中国热点化工产品市场分析468

丙烯腈产能不断增加 消费结构发生转变

□ 晓  铭

　　丙烯腈（AN）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产丙烯腈纤维（腈纶），同时也是生产丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂（ABS）、苯乙烯-丙烯腈树脂（SAN）等热塑性合成树脂、丁腈橡胶（NBR）、己二腈以及丙烯酰胺及其他衍生物等的原料，开发利用前景非常广阔。目前，工业生产丙烯腈的方法主要有丙烯氨氧化法和丙烷氨氧化法，其中丙烯氨氧化法由于原料成本低，是目前使用的主要方法，也是未来的发展方向。

一、世界产能稳步增加

　　近年来，世界丙烯腈的生产能力稳步增长，新增产能主要来自亚太地区的韩国、泰国和中国大陆以及中东地区的沙特阿拉伯，而北美和欧洲地区的生产能力基本上没有变化。2008年，世界丙烯腈的总生产能力为599.1万吨，2011年增加到623.7万吨，2014年进一步增加到717.9万吨。2014年，亚洲地区的生产能力为387.8万吨，约占总生产能力的54.02%；北美地区的生产能力达到160.5万吨，约占总生产能力的22.36%；西欧地区的生产能力为99.6万吨，约占13.87%。2014年世界各地区丙烯腈生产分布情况见图1。

　　美国是目前世界上最大的丙烯腈生产国，生产能力为160.5万吨，约占总生产能力的22.36%；其次是中国大陆，生产能力为155.7万吨，约占21.69%；再次是韩国，生产能力为79.5万吨，约占11.07%。    

　　2012年以前，英力士集团公司一直是世界上最大的丙烯腈生产厂家。2013年，随着日本旭化成在韩国蔚山、PTT旭化成公司在泰国以及以及旭化成与萨比克（SABIC）在沙特朱拜勒合资新建装置的先后投产，使得旭化成公司超过英力士集团公司成为全球最大的丙烯腈生产企业。2014年，旭化成公司的丙烯腈生产能力合计达到139.5万吨（均含合资企业生产能力，下同），约占世界丙烯腈总生产能力的19.43%；其次是英力士集团公司，生产能力为135.5万吨，约占18.87%；再次是中国石化集团公司，生产能力为81.0万吨，约占11.28%。预计未来几年，世界丙烯腈生产巨头仍计划新建或者扩建丙烯腈生产装置，主要有日本旭化成、三菱化学和沙特萨比克公司合资在沙特新建20.0万吨装置，该项目原来计划在2015年底建成投产，现在推迟到2017年建成投产；英力士公司计划与天津渤海化工集团公司合资（各占50%的股份）在中国天津新建一套26.0万吨丙烯腈生产装置，计划在2016年底建成投产。加上中国大陆上海赛科、江苏斯尔邦、山东科鲁尔、山东海力以及广西科元等新建装置生产能力，预计到2018年世界丙烯腈的总生产能力将达到约850.0万吨。2014年世界丙烯腈主要生产厂家情况见表1。

           表1  2014年世界丙烯腈主要生产厂家情况             万吨

生产厂家                            地址           生产能力   所占比例/%

旭化成化学公司              日本、韩国、泰国、沙特  139.50      19.43

英力士（Ineos）集团公司     德国、美国、英国        135.50      18.87

中国石油化工集团公司        中国大陆                81.00      11.28

中国石油天然气集团公司      中国大陆                73.90      10.29

奥升德高Ascend性能材料公司 美国                    52.20        7.27

台湾塑料工业股份有限公司    中国台湾                28.00        3.90

帝斯曼（DSM）公司           荷兰                    25.90        3.61

泰光（Tae Kwang）产业公司   韩国                    49.50        6.90

台湾中国石化发展公司（CPDC）中国台湾                24.00        3.34

氰特化学公司                美国                    22.70        3.16

韩国东西（Tungsuh）石化     韩国                    30.00        4.18

日本Dia-Nitrix 公司         日本                    20.50        2.86

卢克石油（Luk Oil）公司     俄罗斯                  15.00        2.09

                                                     20.20        2.82

合计                                                717.90      100.00

二、中国生产能力不断提高  

　　进入21世纪之后，随着我国丙烯腈生产需求的不断增长以及生产技术的不断完善，我国丙烯腈工业发展较为迅速，先后有多套装置建成投产。截止到2015年4月，我国丙烯腈的总生产能力达到181.7万吨，装置全部采用丙烯氨氧化法生产工艺，初期均采用国外BP公司的技术，后来大都采用中石化上海石油化工研究院的技术进行改扩建。除了上海赛科石油化工股份有限责任公司之外，其余装置均配套建有下游生产装置（腈纶、ABS树脂或者丁腈橡胶等）。

