中国热点化工产品市场分析469
我国丁基橡胶发展 前景光明任重道远
□ 晓 铭
1．全球产能稳步增长，亚太是主要推动力
近几年，世界丁基橡胶生产能力稳步增长，新增产能主要来自亚洲的中国大陆和新加坡，截至2014年底，全世界丁基橡胶的总产能达到161.1万吨，同比增长约6.27%。其中北美地区的生产能力为49.5万吨，占世界总产能的30.73%；西欧地区的生产能力为33.0万吨，占20.48%；中东欧为25.3万吨，占15.70%；亚太地区为53.3万吨，占33.09%。
世界丁基橡胶生产装置主要集中在美国、俄罗斯以及中国大陆等国家和地区。其中美国是最大的生产国，生产能力为34.5万吨，占全球总产能的21.42%；中国大陆由于2014年中国石化北京燕山石化公司新增9.0万吨丁基橡胶装置投产，产能超过俄罗斯位居第二，总产能为26.0万吨，约占16.14%。埃克森美孚公司是目前世界上最大的丁基橡胶生产企业，生产能力为61.15万吨（含合资企业产能），占全球总生产能力的37.96%，分别在美国、英国、日本和法国建有生产装置；其次是朗盛公司，生产能力为40.0万吨，占24.83%，分别在加拿大、比利时和新加坡建有生产装置。详见表1和图1。
表1 2014年世界主要丁基橡胶生产企业情况统计 万吨
生产企业 生产能力 所占比例/%
埃克森美孚公司 61.15 37.96
朗盛公司 40.00 24.83
俄罗斯Nizhnekamskneftekhim公司 20.00 12.41
中国石化北京燕山石化公司 13.50 8.38
日本合成橡胶公司 8.65 5.37
浙江信汇合成材料有限公司 6.50 4.04
辽宁盘锦振奥化工有限公司 6.00 3.72
俄罗斯Sibur公司 5.30 3.29
合计 161.10 100.00
2．国内产能不断增加，新装置多延迟投产
我国丁基橡胶的研究开发始于20世纪60年代，但由于各种原因一直没有建成工业化生产装置。1999年，中石化北京燕山石油化工公司引进意大利PI公司技术，建成一套3.0万吨生产装置，结束了我国无丁基橡胶工业生产装置的历史；2008年将生产能力扩建到4.5万吨，2010年建成3.0万吨溴化丁基橡胶生产装置。2014年9月，该公司新建的9.0万吨丁基橡胶生产装置投产，使得总生产能力达到13.5万吨。目前燕化公司可以生产普通丁基橡胶和溴化丁基橡胶产品。
2010年9月，浙江信汇合成新材料有限公司与清华大学合作在嘉兴新建的5.0万吨丁基橡胶装置建成投产，2012年将生产能力扩至6.5万吨，可生产普通丁基橡胶、氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶产品。
2013年8月，辽宁盘锦和运集团振奥化工有限公司采用俄罗斯 YARSINTEZ技术新建6.0万吨丁基橡胶生产装置投产。
此外，江苏南通东腾特种橡胶有限公司、珠海澳圣聚合物材料有限公司，以及浙江龙盛集团股份有限公司等分别建成千吨级氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶中试或示范装置。
截至2014年底，我国丁基橡胶的总生产能力达到26.0万吨。其中中国石化北京燕山石化公司是最大的生产厂家，生产能力为13.5万吨，占总生产能力的51.9%。
近年来，由于下游轮胎行业，尤其是子午胎的蓬勃发展，加上国家政策的鼓励，辽宁盘锦振奥化工有限公司、中海油能源发展股份有限公司，以及山东神驰（东营）石化有限公司等多家企业准备新建或扩建生产装置。如果这些装置能够按照计划实施，预计到2019年我国丁基橡胶的总生产能力将超过70.0万吨。但由于近两年，受到整个合成橡胶以及下游轮胎行业等景气度不佳的影响，部分企业的丁基橡胶建设延迟。2015～2019年我国丁基橡胶新建或扩建情况见表2。
表2 2015～2019年我国丁基橡胶装置新建或扩建情况 万吨
企业名称 地点 产能 备注
辽宁盘锦振奥化工有限公司 辽宁盘锦 6 卤化丁基橡胶，计划2015年建成投产。
山东神驰石化有限公司 山东东营 6 普通丁基橡胶和卤化丁基橡胶
山东京博石油化工公司 山东滨州 5 普通丁基橡胶和卤化丁基橡胶，计划
2015年建成投产。
台塑合成橡胶工业（宁波）
有限公司 浙江宁波 10 其中普通丁基橡胶5.万吨，计划2015年
建成投产；5.0万吨卤化丁基橡胶，计划
2016年建成投产。.
