磷铵需求稳定 出口向好

□ 中国化工信息中心 张玉清

一、全球磷铵稳步增长

　　磷铵是磷酸铵的简称，是以磷为主的氮磷复合肥，在生产过程中由于氨被中和的程度不同，可以分别生成磷酸一铵和磷酸二铵。2014年全球磷铵产能为9330万吨，产量约5958万吨，整体开工率在60%左右。其中，磷酸一铵产能为3530万吨，产量为2200万吨，磷酸二铵产能为5800万吨，产量为3750万吨，预计2015~2019年两种产品年均增长率将分别达到0.4%和1.4%。

　　磷铵生产企业遍及全球，但大型设备主要集中在资源地（美国、摩洛哥、约旦、沙特、俄罗斯、中国等）及消费集中地（印度、巴基斯坦、中国、美国、巴西等），新增磷铵装置一般较大。在全球磷铵产能过剩的背景下，高成本的小装置将逐渐关停，全球磷铵贸易情况将持续升温。2014年国外磷铵主要生产企业见表1。

　　磷铵主要用于肥料行业，仅有少部分应用于动物饲料和工业领域，消费量占世界磷铵总消费的3%左右。2014年除西欧、中欧、北美、西亚、南亚和大洋洲磷铵消费量同比不变外，其它地区磷肥需求均有所增加。

　　2014年农产品价格延续下滑态势，虽肥料需求受挫，但刚需仍在。2014年全球磷肥需求量小幅下降0.5%左右，至5938万吨。据预测，农业市场将依然紧张，农产品价格在保持强势的同时可能会有较大幅波动。这将刺激肥料需求，预计2019年全球磷铵需求将达到6484万吨。

　表1  2014年世界磷铵主要生产企业及其产能统计万吨（P2O5）

公司名称                装置地址           生产能力           备注

CF 工业控股     美国佛罗里达、普兰特        100.0       磷酸二铵、磷酸一铵

美盛            美国佛罗里达、巴托          99.0       磷酸二铵、磷酸一铵

                美国佛罗里达、新威尔士      187.5       磷酸二铵、磷酸一铵

                美国佛罗里达、河景城        66.5       磷酸二铵、磷酸一铵

                美国路易斯安那、圣特詹姆斯  75.0       磷酸二铵、磷酸一铵

IFFCO           印度古吉拉特、坎德拉        91.0       磷酸二铵

                印度奥丽萨邦、帕拉迪        80.0       磷酸二铵

OCP             摩洛哥Ei Jadiada            98.0       磷酸二铵、磷酸一铵

GCT             突尼斯加贝斯                65.0       磷酸二铵

Ma'aden         沙特阿拉伯Ras AI Khair      138.0       磷酸二铵

合计                                        1000.0      　-

二、国内磷铵低谷中现亮点

　　1．不同产品表现不一

　　2014年，我国磷铵产量达到2085万吨，其中磷酸二铵产量同比稍有下滑，而磷酸一铵产量同比增长18%。

　　磷酸二铵市场在经历2013年的寒冬后，2014年稍有好转，但仍处于低谷，全年平均出厂价低于2013年，产销量同比增长，库存同比下降，产能利用率为79.2%。磷酸一铵2014年国内外市场有所好转，产量增幅明显，产能利用率为65.8%。

　　2014年磷酸二铵产量排名前五位的企业为云天化、贵州开磷、贵州瓮福、湖北宜化和云南祥丰，其产量占磷酸二铵总产量的64%；磷酸一铵产量排名前五位的企业有云天化、湖北新洋丰、湖北祥云、安徽司尔特和中化涪陵，其产量占磷酸一铵总产量的43%。

　　目前我国磷酸一铵需求量为850万～900万吨，90%以上用作复合肥生产，以销定产的消费模式将会越来越清晰。2014年在复合肥市场销售良好、消费量略有增长的驱动下，磷酸一铵消费量保持高位，在900万吨左右。我国磷酸二铵的年需求量在700万～800万吨区间波动，预计2015～2019年消费量仍将维持在800万吨左右。

