中国热点化工产品市场分析454

 

下游快速发展丙烯腈市场供不足需

□ 巴陵石化 宋超

　　丙烯腈是生产聚丙烯腈纤维（腈纶）、丙烯腈－丁二烯－苯乙烯树脂（ABS）、丙烯酰胺、苯乙烯－丙烯腈树脂（SAN）、丁腈橡胶（NBR）的主要原料，丙烯腈还可电解加氢偶联制得己二腈可制造抗水剂和胶粘剂等，由己二腈加氢又可制得尼龙66的原料己二胺。丙烯腈属于基本有机化工产品，合成纤维、合成橡胶、塑料的基本且重要的原料，在有机合成工业和人民经济生活中用途广泛，主要通过丙烯氨化氧化法制得。

 

多元化竞争态势初现

     我国丙烯腈的工业生产始于20世纪60年代末期，最初依靠国内开发的技术，发展较为缓慢。随着对英国石油公司(BP)丙烯腈生产技术的引进，通过引进、吸收和创新，促进了我国丙烯腈工业的快速发展。2001年我国丙烯腈的产能仅为48.7万吨，到2005年我国丙烯腈总产能超过110万吨，产量达到93.1万吨，但是由于丙烯腈副产氢氰酸的环保问题，近几年我国新增产能较少。到2013年底，我国丙烯腈的生产厂家有10家，总产能达到142.7万吨，主要生产企业情况见表1。

      目前，我国丙烯腈生产企业全部采用丙烯氨氧化法生产丙烯腈。生产区域主要分布在丙烯资源较为丰富的东北、华东和西北地区，生产装置主要集中在中石化和中石油。中石油吉林石化是目前我国最大的丙烯腈生产厂家，生产能力为45.2万吨，约占国内总生产能力的31.7％，其次是上海赛科，生产能力为26万吨，约占国内总生产能力的18.2％。

　　 随着丙烯腈技术的发展以及市场需求的增长，未来几年将迎来我国丙烯腈高速增长的阶段，2014~2016年我国丙烯腈新建或扩能计划见表2。如果所有计划均能建成，2016年我国丙烯腈的产能将达到279.7万吨，比2013年翻番。另一个现象也值得关注，未来新建计划的企业多是民营或合资、外资企业，这将打破中石化和中石油垄断丙烯腈市场的局面，使丙烯腈市场更加多元化。

     表1 我国丙烯腈主要企业及产能统计           万吨

企业       2010年   2011年 2012年 2013年  备注

大庆炼化     8.0    8.0    8.0    8.0   丙烯酰胺

大庆石化     8.0    8.0    8.0    8.0   腈纶/ABS

抚顺石化     9.2    9.2    9.2    9.2   腈纶

吉林石化    45.2   45.2   45.2   45.2   ABS

上海石化    13.0   13.0   13.0   13.0   腈纶

安庆石化     8.0    8.0   21.0   21.0   腈纶

上海赛科    26.0   26.0   26.0   26.0  

齐鲁石化     4.0    8.0    8.0    8.0   腈纶

齐泰化工     0.8    0.8    0.8    0.8  

兰州石化     3.5    3.5    3.5    3.5   丁腈橡胶/ABS

合计        125.7   129.7   129.7   142.7  

 

      表2 2014～2016年国内丙烯腈新建装置计划         万吨

企业名称    2014年   2015年   2016年           备注

山东海力        13                      民营，投资18.7亿元的13万吨

                                        丙烯腈及50万吨ABS项目，计

                                        划2014年9月建成

科鲁尔          13      13              齐鲁石化和山东万达合资企业，

                                        一期计划2014年9月建成，二

                                        期计划2015年9月

上海赛科                26              合资企业，在建，计划2014年底

                                        或2015年年初建成

江苏斯尔邦              26              江苏盛虹民营企业，计划2014年

                                        底建成，2015年开车投产

广西科元                        20      港资，在建，计划2015年建成投产

英力士                          26      英力士与天津渤海化工合资企业，

                                        计划2016年底建成

小计新增产能    26      65      46 

合计总产能 168.7 233.7 279.7 

 

