TDI产业正从成长期过渡到成熟期

□ 中国化工信息中心  张月

　　甲苯二异氰酸酯（简称TDI，CAS：584-84-9）为芳香族异氰酸酯，是生产聚氨酯的重要原料。我国65%以上的TDI用于生产聚氨酯软泡，其余用于生产聚氨酯涂料、聚氨酯弹性体和聚氨酯胶粘剂等聚氨酯产品。

产能迅速增长，开工率不断提高

　　我国TDI产能增长迅速，已成为世界TDI第一生产大国。1990年国内TDI产能仅2万吨，2014年已增长至89万吨。我国TDI产能增长主要分三个阶段：第一个阶段（1990~2004年），产能增长缓慢，且规模较小（企业规模小于5万吨）；第二个阶段（2005~2011年），由于欧美企业转战中国市场，产能快速增长，规模趋向大型化；第三个阶段（2012~2014年），产能再次增长缓慢，市场趋于产能过剩。预计2015年经历大幅的产能增长后，产能将再次进入低速增长期。2002~2014年我国TDI产能增长及2020年预测见图1。

　　2014年我国TDI开工率为86%。2002~2005年由于受技术制约，国内TDI装置开工率很低，年开工率平均仅为50%；2006~2011年，随着欧美企业在我国投资建厂以及国内企业对引进技术的消化吸收，国内TDI整体开工率大幅提升，年开工率平均约70%；2012~2014年国内产能增长趋缓，同时下游需求稳步增长，国内开工率不断提升，年开工率平均为82%。详见图2。

企业规模趋向大型化

　　2014年我国TDI主要生产企业有7家，详见表1。其中除拜耳（上海）聚氨酯有限公司采用气相光气法，其他企业均采用液相光气法。产能最大的两家生产企业拜耳（上海）和上海巴斯夫均为外资企业，且装置规模较大，两家产能占总生产能力的46%。国内本土生产企业单套TDI装置规模较小，单套生产能力最大仅7万吨，平均装置生产能力5万吨，一些3万吨装置面临更新换代。

　　2015年烟台万华聚氨酯股份有限公司30万吨TDI装置计划投产，上海拜耳和巴斯夫TDI装置计划扩能改造，届时TDI行业企业规模趋大型化，产业集中度趋高，小型国产企业处境将更加艰难。

    表1  2014年我国TDI主要生产企业产能统计万吨

公司名称                    区域   产能 生产工艺

拜耳（上海）聚氨酯有限公司  华东    25  气相光气法

上海巴斯夫聚氨酯有限公司    华东    16  液相光气法

沧州大化股份有限公司        华北    15  液相光气法

中国兵器集团银光公司        西北    10  液相光气法

                            东北    5   液相光气法

福建省东南电化股份有限公司  华东    10  液相光气法

烟台巨力异氰酸酯有限公司    华东    8   液相光气法

合计                                89  -

消费稳步增长

　　2014年我国TDI消费量为73万吨，同比增长9.8%。2002~2014年国内TDI消费量增长一直较平稳，年均增长率在9%~10%。随着国内经济进入新常态和TDI传统应用领域的发展缓慢，预计未来我国TDI消费量年均增长率将下降至4%~5%，2020年TDI消费量约95万吨。详见图3。

近年价格一跌再跌

　　2014年国内TDI价格直线下跌，从1月月均价19170元/吨下跌至12月的13754元/吨，年跌幅28%。2014年年平均价仅17101元/吨，同比下跌18%。2015年，我国TDI市场价格依然延续下跌，2月月均价最低，仅为11492元/吨。详见图4。

贸易摩擦增多

    2014年我国TDI进口量为3.7万吨，同比下跌39%；出口量7.4万吨，同比增长6%。我国由TDI净进口国逐渐向净出口国转变，贸易摩擦不可避免。

　　2014年12月12日日本政府决定对中国产聚氨酯原料征收4个月反倾销税，税率为进口价格的69.4%。理由是从中国进口的TDI非法以过低价格在日本国内销售，损害了日本企业的利益。2014年我国TDI出口总量为1.2万吨，同比下跌74%，其中出口日本仅3071吨。2015年4月，日本政府内阁会议又决定将对中国生产的TDI征收5年反倾销税。

未来发展任重而道远

　　从我国目前的TDI生产趋势来看，国内市场供大于求的状况不会转变，竞争只会进一步加剧；产品价格不断下跌，利润不断压缩；大力开拓海外市场是必然趋势，贸易摩擦不可避免。因此，未来我国TDI将会面临更激烈的国内外市场竞争，国内厂家应及早做好应对准备。

　　但从行业整体发展看，我国TDI产能逐渐由供不应求达到供需平衡，开工率从50%提高到80%以上；单套装置规模由原来的2万吨发展到7万吨，企业规模趋向大型化；消费量一直平稳增长。当前行业面临的情况不过是TDI产品从成长期发展到成熟期所必经的过程。因此，未来TDI企业应着重现有市场地位的稳固，同时尽力寻求有利的增长点，在产品品质、营销组合和市场拓展等方面进行改进。

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