化肥内外交困艰难度日
□ 阳煤化工新材料公司 王红珍
2015年上半年，化肥行业整体运行平稳，产量、出口量同比均有所上升，行业效益提升，但总体仍处较低水平。“化肥行业目前陷入内外交困的境地，国内产能过剩的状况没有得到缓解，供需矛盾依旧突出，市场持续低迷；电价上调，导致企业生产成本大幅上升，产品利润空间被进一步挤压；安全环保政策持续高压，企业生存环境更加艰难，过半企业亏损经营。与此同时，以出口消化国内过剩产能的路子也很难走通。”山东巨力化肥董事长李照田感慨。
产能过剩竞争激烈
2014年我国化肥总产能13167万吨，产量8011.73万吨，需求量为6610万吨，过剩量1401.73万吨。国家统计局近日公布的最新统计数据显示，今年上半年我国共生产化肥3705.78万吨(折纯量，下同)，同比增长6.5%。其中，氮肥产量为2432.1万吨(折纯N)，同比增长3.7%（其中尿素产量1679.8万吨，同比增长6.1%）；磷肥产量为956.3万吨(折纯P2O5)，同比增长12.8%；钾肥产量为281.4万吨(折纯K2O)，同比增长11.1%。
在产量增加的同时，需求却将减少。2月17日，农业部印发《到2020年化肥使用量零增长行动方案》（以下简称《方案》），开始在全国范围内实施。《方案》规定了2015～2019年，逐步将化肥使用量年增长率控制在1%以内；力争到2020年，主要农作物化肥使用量实现零增长。因此，今后国内用肥量将会不断降低。企业间的竞争将更加激烈。
“化肥出口也将面临较大压力。一是国际市场已经忌惮了中国尿素的强大出口能力，定价上从主导价格变为跟随价格，加之国外成本的优势，势必对中国的尿素出口形成抑制，期待像去年那样大规模出口已无可能。二是印度不定量招标将越来越体现出助涨难、杀跌易的特点。三是国内企业千军万马做出口市场的局面势必造成恶性竞争。想依靠出口缓解产能过剩矛盾也不太现实。”华鲁恒升化肥销售公司经理孙玉甫表示。
据了解，印度6月下旬招标7月底船期的尿素时，中国35万吨305～307美元/吨到岸的低价订单先是被业内认为难以接受，但最终不仅接受了，而且还是争先恐后的供货状态。……
赚少赔多储备消极
施肥的季节性特征使化肥产品价格波动剧烈，旺季产销两旺，产品常常供不应求，价格高企。淡季经销商不备货，需求锐减，价格大幅下跌。为缓和化肥季节性特征带来的影响，国家实行了化肥淡季储备政策。然而，出于种种原因，企业的淡储积极性不高。
“2015年下半年预计尿素产量将大幅增加，但流通渠道的储备意愿却不断下降。一是基层经销商年年做尿素赚少赔多，尿素的‘无规律可言’使他们彻底丧失了对尿素市场的自信和把控能力，远离尿素经营、随进随销将成为基层经销商的新常态。而传统以经营尿素为主的大型流通公司近年在尿素经营上也没少吃亏，他们不断降低尿素经营比重，最终形成市场的一致选择：流通企业不再库存尿素。二是经销商大力推广高氮肥、一次性施肥，基层流通渠道也试图摆脱对尿素的依赖，销售的尿素越来越少，必然带来整体储备积极性的降低。”孙玉甫表示。
“今年水果价格很低，影响了果农投资热情。比如运城早酥梨往年给南方发货，后期最低价卖到1.6元/千克，而今年刚上市没多久就跌至1.4元/千克，去年库存的苹果更是给钱就买。果农购买肥料热情降低，都是随用随买。”运城北辛的建勋农资服务中心主任任建勋表示。