市场供不足需

　　近几年国内丙烯腈企业产能增长缓慢，而下游ABS等行业发展较快，导致丙烯腈一直供不应求，进口依存度一直高于30%，2011~2013年丙烯腈供需情况见表3。2013年国内丙烯腈产量116万吨，比2012年增长10.6%，进口依存度较2012年下降2.61%，但进口依存度仍然超过30%，韩国、中国台湾、美国、日本等国家或地区仍是我国主要进口来源，2013年从上述4个国家或地区进口丙烯腈51.45万吨，占总进口量的94％。

        表3 2011~2013年丙烯腈供需情况        万吨

年份    产能    产量   开工率/%   进口量   表观消费量

2011    129.7   99.86  77.0      54.17       154.03

2012    129.7   104.87  80.9      55.54       160.41

2013    142.7   116.00  81.3      54.76       170.76

 

ABS将成为最大下游

　　国内丙烯腈主要应用于腈纶、ABS、丙烯酰胺等领域，我国丙烯腈消费情况见表4。2007年腈纶是国内丙烯腈的最大下游市场，腈纶的需求占总需求量50%。近几年来，腈纶作为丙烯腈第一市场的地位逐年下降，2013年腈纶占丙烯腈总需求的37%，而下游ABS和丙烯酰胺的产能扩大成为推动丙烯腈消费增长的主要动力，ABS和丙烯酰胺总消费量占丙烯腈消费量的51%。预计到2016年，我国丙烯腈生产能力将达到280万吨，按开工率80%计算，产量约为224万吨，而下游腈纶、ABS、丙烯酰胺的需求约为238万吨，需求缺口约为14万吨，但不排除部分新建或扩能计划取消或搁浅带来的阶段性缺口。腈纶在丙烯腈中的消费比例将继续下滑，而ABS、丙烯酰胺、丁腈橡胶对丙烯腈的消费比例将逐渐增长，其中ABS将成为丙烯腈最大的下游产品，而丁腈橡胶则是发展最快的产品。

　　腈纶 由聚丙烯腈或丙烯腈质量分数大于85%的丙烯腈共聚物制成的合成纤维，腈纶是聚丙烯腈纤维在我国的商品名，国外则称为“奥纶”、“开司米纶”。腈纶是仅次于涤纶和锦纶的合成纤维品种，它柔软、轻盈、保暖，有人造羊毛之称，特别适合制造帐篷、炮衣、车篷、幕布、窗帘等室外织物。

　　腈纶一直是我国丙烯腈的最大消费市场，随着丙烯腈应用领域发生改变及需求量大增，丙烯腈价格长期在高位运行，增加腈纶企业的生产成本，与替代产品涤纶的价差较大，使得市场份额被涤纶替代，近年我国腈纶行业发展缓慢，其领先优势逐渐降低。另外由于腈纶行业一直较为低迷，产能也呈现萎缩状态，一些落后小装置被淘汰，因此装置利用率保持在较高的水平。2013年国内腈纶总产能75.5万吨，产量为69.4 万吨，开工率为92%。

　　 2014~2016年国内腈纶没有新建计划，预计我国腈纶下游消费结构不会发生太大波动，需求亦保持相对平稳状态，产能将维持在75万吨，产量在约在70万吨，按照1.12的消耗系数，90%的开工率折算，需消耗丙烯腈75.6 万吨，另外每年约进口腈纶在20万吨，腈纶的消费量在90万吨左右。

　　ABS树脂 是丙烯腈（A）、丁二烯（B）和苯乙烯（S）三元共聚物。ABS是一种综合性能十分良好的树脂，广泛应用在汽车、电器、及家庭生活用具，用来代替某些金属。

　　近年我国ABS行业进入扩能高峰期，其产能年均增长率达到12.61%，2013年ABS产能达到363.8万吨，产量221.64万吨，尽管国内ABS产能增长很快，但受需求增速放缓及新建装置投产的影响，国内装置开工率维持在60%左右的较低水平。

　　预计未来3～5年，国内ABS仍将新增产能180万吨，如天津大沽化工有限公司40万吨的ABS项目二期20万吨；上海华谊(集团)公司连续本体法ABS树脂项目二期16.2万吨，届时其ABS总产能将达到20万吨，此外，该公司还计划2015年将其一期项目进一步扩能，总产能达到40万吨；韩国LG化学计划与中国海洋石油总公司联手在广东惠州兴建30万吨的ABS装置；宁波科元塑胶有限公司计划在广西防城港新建40万吨的ABS装置；山东海力也为其丙烯腈项目配套建设了50万吨的ABS装置。预计到2014年末，国内ABS装置产能将超过400万吨，到2016年，国内ABS装置产能将达到540万吨，按照0.25的消耗系数，即使按60 %的开工率折算，至少需消耗丙烯腈82万吨，将会超过腈纶对丙烯腈的需求。

