中国热点化工产品市场分析477
钛白粉：追寻制造强国之梦时不我待
□ 中国钛白粉行业协会副秘书长 付一江
“十二五”期间我国钛白粉生产技术的提高、产品结构的变化、出口贸易的迅速增长等都有了长足发展。2014年我国钛白粉总出口量同比增长37.08%，大幅缓解了国内企业的库存压力，主要企业的产能利用率在90%以上，部分甚至接近100%。“十三五”期间，打造钛白粉制造强国、实施清洁生产发展、实现产能集约大型化是钛白粉行业的必由之路，也是行业努力追寻的目标。
集中度提高 出口大增
去年以来，国内钛白粉行业的集中度不断提高，产品品质进一步提升，我国钛白粉在国际上的竞争力开始显现。
2014年国内钛白粉产量为246.6万吨，同比增长13%，其中金红石型钛白粉产量175.7万吨，占总产量的71.2%；锐钛型钛白粉产量49.4万吨，占20%；其他21.5万吨，占8.8%。按当年实际产能321万吨计，全国平均产能利用率为76.8%，较2013年提升了2.5个百分点。剔除11家因环保等原因已停产或不定期停产的中小企业，主要企业的产能利用率在90%以上，部分甚至接近100%。
2014年全国钛白粉行业产值约350亿元，同比增长约6%。前六名钛白粉生产商(四川龙蟒、佰利联、中核钛白、山东东佳、宁波新福、济南裕兴)产量均接近或超过10万吨，合计产量达到100.6万吨，占全国总产量的40.8%，行业集中度得到明显提升。
2014年我国钛白粉总出口量为55.2万吨，同比增长37.08%，总进口量21.6万吨，同比增长11.32%。净出口量的大幅增长大幅缓解了国内钛白粉的库存压力。
2014年，国内钛白粉的品质逐步为国际市场所接受，同时因其价格比较低，因此受到国际市场的欢迎，这一状况在未来有望成为新常态。2010～2015年我国钛白粉进出口情况见图1和图2。
兼并重组成行业潮流
随着市场竞争的不断加剧，提高产业集中度，做大做强成为众多钛白粉企业的共识。
自21世纪初科斯特(Cristal)斥资12亿美元收购美礼联无机化学品公司(Millennium Inorganic Chemicals)至前不久的杜邦钛白科技事业部完成从杜邦集团剥离，成立科慕公司独立上市。这其中先后有：
2008年6月，芬兰凯米拉(Kemira)集团宣布，将其钛白业务和洛克伍德控股公司（Rockwood）的钛白粉及功能添加剂业务合并成立新的合资公司，新公司名为Sachtleben公司。其中洛克伍德占61%股份，凯米拉占39%股份。
2008年7月起，科斯特(Cristal)先后收购澳大利亚Bemax资源有限公司、国际钛粉公司(ITP)的全部股份。科斯特的全球扩张战略成为全球第二大钛白粉生产商(后因亨斯迈收购洛克伍德而成为第三)，以钛白粉为主导的钛系列产品产业链已经牢固成型，其钛白产业的迅猛发展前景已不是悬念。
2012年6月，洛克伍德控股公司(Rockwood)宣布，其钛白粉合资企业德国Sachtleben公司同意收购Crenox公司的钛白粉生产资产和库存。此次收购在当年7月完成。
2013年2月，凯米拉将其持有的39%股权全部出售给洛克伍德（Rockwood），宣布退出钛白粉业务。
2013年9月，亨斯迈(Huntsman)声明将以约11亿美元的现金价格收购洛克伍德功能助剂和钛白粉业务，并承担自2013年6月30日起价值约2.25亿美元的无备资养老金。
2014年10月，中核钛白公司通过旗下全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司收购无锡豪普钛业有限公司25%的股权。
2014年10月，科斯特(Cristal)宣布收购江西添光化工有限责任公司钛白粉业务。此次收购于2015年1月完成，其中涉及资产和股权交易。
2015年6月，河南佰利联宣布90亿一锤定音收购四川龙蟒集团，二者的强强联合后产能将达到63万吨,一跃成为全球第四大钛白粉企业,仅次于杜邦117万吨、亨斯迈90.2万吨和科斯特77.8万吨,占据国内行业绝对龙头地位。从产能规模来看，二者联合后合计产能将达到63万吨，在国际市场的影响力不可忽视，将掌握国内钛白粉行业绝对的话语权。
拓钛白粉制造强国之路
当前我国经济面临产业结构、社会结构、需求结构的“三重转型”， “十三五”时期，钛白粉行业应抓住我国经济结构优化升级的机遇，在清洁生产技术改造、产品结构优化和企业兼并重组上制定切实可行的目标，开拓钛白粉制造强国之路。