　　生产装置主要集中在中国石油化工集团公司和中国石油天然气集团公司所属企业，其中中国石油化工集团公司（含合资企业）的生产能力合计为为107.0万吨，约占总生产能力的58.89%；中国石油天然气集团公司的生产能力为73.9万吨，约占40.67%。上海赛科石油化工股份有限责任公司是目前我国最大的丙烯腈生产厂家，生产能力为52.0万吨，约占总生产能力的28.62%；其次是中国石油吉林石油化工公司，生产能力为45.2万吨，约占24.88%。我国丙烯腈生产装置区域比较集中，主要分布在丙烯资源较为丰富的东北、华东和西北地区，其中华东地区的生产能力为107.8万吨，约占总生产能力的59.33%；东北地区的生产能力为70.4万吨，约占38.74%；西北地区的生产能力为3.5万吨，约占1.93%。2015年我国丙烯腈主要生产厂家情况见表2。

　　1． 投资呈多元化格局

　　由于目前我国丙烯腈的产量仍不能满足实际市场的需求，因此在2015～2018年内，仍将有多套新建或者扩建装置建成投产。其中主要有天津渤海化工集团拟与英力士丙烯腈公司合资（各占50%的股份），采用英力士集团先进的工艺和催化剂技术，在天津新建一套26.0万吨生产装置，产品主要供其下游ABS树脂装置使用，装置计划在2016年建成投产；山东科鲁尔化学有限公司二期13.0万吨生产装置，计划在2015年底建成投产，届时公司丙烯腈的总生产能力将达到26.0万吨。2015～2018年国内拟建丙烯腈装置统计见表3。如果这些项目均能够按照计划实施，预计到2018年，我国丙烯腈的总生产能力将达到约355.7万吨，超过美国成为世界最大的丙烯腈生产国家。随着民营企业（盛虹集团、山东万达）和外企（BP、英力士）的进入，将打破我国丙烯腈生产由中石化和中石油两大集团公司垄断的局面，投资主体和市场将逐渐多元化，国企、民企、外企和进口资源将四分国内丙烯腈市场。

　　2． 进口量逐渐减少，进口价格总体呈上升趋势

　　根据海关统计，2004年我国丙烯腈的进口量为31.86万吨，2007年突破40.0万吨，达到43.55万吨，同比增长约34.21%。2008年，由于受全球金融危机的影响，国内丙烯腈下游行业的需求整体萎缩，导致丙烯腈的进口量大幅度下降到只有28.52万吨，同比下降34.51%。2009年后，随着经济复苏，下游需求逐步转旺，丙烯腈的进口量又开始回升。2012年的进口量达到55.54万吨，同比增长2.53%，创造进口最高纪录。随后随着国内产能扩张，产量增加，进口量呈现下降趋势，2014年的进口量为51.79万吨，同比下降约5.42%。

　　2004～2014年期间，我国丙烯腈的进口价格除2009年受经济危机影响出现下降外，总体呈现上升趋势。2004年我国丙烯腈的进口单价只有1026.27美元/吨，2008年上升到1930.87美元/吨，2009年下降到近几年的最低价格1105.92美元/吨。随后逐步上涨，2011年上涨到2038.31美元/吨，创历史最高纪录。2014年进口单价下调为1934.34美元/吨。2004～2014年我国丙烯腈进口变化情况见图2。

　　3． 产品自给率逐渐提高，消费结构发生转变

　　随着腈纶以及ABS树脂等下游行业的不断发展，我国丙烯腈的表观消费量不断增加。2004年表观消费量为103.06万吨，2008年受经济危机影响，消费量减少到122.12万吨，同比减少约18.18%。2009年需求量为141.80万吨，2014年增加到187.29万吨。2009～2014年消费量的年均增长率为5.72%。相应产品自给率2004年为69.08%，2009年为68.19%，2014年上升为72.35%。2004～2014年我国丙烯腈的供需平衡情况见图3。

　　我国丙烯腈产品主要用于生产腈纶、ABS/SAN以及丙烯酰胺和丁腈橡胶等产品，2014年的消费结构为：腈纶消费量约占总消费量的37.21%，ABS/SAN约占33.90%，丙烯酰胺约占21.62%，丁腈橡胶约占2.41%，其它方面包括丙烯腈在己二腈/己二胺、抗水剂和胶粘剂、其它有机合成和医药以及非质子型极性溶剂等方面的消费量约占4.86%。预测2018年丙烯腈的消费量将增至235.0万吨。届时，我国丙烯腈的生产能力虽然将达到约355.7万吨，按照目前的装置开工率情况看，国内生产将能满足市场消费的需要。