　　丙烯酰胺 是一种白色晶体化学物质，是生产聚丙烯酰胺的原料。丙烯酰胺是一种用途广泛的有机化工原料，以它为单体合成的产品上百种，其中以聚丙烯酰胺用途最广。

　　目前聚丙烯酰胺是世界上应用最广，效能最高的高分子有机合成絮凝剂，也是我国目前使用量最多的絮凝剂。由于近年来随着环保要求的提高，加大了对污水的处理，以及国内大庆油田、胜利油田和国外中东地区等老油田为了提高采油率，使聚丙烯酰胺的需求量增长较快，2013年国内丙烯酰胺产能为69.8 万吨，产量53.5 万吨，开工率76.6%。我国丙烯酰胺生产企业多，主要分布在华东、华北、中南地区，但除北京恒聚(10万吨)和爱森(10万吨)外，大多企业装置规模在5万吨以下。目前国内聚丙烯酰胺市场供应量较充足，低分子量产品竞争较为激烈，高分子量产品仍存在部分缺口。随着聚丙烯酰胺应用范围的日益扩大，聚丙烯酰胺在石油开采、采矿、造纸及水处理四大应用领域的市场将以7.2％的年均复合增长率持续增长。预计到2016年，我国丙烯酰胺的产能将达到86万吨，按照0.8的消耗系数，开工率76.6%折算，需消耗丙烯腈49万吨左右。

　　丁腈橡胶 由丁二烯与丙烯腈共聚而制得的一种合成橡胶。丁腈橡胶因耐油、耐热性能和物理机械性能优异，已经成为耐油橡胶制品的标准弹性体，用于制造各种耐油橡胶制品、多种耐油垫圈、垫片、套管、软包装、软胶管、印染胶辊、电缆胶材料等。在汽车、航空航天、石油开采、纺织、电线电缆、印刷等领域应用广泛。丁腈橡胶还是国防和航天工业的重要材料。

　　因此近年我国丁腈橡胶发展很快，2009~2013年，国内丁腈橡胶产能由9.5万吨扩至20.5万吨，增长幅度达116%。2013年产量为15.5万吨，比2012增长28.10%，2013年开工率为75%。兰州石化是我国目前最大的丁腈橡胶生产企业。但是由于国产丁腈橡胶多处于中低端定位，不能满足市场日益严格的要求，部分高端产品仍需依赖进口。随着国内经济发展水平的提高以及汽车行业的快速发展，丁腈橡胶的需求量逐年增长，中国成为世界丁腈橡胶生产企业争夺的重要投资市场，国内丁腈橡胶装置急剧增加，预计未来2~3年国内丁腈橡胶产能将比2013年增长1倍超过40万吨，按开工率75%，消耗系数0.3折算，消耗丙烯腈9万吨。

    表4 国内丙烯腈下游消费结构情况      %

下游应用领域            所占比例

               2007年   2013年    2016年

腈纶            50      37        29

ABS             26      29        30

丙烯酰胺        17      22        24

丁腈橡胶         1        2         6

其他             6      10        11

合计            100     100        100

 

实现产业链配套 有效抵御市场风险

　　在经济飞速发展的当代，新技术和市场开发显得尤为重要，加强新技术开发、注重市场的动向，是促进丙烯腈发展的关键，但丙烯腈生产所用原料和产品及副产物均为可燃气体或易燃液体，其中氢氰酸为Ⅰ级毒物，丙烯腈等为Ⅱ级毒物，产生的废气、废液、废渣处理不当可能构成爆炸、污染、中毒等严重事故，因此安全与环保方面需要重点关注。另外应当积极探索丙烷法制丙烯腈新技术的开发和应用，降低产业成本提高市场竞争力；大力发展有前景的下游产品，如丙烯酰胺系列、丁腈橡胶、聚丙烯腈纤维、己二腈等，实现产业链配套，有效抵御市场风险。