乙烯产业发展呈现新格局
□ 天津石化运输销售中心 张爱华
全球乙烯生产高度分化
乙烯是全球产量最大的有机产品，2014年全球产量达到1.5 亿吨，而全球超过35%的有机化合物都要以乙烯为原料，其重要性不言而喻。从地域上来看东北亚和北美是全球最大的乙烯生产基地，2014年两地合占了全球45%的乙烯产量。中东和非洲位列其次，全球产量占比达到20%。西欧也是全球重要的乙烯生产基地，提供了大约16%的产量。
从国家角度来看，2014年美国生产了全球18%的乙烯，中国和沙特阿拉伯紧随其后，产量占比分别达到11%和10%。除此以外其他国家产量相对较小，占比较为分散。在中东和非洲地区，沙特阿拉伯是最大的乙烯生产国，提供了该地区3000 万吨约合52%的乙烯产量。而沙特阿拉伯基础工业公司（Sabic）旗下的Petrokemya 是该地区最大的乙烯生产商，年产量达到290 万吨，其他生产乙烯的子公司还包括Yanpet、Kayan 和Yansab。这四家公司合计贡献了该地区26%的乙烯生产份额。整体而言沙特地区的行业集中度要远远高于全球的乙烯行业集中度。
从生产商角度看全球的乙烯市场集中度不高，属于高度分化。全球最大的乙烯生产商埃克森美孚也仅仅享有3%的市场份额。这种高度分割的市场主要源于乙烯高昂的运输成本，量小价高的特点导致长距离运输乙烯非常不经济，因此生产厂商更倾向于在靠近终端消费市场的地方建立工厂，从而产生了市场被分割的局面。其他比较重要的乙烯生产商还包括美国的伊奎斯塔（Equistar）、巴西的Braskem、美国的雪佛龙菲利普斯（Chevron Phillips）和美国的陶氏化学（Dow）。
国内生产提升到新高度
我国乙烯工业发展迅猛，2014年我国乙烯装置统计共31套，较2013年增加5套装置，2014年产能总计2055.5万吨，较2013年增加230万吨，增幅12%。
按地区比较，东北地区、华北地区、华中地区、华东地区、华南地区均无扩能，而西南地区的彭州乙烯即四川石化于2014年年初投产，其他4套新投产装置均在西北地区。就2014年而言，西北地区扩能150万吨，增幅60%。
按生产工艺划分，2014年蒸汽裂解装置产能在1821万吨，煤质烯烃（甲醇制烯烃）在234.5万吨，比2013年的1741万吨和84.5万吨分别增长了4.6%和177.5%。传统的蒸汽裂解装置产能在2014年中，仅四川石化1套装置投产。而新兴的煤质烯烃（甲醇制烯烃）的装置，在经过进一步的技术成熟后，2014年上马4套（陕西延长石油(集团)有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、宁夏宝丰能源集团有限公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司）装置，产能共计150万吨。
整体来看，2014年国内乙烯产业快速发展，产能产量都提升至一个新的高度。受“烯烃十三五规划”中对于扩大乙烯生产原料多样化的要求，2014年引来一波MTO项目的集中释放。而随着国内乙烯产业规模的不断提升，进口乙烯数量相对减少。另外在国内经济不断复苏和下游新建装置投产的拉动下，2014年国内乙烯市场需求进一步提升。2014年产量达1578.1吨，较2013年的1507.7万吨增长4.7%。2014年乙烯产能统计见表1，2010~2014年国内乙烯表观消费量统计见表2。
表1 2014年乙烯产能统计 万吨
厂家 产能
中国石油大庆石化公司 120
中国石油抚顺石化公司 94
中国石油吉林石化公司 85
盘锦乙烯有限责任公司 63
中国石油辽阳石化分公司 20
中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 71
中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 80
天津联化 20
中沙（天津）石化有限公司 100