丰喜礼元复肥执行董事、总经理续东升表示，“丰喜”牌尿素、复合肥在山西运城可谓家喻户晓。但该公司以前主要把市场放在云贵川浙和东北市场，当地市场投放量很少。目前化肥市场产能过剩、需求不足，公司尿素、复合肥、碳酸氢铵等产品整体市场竞争异常激烈。为降低成本，企业也开始争夺当地市场。从2014年开始，丰喜自办网点或开办地销直营店，加大了乡镇村直销店设置，简单讲就是“公司直销”、“终端供肥”的营销模式。其目的就是希望通过几个点带动一个面，通过对直销店人员定员、定销量“包田到户”，对运城有限的化肥市场中进行细化、量化，加大密度，以提高销售量和当地市场占有率。
挑战重重经营困难
传统化肥的发展遭遇着重重挑战：
煤价下跌使煤头氮肥成本支撑减弱，涨价不易。“伴随煤价下跌，尿素涨价难度加大。我国约70%尿素以煤为原料，尿素价格受煤炭市场影响很大。今年煤炭市场走势不佳，在去年低位的基础上继续下跌……”孙玉甫表示。阳泉煤业集团晋北煤矿企业管理有限公司党委书记申永善也认为，我国经济结构调整继续进行，加之能源生产和消费革命的推进，全国煤炭消费增速由前十年年均增长10%左右回落到3%左右，煤炭需求增速大幅放缓。今年受经济结构调整、需求增速减缓和环保压力加大等多重因素影响，预计全年煤炭市场形势并不乐观，大部分时段“高库存、低日耗”和下游资金紧张的状况很难根本改变。
磷肥行业发展也面临挑战。成本方面，磷矿石和硫酸是制造磷肥的重要原料，每生产1吨（P2O5计）磷肥大约消耗硫酸3吨，2015年上半年我国生产956.3万吨磷肥，消耗硫酸2868.9万吨（相当于956.3万吨硫磺）。而由于我国硫磺对外依存度高，尤其山西省晋城市阳城县瑞兴化工有限公司二硫化碳泄漏事故后，国内硫磺价格上涨，给磷肥生产成本带来压力。环保方面，磷石膏堆存量的增长速率大于其综合利用量的增长速率。堆场占地面积、环境风险、安全隐患及综合利用压力将持续加大。而且随着环保形势日趋严格，石膏的治理将加大生产成本。
从今年开始，国家先后出台了农用化肥铁路运价上调、天然气非居民用气门站价格存增量气并轨、化肥电价优惠逐步取消的政策，导致成本上升，企业经营困难增加。
1月底，发改委宣布于8月1日起上调铁路运价，由平均每吨公里14.51分提高至15.51分，并作为基准价，允许适当上浮，上浮幅度最高不超过10%，下浮仍不限。此外，理顺化肥、磷矿石运价水平，取消优惠运价。运费上调增加了企业成本。以青海钾肥为例，由于运输距离长，运输成本每吨要提高50～60元。
4月1日，天然气非居民用气门站价格存增量气并轨。化肥用气价格不区分存量气和增量气，价格在现行存量气价格基础上都要适当提高，提价幅度最高不超过每千立方米200元。吨尿素耗天然气约为600立方米，则理论上增加成本120元。
4月20日起，取消化肥电价优惠。化肥企业用电调涨幅度在0.1元/度左右，吨尿素耗电量约1000度，理论上尿素成本增加70～100元。
8月10日，《关于对化肥恢复征收增值税政策的通知》发布，自9月1日起，对纳税人销售和进口的化肥，统一按13%税率征收。例如某肥出厂价1000元/吨，即每吨征收1000×0.13=130元的增值税，化肥每吨成本无形增加130元。
在这种情况下，化肥行业已无路可退，正如工信部近日印发的《关于推进化肥行业转型发展的指导意见》中所述，“我国化肥行业已经到了转型发展的关键时期，只有通过转型升级才能推动行业化解过剩产能、调整产业结构、改善和优化原料结构、推动产品结构和质量升级、提高创新能力、提升节能环保水平、提高核心竞争力，努力实现我国化肥行业由大变强。”