2014年农药行业运行 总体平稳 产量保持小幅增长
□ 中国农药工业协会 段又生
从国家统计局各项数据来看，2014年我国农药行业运行总体平稳，农药产量保持小幅增长，由于国内种植面积下降、部分地区气候反常等原因，市场行情与2013年同期相比有所下降；国外由于气候等原因需求同样下降，进出口增幅降低。在全体企业的共同努力下，行业经济效益继续保持上升的趋势，但利润率有所下降。进出口贸易顺差继续增加，出口平均单价也比2013年有所提高。在行业效益有所提高的同时，保证了农业防治病虫草害的需要，对全国粮食丰收作出了积极的贡献。
产量微增趋稳
根据国家统计局统计，2014年1~11月份，369家农药原药企业产量达到338.3万吨，同比小幅增长1.7%。其中除草剂产量有所增加，杀虫剂、杀菌剂都有所下降。其中，除草剂产量增加3.8%，达到162.7万吨，占农药总产量的48.9%（2013年同期为47.1%）。同时，杀菌剂小幅减少1.9%，77家生产企业累计产量为20.9万吨，占农药总产量的6.2%（2013年同期为6.4%）；杀虫剂产量同比下降4.6%，为54.0万吨，占农药总产量的16.0%（2013年同期为17.0%）。行业重心向除草剂转移的趋势较为明显。杀虫剂产量下降主要受水稻杀虫剂市场影响，特别是水稻的主要害虫螟虫的防治用药被跨国公司占据大部分市场。2014年1~11月全国农药产量统计见表1。
表1 2014年1~11月全国农药产量统计 万吨
企业数/个 1~11月累计 2013年累计 同比/%
化学农药（369） 338.3 332.8 1.7
杀虫剂（142） 54.0 56.6 -4.6
杀菌剂（77） 20.9 21.3 -1.9
除草剂（119） 162.7 156.8 3.8
进出口贸易活跃 贸易顺差增加
根据海关总署统计，1~10月我国农药进出口贸易总额41.93亿美元同比增长12.3%，贸易顺差28.99亿美元，同比增长13.1%，见表2。
1~10月我国共进口农药7.7万吨，同比增长22.1%，进口金额达到6.47亿美元，同比增长10.6%，见表3。其中，杀菌剂进口量和进口金额均呈两位数的正增长，进口量为2.6万吨，增幅为16.5%，进口金额为2.79亿美元，增幅为12.0%；除草剂进口量2.3万吨，同比增长22.4%，进口金额1.39亿美元，同比增长6.9%。杀虫剂进口量为0.9万吨，同比增长0.7%，进口金额为1.39亿美元，增长1.8%。杀菌剂在进口产品中所占比例最大。相比2013年来讲，2014年的进口平均单价有所下降，为0.87万美元/吨，而2013年为0.95万元/吨。下降的主要原因是小包装农药产品进口量下降，转而进口原药在我国境内加工或进口大包装在国内分装。
1~10月我国共出口农药99.0万吨，同比增长6.1%，出口金额达到35.46亿美元，增幅达到12.6%，出口增幅大于2013年同期，见表4。其中，除草剂出口量68.9万吨，出口金额22.09亿美元，分别增长6.5%和10.7%；杀虫剂出口量为20.3万吨，金额达到9.06亿美元，分别增长6.0%和18.6%。杀菌剂出口量增长4.3%，出口额增长9.4%。与2013年同期相比，农药出口量和出口金额均出现大幅上升。2014年前10个月的平均出口单价为0.36万元/吨，而2013年为0.33万元/吨，出口单价上升的主要原因是制剂出口量增加。
从出口品类来看，杀菌剂仍是我国农药出口的薄弱环节，杀菌剂的出口量只占到农药总出口量的6.1%，出口金额占比不足10%，远低于全球农药市场杀菌剂26%左右的份额，是我国农药行业需要突破的环节之一。
表2 1~10月我国农药进出口贸易总额及贸易顺(逆)差 万美元
产品类别 进出口贸易总额 贸易顺(逆)差
1~10月 同比±% 1~10月 同比±%
农药 419289 12.3 289919 13.1
杀虫剂 104496 16.0 76624 22.2
杀菌剂 62358 10.5 6498 -0.7
除草剂 234839 10.4 206995 10.9
数据来源：海关
表3 1~10月我国农药进口情况 万吨
产品类别 进口量 金额/万美元 进口量同比/% 金额同比/%
农药 7.7 64685 22.1 10.6
杀虫剂 0.9 13936 0.7 1.8
杀菌剂 2.6 27930 16.5 12.0
除草剂 2.3 13922 22.4 6.9
数据来源：海关
表4 1~10月我国农药出口情况 万吨
产品类别 出口量 金额/万美元 出口量同比/% 金额同比/%
农药 99.0 354604 6.1 12.6
杀虫剂 20.3 90560 6.0 18.6
杀菌剂 6.3 34428 4.3 9.4
除草剂 68.9 220917 6.5 10.7
价格先扬后抑
