利润空间萎缩 苯酚市场竞争激烈
□ 中油吉林石化公司研究院 张桂华 中油吉林石化公司高碳醇厂 王成刚
苯酚又名石炭酸、羟基苯，是最简单的酚类有机物，也是一种重要的有机原料。苯酚常温下为一种无色晶体，有特殊的臭味，具有毒性和腐蚀性，其主要用于生产酚醛树脂、己内酰胺、双酚A、己二酸、苯胺、烷基酚、水杨酸等，此外还可用作溶剂、试剂和消毒剂。
国内产能迅速增长
我国苯酚生产主要采用异丙苯法，丙酮作为苯酚的副产，每生产1吨苯酚同时产生0.6吨丙酮。在市场需求的拉动下，近几年国内多家公司新建了苯酚装置，苯酚产能迅速增长。2011年，国内苯酚产能约90万吨；2012年，利华益维远化工和建滔实友化工各自投产了在东营22万吨和扬州20万吨的苯酚装置；2013年，长春化工有限公司投产了在江苏常熟的30万吨苯酚装置；2014年底中石化三井化工有限公司投产了在上海漕泾的25万吨的苯酚装置；2015年1月台湾化学纤维股份有限公司和西萨化工（上海）有限公司分别投产了在浙江宁波30万吨和上海漕泾25万吨的苯酚装置。截至2015年初，国内共有12家采用异丙苯法生产苯酚的公司，包括中石化三井化工有限公司、台湾化学纤维股份有限公司、西萨化工（上海）有限公司、长春化工（江苏）有限公司、高桥石化公司、燕山石化公司、建滔集团惠州忠信化工公司、建滔集团扬州实友化工公司、蓝星新材料哈尔滨公司、利华益集团维远化工公司、中沙天津石化公司和吉林石化公司。苯酚总产能为242.8万吨。见表1。
近年是苯酚/丙酮快速发展时期，不仅国内多家企业投资兴建苯酚项目，多家国外公司独资或与国内企业合资合作也纷纷在中国兴建苯酚项目。英力士苯酚公司与中国石化扬子石化公司65万吨苯酚/丙酮项目已完成协议签署并奠基，中化国际、扬农集团在江苏扬州新建36万吨苯酚/丙酮装置，新疆大唐九龙投资有限公司欲在阿克苏经济技术开发区投建16万吨苯酚/丙酮装置，启东中国赛鼎新材料有限公欲在江苏南通投建20万吨苯酚/丙酮装置，江苏海力化工有限公司欲在盐城市新建58万吨苯酚/丙酮装置，中海油惠州炼化有限公司欲新建28万吨苯酚/丙酮装置，预计到2016年，国内将新增苯酚产能154.5万吨，新增丙酮产能90.5万吨，国内计划新增苯酚/丙酮装置情况见表2。如果以上装置都能如期建成投产，届时，国内苯酚产能将达到397.3万吨，丙酮产能将达到236.2万吨。
表1 截至2015年初我国苯酚/丙酮装置生产能力 万吨
生产厂家 苯酚产能 丙酮产能 备注
台湾化学纤维股份有限公司 30.0 18.0 2015年1月投产
西萨化工（上海）有限公司 25.0 15.0 2015年1月投产
中石化三井化工 25.0 15.0 2014年12月投产
长春化工（江苏常熟）有限公司 30.0 18.0 2013年8月投产
高桥石化公司 25.0 15.0
中沙天津石化公司 22.0 13.0 2009年投产
利华益集团维远化工公司 22.0 13.0 2012年10月投产
建滔集团扬州实友化工公司 20.0 12.0 2012年5月投产
燕山石化公司 16.0 9.0
建滔集团惠州忠信化工公司 12.0 8.0 2008年1月投产
吉林石化公司 8.3 5.2 2013年扩能
蓝星新材料哈尔滨公司 7.5 4.5 2005年扩能
合计 242.8 145.7
表2 国内计划新增苯酚装置情况 万吨
公司 位置 苯酚 丙酮 备注
生产能力 生产能力
中石化燕山石化` 北京 14.0 8.0 已开工
英国Ineos与扬子石化合资 江苏南京 40.0 25.0 已奠基
中化国际、扬农集团（江苏瑞盛 江苏扬州 24.0 12.0 预计2015年投产
新材料科技有限公司）