面对“十三五”期间的机遇与挑战，行业应把工作重点放在以下几方面：
1． 氯化法和硫酸法两轮驱动 由于引进的氯化法钛白粉生产工艺不完善，钛氯化技术一直备受争议，国外氯化法钛白粉巨头对我国技术引进进行封锁，引进的生产线虽经过多年研发尚未完全打通。与此同时，国家虽出台限制硫酸法钛白粉工艺，全力支持氯化法钛白粉工艺的政策，在氯化法钛白并没有完善的局面下，重新恢复硫酸法生产的争议也不断出现。在这种局面下，钛白粉行业应一方面加大力度研发完善氯化法钛白粉工艺，另一方面也要不断完善硫酸法钛白粉工艺。
2． 推进行业清洁生产 “十三五”期间，钛白粉行业要优化硫酸法钛白粉生产工艺，进行清洁生产技术改造，提高“三废”治理与控制水平，做好环保工作。
在废气方面，要增加处理装置，主要是二氧化硫的吸收和粉尘的回收装置；在废水方面，要利用先进的膜过滤技术，将废水经过特殊膜过滤后进行回用，从而达到节水减排的目的；在废渣方面，要重视对硫酸法钛白副产品硫酸亚铁和石膏的处理和综合利用。
硫酸亚铁除了用作净水剂等直接销售外，还可以作为原料制备铁系颜料，如铁黑、铁红、铁黄等；钛石膏，可以通过调整处理工艺生产白石膏，用于水泥厂等建筑行业；也可以直接制成石膏砖用作建材及石膏工艺品，从而减少石膏的堆积。
3． 提高产品附加值 2014年，国内钛白粉产品质量开始逐步为国际市场所接受。同时，因其价格较低，2014年我国钛白粉出口量大增，这一状况在未来有望成为新常态。
在这一有利背景下，优化调整钛白粉产品结构要从两方面做起，一是提高通用型产品的性能，扩大市场占有率；同时发展专业型产品填补国内空白，实现进口替代，扩大出口，真正成为钛白粉制造强国。
一方面，重点发展高附加值的钛白粉，比如脱硝用钛白粉、光催化型钛白粉等；另一方面，拓宽钛白粉的应用领域，为硫酸法钛白粉的生产寻找新的商业契机，同时还要特别关注钛白粉行业在新下游应用领域的市场开拓，为行业发展寻找新的增长点。
4． 加大兼并重组力度 2014年钛白粉行业前六名生产商合计产量占全国总产量的40.8%，行业集中度明显提升。2015年龙蟒-佰利联的联姻给行业注入了新的活力。“十三五”期间，重组兼并仍然是行业的重要课题。继续强化状大具有发展潜力的企业、培育具有世界影响力的品牌是“十三五”期间行业发展战略组成部分。
未来5年，行业的产业链设计应遵循总体工艺技术路线与产品发展战略。以国家政策为导向，支持和发展氯化法钛白，扩大单线产能和总体产能；推广硫酸法清洁生产工艺，实现集约大型化，形成多个年产30万吨以上的钛白粉企业。随着我国钛白粉行业“十三五”健康发展的标准及政策法规的落地，以国产钛资源为主体优化硫酸法钛白粉生产技术将不断提升，氯化法钛白生产技术也会进一步完善，中国钛资源和行业产能的优势将逐渐形成协同效应。
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大起大落的钛白粉价格
从2009年初起，为应对全球金融危机，各国政府采取投资拉动恢复经济的措施，引发了全球性的钛白粉需求增长。这期间至关重要的是：2010年底，市场参与者纷纷意识到钛白粉居然成为获取超额利润的工具。囤货、等待价格上涨，成为绝大部分贸易商和下游客户采取的手段，这引发了一定程度的抢购潮。市场产生泡沫，泡沫膨胀推动价格大幅上涨。大致的统计表明，从2009年1月到2010年10月，国产钛白粉价格上涨了约20%左右。从2010年10月到2011年6月出现了高峰期，国产钛白粉价格至少又上升了50%。
在全球钛白粉行业迎来盛宴的同时，为满足增加的真实性需求和泡沫性需求，以中国企业为首的钛白粉生产商，利用成熟的硫酸法及工艺，采取短平快方式，投资不断涌入，产能空前增长。2011年国内钛白粉产能超过250万吨，占全球总产能的38.8%，一跃成为全球产能大国。
当新兴市场国家政策由拉增长转向控通胀、美国经济复苏缓慢、欧债危机愈演愈烈，钛白粉需求开始减少。快速扩张群雄逐鹿的中国钛白粉行业首先出现问题。2011年7月，中国钛白粉市场价格发生快速下跌，5个月内价格下跌了35%左右，吞噬了2010年10月起开始的大部分涨幅。由于产能过剩，泡沫破了，全球性的钛白粉去库存化开始了。