一季度价格指数逐月上涨，3月达最高105.69，比2013年同期增长3.76%；自二季度以来，价格指数除8月份有小幅回涨之外，一直处于持续下跌态势。由于国际市场需求对价格支撑不足，以及国内政策、格局调整、竞争加剧等综合影响，2014年农药市场始终表现平平，产品价格整体下跌，因没有强有力的因素支撑，即使在传统旺季时期仍未有较大改观。据中国农药工业协会统计数据显示，11月份国内农药原药(折百)产量有所减少，同比降低4.55%，较2013年同期减少5.66%。综合2014年行业整体运行态势，预计12月份产销和价格将继续保持现有态势，小幅缓慢下跌。2014年1～11月中国农药价格指数（CAPI）变化情况见图1。
在农药产品中，除草剂所占比重最大，其对农药市场和价格指数的影响也最大，而除草剂中最受瞩目的两个产品——草甘膦和百草枯，在2014年上半年都处在历史性改革的阶段：草甘膦环保核查首批名单公示和百草枯水剂停产限令。草甘膦和百草枯成交价格在2014年1季度持续上涨，其中草甘膦最高成交价达3.29万元/吨，较2014年年初上涨7.72%，随后价格出现下跌，到5月份已跌破3万元大关，下跌10.03%；百草枯方面，年后价格持续上涨的趋势并未由于水剂禁令的临近而持续，反而在3月出现最高峰值之后直线下跌，3月份，百草枯成交价格达9.40万元/吨，较年初上涨20.05%，截至到5月底，价格跌至8.46万元/吨，跌幅10.00%。目前，百草枯的加权平均成交价在8.30万左右，草甘膦在2.80万左右。
经济运行情况
行业利润增幅下降 据国家统计局数据统计，1~10月农药行业资产总额达到2016.84亿元，同比增长10.0%；农药主营业务收入2441.73亿元，同比增长8.8%；1~10月农药利润总额170.07亿元，同比增长达5.9%。生物化学农药及微生物农药利润总额增长速度远大于化学农药，化学农药增长4.5%，而生物化学农药及微生物农药增长19.6%。见表5。
企业亏损额下降 我国农药行业发展态势良好。农药行业经济效益大幅提升，农药行业亏损面有所下降。2014年1~8月，841家规模以上农药企业，亏损企业数同比下降2.5%，亏损额为3.44亿元，同比下降5.2%，亏损面也从2013年同期的9.5%下降到9.3%。见表6。
行业投资增长大体平稳 行业投资继续向新产品、次新产品的开发和建设倾斜；环保设施投入、自动化设备投入不断加大。据统计，1~8月，农药行业实际完成投资增幅达到33.6%，其中化学农药完成投资增幅高达36.3%，占行业完成总投资的66.7%，生物源农药实际完成投资大幅增加28.5%，可见企业在这方面的投入力度不断加大。与此同时，一些老品种、过剩产品投资受到抑制，落后产能逐步淘汰，行业整合稳步进行。见表7。
表5 农药行业1~10月经济指标情况 万元
效益情况 资产总计 主营业务收入 利润总额
1~10月 同比/% 1~10月 同比/% 1~10月 同比/%
农药 20168357 10.0 24417345 8.8 1700730 5.9
化学农药 18437290 9.8 22143505 9.0 1524269 4.5
生物化学农药及微生物农药1731067 13.2 2273840 7.3 176461 19.6
表6 农药行业的亏损情况 亿元
行业类别 企业数/个 亏损企业数/个 亏损额 亏损面/%
1~8月 2013年 同比/% 1~8月 2013年 同比/% 1~8月 2013年
累计 同期 累计 同期 累计 同期
化学农药制造业 841 78 80 -2.5 3.44 3.62 -5.2 9.3 9.5
化学原药制造 711 62 67 -7.5 3.22 3.30 -2.4 8.7 9.4
生物化学农药及130 16 13 23.1 0.22 0.32 -32.8 12.3 10.0
微生物农药制造
表7 固定资产投资完成（1~8月累计） 万元
行业类别 计划投资 同比/% 实际完成 同比/% 施工项目/个 同比/%
农药制造 7357565 13.9 3273255 33.6 433 8.0
化学农药 4304445 31.3 2182867 36.3 300 12.8
生物源农药 3053120 -4.0 1090388 28.5 133 -1.5
兼并重组持续 行业整合有序进行
2014年九月，一则消息震动了国际农化市场——FMC全资收购科麦农，持续加强农化业务整合，收购完成后，FMC有望与国际六大巨头比肩，六强的霸主地位或将受到动摇。国际市场兼并重组步伐加快的同时，国内农药行业兼并重组也在有序进行。2013年生产资质合并企业共12家，2014年共18家，势头只增不减。
具体合并情况如下(公司名称后括号内为公司生产类型)：
