我国己内酰胺面临产能过剩危机

□ 一川

　　己内酰胺（CPL）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产尼龙6纤维、尼龙6工程塑料和薄膜，此外还可用于生产抗血小板药物6-氨基己酸、月桂氮卓酮等，用途十分广泛。2014年，国内己内酰胺消费量为172.5万吨，其中尼龙6纤维领域需求量为122.4万吨，尼龙6工程塑料为38.0万吨，纤维需求与非纤需求比例为71∶29。

产能“井喷式”增长

　　我国己内酰胺的生产始于20世纪50年代末期，但直到90年代中后期，才得到较大发展，进入大规模工业化时代。截止到2014年年底，我国己内酰胺的生产厂家共有12家，总产能为221.5万吨。除中石化石家庄化纤公司6.5万吨装置采用甲苯法外，其余装置均采用苯工艺的环己烷法生产。南京帝斯曼东方化工有限公司和中石化巴陵石油化工公司生产规模位居前列，两家企业的产能之和占国内总产能的31.6%。详见表1。

　　2010~2014年，国内己内酰胺产能呈现“井喷式”增长。产能由2010年的49.5万吨上涨至2014年的221.5万吨，增长幅度高达347%。产能的迅速增长，主要基于以下两点：一是厂家利润丰厚。2010~2011年间，己内酰胺最高成交价格维持在30000余元/吨，厂家利润最高可达20000元/吨。而年均利润维持在每吨万元左右，在整个化工行业可谓拔得头筹。因此，己内酰胺生产装置犹如雨后春笋，越来越多的的企业立项建设，新增产能不断。二是下游需求不断增长。近几年国内己内酰胺下游需求量相对平稳，对己内酰胺消耗量尚可。2014年，尼龙6产能维持在320万吨左右，己内酰胺表观消费量则维持在150万吨。持续增长的表观消费带动了己内酰胺产能的扩张。据初步统计，2015～2020年，国内己内酰胺产能将继续增加，但年均增速较前几年将有所放缓，预计到2020年国内己内酰胺产能将会突破500万吨。未来我国己内酰胺新建或扩建项目统计见表2。

表1 2014年我国己内酰胺主要生产企业产能统计   万吨

生产企业                         产能             备注

巴陵分公司                      30.0        DSM-HPO、中石化自主技术

石家庄化纤公司                  16.5        SNTA公司甲苯法/中石化自主技术

南京帝斯曼东方化工有限公司      40.0        DSM-HPO

浙江巨化股份                    15.0        国产技术

巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司    20.0        中石化自主技术

山东海力化工股份有限公司        20.0        中石化自主技术

山东方明化工有限公司            10.0        国产技术

江苏大丰博汇（海力化工）        20.0        国产技术

鲁西化工                        10.0        国产技术

湖北三宁化工                    10.0        国产技术

福建天辰耀隆                    20.0        国产技术

山西兰花科创                    10.0        国产技术

合计                            221.5  

    表2  未来我国己内酰胺新建或扩建项目统计  万吨

生产企业                 产能           备注

中石化巴陵石化          10.0        利用第二代绿色生产新技术，

                                  将现有装置扩增到40万吨

中石化石家庄炼化        3.5        将现有产能扩增到20万吨

巴陵石化与福建炼化合作  20.0   

巴陵石化与茂名石化合作  20.0   

我国平煤神马集团        20.0   

长乐恒申合纤科技公司    100.0   与荷兰帝斯曼纤维中间体公司合作

四川晟达化学新材料      20.0   

浙江三鼎控股            50.0   

江苏阿贝尔化学公司      10.0   

内蒙古庆华集团          20.0   

山东菏泽东巨化工        10.0   

山东华懋新材料          10.0   

阳泉煤业集团            20.0   

安徽铜陵化学工业集团    20.0   

鄂尔多斯建元煤焦化      20.0   

山西兰花科创            10.0   

山东方明化工有限公司    10.0   

鲁西化工                10.0   

河北中煤旭阳焦化        10.0   

合计                   393.5   

进口量逐年下滑

　　2010年底至2011年，国内己内酰胺市场迎来高速发展期，但国内产能不足，特别是高端产品缺失，需要大量进口。2012年开始，国内新建产能陆续投放市场，产品供应逐步增加，进口量逐年下滑。2012年我国进口量为70.7万吨，2014降至22.3万吨，三年时间下滑幅度达68.4%。近年国内己内酰胺进口情况统计见图1。　　

　　2014年，我国己内酰胺进口国家及地区有12个，最大进口来源地为俄罗斯联邦（进口6.5万吨），其次是日本（进口6.1万吨）、比利时（进口2.2万吨）、波兰（进口2.2万吨）、美国（进口1.5万吨）。俄罗斯主要来源于肖基诺、麦克罗沃、古比雪夫等企业，因其价格便宜受到大部分贸易商以及帘子布企业青睐。日本货源主要来自宇部、住友、东丽，国内消耗领域主要为锦纶纺丝厂家。　　

　　进口量大幅下降的主要原因是国内产能的迅速膨胀，国内厂家价格竞争激烈，成交价格连番下挫，导致进口货源难以进入国内。据统计，2014年我国己内酰胺全年进口均价在2257美元/吨上下，折合人民币17788元/吨附近。而同期国内己内酰胺均价为16406美元/吨。因此，大部分进口企业多因核销需求，采购外盘己内酰胺，或者采购国外高品质己内酰胺用于生产高速纺切片，以应用于民用纺丝。

产能呈过剩态势  行业面临危机

　　近几年，我国己内酰胺产能增长迅速，由2010年的49.5万吨增长到2014年的221.5万吨，产能年均增速达到34.9%。开工率下滑明显，由2010年的99%下降到2014年的67.8%。2015年，国内产能有望增至770万吨，预计届时开工率将会跌至50%左右，己内酰胺产能过剩之势愈演愈烈。

　　随着国内己内酰胺产能过剩态势的日益明显，产业面临一定的危机。一方面，产品整体品质依旧处于中低档，部分下游厂家需求无法满足，国内产品仍无法完全替代进口；另一方面受品质及价格影响，供应过剩的国内产品亦难走出国门。业内企业应正确评估市场形势，加强自身产品品质的提高，注重技术创新，以应对当前日益激烈的竞争形势。