我国乙二醇生产格局发生明显变化

□ 中国化工信息中心张月丽

　　乙二醇是生产聚酯的原料，我国作为世界聚酯的生产中心，对乙二醇有巨大的需求。2014年，我国合计消费乙二醇约1287万吨，其中95%用于生产聚酯。由于我国对乙二醇需求量大，国内生产无法满足需求，每年均需大量进口，2014年我国进口乙二醇数量高达845万吨，为历史最高进口量。

　　多年来，我国乙二醇生产均以石油乙烯法为主，中石化、中石油等“中”字头大型油气企业是乙二醇生产领域的主导者。近年来，随着国内煤制乙二醇生产工艺的进步以及大量生产装置能力的投产，我国乙二醇生产格局正在慢慢发生变化。截至2014年底，我国石油乙烯法乙二醇生产能力在全部产能中的占比已经减少至72%，中石化、中石油合计产能占全部产能的67%。预计未来5年，我国石油乙烯法生产能力的占比将进一步缩减，中石化、中石油合计产能所占比例也将继续减小。

原料路线多元化生产格局发生变化

　　2014年，我国乙二醇的主要生产企业有24家，总生产能力为552.2万吨，其中石油乙烯法生产能力为397.2万吨，占全部生产能力的72%；合成气制乙二醇（含煤制乙二醇）生产能力为105万吨，占19%；MTO制乙二醇生产能力为50万吨，占9%。

　　近年，我国乙二醇生产原料路线已经发生了明显的变化，如石油乙烯法乙二醇的产能占比已经由几年前的100%缩减至2014年的72%。但从2014年我国乙二醇装置的整体运行状况来看，石油乙烯法装置运行稳定，产量占有率高；而合成气制乙二醇装置中的大部分装置依然运行不稳定，产品还不能100%用于制备纤维级聚酯，未来合成气制乙二醇生产技术有待进一步完善。

　　乙二醇生产企业大多数仍为国有大型石化企业，10家归属中石化旗下（含合资的南京扬子-巴斯夫有限公司、中沙（天津）石化有限公司），生产能力合计为284.3万吨，约占我国乙二醇总生产能力的51%；中石油有5家，生产能力合计为82.9万吨，约占国内总生产能力的15%；中海油有1家，生产能力为35.0万吨，约占国内总生产能力的6%；其他企业产能为150.0万吨，占全部产能的27%。中石化仍然是国内乙二醇生产的主要领导者，但市场份额已经较几年前明显减少。

　　2014年我国乙二醇主要生产企业及产能情况见表1。

　　与2012年相比，目前我国乙二醇的生产格局已经发生了明显的变化，如中石化生产能力的占比已经从2012年的70%下降至2014年的52%，而其他非“中”字头生产企业的产能占比则由2012年的6%增长至2014年的27%。

　　近年我国各类性质企业乙二醇生产能力占比情况见图1。

表1 2014年我国乙二醇主要生产企业及产能情况万吨

公司名称产能备注

上海石油化工公司 60.5 石油乙烯法

镇海炼化分公司 55.0 石油乙烯法

扬子石油化工公司 30.0 石油乙烯法

茂名石油化工公司 10.5 石油乙烯法

北京燕山石油化工公司 8.0 石油乙烯法

天津石油化工公司 6.3 石油乙烯法

中沙（天津）石化有限公司 36.0 石油乙烯法

南京扬子-巴斯夫有限公司 30.0 石油乙烯法

武汉分公司 28.0 石油乙烯法

湖北化肥分公司 20.0 合成气制乙二醇

中石化小计 284.3

辽阳石化分公司 20.0 石油乙烯法

吉林石化分公司 15.9 石油乙烯法

抚顺石化分公司 6.0 石油乙烯法

新疆独山子石化分公司 5.0 石油乙烯法

四川石化有限责任公司 36.0 石油乙烯法

中石油小计 82.9

中海-壳牌石油化工有限公司 35.0 石油乙烯法

中海油小计 35.0

辽宁北方化学工业有限公司 15.0 石油乙烯法

通辽金煤化工有限公司 15.0 煤制乙二醇

新乡永金化工有限公司 20.0 煤制乙二醇

安阳永金化工有限公司 20.0 煤制乙二醇

濮阳永金化工有限公司 20.0 煤制乙二醇

宁波富德能源有限公司 50.0 MTO制乙二醇

新疆天业集团有限公司 5.0 合成气制乙二醇

山东华鲁恒升集团有限公司 5.0 合成气制乙二醇

其他小计 150.0

合计 552.2

生产能力稳步增长进口量逐年攀升

　　2002～2014年，我国乙二醇生产能力稳步增长，产量亦稳步增加。2014年乙二醇产量达到443万吨，装置平均开工率为80%，较2013年有所上升。2002～2014年我国乙二醇生产情况见图2。

　　我国乙二醇长期供不应求，虽然产能不断扩大，但进口产品数量增长幅度更大。2002年我国乙二醇产能为110万吨，到2014年增长到552.2万吨；与此同时，2002年我国进口乙二醇215万吨，到2014年进口量已经达到了845.0万吨，进口数量持续、快速增长。2002～2014年我国乙二醇进口数量及进口金额变化见图3。

　　由图3可见，13年来我国乙二醇进口数量稳步攀升。造成这种局面的主要原因是：① 我国已经成为世界聚酯生产大国，对乙二醇需求量非常大；②我国原油严重依赖进口，价格高，而国内大部分乙二醇采用石油乙烯法生产，导致乙二醇生产成本高；③乙二醇是大型乙烯项目的配套产品，投资成本较高，中小企业进入门槛过高；④中东廉价乙二醇大量涌入中国，抑制了国内乙二醇的生产的发展。

未来国内产能不断增加对外依存度逐步降低

　　未来几年，我国石油乙烯法乙二醇新建项目只有福建联合石油化工有限公司、中国三江精细化工有限公司、远东联石化（扬州）有限公司、中科合资广东炼油化工一体化项目、中外合资浙江东海炼化一体化项目和中石化海南炼油化工有限公司等6个，合计产能约为280万吨；而合成气制乙二醇的在建拟建项目非常多，据不完全统计，仅2015~2016年投产的产能就超过550万吨。

　　预计2015年，我国新增乙二醇生产能力将达到427万吨，其中石油乙烯法120万吨，合成气制乙二醇307万吨，届时我国乙二醇生产能力将达到979万吨。随着国内生产能力的进一步增加，我国乙二醇对外依存度有望进一步降低。