中国热点化工产品市场分析456
下游需求持续增长 纯苯仍将维持供不足需格局
□ 中国化工信息中心 胡世明
国内生产快速增长
2005~2013年，国内乙烯产能由785.9万吨增长到1788.5万吨，年均产能增长率为10.8%；催化重整产能由2000万吨增长到5900万吨，年均产能增长率为14.5%；PX产能由287.9万吨增长到1110.8万吨，年均产能增长率为18.4%；钢铁产能由3.6亿吨增长到10亿吨，年均产能增长率为13.6%。相应的纯苯产能同比例得到提升，以上合计纯苯总产能由364万吨提高到1225万吨，年均产能增长率为16.4%。2013年，纯苯总产能中石油苯产能约占76%。纯苯总产量由2005年的309万吨提高到2013年的865万吨，年均产量增长率为13.7%。2013年，纯苯总产量中石油苯产量约占77%。
国内石油苯主要集中在中国石化、中国石油两大集团公司。但近年来中海油和民营企业进驻合成纤维原料上游，纷纷投资PX联合装置，导致国内石油苯资源构成多样化，两大集团公司所占石油苯份额有所下降。2005年以来，国内焦化苯产业发展迅猛，产能快速增加。2013年国内纯苯总产能约1225万吨，中国石化约占40%，中国石油约占22%，其他炼化企业约占14%，石油苯产能合计约占纯苯总产能的76%，而焦化苯产能约占24%。2013年我国纯苯生产企业产能占比如图1所示。
市场发展空间大
我国纯苯消费市场主要在化学工业，以苯为原料的化工产品有乙苯、环己烷、硝基苯、异丙苯、顺酐等。2013年我国纯苯表观消费量为950.6万吨。其中，乙苯（苯乙烯）是最大的消费领域，约占总消费量的41%；环己烷（环己酮、环己醇、己内酰胺、己二酸）占18%，硝基苯（苯胺）占14%，异丙苯（苯酚）占11%，顺酐占7%，其他（氯化苯、烷基苯等）占9%。2013年国内纯苯消费结构见图2。
乙苯脱氢即得到苯乙烯，苯乙烯是国内纯苯消费增长的最主要动力。目前世界规模化生产苯乙烯的工艺路线主要有三条：乙苯脱氢法、乙苯共氧化联产苯乙烯/环氧丙烷法和裂解汽油抽提法。乙苯脱氢法是由苯和乙烯加成得乙苯，乙苯脱氢得苯乙烯，是最主要的生产路线。乙苯共氧化联产苯乙烯/环氧丙烷法是以苯、乙烯、丙烯为原料制取环氧丙烷并联产苯乙烯，是仅次于乙苯催化脱氢法的大规模生产苯乙烯的路线。苯乙烯是合成橡胶和塑料的重要原料，可以生产聚苯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂、苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SBS）和苯乙烯-丁二烯（丁苯）橡胶（SBR）、不饱和聚酯等。此外，也是生产涂料、染料、合成医药的重要原料。2013年国内乙苯法苯乙烯产能约为690万吨，产量约495万吨，消费纯苯390万吨，占国内表观消费的41%。
苯加氢生成环己烷，环己烷主要用于生产环己酮（醇）。环己酮（醇）是重要的化工原料和溶剂。在化纤上，环己酮（醇）用于生产己二酸和己内酰胺。环己酮（醇）消费结构大致为：己内酰胺63%，己二酸31%，非酰胺用高档溶剂及其他领域6%。我国环己酮（醇）产业主要是伴随着己内酰胺、己二酸产业发展而兴起，近年来产能扩张迅猛。己内酰胺主要用于生产尼龙6纤维、尼龙6工程塑料和薄膜。同时，随着中国聚氨酯产业的快速发展，己二酸生产也发展迅速。一般己内酰胺和己二酸生产企业都自建环己酮（醇）生产装置，2013年我国环己酮（醇）自用和商品用产能约300万吨，产量约170万吨，消费纯苯170万吨，占纯苯国内表观消费的18%。
苯硝化生成硝基苯。我国硝基苯几乎全部用于生产苯胺。苯胺是一种重要的有机化工原料和精细化工中间体，用途极广。它是聚氨酯材料MDI的主要原料。除制备苯胺外，硝基苯也可用作溶剂，用作制造医药、橡胶化学品的原料。近年来随着下游聚氨酯工业的快速发展，其上游原料苯胺也取得较快发展。2013年我国苯胺的生产能力约为270万吨，其中外销苯胺企业装置能力为172万吨，MDI企业配套苯胺装置能力为98万吨，合计产量约150万吨，消费纯苯130万吨，占纯苯国内表观消费的14%。