新疆大唐九龙投资有限公司 阿克苏经济技术开发区 10.0 6.0 预计2015年投产
启东中国赛鼎新材料有限公司 江苏南通 12.5 7.5
江苏海力化工有限公司 盐城市 36.0 22.0
中海油惠州炼化有限公司 广东惠州 18.0 10.0 预计2016年投产
总计 154.5 90.5
自给率逐年提高
随着我国苯酚下游行业酚醛树脂及双酚A的不断发展，多年来，国内苯酚一直处于供不应求的状态，自给率长期在50%左右徘徊。近两年，随着国内新装置的建成投产，国内苯酚产量不断增加，2009年我国苯酚产量52.9万吨，2013年增加到118.5万吨，5年间产量翻番，自给率由49.2%上升至76.7%。同时近三年进口量逐年减少，2010年苯酚进口量为76.2万吨，2012年降至59.4万吨，2013年进口量更少，降至36.5万吨，国内自给率的提升，使国内企业对进口产品的依赖程度明显降低。2009年至2011年间国内苯酚表观消费量增长较快，由107.6万吨增长到142.8万吨，年均增长率约33%。2012年受金融危机导致市场低迷影响，国内苯酚表观消费量较2012年仅增长6.8%，而2013年表观消费量仅增长1.2%，市场需求增长进一步放缓。近年我国苯酚供需状况见表3。
从下游应用领域分析，我国苯酚的主要消费领域是酚醛树脂和双酚A，其中酚醛树脂仍占据最大比例，2013年达到约43%。其次是双酚A，占比约22%，也是增长最快的领域。苯酚的其他消费领域还有水杨酸、壬基酚等。2013年国内苯酚消费结构见图1。
未来3~5年，国内苯酚主要需求亮点依旧指向酚醛树脂和双酚A行业，尤其是双酚A，增长趋势会更快一些。随着我国酚醛树脂以及双酚A行业的快速发展，对苯酚的需求量将不断增加，预计2013~2016年国内市场对苯酚的需求增长将保持约6%的增速，到2016年国内苯酚市场的需求量将接近184万吨。其中双酚A在苯酚消费量中所占的比例将增加到34%，与酚醛树脂基本持平。2013年国内苯酚的消费情况及2016年消费预测见表4。
表3 近年我国苯酚供需状况 万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率/%
2009 52.9 55.7 1.0 107.6 49.2
2010 68.8 62.4 4.0 127.2 54.1
2011 70.4 76.2 3.8 142.8 49.3
2012 95.5 59.4 2.4 152.5 62.6
2013 118.5 36.5 0.6 154.4 76.7
表4 2013年国内苯酚的消费情况及2016年消费预测 万吨
消费领域 2013年 2016年
消费量 所占比例/% 消费量 所占比例/%
酚醛树脂 66.7 43 64.4 35
双酚A 34.1 22 62.6 34
水杨酸 18.6 12 18.4 10
壬基酚、烷基酚 18.6 12 18.4 10
其它 17.0 11 20.2 11
合计 155 100 184.0 100
未来新建项目宜慎重
由于我国苯酚产量仍不能满足消费需求，多家企业正在实施新建或扩建苯酚项目。未来几年，国内市场对进口的依存度将逐年下降，如文中所述改扩建项目都能按期投产，届时国内苯酚市场将出现供大于求的局面。因此对于未来苯酚的新建项目，应慎重上马。
苯酚的高利润时代已经一去不复返了，国内苯酚产量的增加及下游市场需求的疲软，都导致苯酚价格的下降。随着新建苯酚装置的陆续投产，生产企业的利润空间将进一步萎缩，今后苯酚市场竞争将更加激烈。
建议新建苯酚装置应采用一体化生产模式，最好配套建设双酚A、聚碳酸酯和环氧树脂等装置，形成苯酚与其下游产品生产一体化的格局，以规避市场风险。