2015 深入化解过剩产能 保障行业平稳有序发展
□ 中国石油和化学工业联合会副秘书长兼产业发展部主任 孙伟善
2014 石化行业产能快速增长势头基本得到遏制
2014年石化行业产能快速增长势头基本得到遏制，新增产能明显减少，落后产能加快退出，纯碱、磷肥、醋酸等行业年均产能利用率较2013年有不同程度的提升，产能过剩趋势发生积极变化，化解过剩产能工作取得初步进展。
炼油 2014年我国原油一次加工能力达7.6亿吨，同比增长5.5%；加工量5.03亿吨，同比增长5.0%；平均产能利用率为66%，同比下降2个百分点。成品油（汽、煤、柴、润）表观消费量3.1亿吨，同比增长5.1%，对应原油加工量约4.56亿吨，能力超过需求3亿吨，能力消费比167%，产能过剩进一步加剧。
烧碱 2014年新增产能213万吨，退出153万吨，总产能达到3909万吨，同比增长1.5%；产量3180万吨，同比增长11.4%；全年平均产能利用率81%，同比提高近7个百分点。进口1.1万吨，同比增长2.9%；出口201.2万吨，同比下降2.9%；表观消费量约2980万吨，同比增长8.7%；能力消费比131%。
纯碱 2014年新增产能110万吨，退出30万吨，总产能达到3180万吨，同比增长2.6%；产量2588万吨，同比增长8.1%；全年产能平均利用率81.4%，同比提高4.2个百分点。进口5.0万吨，同比下降74.8%；出口179.1万吨，同比增长6.8%；表观消费量2413.9万吨，同比增长7.5%；能力消费比132%。氨碱企业效益明显提升，联碱企业仍处于亏损状态。总的来看，纯碱行业产能过剩势头得到抑制。
尿素 2014年尿素产能8100万吨，同比增长0.4%；产量6600万吨，同比下降2%；装置平均开工率81.5%，同比下降2个百分点。2014年尿素进口0.6万吨，同比下降80%；出口1361.6万吨，同比增长64.7%；表观消费量为5239万吨，同比下降10.9%。产能超过需求近3000万吨，尿素价格持续大幅下滑，产能过剩矛盾进一步加剧，严重影响行业的持续稳定发展。
磷铵 2014年磷酸一铵产能1850万吨，同比增长5.7%，磷酸二铵产能1950万吨，同比下降4.1%；磷酸一铵产量1151.3万吨，同比增长28%，磷酸二铵产量约1544.1万吨，与上年持平；磷酸一铵平均产能利用率为65.8%，同比下降0.9个百分点；磷酸二铵产能利用率为79.2%，与上年持平。2014年磷酸一铵没有进口，磷酸二铵进口22.9万吨，同比增长3.6%；磷酸一铵出口232.5万吨，同比增长228%，磷酸二铵出口488.2万吨，同比增长27.8%；磷酸一铵表观消费量918.8，同比增长14.9%，磷酸二铵表观消费量1079万吨，同比增长43.9%；能力消费分别高达201%和181%。磷铵行业产能过剩依然没有得到根本缓解。
电石 2014年新增产能585万吨，淘汰落后产能192万吨，总产能4183万吨，同比增长10.4%；产量2628万吨，同比增长13.0%；全年平均产能利用率62.6%，比2013年提高2个百分点。2014年电石没有进口，出口16.9万吨，同比增长18.2%，表观消费量2611万吨，同比增长13.0%；能力消费比高达160.2%，产能严重过剩的态势没有改善。
PTA 截至2014年底，PTA产能4342万吨，同比增长30%；产量2655万吨，同比增长17%；平均产能利用率61%，比2013年下降7个百分点。伴随产能快速扩张，进口量下降至98.1万吨，同比下降64%；出口达到46.3万吨，同比增长267%；表观消费量2707万吨，同比增长0.9%；产能超出需求约1600万吨。产能过剩矛盾进一步加剧。
甲醇 2014年新增产能1300万吨，总产能达到6800万吨，同比增长23.6%；产量约4300万吨，同比增长30.3%；产能平均利用率为64%，若扣除长期处于停产闲置状态的非有效产能700万吨，利用率达到70%。2014年进口433.2万吨，同比下降10.8%；出口74.9万吨，同比下降3.1%；表观消费量4700万吨，同比增长26.7%。目前产能超过需求2100万吨。