苯经磺化或异丙苯法可制得苯酚。国内苯酚装置均采用异丙苯法工艺，该工艺路线联产丙酮，苯酚与丙酮质量比为1∶0.6。我国苯酚下游需求主要集中在双酚A、酚醛树脂、医药、农药、染料等领域。近几年随着国内聚碳酸酯工业的快速发展，双酚A的需求猛增，对苯酚需求也高速增长。下游双酚A-聚碳酸酯产业链成为拉动纯苯市场消费增长的主要动力。2013年我国苯酚的生产能力达160万吨，产量约118万吨，消费纯苯110万吨，占纯苯国内表观消费的11%。
顺酐是一种重要的有机化工原料。我国顺酐主要用于生产不饱和聚酯树脂、酒石酸、油漆涂料、1,4-丁二醇/四氢呋喃（BDO/THF）、琥珀酸及其酐、农用化学品、润滑油添加剂等。其中，不饱和聚酯树脂是最主要的消费领域（占60%以上）。我国顺酐生产有苯氧化法和正丁烷法。2013年我国顺酐生产能力约为160万吨，产量约为75万吨；其中苯法顺酐约115万吨，产量约63万吨，消费纯苯63万吨，占纯苯国内表观消费的7%。
此外，2013年氯化苯、烷基苯及其他领域消耗纯苯合计约90万吨，占纯苯国内表观消费的9%。
目前，国内纯苯下游五大行业中，除硝基苯（苯胺）、顺酐处于产能过剩、面临行业重组外，苯乙烯、苯酚、己内酰胺三大行业都处于大量依赖进口状态。其中，2013年苯乙烯净进口量362.2万吨，进口依存度42%；苯酚净进口量35.9万吨，进口依存度23%；己内酰胺净进口量45.2万吨，进口依存度28%。综合折算，上述进口产品当量消耗纯苯365万吨，为国内纯苯的持续发展提供了后续空间。
国内供应乏力 进口量大幅增加
2004年之前，国内纯苯市场供应基本可以满足需求并有部分出口，2003年进口量1万吨，出口量10.9万吨。2004年以后，国内纯苯供需平衡的局面逐渐被打破，尤其是近几年苯乙烯、苯酚、苯胺、环己酮、己内酰胺、己二酸等下游装置大量扩建和新建，对纯苯的需求大增，国内供应乏力，致使纯苯进口量大幅度增加。2009年进口总量达到62.2万吨，大大超过以往任何一年的进口水平。2010年中国纯苯进出口量较2009年大幅降低，纯苯全年净进口量仅为7.7万吨，较2009年下降了77.5%，改变了自2006年以来中国纯苯净进口量持续增长的贸易趋势。2011年与2010年进出口量相当，纯苯全年净进口量为7.6万吨。2012年中国纯苯进口量同比增加136%，全年达到43.9万吨，出口4.9万吨，同比减少55.5%。
2013年中国进口纯苯88.7万吨，同比增长102%，创历史新高。其中来自亚洲（韩国、日本、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾、印度）的纯苯量为82.7万吨，占总进口量的93.2%，来自中东（沙特阿拉伯、伊朗、科威特）的进口量为5.7万吨，占总进口量的6.4%。国内在进口纯苯的同时还在不断地出口纯苯，而且往往是纯苯进口量大量增加的同时，会伴随着大量的纯苯出口。2010~2014年国内纯苯进出口统计详见表1。
表1 2010~2014年国内纯苯进口量和出口量统计 万吨
年份 净进口量 进口量 出口量
2010 7.7 19.7 12.0
2011 7.6 18.6 11.0
2012 39.0 43.9 4.9
2013 85.6 88.7 3.1
2014* 55.0 61.4 6.4
注：2014年为估计值。
下游需求保持较快增长
未来几年，我国纯苯产能的增长主要来自新建乙烯装置、芳烃联合装置、新扩建的炼厂重整装置以及新建粗苯加氢装置等，其中将以石油苯为主，焦化苯因粗苯资源有限仍占从属地位。
2014~2020年，我国炼油行业将保持稳定增长，乙烯和芳烃的发展将与炼油的发展紧密结合。我国将建成更多世界级规模的炼油-乙烯-芳烃上下游一体化的产业基地，预计到2015年我国炼油总能力达到7亿吨左右，乙烯总产能达到2300万吨左右；到2020年我国炼油总能力将达到8亿吨以上。目前中石油、中石化及中海油等石油公司旗下的共计有15个左右的新建及改扩建炼厂项目在继续推进中，此外还有15个左右的规划炼油项目。2015~2020年我国乙烯产能还将进一步增加，目前已有一批项目在新建扩建中，按计划将于2015~2016年建成投产，另有一批项目仍处在规划、可研阶段。此外，宁波中金、中化泉州、北方华锦、恒力大连，中石化海南炼化、九江石化、洛阳石化、茂名石化、河北曹妃甸项目，中石油华北石化、广西钦州石化、昆明炼厂，中俄东方石化，中海油惠州炼厂二期等均有芳烃联合装置新建或扩建计划，但是PX项目大多进展缓慢，存在较大的不确定性，预计到2015年PX总能力达到1435万吨，2020年增至2100万吨。
