乙丙橡胶市场前景广阔 未来竞争激烈
□ 晓 铭
乙丙橡胶（EPR）是由乙烯和丙烯共聚而得的二元聚合物（EPM）或由乙烯、丙烯和非共轭二烯单体共聚而得三元共聚物（EPDM）的总称，由于其具有优异的耐臭氧性、耐老化性、耐化学品腐蚀性、优异的电绝缘性能、耐蒸汽性等，加之单体价廉易得，在防水卷材、电线电缆护套、耐热胶管、胶带、汽车密封件、润滑油添加剂以及聚烯烃改性等方面具有广泛的应用，开发利用前景广阔。
一、全球产能稳步增长
1．亚洲是重要的产销基地
近几年，随着朗盛公司对位于荷兰斯塔德-格林（Sittard Geleen）工厂装置的扩能改造，美国Lion公司脱瓶颈扩能，韩国锦湖化学以及山东天弘化学有限公司等新建或者扩建装置的投产，世界乙丙橡胶的生产能力稳步增长，截至2013年底，世界乙丙橡胶的总生产能力达到154.6万吨。生产装置主要集中在北美、西欧和亚太地区，其中北美地区的生产能力为52.0万吨，约占世界总生产能力的33.64%；西欧地区42.0万吨，约占27.17%；亚太地区53.4万吨，约占34.54%。美国是世界上最大的乙丙橡胶生产国家，生产能力为52.0万吨，约占世界总生产能力的33.64%；其次是日本，生产能力为19.9万吨，约占12.87%；再次是韩国，生产能力为19.0万吨，约占12.29%。朗盛公司在2011年收购DSM公司之后，成为目前世界上最大的乙丙橡胶生产厂家，生产能力为36.2万吨，约占世界总生产能力的23.42%，在美国、荷兰、巴西和德国建有生产装置；其次埃克森美孚化学公司，生产能力为26.5万吨，占17.14%，在法国和美国建有生产装置；韩国锦湖化学2013年进行扩能，排名提升到第三位，产能为15.0万吨，约占9.70%。2013年世界主要的乙丙橡胶生产厂家情况见表1。
今后几年，世界上仍有多套乙丙橡胶生产装置将建成投产，新增产能主要集中在亚洲地区，其中主要有日本合成橡胶公司计划在韩国丽水新建一套6.0万吨的三元乙丙橡胶厂，计划2015年建成投产；埃克森美孚公司计划在新加坡新建一套6.0万吨生产装置；沙特基础工业公司与美国埃克森美孚公司计划在沙特建设11.0万吨三元乙丙橡胶生产装置，计划在2015年建成投产。另外，中国有将近74.5万吨的新增产。预计到2018年，全世界乙丙橡胶的总生产能力将达到250.0万吨，其中亚洲将成为重要的生产基地。
2．全球需求稳定
从总体上说，近年来世界乙丙橡胶的需求比较稳定。2013年，全球乙丙橡胶的总消费量约为130.0万吨，主要集中在北美、西欧和亚洲地区，其中北美地区的消费量约占世界乙丙橡胶总消费量的24.5%，西欧地区的消费量约占21.5%，亚洲地区约占42.0%。预计到2018年总消费量将达到165.0万吨，其中亚洲地区是消费增长的主要驱动力，消费量的年均增长率将达到6.3%。
不同国家和地区的消费结构稍有不同。美国乙丙橡胶消费的最大领域是汽车行业，其次是聚合物改性，预计未来消费增长率最高的领域是石油添加剂；西欧乙丙橡胶的消费结构与美国类似，消费量最大的领域也是汽车行业，但其消费比例远大于美国，其次也是聚合物改性，预计未来消费量增长最快的将是建筑材料领域；日本乙丙橡胶主要用于工业橡胶制品和塑料掺混（聚合物改性），预计未来增长最快的将是聚合物改性费领域。
表1 2013年世界乙丙橡胶的主要生产厂家情况 万吨
生产厂家 厂址 产能 商品牌号 生产方法
美国埃克森美孚化学公司 Baton Rouge,LA 18.0 Vistalon?誖 溶液法
美国陶氏化学公司 Plaquemine,LA 14.0 NordelIP?誖 溶液法
美国Lion Copolymer公司 Geismar,LA 13.0 Royalene?誖 溶液法
朗盛（美国）聚合物公司 Orange,TX 7.0 Keltan?誖 悬浮法
朗盛（荷兰）聚合物公司 Geleen 18.0 Keltan?誖 溶液法
法国埃克森美孚化学公司 Notre Dame 8.5 Vistalon?誖 溶液法
意大利Versalis公司 Ferrara 8.5 Dutral?誖 悬浮法
朗盛（德国）聚合物公司 Marl 7.0 Keltan?誖 溶液法
朗盛（巴西）聚合物公司 TriunfoRioGrande do 4.2 Keltan?誖 溶液法