东辰控股集团有限公司 山东东营 5 普通丁基橡胶和卤化丁基橡胶，计划
2015年建成投产。
中海油能源发展股份有限
公司惠州分公司 福建莆田 5 利用LNG冷能生产丁基橡胶，计划
2016年建成投产。
兰州金浦石化有限公司 兰州西固区 6 普通丁基橡胶，计划2016年建成投产。
天津陆港石油橡胶公司 天津 6 普通丁基橡胶，计划2017年建成投产。
合计 49
3．进口量不断增加，卤化丁基橡胶占绝对比例
由于目前我国丁基橡胶的生产能力和产量还不能满足实际生产的需求，每年都需要从国外进口，且进口量不断增加。2007年我国丁基橡胶的进口量只有18.22万吨，2010年增加到24.92万吨，2014年进一步增加到26.89万吨，同比增长6.79%。
由于我国高性能子午胎以及医用胶塞等产品的需求快速增长，导致卤化丁基橡胶的进口量逐年增加。2014年进口量为20.44万吨，同比增长3.97%；占总进口量的比例达76.01%。
在进口的同时，我国的丁基橡胶也有部分出口，2014年的出口量为1.14万吨，同比减少27.39%。详见表3。
我国丁基橡胶的进口主要来自美国、比利时、新加坡以及俄罗斯等国家和地区。2014年来自这4个国家和地区的进口量合计达到19.64万吨，约占总进口量的73.04%，同比增长约29.81%。其中美国是我国最主要的进口来源国家，2014年的进口量约占总进口量的25.92%。详见表4。
由表4可见，近年来，来自美国、俄罗斯、比利时等国家的进口量变化不大，变化较为明显的是新加坡和加拿大。其中来自加拿大的进口量下降幅度较大。2012年之前，我国从新加坡的进口量为0，自朗盛公司在新加坡的丁基橡胶装置建成投产，其产品开始出口到我国，2012年进口量只有0.04万吨，2014年大幅度增加到4.18万吨，同比增长约375.00%。其主要原因是新加坡出口到中国无关税，且其地理位置近、运输成本低，预计今后来自新加坡的进口量还会逐渐增加。
表3 近年来我国丁基及卤化丁基橡胶的进出口统计 万吨
年份 普通丁基橡胶 卤化丁基橡胶 合计
进口量 出口量 进口量 出口量 进口量 出口量
2007 5.92 0.12 12.3 0.05 18.22 0.17
2008 6.29 0.17 12.62 0.06 18.91 0.23
2009 6.80 0.57 15.65 0.09 22.45 0.66
2010 7.90 0.86 17.02 0.11 24.92 0.97
2011 6.70 1.75 16.84 0.08 23.54 1.83
2012 4.60 2.18 18.46 0.08 23.06 2.26
2013 5.52 1.50 19.66 0.07 25.18 1.57
2014 6.45 1.01 20.44 0.13 26.89 1.14
表4 近几年我国丁基橡胶主要进口国家情况 万吨
年份 2011 2012 2013 2014
俄罗斯 4.30 4.05 3.94 4.46
法国 0.83 0.34 0.69 0.77
日本 2.04 2.31 3.14 2.42
美国 7.16 7.73 6.52 6.97
加拿大 4.19 3.38 5.46 3.03
比利时 3.55 4.20 3.79 4.04
英国 1.21 0.83 0.59 0.66
新加坡 0 0 0.88 4.18
其它 0.26 0.22 0.17 0.36
合计 23.54 23.06 25.18 26.89
4．消费量稳步增加，发展前景看好
随着汽车轮胎等工业的不断发展，近年来我国丁基橡胶的表观消费量不断增加。2007年我国丁基橡胶的表观消费量为21.95万吨，2010年增加到28.15万吨，2014年表观消费量为36.75万吨，同比增长约11.00%，2009～2014年表观消费量的年均增长率约为7.31%。相应的产品自给率2007年为17.77%，2010年为14.92%，2014年为29.93%。说明我国丁基橡胶产品仍具有较好的发展前景。近几年我国丁基橡胶的供需情况见图2。