未来国内炼油、乙烯和芳烃产能还将继续扩张，带动纯苯生产能力的增加。预计到2015年国内纯苯能力将达到1470万吨，2020年将进一步增至1900万吨，其中石油苯占总能力的比例在70%~80%。
随着国民经济的持续增长和人民生活水平的不断提高，今后纯苯下游衍生物的需求也将保持较快速度增长。根据目前已知的纯苯下游装置建设计划，预计到2015年国内纯苯需求量将达1270万吨，2020年将达1780万吨，异丙苯（苯酚）、乙苯（苯乙烯）、硝基苯（苯胺）及环己烷（己内酰胺）等下游产品新建装置投产为需求增长的主要动力。
预计到2020年，我国环己烷（己内酰胺）、异丙苯（苯酚）的消费占比略有提高，其中环己烷占纯苯总需求的比例将从2013年的18%升至24%，异丙苯占纯苯总需求的比例将从2013年的11%升至14%。但乙苯（苯乙烯）、硝基苯的消费占比略有下降，其中乙苯占纯苯总需求的比例将从2013年的41%降至40%，硝基苯占比将从2013年的14%降至13%。此外，正丁烷法顺酐成本优势明显，目前顺酐行业正处于从苯法向正丁烷法过渡的转型期。未来正丁烷法顺酐产能占比或达到45%甚至更高，而随着新增产能的不断释放，顺酐市场供过于求的现状将继续加剧。伴随着正丁烷法顺酐产能占比不断增加，苯法顺酐开工情况日益下滑。预计到2020年苯法顺酐对纯苯的需求将大幅萎缩，其消费占比将从2013年的7%下降到2%。2005~2020年中国纯苯供需平衡情况及预测见表3。
表3 2005~2020年我国纯苯供需预测 万吨
年份 生产能力 产量 需求量 供需平衡/%
2005 364 309 332.9 -23.9
2010 944 682 689.7 -7.7
2013 1225 865 950.6 -85.6
2014E 1343 977 1032.0 -55.0
2015E 1470 1160 1270.0 -110.0
2020E 1900 1650 1780.0 -130.0
注：E为预测值。
市场走势将保持稳中有升态势
由于纯苯大部分是作为一种“副产物”生产出来的，纯苯的产量取决于目的产品的产量，因此纯苯的供需平衡非常脆弱。未来几年全球纯苯需求和产能重心将向亚太地区东移。全球乙烯裂解装置将继续朝着原料轻质化发展，美国本土纯苯供应短缺继续加剧。亚洲地区正在大幅度增加PX的生产，同时副产纯苯的产量也将大幅提升。2014年韩国、新加坡和印度有超过500万吨的PX新产能投用，新增纯苯产能超过210万吨。未来亚洲地区还将有大量PX装置投产。
近年来，美国页岩气的大规模开采，副产了大量廉价的天然气凝析液，其主要成分是乙烷、丙烷等轻质烃，乙烯裂解原料转向低成本乙烷，致使原有来自于石脑油原料的纯苯产量严重下滑，美国本土纯苯产量大幅下滑，美国本土的轻质原油的运用也在逐渐降低芳烃产品的供给。因为乙烯裂解将更多地使用较轻的原料，加上炼油厂产品结构调整，增加柴油产量，减少汽油出口，欧洲纯苯产量将出现下降。
在美国裂解原料变革背景下，我国的纯苯供给结构也正发生相应改变。美国页岩气开采中得到了大量乙烷，致使其价格走低，大幅提升了乙烯衍生品的出口竞争力。这些廉价的乙烯衍生品将冲击我国的乙烯产业，引起国内乙烯装置开工率下降，导致裂解途径得到的纯苯占比不断下滑。同时，由于美国将大量进口纯苯，进而导致全球纯苯供给偏紧，纯苯价格长期看涨。国内炼油厂家会加大芳烃生产负荷，令催化重整途径得到的纯苯占比不断上升。此外，焦炭产业的低迷也使中国的焦化苯行业原料供应得不到保障，产量增长趋缓。
未来国内还将有众多纯苯新建、扩建计划，与此同时下游新增需求增幅更大，纯苯仍将供不应求，国内纯苯市场价格或将保持稳中有升的态势。
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