醋酸 2014年醋酸产能861万吨，同比增长3.5%；产量604万吨，同比增长24.5%；平均产能利用率70.2%，比2013年提升11.8个百分点。进口1.74万吨，同比下降64%；出口18.1万吨，同比增长48.4%；表观消费量521万吨，同比增长11%，显著高于过去几年3.3%的年均增速，市场需求明显提升，产能过剩矛盾初步缓解。
有机硅甲基单体 经过几年连续的快速扩张，有机硅甲基单体市场逐步呈现严峻的供过于求，近几年产能利用率一直维持在60%左右。2014年新增产能20万吨，合计产能260万吨，同比增长8.3%；产量约150万吨，同比下降6.8%；平均产能利用率58%，比2013年下降6个百分点。2014年进口量11.8万吨，同比增长7.3%；出口量12.1万吨，同比增长63.5%；表观消费量149.7万吨，同比下降1.3%，能力消费比为175%，产能严重过剩的态势不减。
氟化氢 2014年产能223万吨，基本与2013年持平；产量100万吨左右，平均产能利用率仅45%，比2013年下降3个百分点。净出口量2.3万吨，表观消费量98万吨，产能超过需求122万吨，能力消费比高达225%，产能过剩矛盾进一步加剧。
合成橡胶 近年合成橡胶行业高速发展，产能从2009年的250万吨扩张到2014年的518万吨，年均增长16%，下游需求增长较慢，能力消费比由2009年的79%提升至2014年的129%，供求关系由不足转为过剩。
丁苯橡胶 2014年丁苯橡胶产能为168.2万吨，同比增长6.3%；产量108万吨，同比下降2.6%；全年平均产能利用率为64%，比2013年下降6个百分点。进口32.8万吨，同比下降8.9%；出口6.4万吨，同比下降26.4%；表观消费量134.4万吨，同比下降7.3%，能力消费比125%，同比增长了17个百分点，供过于求矛盾进一步加大。
顺丁橡胶 2014年产能为166万吨，与2013年持平；产量84万吨，同比增长3.4%；全年平均产能利用率48%，比2013年下降1个百分点；进口20.7万吨，同比下降11.2%；出口2.5万吨，同比下降26.5%；表观消费量102.2，同比增长1.1%，能力消费比为162%，产能过剩矛盾非常突出。
合成树脂 目前我国已成为世界最大的合成树脂生产国和消费国，五大通用树脂平均自给率为72%，聚乙烯、ABS、聚苯乙烯的自给率相对更低，聚丙烯能力消费比为100%，但每年仍需大量进口，聚氯乙烯已严重过剩。
聚氯乙烯 在产能严重过剩、价格持续低迷的压力下，2014年聚氯乙烯总产能出现了2000年以来的首次负增长，降幅3.5%，达到2389万吨；产量1639.6万吨，同比增长6.5%；全年平均产能利用率为68.0%，比2013年提高了6个百分点。出口量首次超过进口，实现净出口42.2万吨，表观消费量1587.4，同比下降7.1%，供过于求的矛盾进一步拉大，企业库存水平比往年偏高，价格竞争激烈，全行业连续三年亏损，产能过剩非常严重。
聚丙烯 近两年，随着煤化工装置的投产，聚丙烯产能快速增长，截至2014年底聚丙烯产能达到1894万吨，同比增长23%；产量达到了1403万吨，同比增长14.5%；全年平均产能利用率为74.1%，同比下降了15个百分点。进口量503万吨，同比增长0.3%；出口12.6，同比下降32.6%；表观消费量为1893.4万吨，同比增长10.9%；虽能力消费比为100%，但国内产能发挥还有待提高。
聚甲醛 近年新上装置较多，产能和产量增长较快，是工程塑料中发展较快的产品之一，但仍不能满足下游需求。截至2014年底，聚甲醛产能47.0万吨，产量20.7万吨，因装置故障较多，整体开工不稳定，全年产能利用率为44.0%。目前产量不能满足需求，每年需进口20多万吨，2014年能力消费比为113.5%。我国聚甲醛若要满足需求，设备、技术上还需取得突破，产品质量和档次必须得到提升。2011～2014年重点石化行业产能利用情况详见表1。
总的来看，在产能过剩压力增加、市场竞争日趋激烈的环境下，一些企业开始主动退出落后的、竞争力不强的产能，把投资重点转向精细化工产品、高端专用化学品等领域。
表1 2011～2014年重点石化行业产能利用情况 %
产品名称 产能利用率 能力消费比
