中国热点化工产品市场分析460
高活性聚异丁烯：下游是生命力所在
□ 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 王英苗
高活性聚异丁烯（HRPIB）通常指平均分子量在500～5000，链末端α-烯烃摩尔分数大于60%的聚异丁烯，属于低分子量聚异丁烯，一般采用纯异丁烯经过阳离子溶液聚合制得。高活性聚异丁烯具有反应活性高、合成下游产品不需含氯促进剂、分散性能和低温性能俱佳等独特优势。主要用于生产润滑油用无灰分散剂、汽油和燃油清净剂。高活性聚异丁烯无灰分散剂燃烧后不产生残渣，不会产生蓝色烟雾，且由于不含氯，燃烧时不会生成对环境有害的二噁英。此外，高活性聚异丁烯还能用来调制传动油、液压液、绝缘油、金属加工液等。
亚洲市场发展态势看好
2013世界高活性聚异丁烯生产能力为38.5万吨，产量约为26万吨。2013年世界高活性聚异丁烯主要生产企业及产能统计情况见表1。
巴斯夫公司是全球最大的高活性聚异丁烯生产商，尤其在与中国扬子石化合资建成5万吨的高活性聚异丁烯装置后，其产能达到13.5万吨，更是使之成为行业龙头。
近年来，相对于欧美国家对高活性聚异丁烯需求程度，亚洲市场需求的未饱和状态使之明显具备良好的发展态势。由此，世界高活性聚异丁烯的生产正积极转向亚洲。日本石油化学公司开发高活性聚异丁烯技术，将川崎2万吨聚异丁烯装置改建成高活性聚异丁烯装置；美国路博润公司也在积极筹备走入亚洲高活性聚异丁烯市场；此外，美国TPC集团（美国德克萨斯州石油公司）也将进一步扩增聚异丁烯及高活性聚异丁烯产能。
2008年世界高活性聚异丁烯的消费量约为23.5万吨。2013年，世界经济缓慢复苏，高活性聚异丁烯的市场需求也逐渐恢复且有所增长，消费量达到26.6万吨。世界高活性聚异丁烯主要消费地区为亚洲、欧洲和北美，目前北美是最大的高活性聚异丁烯消费地区，消费量占据世界总消费量的一半。亚洲是高活性聚异丁烯消费增长最快的地区。
目前国外高活性聚异丁烯主要消费领域为高档润滑油、无灰分散剂、乳化炸药的乳化剂等。2013年世界高活性聚异丁烯60%用于生产润滑油用无灰分散剂，30%用于生产汽油和燃油清净剂，其它用途占10%。世界添加剂的总生产能力达到约450万吨，消费总量约在380万～410万吨，其中用高活性聚异丁烯生产的添加剂年消费量约40万吨。
美国高活性聚异丁烯30%以上用于润滑油方面，30%以上用于非润滑油领域，日本60%以上用于非润滑油方面。
表1 2013年世界高活性聚异丁烯主要生产企业及产能 万吨
生产厂家 装置所在地 生产能力
巴斯夫公司 德国、比利时 8.5
美国德克萨斯州石油公司 美国 8.0
雪佛龙菲利普斯公司 美国 6.5
大林公司 韩国 6.5
扬子-巴斯夫公司 中国 5.0
吉林石化公司 中国 2.0
其他 2.0
合计 38.5
国内技术、市场亟待突破
国内高活性聚异丁烯的应用开发较晚，2001年吉化集团公司开始高活性聚异丁烯技术开发，2003年成功开发出以BF3为催化体系的高活性聚异丁烯产品，并建成国内首套0.3万吨的装置，产品推向市场后迅速替代进口产品。
吉化集团公司是目前国内最大的高活性聚异丁烯生产商。其产品现已打入国际市场，先后出口到美国、印度、新加坡、德国、马来西亚、韩国、荷兰等国家。但目前由于化工市场较低迷等原因，导致装置开工率较低。
山东潍坊滨海石油化工有限公司在2007年投资建成国内第二套高活性聚异丁烯，装置产能为1万吨。由于其技术和成本上的原因，目前该装置处于停产状态。
巴斯夫公司看好中国国内市场，于2008年与扬子石化公司签订了5万吨高活性聚异丁烯合作意向，装置于2011年12月建成投产。该装置投产后对国内高活性聚异丁烯市场形成严重的冲击。
2013年国内共有3套高活性聚异丁烯装置，主要产品牌号为1000、1300、2300、3300等，生产能力为8万吨，实际产量只有1.34万吨，整体开工率仅为17％。主要原因是市场低迷，没有太大的产品需求量。2013年国内高活性聚异丁烯主要生产企业及产能统计情况见表2。
从长远看，高活性聚异丁烯取代传统聚异丁烯是大势所趋。目前，由于技术及市场方面的原因，国内只有广西钦州中亚石化科技有限公司规划一套产能为2万吨的高活性聚异丁烯装置。
表2 2013年国内高活性聚异丁烯主要装置及产能 万吨
生产厂家 装置所在地 生产能力
扬子-巴斯夫公司 江苏南京 5
吉林石化精细化学品厂 吉林吉林 2
山东潍坊滨海石油化工有限公司 山东潍坊 1
合计 8
积极拓展下游应用领域
2009年国内高活性聚异丁烯产量仅为0.98万吨，产品严重供不应求，韩国大林公司6.5万吨高活性聚异丁烯装置建成后，产品迅速进入中国市场，国内市场进入激烈竞争时期。随着2011年扬巴公司5万吨高活性聚异丁烯装置投产给国内市场带来的变化，此后两年国产高活性聚异丁烯总产量都有所提升，2013年产量达到1.34万吨，2009～2013年产量年均增长率为8.1%。表观消费量也由2009年的1.36万吨增长到2013年的1.83万吨，年均增长率为7.8%。
2009年，国内高活性聚异丁烯进口量约为0.38万吨，随着下游需求的拉动，2011年进口量增长到1.05万吨，2012年由于国内扬子-巴斯夫公司装置投产，产量增加，进口量有所减少，近两年进口量维持在0.4万吨上下。由于国内高活性聚异丁烯生产能力有限，目前只有吉化集团公司有少量产品出口，因此出口量可忽略不计。近年国内高活性聚异丁烯供需情况见表3。
国内高活性聚异丁烯的应用还处于起步阶段，目前主要集中在无灰分散剂和乳化炸药的乳化剂等方面。从吉化集团公司首套高活性聚异丁烯装置建成开始，产品快速进入到润滑油添加剂和乳化炸药的乳化剂市场，进而使得国内润滑油添加剂和乳化剂能够进入国际市场。下游市场的快速发展有效地带动了国内高活性聚异丁烯需求的增长。
未来几年，随着我国润滑油和汽油产量的不断增长，润滑油消费量将保持着较高的速度增长。润滑油添加剂和汽油洁净剂的需求量将增大，再加上专用密封材料、食品领域以及其他领域的需求，必将推动高活性聚异丁烯需求的持续增长。
目前的国内高活性聚异丁烯市场，装置能力虽然足够，但涉及到原料及成本竞争力等原因，装置开工率很低。建议生产厂家加强新产品的研发，积极拓展下游应用领域，加大市场开发力度。
表3 近年国内高活性聚异丁烯供需状况 万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量
2009 0.98 0.38 - 1.36
2010 0.98 0.68 - 1.66
2011 0.42 1.05 - 1.47
2012 1.23 0.44 - 1.67
2013 1.34 0.49 - 1.83