1. 赣州卫农农药有限公司(原药)与江西穗丰农药化工有限公司(制剂)合并为赣州卫农农药有限公司(原药)，注册资本为3008万元人民币；
2. 安阳全丰生物科技有限公司(原药)与安阳市化工实验厂(原药)合并为安阳全丰生物科技有限公司(原药)，注册资本为5000万元人民币；
3. 河北圣禾化工有限公司(制剂)与河北师大化工厂(原药)合并为河北圣禾化工有限公司(制剂)，注册资本为500万元人民币；
4. 沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司(制剂)与江苏华农种衣剂有限责任公司(制剂)合并为沈阳化工研究院(南通)化工科技发展有限公司(制剂)，注册资本为510万元人民币；
5. 沈阳爱威科技发展股份有限公司(制剂)与沈阳兴农化工有限公司(制剂)合并为沈阳爱威科技发展股份有限公司(制剂)，注册资本为500万元人民币；
6. 山西广大化工有限公司(制剂)与福建浩伦生物工程技术有限公司(制剂)合并为山西广大化工有限公司(制剂)，注册资本为510万元人民币；
7. 漳州市龙文农化有限公司(制剂)与福建省科丰农药有限公司(制剂)合并为漳州市龙文农化有限公司(制剂)，注册资本为500万元人民币；
8. 青岛星牌作物科学有限公司(制剂)与陕西创先生物化学有限公司(制剂)合并为青岛星牌作物科学有限公司(制剂)，注册资本为3000万元人民币；
9. 福建新农大正生物工程有限公司(制剂)与四川诺福尔作物科技有限公司(制剂)合并为福建新农大正生物工程有限公司(制剂)，注册资本为1100万元人民币。
除以上生产资质合并外，2014年中国农药行业发生的其它业务转让及收购事项如下：
1. 兴发集团收购原金帆达持有的泰盛化工的51%股权，实现对泰盛化工的绝对控股，进一步完善磷化工产业链；
2. 辉丰股份认购嘉隆化工53.2%的股权，嘉隆化工20000吨的光气生产资源作为辉丰农化多个产品的重要原材料，将优化提升公司的生产水平，拓展国内销售市场；
3. 中化集团以无偿划转的方式受让扬州市国资委全资子公司金茂化医持有的扬农集团0.06%股权。划转后，中化集团子合计持有40.59%的股权，控制江苏扬农化工股份有限公司36.17%股份，成为扬农集团实际控制人；
4. ADAMA完全收购中国化工农化总公司CNAC在华业务，包括江苏安邦、江苏麦道、江苏淮河化工、沙隆达集团的100%股权；
5. 华邦颖泰自筹资金2.20亿美元对美国Albaugh公司投资，认购该公司2500股投票股份及22500股非投票股份。交易完成后，华邦颖泰占目标公司20%的投票股份以及20%的非投票股份；
6. 中农发种业集团股份有限公司以发行股份和支付现金方式收购独立第三方所持有的河南颖泰农化股份有限公司(颖泰农化)不低于51%的股份，同时募集配套资金。
7. 诺普信以自有资金共投资1900万元参股浙江美之奥种业有限公司20%的股权；
8. 兴发集团以8791.47万元收购湖北悦瑞环保科技有限公司草甘膦含盐废水处理项目相关资产；
9. 长青股份以718万元收购南通丰田化工有限公司农药相关的无形资产；
10. 中化国际合计出资97016.22万元，获取中化农化有限公司、沈阳科创化学品有限公司、中化农化香港、中化农化巴西、中化农化阿根廷的全部股权。
行业形势
1. 2014年公布了首批基本达到草甘膦环保核查要求的企业名单。在环保核查政策出台后，大型企业在环保设施投入和执行方面都做了很大努力，也取得了不错的效果，开发并推广清洁生产工艺、“三废”处理工艺技术有了很大的提高，达标排放情况得到不同程度的改善。
2. 根据农业部、工信部、国家质量监督检验检疫总局联合发布1745号公告，自2014年7月1日起，撤销百草枯水剂登记和生产许可、停止生产，保留母液生产企业水剂出口境外使用登记、允许专供出口生产，2016年7月1日起停止百草枯水剂在国内的销售和使用。目前已经有百草枯新剂型开发出来并获得登记，百草枯新剂型的产业化正在有条不紊的进行中。
3. 目前正是农村经济和农村人口等发生大调整的时期，因农药使用引发的各种问题在信息快速传递的今天更引起社会各界的重视，而农药使用技术的推广主体已经发生变化，从原来的农业管理部门变为了主管部门和农药企业共同承担，农药企业成为了既要担负生产、销售任务，又要担负技术推广任务。发达国家的农药企业在销售和推广产品时均肩负着农药安全、科学使用技术培训的义务，已经将其作为企业产品生产和销售的一个重要手段。
现在，在国内有一些生产企业已经认识到这一点，也开始学习跨国公司经验，开展农药安全、科学使用技术培训活动，随着活动的开展，已经在许多地区产生了社会效益，农民用药习惯将逐步得到了扭转。
4. 新型商务的兴起影响行业的发展。2014年以来，多家企业都在尝试摸索着电子商务的模式，电商的出现，正在悄然改变行业的销售模式以及供应链等方面。