中国热点化工产品市场分析461
电石行业逆境中期待“奇迹”
□ 中国电石工业协会 孙伟善 蒋顺平
2014年，对于我国电石行业来说，是极为困难的一年。在这一年里，电石市场没有出现众人期盼的奇迹，反而价格跌到了五年间的新低，产量创下了有史以来的新高，企业生存尤为艰难。
2014年回顾：困境中的发展
“十二五”期间，我国电石行业在聚氯乙烯、1.4-丁二醇(BDO)等下游行业快速发展的带动下，各地自我配套的电石项目上马比较多，电石产能再次进入飞速地增长期。据中国电石工业协会不完全统计，截至2014年底，国内电石企业共有290余家，产能达到4183万吨，与2010年相比产能几乎翻了一番。其中，技术装备水平高、节能环保效果显著的密闭式电石炉产能达到3106万吨，占总产能的比重提升至74.2%，内燃式电石炉比重较2013年下降了7%。
1．生产和消费平稳增长 “十二五”期间，我国电石生产和消费持续增长，2011～2014年产量和消费量年均增长13%以上。详见图1。
２．产能、产量再创新高 据中国电石工业协会初步统计，2014年电石产能较2013年增长了393万吨，同比增长10.4%；产量为2600万吨，同比增长13%，创有史以来的新高。行业运行特点表现为：一是大电石炉保持较高开工率，由于大型密闭式电石炉的操作越来越熟练，单台炉产量逐渐增加；二是部分中小型电石仍坚持生产，所占比重已大幅减小；三是单月产量普遍高于2013年。2014年全国的月产量，除1、2、3月份产量低于200万吨外，其他各月均超过200万吨。其中12月份达到了246.6万吨，创下单月新高。
3．中西部地区产业集中度明显提高 近年来，随着国内产业布局的调整中西部地区丰富的煤炭资源的吸引，许多电石项目纷纷向中西部地区集中。2014年内蒙、新疆、宁夏、陕西、甘肃等5省的电石产量占到全国的81%，见图2。
近年来，随着国家对节能环保等政策的严格实施，节能环保达不到要求的小电石企业被淘汰或者转产，推动了规模化企业的比重不断上升。据统计，2014年产能10万kVA以上的企业有66家，合计电炉容量为1670万kVA，占全国的70%以上。详见表1。
4．出口有新进步 2014年，尽管贸易摩擦多发，出口形势严峻，但是我国电石出口仍然持续增长。据海关数据，2004年国内电石出口量为16.89万吨，同比增长18.2%。我国的电石主要出口至东南亚国家，国外电石主要用于钢铁脱硫、切割、焊接以及石灰氮及其他下游产品。我国电石出口流向详见图３。
5．管理水平有新提高 2014年，面对持续疲软的国内市场，多数企业出现成本倒挂现象，但仍有部分企业通过狠抓管理、降低消耗、内部挖潜保持了企业的良好运行。通过中国电石工业协会对46家重点企业的运行情况进行分析，可以看到凡是管理水平高且有上下游产品配套的电石企业基本处于盈利或保本状态，管理水平较高的商品电石企业也能做到微利或保本。如，在30家自身配套PVC的电石企业中有26家处于盈利或保本（26家电石产能合计1845万吨，占全国总产能的44%），
6．电石行业经济运行中存在的主要问题
一是价格持续下滑 2014年前两季度电石价格有涨有跌，基本在50～100元/吨，但从全年来看，电石价格却处于一路下滑状态。以乌海地区为例，从年内最高2770元/吨一路下滑到12月的2430元/吨，吨下跌340元，个别地区甚至还有更低的价格出现。原材料价格下调的幅度，难以弥补电石价格的跌幅，大部分电石企业每吨亏损100元左右，有的亏损几百甚至上千元。详见图４。
二是新增产能依然较多 据统计，2014年全国电石新增产能500多万吨。预计2015年还将有200万～300万吨的新建电石项目投产，加大了产能过剩的程度。
三是行业景气度依然偏低 2014年电石企业能稍作喘息的时间短。仅在3～5月份电石价格略有上涨，生产成本基本上可控或在上线徘徊。但自6月后，电石价格跌跌不休，运营压力不断增大。
四是电价仍然居高不下 据了解，四川电价0.515元/度、产煤大省山西电价0.56元/度、湖南和云南均价达到0.60元/度等。
五是电石下游产品过渡依赖 PVC的状况没有得扭转 据国家统计局统计，2014年我国PVC产量为1629.6万吨，同比增长6.5%。近年来我国电石用于PVC的比重虽则有所下降，由2012年80%下降到2014年的78%，但是下降幅度仍然不大，电石市场仍旧无法逃脱PVC市场的魔掌。详见图５。