中国石化中原石油化工有限责任公司 28
中国石化武汉分公司 80
中国石化上海石油化工股份有限公司 70
中国石化扬子石油化工有限公司 80
中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 100
扬子石化-巴斯夫有限责任公司 75
上海金菲石油化工有限公司 20
上海赛科石油化工有限责任公司 110
宁波富德能源化工集团有限公司 30
南京惠生清洁能源股份有限公司 14.5
福建联合石油化工有限公司 100
中国石化集团广州分公司 30
中海壳牌石油化工有限公司 95
中国石化茂名分公司 100
中国石油兰州石化公司 100
中国石油独山子石化公司 110
神华包头煤化工有限公司 30
陕西延长石油(集团)有限责任公司 60
中国中煤能源集团有限公司 30
宁夏宝丰能源集团有限公司 30
蒲城清洁能源化工有限责任公司 30
中国石油四川石化有限责任公司 80
合计 2055.5
表2 2010~2014年国内乙烯表观消费量统计表 万吨
年份 产能 产量 进口量 出口量 表观消费量
2010 1580 1427 78 0 1505
2011 1680 1550 105 0 1655
2012 1770 1523 142 0 1665
2013 1825 1630 170 0 1800
2014 2055 1735 150 0 1885
2014年亚洲市场一路上扬
2014年以来，亚洲乙烯市场一路上扬，以CFR东北亚乙烯收盘价格为例，呈现以下特点：①10月以前价格均高于2013年价格；后期随原油价格下滑影响，价格一路探底，几近折腰。②边际利润表现良好，全年处于100美元/吨以上。
2014年初经历中国春节，下游1月备货后市场归于平静，整体需求有待恢复。随后日本地震原因减产，韩国部分装置检修，整体供应偏低。市场价格经历小幅上扬，之后整个第二季度，成交略显僵持，但是下游聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等需求平稳，乙烯市场波动不大。第三季度由于装置集中检修，价格重新拉高，交投活跃。原油在第四季度中起到了主导作用，乙烯市场整体下滑严重，价格不断探底，由于和石脑油价格差距高于500美元/吨，下游用户采购情绪薄弱。
2015年亚洲乙烯走势预测
影响2015年亚洲乙烯市场走势的主要因素有以下5点：
1．2015年亚洲乙烯装置产能变化情况，主要集中于中国大陆地区甲醇制烯烃的产能释放，但多数装置有其配套的下游装置，因此对乙烯价格波动影响偏小。日本、韩国和中国台湾地区装置情况相对稳定。
2．据目前统计，2015年，韩国和日本计划检修的装置较多，主要集中在第二季度，初步预计检修损失的产量在180万吨左右。
3．亚洲地区部分装置计划长期添加丙烷为原料，因此预计乙烯产量将有所增加。
4．我国自2015年起下调乙烯关税，由2%调整至1%，鼓励进口。
5．东北亚乙烯价格主要与供应紧张程度相关外，还与国际原油、石脑油价格密不可分。2015年的原油价格，很难象2014年那样在第四季度出现一次明显回落，预测整体将保持区间振荡态势，因原油价格出现明显回落带来东北亚乙烯价格大幅走低的可能性较小。
综上，2015年的亚洲乙烯产能与2014年相比波动不大，亚洲乙烯因装置安排的检修实际产量比2014年可能要减少160万吨，月均减少15万吨；2015年中国地区乙烯进口或会保持高速增长；国际原油价格将呈现区间震荡态势，很难出现2014年末深幅回调趋势；预测2015年东北亚乙烯价格可能在1000~1300美元/吨区间运行。
2014年乙烯产业十大事件盘点
1. 产业政策上，新建项目放权和进口关税下调
2014年11月，国务院正式印发《政府核准的投资项目目录(2014年本)》，根据这个目录，新建乙烯项目由省级政府按照国务院批准的石化产业规划布局方案核准。