目前，我国丁基橡胶的消费结构为：轮胎方面的消费量约占总消费量的84.5%，医药瓶塞的消费量约占10.5%，其它占5.0%。其中普通丁基橡胶使用牌号主要有IIR1751、532、552、572、632、652和1650，以及进口产品268、301、BK1675N等；卤化丁基橡胶产品主要有朗盛公司的2030、X2，埃克森美孚化学的2211、222、2235、2244、2255、1065、1068，以及俄罗斯的CBK150、CBK139、BBK232、BBK239等。
随着我国高性能子午胎、制药行业以及城市化进程的加快，各种基础建设步伐的加速，将促进对丁基橡胶的需求。预计到2019年我国丁基橡胶的总需求量将达到45.0万～50.0万吨，其中卤化丁基橡胶的需求量将达到36.0万～40.0万吨，汽车领域仍将是最主要的消费领域。普通丁基橡胶的消费量将逐渐下降，而卤化丁基橡胶的需求量将呈现稳步增长的态势。
5．市场价格呈现不断下降趋势
我国丁基橡胶的市场价格主要受原料异丁烯及下游需求的影响。近两年，由于整个化工市场行情下滑，我国丁基橡胶的市场价格总体呈现不断下降的趋势。以国内某产品牌号为例，2013年1～6月份市场价格在小幅度波动，8月份之后价格开始下降，12月份下降到全年的最低价格23900元/吨，与2月份最高的27600元/吨相差3700元/吨。进入2014年，市场价格继续下降，1月份价格为23500元/吨，5月份下降到19800元/吨，6月份之后出现小幅上涨，12月份下降到全年最低价格19700元/吨。进入2015年，价格继续下跌，1月份为17500元/吨，2月份降至17000元/吨。相对于国内产品，国外产品的市场价格虽然也不断下降，但幅度很小，这也从一个侧面反映出国外产品质量的稳定性能较好。由于受到下游需求以及整个橡胶行情低迷的影响，预计2015年后期，我国丁基橡胶的市场仍将在较低价位运行，不会有太大的波动。
6．面临的压力和发展建议
今后几年，除了面临国内产能不断增长的压力之外，更为主要的是还要受到世界，尤其是亚太其它国家和地区新增产能的影响。今后几年，世界尤其是亚洲地区仍将有多套丁基橡胶新建或扩建装置投产。其中埃克森美孚与沙特阿拉伯基础工业公司（SABIC）在沙特阿拉伯朱拜勒合作新建10.0万吨丁基橡胶装置；俄罗斯西布尔与印度信诚工业公司合作在印度西部古吉拉特邦印度贾姆纳加尔新建10.0万吨的丁基橡胶生产装置；埃克森美孚计划在新加坡石化工厂新建14.0万吨卤化丁基橡胶生产装置；台塑合成橡胶工业(宁波)有限公司除了原先计划在宁波新建的5.0万吨丁基橡胶生产装置之外，还决定在该地新建年产5.0万吨卤化丁基橡胶生产装置。这些装置的建成投产,将使亚洲地区丁基橡胶产能大幅度增加，进而将改变世界丁基橡胶的供需格局。埃克森美孚和朗盛公司等世界丁基橡胶生产巨头技术先进,产品质量高,在市场上竞争力强,其装置的主要目标就是针对我国市场，这将对我国丁基橡胶未来的发展带来重压。因此，我国应该密切关注世界丁基橡胶，尤其是周边国家和地区,如新加坡和印度新建或者扩建装置的发展动向，并采取积极的应对措施。
在生产工艺方面，成熟淤浆法是丁基橡胶生产的主流技术，高性能化、环保化和低碳是其发展趋势，研究的主要发展方向为聚合温度的逐渐升高和能耗的逐渐降低。此外，新型溶液法技术、茂金属等新型催化剂、接枝和离子化化学改性等新技术也将在丁基橡胶生产和应用中不断得到发展。我国己建或在建的装置均采用淤浆法工艺。今后应该进一步完善淤浆法生产工艺技术，重点是聚合物反应器的研发、工艺技术和过程控制等，以节约能源，降低生产成本，减少对环境的污染。此外，还应该加快新型溶液法等聚合工艺的开发，以提高整体技术水平。
目前我国丁基橡胶高端产品少，远远不能满足实际生产需求。因此在保证现有生产装置稳定运行的前提下，应积极开发新产品，如星型支化丁基胶、全饱和丁基胶、磺化丁基胶、马来酸酐改性丁基胶、交联丁基胶、长链支化轻度交联丁基胶、液体丁基胶、高阻尼丁基胶以及聚氧化乙烯接枝卤化丁基胶等，以增加国产丁基橡胶的牌号品种，改善目前我国产品结构现状，更好地满足市场需求。