2011年 2012年 2013年 2014年
原油加工 82.9 74.9 68.0 66.0 167
烧碱 72.3 72.2 74.1 81.0 131
纯碱 79.9 83.7 77.2 81.4 132
尿素 80.8 86.6 83.1 81.5 155
磷酸一铵 76.4 80.5 66.7 65.8 201
磷酸二铵 63.4 78.9 79.2 79.2 181
电石 72.4 57.9 60.7 62.6 160
PTA 84.3 66.8 68.6 61.1 160
甲醇 56.2 60.8 63.2 64.0 145
醋酸 59.9 60.4 58.4 70.2 146
有机硅甲基单体56.8 60.6 64.0 58.0 175
氟化氢 54.6 55.0 48.0 45.0 225
丁苯橡胶 98.0 87.0 70.0 64.0 125
顺丁橡胶 58.0 52.0 49.0 48.0 162
聚丙烯 89.2 91.1 89.4 74.1 100
聚氯乙烯 59.9 56.3 61.8 68.0 150
聚甲醛 50.0 55.8 57.4 44.0 114
注：1.能力消费比＝产能/表观消费量×100%，
2.表观消费量＝产量+进口量-出口量。
2015 投资增长放缓 落后产能退出加快
预计2015年，石化行业投资增长将继续放慢，产能增长速度将进一步降低，落后产能退出将逐步加快，部分行业产能或将出现负增长。下游市场对大宗石化产品需求将继续维持缓慢增长的态势，供需矛盾不会发生根本性变化，部分行业产能过剩程度有进一步加剧的趋势。
炼油 我国炼油能力增速将明显放缓，同时随着国家进口原油使用管理工作的推进，将有一批落后产能逐步退出。国内成品油表观消费量所对应的原油加工量约5.2亿吨，同比增长3.3%，平均装置开工率基本跟去年持平，仍需加大力度化解过剩产能。
烧碱 新增产能将进一步放缓，落后产能加快退出，预计2015年烧碱产能基本与去年持平或呈现负增长。下游氧化铝等对烧碱的需求将继续萎缩，产能平均利用率较2014年小幅走高至84%，但市场供大于求的态势难以改善，行业盈利水平难有起色。
纯碱 据不完全统计，2015年将新增产能45万吨，计划退出产能140万吨，预计总产能将比2014年减少95万吨，达到3085万吨。受房地产、汽车等行业增长放缓影响，下游市场需求继续保持5%左右的小幅增长，纯碱的需求量达到2534万吨，产量将超过2700万吨，产能平均利用率约87%左右，比2014年提升5个百分点左右，产能过剩矛盾进一步缓解。
尿素 随着落后产能逐步退出，新增产能进一步放缓，预计2015年尿素产能基本维持2014年的规模或稍有增长。同时，随着有机肥替代化肥步伐加快，化肥用量下降趋势更加明显，预计2015年尿素国内市场需求将进一步萎缩，但在出口税改政策的推动下，出口量将进一步增加，预计2015年尿素产量将超过7200万吨，产能利用率进一步提升至89%左右。
磷肥 2015年磷肥产能将继续保持缓慢增长，预计磷酸二铵新增产能100万吨，总产能达到2050万吨，磷酸一铵基本维持现有规模。随着出口税改政策的推动，出口量的进一步增长，磷铵产量将继续增加，预计一铵产量1550万吨，二铵产量1740万吨，平均产能利用率分别为84%和85%，较2014年有显著提高，产能过剩矛盾进一步改善。
电石 2015年将有200万～300万吨的新建项目投产，落后产能将继续退出，预计总产能将比2014年略有增长至4300万吨左右，产量2900万吨，平均产能利用率比2014年提高5个百分点至67.4%，供大于求的矛盾出现积极变化。
PTA 预计2015年国内仍将新增产能665万吨，总产能超过5000万吨，同比增长15.3%。而下游聚酯行业，预计今年将新增产能375万吨，总产能达到4975万吨，产能增长率只有8%，低于PTA的产能增速，预计PTA产能利用率将进一步下滑，产能过剩矛盾加剧，企业赢利水平进一步下降。
甲醇 预计今年甲醇产能将超过7000万吨，增速有所放缓。甲醇燃料的快速发展及煤制烯烃项目的陆续投产，对甲醇的需求稳定增长，预计2015年需求量超过5100万吨，产量4760万吨，产能利用率持续提高，达到68%，供大于求的矛盾有所缓解。