2014年12月，国务院关税税则委员会发布《2015年关税实施方案》，对乙烯实施低于最惠国税率的进口暂定税率，即乙烯进口关税由2%调降至1%。
2. 国家提出建设七大石化产业基地
2014年6月，国务院常务会议部署石化产业科学布局和安全环保集约发展。在方案中提到：在沿海地域空间相对独立、安全纵深广阔的孤岛、半岛、废弃盐田，科学布局新建石化产业基地，推动产业聚集发展。重点建设七大石化产业基地，包括大连长兴岛西中岛、河北曹妃甸、江苏连云港、上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷。相信这些基地中未来会包括不少乙烯项目。
3. 2014年我国乙烯产能突破2000万吨
2014年，随着中国石油四川炼化一体化项目80万吨乙烯的顺利投产以及多套煤基烯烃项目的投入使用，2014年年底我国乙烯产能将突破2000万吨，稳居世界第二。
2002年突破500万吨，2007年突破1000万吨，2014年突破2000万吨，预计2019年突破3000万吨。
4. 我国大型乙烯国产化取得突破
2014年9月2日，国产化程度最高的武汉80万吨乙烯装置通过“周岁”大考，我国大型乙烯国产化取得历史性突破。
武汉乙烯是首套运用中国石化自主研发的大型乙烯成套工艺技术，也是首次同时实现核心设备乙烯“三机”全部国产的大型乙烯项目，87%的设备国产化率也是国内大型乙烯项目中最高。
2014年12月17日，乙烯装置提前14天达到80万吨的设计产能。
5. 茂名石化百万吨乙烯改造工程验收
2014年8月12日，茂名石化百万吨乙烯改造工程正式获得国家环保部竣工验收批复。茂名石化百万吨乙烯建成投产以来，积极实施绿色低碳战略，全面推行清洁生产，不断加强环保基础管理，完善了环保管理制度，规范了固体废弃物管理，加大了对环保装置平稳运行、上道工序为下道工序负责、主要控制点、污水管理界面的检查、监测和考核力度，提高了环保装置运行水平，确保了“三废”达标排放。
6. 大庆石化圆梦百万吨乙烯和赛科乙烯产量累计达千万吨
2014年12月16日，大庆石化公司圆梦“百万大乙烯”，实现年产乙烯100.2万吨，首次突破百万吨大关，提前15天完成全年生产目标，产品各项指标保持国内领先水平。
2014年12月9日，上海赛科乙烯产量累计达到1000万吨。上海赛科乙烯工程是我国“十五”规划的重点石化项目之一，也是上海化学工业区的龙头项目。该工程于2005年6月正式进入商业运行。2009年经过扩能改造后，乙烯装置的生产能力从90万吨提高到109万吨，裂解能力达到119万吨，至今仍是国内单线产能最大的乙烯裂解装置。
7. 壳牌牵手中海油建惠州百万吨乙烯装置
根据2014年8月27日宣布的协议，壳牌公司将牵手中海油在广东惠州建一套新的石脑油裂解装置。这套裂解装置将生产100万吨乙烯，原油蒸馏装置（CDU）加工能力为20万桶/天原油。
8. 美国页岩气革命，乙烷替代石脑油成趋势
在北美地区，页岩气革命的成功使廉价乙烷原料供应非常丰富，并带动石化产业走上复兴之路。未来几年美国将新建10多个大型乙烯裂解项目，其中大部分乙烯项目为产能150万吨的世界级装置。此外，还有许多以液化石油气/石脑油为原料的裂解装置正在进行原料适应性改造，以使其能够以乙烷为原料提高装置的盈利能力。
预计2017年美国页岩气乙烯产能将集中释放，美国墨西哥湾沿岸乙烯新建装置将在2017年投产的产能超过750万吨，还有一些项目将在2018年完成。
9. 新加坡乙烯大幅扩能
2012年12月，埃克森美孚公司开始在新加坡裕廊岛建设其投资数十亿美元的世界上最大的乙烯蒸汽裂解装置扩能项目，并于2014年年初全面投产。该扩建项目也成为埃克森美孚历史上最大的石化扩能项目，使新加坡乙烯产能由2013年的90万吨上升到350万吨。
10. 国际石脑油和乙烯价格暴跌
2014年10月，国际油价开始暴跌，跌幅近50%，在此背景下，国际石脑油和乙烯也双双暴跌，与年初相比分别下跌约53%和38%。