六是其它下游产品不给力 醋酸乙烯产品趋于过剩。据悉，2014年国内电石法醋酸乙烯产能为178.5万吨，占总产能的62%。2014年由于欧美市场需求的有力支撑，我国醋酸乙烯出口大增，1～11月累计出口16.16万吨，较2013年同期的0.32万吨提高了50.5倍。
据统计，西北地区仍有76万吨新建项目正在建设当中，如果新建产能陆续投产，对原本53%开工率的醋酸乙烯行业来说无疑是一个巨大的冲击，供大于求的局面将进一步显现。
BDO产品市场向好。据不完全统计，2014年BDO产能为219万吨，电石炔醛法只占到总产能约42%，正在建设的约有140万吨，其中电石炔醛法占到78%。我国的BDO分布相对分散，主要集中在西北、华北、华东、华中地区，上述四地区产能占到国内总产能75%。BDO是电石下游中为数不多且行情比较好的产品，价格基本维持在1.2万～1.3万元/吨，企业仍有一定的效益。随着新建企业的投产，电石炔醛法的比重逐渐提高，相对应电石的需求有所放大，但因所占比例较小，仍无法打破电石行业低迷的局面。
石灰氮产品仍旧低迷。2014年石灰氮产业仍旧低迷，价格维持在2200～2450元/吨，60%的企业处于亏损边缘。
氯丁橡胶效益还好，但比重太少。据统计，2014年氯丁橡胶产能只有5.8万吨，市场行情依然向好，企业效益可观。预计2015年还将新增1.2万吨。但氯丁橡胶耗用电石量不过10万吨，所占比重太少。
表1 2014年国内电石产能前十位的企业产能统计万吨
单位 产能 占全国产能/%
新疆天业集团 289 6.9
湖北宜化集团 182 4.3
新疆中泰集团 178 4.2
鄂尔多斯化工集团 130 3.1
宁夏国电英力特（含老厂） 127 3.0
内蒙古君正集团 107 2.5
新疆圣雄能源股份有限公司 95 2.3
茌平信发华兴实业有限公司 84 2.0
亿利能源股份有限公司达拉特分公司 74 1.8
乌海中联化工有限公司 73 1.7
合计 1339 31.8
2015年展望：困难与机遇共存
2015年是全面落实深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成“十二五”规划的收官之年。虽然面临着许多困难，但是机遇与有利条件仍然存在。
１．宏观经济 据有关机构预测，2015年我国经济下行压力不减，增速或进一步放缓至7.2%左右，对电石行业带动将极为有限，大环境偏差带来的需求低迷仍将影响着电石行业的生存与发展。
２．政策环境 电石作为高载能行业，一直是政府部门关注对象。工信部出台了《电石行业能耗限额标准贯彻实施方案(2014-2015年)》，要求到2015年，国内所有电石企业完成能源计量器具配备、达到能耗限额标准；《电石行业准入条件（2014版）》要求，现有电石装置在2015年底以前吨电耗必须达到≤3200千瓦时、综合能耗≤1.0标准煤/吨、尾气综合利用达到100%。
淘汰落后仍在继续，预计2015年淘汰落后产能的数量会继续增加。
３．国际原油持续下跌 国际原油价格持续下跌将给我国电石行业带来严重冲击。进入2015年，国际油价持续下跌，已跌破50美元/桶。由于油价的持续下跌，乙烯的生产成本会进一步降低，未来拉动乙烯法PVC成本走低，使电石法PVC失去竞争能力。为了维持生产，电石法PVC企业将把成本转嫁给电石企业，商品电石的日子将非常难过。
４．市场价格低迷，将影响电石的可持续发展 2015年电石市场已变成买方市场，下游行情直接主导原料电石价格的涨跌。PVC行业产能过剩，市场低迷，行情难有好转；石灰氮的市场也难有大的起色；唯有氯丁橡胶一枝独秀，但对电石需求有限，难以提振电石市场；醋酸乙烯和BDO产品市场不稳定，难以对电石市场形成强有力的支撑。
2015年，虽然各地放缓了对电石行业的投资，预计仍将有200万吨左右新增产能投产，产能过剩局面不会改变；电石生产仍将创新高，增长有望达到10%；市场价格低迷态势难改，行业竞争将愈加激烈。但随着不断改革的进一步深化，惠民生政策的不断加大，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等三大战略的全面实施，会进一步激发市场活力，给行业经济带来一系列新的发展机遇。相信在行业的共同努力下，电石行业会逐渐走出低谷、企稳回升。