中国热点化工产品市场分析472
环氧丙烷供不应求态势仍将持续
□ 中国化工信息中心 张月
尽管近年来国内环氧丙烷产能不断增长，但市场一直处于供不应求的状态，对外依存度达20%~25%。2014年新投产项目虽然较多，但装置开工率不高，市场供应量较少，缺口约45.6万吨，占总需求量的19%。2014年吉林神华双氧水直接氧化（HPPO）法环氧丙烷装置投产，可以说是国内环氧丙烷的大事件，对国内市场价格、供需及行业发展等都产生了直接影响。
1．生产工艺多元化
环氧丙烷生产工艺主要有氯醇法、共氧化法和直接氧化法（HPPO）。氯醇法因生产过程中使用有毒氯气，设备腐蚀严重并产生大量污染环境的含氯废水，不符合绿色化学和清洁生产的要求，正逐渐被淘汰。共氧化法克服了氯醇法的污染环境和腐蚀设备等缺点，工艺相对清洁，但缺点是对原料质量要求高，且需平衡大量联产品，工艺冗长，投资大，成本高。HPPO工艺流程短，产品单一，反应速度快，选择性高，过程环境友好污染物排放量小，符合绿色化学和原子经济发展理念的要求，但仍存在对原料过氧化氢质量要求较高，催化剂成本高等问题。我国市场氯醇法工艺占主导地位，共氧化法为辅，2014年以前国内还没有HPPO法装置。
2014年我国环氧丙烷总生产能力为272万吨，其中氯醇法生产能力174万吨，占全部生产能力的64%；共氧化法生产能力58万吨，占21%；HPPO法生产能力40万吨，占15%。
我国环氧丙烷生产工艺以氯醇法工艺为主，但其所占比例正逐渐下降。2013年因环保等问题关停氯醇法生产能力11万吨，分别为沈阳金碧兰化工有限公司4万吨、山东东辰控股集团5万吨和河北石家庄汇川化工有限公司2万吨装置。2015年山东永大化工有限公司5万吨装置也面临关停。
我国共氧化法环氧丙烷生产装置主要为中海壳牌石油化工有限公司的29万吨和宁波镇海炼化利安德化学有限公司28.5万吨装置，采用的都是环氧丙烷/苯乙烯共氧化法。
2014年是我国HPPO法环氧丙烷取得重大进步的一年。2月份我国首套HPPO法环氧丙烷装置投产，为吉神化学工业股份有限公司的30万吨环氧丙烷装置，采用德国赢创伍德公司技术；12月，中国石化长岭分公司10万吨HPPO法环氧丙烷装置建成，采用自主研发技术。
《产业结构调整指导目录（2011年本）》指出：限制新建氯醇法环氧丙烷，鼓励15万吨及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨及以上共氧化法环氧丙烷。可预见，未来氯醇法环氧丙烷生产能力将逐渐减少，共氧化法和直接氧化法环氧丙烷生产能力将逐渐增加。
预计2015年我国环氧丙烷新增产能36万吨，全部为共氧化法（环氧丙烷/叔丁醇），分别为烟台万华聚氨酯股份公司一期12万吨和金陵亨斯迈新材料有限责任公司24万吨装置。
2．企业规模大型化
2014年我国环氧丙烷生产企业共有20多家，其中2家采用HPPO法，2家采用共氧化法，其余采用氯醇法（详见表1）。受制于氯醇法工艺限制，我国环氧丙烷装置规模较小（小于10万吨），而共氧化法和HPPO法装置规模均在24万~30万吨。随着先进生产工艺（共氧化法和HPPO法）装置的增多，环氧丙烷装置规模将趋向大型化。
表1 2014年我国环氧丙烷主要生产企业及其产能统计 万吨
公司名称 区域 产能 生产工艺
吉神化学工业股份有限公司 东北 30.0 HPPO法
中海壳牌石油化工有限公司 华南 29.0 共氧化法
宁波镇海炼化利安德化学有限公司 华东 28.5 共氧化法
山东滨化集团有限公司 华东 28.0 氯醇法
山东无棣鑫岳化工 华东 20.0 氯醇法
山东金岭化工股份有限公司 华东 16.0 氯醇法
天津大沽精细化工股份有限公司 华北 15.0 氯醇法
方大锦化化工科技股份有限公司 东北 12.0 氯醇法
江苏钟山化工有限公司 华东 10.0 氯醇法
中石化长岭分公司 华南 10.0 HPPO法
其他 73.0 氯醇法
合计 271.5
3．进口量居高不下
2009～2014年我国环氧丙烷进口量呈跳跃式增长（详见图1），2009年进口量为25万；2012年猛增至51.5万吨，达到历史高点；2014年我国进口45.6万吨，同比上涨2.5%。我国环氧丙烷出口量一直很低，基本可忽略不计。
2014年我国环氧丙烷主要进口来源国为泰国、沙特阿拉伯和新加坡，三国进口量占总进口量的84%。主要供应商为泰国SCG-陶氏公司、沙特Petro Rabigh和新加坡壳牌，这三家企业的检修等动态对国内进口量影响较大。
4．价格一路上涨
2014年环氧丙烷价格呈“N型”走势，年均价格12437元/吨，同比增长6.6%。2014年一季度受吉林神华30万吨HPPO装置建成即将投产的利空消息影响，加上春节假期下游放假停车，价格大幅下滑；二季度新装置开工不稳，难以对供应面形成有效支撑，价格低位震荡；三季度装置迎来检修高峰，中海壳牌装置负荷率降低一半，市场资源量大幅下滑，同时进口货源缩减及终端需求小幅回暖，使价格一路上涨；四季度新加坡壳牌装置检修结束，进口货源回升，原料丙烯价格受油价下跌影响开始下跌，环氧丙烷价格下跌。
2015年上半年环氧丙烷价格先涨后跌。1～3月，一方面原料丙烯由于部分装置检修导致货紧价升，环氧丙烷成本上涨；另一方面环氧丙烷厂家控制开工率，减少市场供应量，企业集体挺价。图2为2013年以来我国环氧丙烷的价格走势。
5．未来市场依然供不应求
因新建氯醇法环氧丙烷受政策限制；共氧化法和HPPO法技术被国外公司控制，引进成本较高；国内开发的HPPO法工艺刚刚实现工业化，生产规模及生产工艺仍有待提高，还不具备大规模推广的条件。因此，未来新建拟建环氧丙烷装置不多，已公开报道的项目仅烟台万华聚氨酯股份公司24万吨和金陵亨斯迈新材料有限责任公司24万吨共氧化法环氧丙烷项目。另外，福建湄洲湾氯碱工业有限公司和上海高桥石化公司都有意向新建30万吨HPPO法环氧丙烷装置。近年新建、拟建环氧丙烷装置规模合计约108万吨。如果这些项目全部投产，预计2020年国内环氧丙烷总产能将达到375万吨。
环氧丙烷主要用于聚醚多元醇的生产，未来我国新增聚醚多元醇产能约138万吨，按70%开工率计算，约新增环氧丙烷需求96万吨，加上其他应用领域的稳定增长，预计2020年国内环氧丙烷需求量约356万吨。如果全部由国内供应，2020年我国环氧丙烷的平均开工率需要达到95%，而考虑国内氯醇法生产工艺开工率较低以及环氧丙烷开放的市场环境，这么高的开工率很难达到。因此，预计2020年国内环氧丙烷市场供应依然紧张。