　　2. 化肥关税政策利好磷铵出口

　　2006年以前，我国一直是磷肥净进口国，尽管2005年磷肥产量已经排在世界第一位，但仍然满足不了国内需求，直到2007年磷肥产量达到自给有余，我国才从磷肥净进口国变为净出口国。随着磷酸二铵产能过剩局面的逐步加剧，以及云天化国际、瓮福集团、开磷集团等以国内外市场为目标的大型磷复肥企业的崛起，未来我国磷酸二铵净出口国的地位将会进一步强化，国际磷肥贸易版图将面临重新“洗牌”。2014年，得益于我国化肥出口政策放松，磷铵产品出口量相对于2013年有大幅增长，其中磷酸二铵的出口量为488.2万吨，同比增长27.8%；磷酸一铵的出口量为232.5万吨，同比增长227.9%。

　　2015年我国化肥出口关税政策出现大幅调整，企业出口整体税率降低，出口空间更自由，有利于磷肥出口。因此，预计2015年我国磷铵出口量仍将延续增长势头。

　　2014年，我国磷酸一铵主要的销往国家有巴西、澳大利亚、印度、阿根廷和美国等，其中巴西出口量为109.6万吨，占总出口量的47%；澳大利亚出口量为20.9万吨，占9%。我国磷酸二铵主要的销往国家有印度、巴基斯坦、越南、美国、泰国、日本和菲律宾等，2014年对印度出口量为156.3万吨，占总出口量的32%；巴基斯坦为80.9万吨，占17%；越南为69.1万吨，占14%；美国为28.2万吨，占6%。

　　2014年约有220家生产厂商及贸易商出口磷酸一铵，其中出口量最大的是云南云天化联合商务有限公司，出口量为27.6万吨，占出口总量的11.9%；其次是贵州瓮福磷化工进出口有限责任公司，出口量为25.6万吨，占总出口量的11.0%；前五家出口企业占总出口量的43.8%。2014年约有139家生产厂商及贸易商出口磷酸二铵，其中出口量最大的是贵州开磷化肥有限责任公司，出口量为78.7万吨，占出口总量的16.1%；前五家出口企业占总出口量的48.9%。

　　3．竞争力分析

　　现有企业的竞争力  近年来，具有规模、技术优势的磷铵企业得到了健康有序发展，我国已经拥有在世界上较有影响力的生产企业，如云天化、开磷、瓮福和宜化等。大型企业均严格遵守行业自律条约，大多实行订单生产以控制风险，并且对外出口销售积极维护国家利益，形成统一价格，避免了恶性竞争和市场波动。而中小企业的结构调整仍在继续，行业产能过剩，供大于求的局面还未改变。

　　供应商议价能力   我国超大型磷肥企业多数拥有磷矿，磷矿石价格波动对生产影响不大；需采购硫磺或硫酸，而我国硫磺主要依靠进口，进口硫磺价格直接影响磷肥的成本。另外电价、运费等也有一定的影响。中小型企业的生产成本影响因素则更多。

　　下游用户议价能力   我国磷铵价格与用户需求密切相关，旺季需求增长，价格随之增长；淡季需求不旺，价格随之回落。随着我国化肥出口关税政策的调整，磷铵出口规模将出现增长，有利于缓解国内供应过剩的局面，对外出口变量将主要出现在印度和南美等地区。

　　新进入者威胁    目前国内磷铵行业处于供大于求、结构调整、产业升级的状态，新进入者加入该行业的可能性较小。

    另外，近年兴起的新型肥料的推广有可能导致单质肥施用量的降低。

三、发展预测

　　未来我国磷铵发展将呈现以下趋势：①2020年化肥零增长行动和新型肥料的推广，将抑制国内单质肥施用量的增长，国内磷铵消费量将保持稳定；②小型企业将逐步被淘汰，有技术、有规模的企业将得到充足的发展；③我国磷铵产品质量的提高，势必拉动国内产品占领更广阔的国际市场；④国家化肥出口关税政策的调整将持续利好磷铵出口。

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