         表2  2015年我国丙烯腈主要生产厂家情况           万吨

生产厂家               生产能力                     备注

大庆石油化工公司          8.0       配套生产腈纶和ABS树脂

大庆炼化公司              8.0       配套生产聚丙烯酰胺和丙烯酰胺

吉林石油化工公司        45.2       2010年新增24.0吨产能，配套生产ABS树脂

抚顺石油化工公司          9.2       配套生产腈纶

兰州石油化工公司          3.5       配套生产丁腈橡胶和ABS树脂

中石油小计              73.9  

上海石油化工股份有限公司13.0        配套生产腈纶

安庆石油化工公司        21.0       2012年扩能，配套生产腈纶

齐鲁石油化工公司          8.0       2011年扩能，配套生产腈纶

上海赛科石油化工有限责任公司52.0    2015年新增26.0万吨产能

山东科鲁尔化学有限公司  13.0       2014年投产，配套生产聚丙烯酰胺和MBS

中石化小计              107.0  

齐泰化工责任有限公司      0.8       中国石化上海化工研究院技术

合计                    181.7  

       表3  2015～2018年国内拟建丙烯腈装置统计        万吨

生产企业                             生产能力     装置拟投产时间

天津渤海化工集团与英力士丙烯腈合资公司  26          2016年

山东科鲁尔化学有限公司                  13（二期）  2015年底

上海赛科石油化工有限责任公司            26          2015年3月

江苏斯尔邦石化有限公司                  26          2015年底

广西科元新材料有限公司                  20          2016年

山东海力集团                            13          -

中海油东方石化有限责任公司              20          -

青海庆华集团                            30          -

三、市场空间巨大  技术与环保问题需关注

　　未来几年，世界丙烯腈产能仍将稳步增加。由于受下游需求增速减缓以及环保压力的影响，欧美等发达国家和地区将不再新建或扩建丙烯腈生产装置，新增产能将集中在亚洲和中东地区。随着亚太地区尤其是中国大陆生产能力的不断扩大，世界丙烯腈产能将呈过剩态势，未来市场竞争将加剧。

　　腈纶、ABS树脂等仍然是我国丙烯腈主要的消费领域，但腈纶消费增长幅度将放缓，ABS树脂将成为未来我国丙烯腈最主要的消费领域，丙烯酰胺和丁腈橡胶等消费也将有一定幅度的增加。自2015年1月1日起，丙烯腈从剧毒危化品降级为一般危化品等相关政策相继出台，将对丙烯腈以及下游市场带来利好的影响，丙烯腈产销格局将孕育新变化。为应对市场的不断变化，应注重以下几方面的问题：

     1．加快技术进步，完善现有生产工艺

　　在消化吸收原引进生产技术的同时，积极自主开发或引进新一代成本更低、收率更高、更环保的新技术，尤其是要进一步推进催化剂的国产化进程，并形成具有自主知识产权的自有技术；积极开发废水、尾气处理新技术，开发不产生硫酸铵的丙烯腈生产工艺，以减少对环境的影响，提高原料的利用率；努力降低主要原料丙烯的成本，要加强开发副产乙腈和氢氰酸（HCN）的利用新技术，以降低生产成本，提高企业的市场竞争力。

　　2．关注周边国家新建装置

　　鉴于丙烷氨氧化工艺在原料成本上的优势，国内丙烯腈行业应该积极关注泰国和沙特新建两套装置的开工运行情况，高度重视该工艺对市场带来的冲击。未雨绸缪，积极探索丙烷法制丙烯腈新技术的开发和应用，以降低产业成本，提高市场竞争力。

　　3．发挥一体化装置优势，上下游联动柔性化生产

　　由于一般丙烯腈装置等与腈纶、ABS、丙烯酰胺或者丁腈橡胶装置配套建设，为充分发挥这个优势，规避市场风险，建议上下游装置（如丙烯腈-ABS树脂配套装置）统一进行成本核算，根据工厂效益、市场需求和价格柔性调整装置开工率。在产能过剩导致市场需求疲软的情况下，可以采用“限产稳价”的策略达到阶段性供需平衡和价格稳定的双重目的，避免出现“负荷高，价格跌”的被动局面。

　　4．注重安全环保

　　丙烯腈生产所用原料和产品及副产物均为可燃或易燃气体，产生的废气、废液和废渣处理不当可能构成爆炸以及污染，因此安全与环保问题需要重点关注。

　　5．拓展下游应用市场

　　加大下游市场产品的开发与应用，如丙烯酰胺系列、丁腈橡胶、己二腈等，拉长产业链。拓宽产品种类，扩大潜在市场，以促进我国丙烯腈及其相关行业健康稳步发展。