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim公司 Nizhnekamsk 3.0 Elastokam?誖 溶液法
日本三井化学公司 Ichiara，Chiba市原市 12.0 Mitsui EPT?誖 溶液法
日本JSR公司 Kashima，Ibaraki鹿岛 3.6 JSR-EP?誖 溶液法
日本住友化学公司 Ichiara，Chiba四日市 4.3 Esprene?誖 溶液法
韩国锦湖聚合化学公司 Yeochon丽水 15.0 Vistalon?誖 溶液法
韩国SK能源公司 Ulsan蔚山 4.0 Suprene?誖 溶液法
印度Unimers公司 Navi Mumbai 1.0 Herlene?誖 溶液法
中石油吉林石油化工公司 中国吉林 4.5 双力牌 溶液法
山东天弘化学有限公司 山东东营 9.0 - 溶液法
合计 154.6
二、国内市场产不足需
1．产能快速扩张 我国乙丙橡胶的研究开发始于20世纪60年代，1971年兰州化学工业公司应用北京化工研究院的科研成果在兰州化学工业公司合成橡胶厂建成一套2000吨乙丙橡胶生产装置，后由于设备等原因被迫停产。1997年吉林石油化工公司引进日本三井化学公司溶液聚合法技术，建成一套2.0万吨的乙丙橡胶生产装置。2009年，吉化公司采用自有技术新建成一套2.5万吨生产装置。2013年，山东东营天弘化学有限公司新建的9.0万吨装置建成投产。截止到2013年12月底，我国乙丙橡胶的总生产能力达到13.5万吨。但由于山东东营天弘化学装置基本上还处于试车阶段，产量很少，加上吉化公司2009年新建的一套装置开工率也不高，因此2013年的产量只有约2.20万吨。2014年11月，上海中石化三井弹性体有限公司7.5万吨三元乙丙橡胶生产装置投产，我国乙丙橡胶总产能达到21万吨。
在巨大的市场缺口以及相应的潜在市场利益驱动下，今后几年，我国将有中石油吉林石油化工公司、朗盛常州化工有限公司等多套新建和扩建装置将建成投产，预计到2018年，我国乙丙橡胶的总生产能力将达到89.0万吨，届时将大大缓解我国乙丙橡胶的供需矛盾。未来几年我国乙丙橡胶新建扩建装置情况见表2。
2.进口量逐年增加 近年来，我国乙丙橡胶主要以进口为主，且进口量逐年增加。2007年我国乙丙橡胶的进口量为11.47万吨，2011年达到22.31万吨，同比增长约2.57%。2013年的进口量为25.23万吨，同比增长19.12%。在进口的同时，我国乙丙橡胶也有少量的出口。2007年出口量为0.50万吨，2011年为0.21万吨，同比减少约16.00%。2013年的出口量为0.31万吨，同比减少约8.82%。近年来我国乙丙橡胶的进出口情况见表3。
3．消费需求大增 近年来，随着我国汽车、建筑等行业的迅猛发展，对乙丙橡胶的需求量大幅度增加。2006年我国乙丙橡胶的表观消费量为10.57万吨，2010年增加到23.43万吨，同比增长23.71%。2013年的表观消费量为27.12万吨，同比增长约19.21%。2008～2013年表观消费量的年均增长率为13.72%。相应产品的自给率却不断下降。2006年产品自给率为19.02%，2010年下降到8.24%，2013年进一步下降为8.11%，近几年我国乙丙橡胶的供需情况见图1所示。
我国乙丙橡胶主要用作汽车部件、防水卷材、电线电缆、油品改性剂以及聚烯烃改性剂等领域。其中汽车工业对乙丙橡胶的需求量约占总需求量的44.87%，聚合物改性约占11.97%，详见图2。随着汽车以及城市基本建设、轨道交通建设等的不断发展，预计2018年我国对乙丙橡胶的总需求量将达到35.0万吨左右，其中汽车和聚合物改性仍将是最主要的两大消费领域。
表2 未来几年我国乙丙橡胶新/扩建装置统计 万吨
生产厂家 生产能力 计划投产时间 备注
山东玉皇化工有限公司 5.0 2015 意大利FasTech公司技术
上海中石化三井弹性体有限公司 7.5 2014 中国石化与日本三井化学合资企业，
采用日本三井茂金属催化技术。
中国石油吉林石化分公司 4.0 2015 新增C线， 2012年11月开工
延长延安能源化工有限责任公司 5.0 2015 意大利FasTech公司技术
朗盛常州化工有限公司 16.0 2015 采用ACE新技术
韩国SK集团（宁波） 5.0 2015 2012年韩国SK集团与宁波石化经