醋酸 预计2015年新增产能40万吨，总产能达到901万吨，由于近年下游醋酸酯、醋酐等对醋酸的需求保持10%左右的增长，预计2015年醋酸需求量在580万吨，同比增长11.5%。产量将超过600万吨，平均产能利用率66%，比2014年略低。
有机硅甲基单体 据不完全统计，2012～2013年有88万吨的机硅甲基单体项目开工建设，近两年将陆续建成。预计2015年将新增产能20万吨，总产能达到282万吨，下游需求约165万吨，产能平均利用率约59%，略低于2014年水平，产能过剩矛盾持续加剧。
氟化氢 受下游市场低迷影响，氟化氢产能增长回归理性，预计2015年产能继续维持220万吨的规模，市场需求进一步萎缩，预计产量在95万吨左右，产能利用率为43%左右，产能持续严重过剩。
顺丁橡胶 预计新增产能18万吨，总产能达到184万吨，2011～2014年顺丁橡胶需求量年均增长4.5%，受天胶价格低迷及美对我轮胎“双反”调查影响，顺丁橡胶的需求将进一步缩减，预计2015年顺丁橡胶表观消费量约106万吨，净进口量约在18万吨左右，产量88万吨，平均产能利用率为47%，与2014年相比继续下降，产能过剩矛盾进一步加剧。
丁苯橡胶 预计新增产能10万吨，总产能达到178万吨，表观消费量约137万吨，净进口量约25万吨左右，国内顺丁橡胶产量112万吨，平均产能利用率约63%，略低于2014年，产能过剩矛盾进一步加剧。
聚氯乙烯 下行压力持续加大，新增产能进一步减少，小型电石法聚氯乙烯装置将加速退出，预计今年聚氯乙烯产能基本与2014年规模相当或略低，下游需求继续保持5%左右的弱势增长，聚氯乙烯净出口量继续增加，由此预计2015年聚氯乙烯产量约1710万吨，平均产能利用率约72%，比2014年有所提升。
聚丙烯 预计将有约235万吨聚丙烯装置于2015年投产，其中，西部煤制烯烃项目中聚丙烯产能约106万吨，东部甲醇制烯烃及丙烷脱氢装置约129万吨，聚丙烯总产能达到2129万吨，需求量预计在2010万吨左右，净进口量约500万吨，占总需求量的25%。预计2015年产量为1640万吨，产能平均利用率为77%，比2014年提高3个百分点。
预计2015年，氮肥、磷铵、纯碱、氯碱等产能利用情况进一步改善，产能过剩问题初步得到解决，炼油、醋酸、电石等行业产能过剩程度基本与2014年相当，PTA、氟化氢、有机硅单体、合成橡胶等行业产能过剩有加剧的趋势。
着力拉动市场需求 注重提高创新能力
2015年是全面深化改革的关键之年，也是调结构、稳增长的紧要之年，必须加大力度，扎实推进，采取有针对性的措施，深入化解过剩产能，保障行业平稳有序发展。
（1）拉动市场需求，防止惯性下滑
当前制约化解过剩产能的主要矛盾是需求不足，必须设法开拓市场，一方面，针对基础化学原料、农用化学品、合成橡胶及制品、成品油等传统市场，最大限度挖掘成熟市场潜力；另一方面，把握需求变化趋势，加强对纺织、轻工、房地产、交通运输等下游行业重大基本项目的有效供给。
（2）积极扩大出口，鼓励优势产品走出去
目前，国内市场需求不振，外需市场对消化过剩产能、提高产能利用率水平、稳定企业效益具有重要意义。因此，着力开拓海外市场，完善出口退税机制，实施培育外贸竞争新优势的政策措施，推动外贸转型升级。结合“一带一路”战略实施和自贸区建设，鼓励有条件的轮胎、钾肥企业参与境外产能合作，提升国际竞争力。
（3）提升企业管理水平和创新能力
在行业经济下行压力较大、产品价格持续下降的环境中，引导企业树立系统成本管理理念，全方位开展对标挖潜活动；通过创新资源整合方式，提高资源利用效率；引导企业加强资金管理，推进大宗原料集中采购，形成协同优势；把技术创新摆到更加突出的战略位置，通过自主创新提高产品技术含量和附加值，增强企业核心竞争力。
（4）加快落后产能退出，加强行业产能预警工作
营造公平竞争的市场环境，按照《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》的要求，加强土地、环保、节能、安全等监管，建立优胜劣汰的市场竞争机制，完善相关人员安置保障体系建设，倒逼落后产能加快退出。