硅单体23.8万吨，占有机硅单体总消费量的33%。
我国室温硫化硅橡胶主要应用于建筑、工业和模具等方面。2013年我国室温硫化硅橡胶产量约64万吨，消耗有机硅单体31.6万吨，占有机硅单体总消费量的45%。
我国液体硅橡胶主要用于计算机电脑键盘按键、医疗导管、婴儿奶嘴、蛋糕模具、汽车配件、硅胶管、密封圈、硅胶杂件、高压模、电子产品及玩具、硅胶制品、硅胶厨具、运动器材手柄或配件、汽车水管连接管配件、汽车门的密封圈、汽车刮雨件等。2013年我国液体硅橡胶产量约1.7万吨，消耗有机硅单体1.4万吨，占有机硅单体总消费量的2%。
硅油 应用领域比较多，主要用于纺织行业、日化行业、消泡剂、润滑和表面处理剂等。2013年我国硅油产量约13.2万吨，消耗有机硅单体13.4万吨，占有机硅单体总消费量的19%。
硅树脂 硅树脂在整个有机硅材料市场中所占比例不大。有机硅树脂及改性有机硅树脂制品以其优异的热氧化稳定性、电绝缘性能、耐候性、防水、防盐雾、防霉菌、生物相容性等特性，广泛应用于国防军工、电气工业、皮革工业、轻工产品、橡胶塑料、食品卫生等行业。2013年我国硅树脂产量约2.0万吨，消耗有机硅单体0.6万吨，占有机硅单体总消费量的1%。
价格走势低迷
由于2010年底投产的国内新增产能在2011年的集中释放，造成国内有机硅单体产能供过于求。特别是2010年底道康宁-瓦克40万吨有机硅单体项目投产后，以其规模、技术以及本土化生产低成本等优势，并实行低价销售策略，对市场造成了很大冲击。加之国内对房产、汽车等商品消费需求回落，导致有机硅需求增长放缓。2011年整个有机硅行业陷入了低谷，DMC价格经历了年初小幅上涨至23000元/吨，之后就一路下跌。2012年有机硅市场延续了2011年的激烈竞争，上半年DMC价格仍然保持在较低价位，最低跌至接近16000元/吨的历史最低点，单体企业全面亏损；到8月份后，市场需求逐步回升，停工企业陆续开工，到第四季度开工率达到80%以上， DMC价格也一路回升，但总体仍然偏低，多数企业仍然无利可图。2013年有机硅市场呈现出淡旺季不同于往年的现象，在传统的6～8月市场淡季，DMC价格呈现一路上扬的趋势，从2季度的16600元/吨上涨至17500元/吨的年度最高价格。
进入2014年，上半年国内有机硅市场低迷，DMC价格震荡下行，4月DMC价格跌破16000元/吨，此后继续走低至谷底的15600元/吨。从目前的市场形势来看，有机硅受宏观经济形势的影响，市场仍处于低迷时期。未来几年，随着下游需求的复苏，以及有机硅新产品应用的拓展，将会逐渐消化国内过剩的DMC产能，DMC的价格将会保持合理的上升空间。2010～2014年国内DMC价格走势见图2。
前景乐观
我国的有机硅产业目前虽然受到产能过剩、消费市场复苏乏力、产品拓展能力不足等多重因素的袭扰，但从总体上看，中国的有机硅产业正在向更高的水平迈进。当前有机硅单体市场低迷是阶段性的，整体上看，有机硅行业仍将保持快速发展，前景十分广阔。
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