济技术开发区签订合作协议
辽宁北方化学集团 10.0 2015 2012年2月与意大利埃尼公司签署
商务合同
中国石化北京燕山分公司 4.0 2015 规划筹备中，拟采用中国石化自主知
识产权技术。
重庆长寿化工有限责任公司 8.0 - 与奎屯-独山子石化工业园签订合同
神华煤制油化工有限公司 5.0 - 二期工程规划建设
中海油能源发展有限公司 5.0 - 规划筹备中
74.5
表3 近年来我国乙丙橡胶的进出口统计 万吨
年份 进口情况 出口情况
进口量 进口金额/万美元 出口量 出口金额/万美元
2006 8.79 19784.83 0.23 270.39
2007 11.47 26825.00 0.50 607.65
2008 13.24 35736.27 0.83 1569.14
2009 17.46 40634.05 0.29 623.56
2010 21.75 60621.22 0.25 733.47
2011 22.31 89434.26 0.21 735.02
2012 21.18 85283.44 0.34 1207.37
2013 25.23 75602.92 0.31 1447.48
三、未来竞争态势剧烈
目前，乙丙橡胶的生产技术己从单一的Ziegler-Natta催化体系发展到Ziegler-Natta系-茂金属系-单点催化等系列催化体系，溶液聚合工艺、悬浮聚合工艺以及气相聚合工艺共存的格局。同时，新产品的不断开发，拓宽了其应用领域。环保化聚合工艺及环保型乙丙橡胶将成为乙丙橡胶生产和需求结构变化的重要发展方向。
从生产工艺技术上看，溶液聚合法在今后一定时期内仍将是乙丙橡胶的主要生产方法，不过，传统的Zigler-Natta催化剂将被新型改性催化剂或茂金属催化剂等性能更好，产品质量更高，生产成本更低的催化剂所取代。茂金属催化剂将成为溶液法的重要发展方向，今后的发展是不断改进其性能，降低成本，进一步提高反应的可操作性。另外，性能更加优异的非茂单点(也称单活性中心)将成为今后研究开发的热点。
乙丙橡胶产品结构正在发生变化，以改善下游制品加工性能、降低下游加工成本等为目的的各种新结构乙丙橡胶(双峰、长链支化等)、改性乙丙橡胶、专用乙丙橡胶已成为重要的品种，特性化、功能化、专用化成为乙丙橡胶新产品的发展趋势。此外，低分子量、超低黏度乙丙橡胶和液体乙丙橡胶己作为热塑性弹性体的拳头产品进入聚合物改性领域，各种化学改性乙丙橡胶以及各种乙丙橡胶专用料等越来越受到应用者的青睐。采用新型第二、第三、第四单体合成新型二元、三元、四元乙丙橡胶以改进乙丙橡胶综合性能成为新的市场需求。如乙烯-辛烯二元共聚物（EOC)、乙烯-丙烯-VNB三元共聚物、乙烯-丙烯-ENBVNB四元共聚物等,这些非传统单体合成的乙丙橡胶各自具有一些独特的性能。同时，传统的乙丙橡胶受到其它更廉价热塑性弹性体的冲击，如乙丙橡胶基TPO、TPV等在汽车、聚合物改性等方面将成为乙丙橡胶的主要替代品。
从生产能力看，世界乙丙橡胶的生产能力总体过剩，但各地区之间的发展不平衡，未来的发展推动力主要集中在包括中国在内的亚洲地区，该地区也将成为未来世界争夺的重点。
目前，我国乙丙橡胶还产不足需，发展前景广阔。但随着今后多套新/扩建装置的建成投产，以及一些产能过剩的国外生产厂商将会加大对国内市场的争夺，我国乙丙橡胶未来竞争将十分激烈。为此，国内乙丙橡胶生产企业应该：①对市场进行深入调查研究，要从原料、技术、市场、研发、售后服务等多角度充分论证项目的可行性，避免盲目新建或者扩建生产装置。②目前，国内产品牌号只有10多个（国外的产品牌号有近百个），远远不能满足实际生产的需求，今后应该在保证传统牌号的同时，有目的地合成专用乙丙橡胶产品，开拓乙丙橡胶新品种、新牌号。如用于塑料改性、高档海绵、电线电缆等领域的高门尼黏度、高充油、高相对分子质量、长链支化及双峰结构的EPDM，以满足国内实际生产的需求，减少进口。③加强对现有技术的消化与创新工作，尤其是在催化剂方面，除钒系催化剂外，还应该开展高效钛催化剂和茂金属催化剂及其工业应用的研究和开发工作，以提升我国乙丙橡胶的整体技术水平。④密切关注周边国家和地区，尤其是韩国和日本乙丙橡胶的发展情况。针对国外大公司产品对国内市场造成的巨大冲击，采用更加有效的应对措施，以确保国内产品的市场占有率。⑤提高产品质量，降低成本，努力扩大出口。