中国热点化工产品市场分析484
我国对二甲苯供应不足项目建设亟待提速
□ 中国化工信息中心 胡世明
一、装置能力和产量双增长
对二甲苯（PX）是重要的芳烃产品之一，受下游对苯二甲酸（PTA）和聚酯（PET）等工业快速发展的拉动，近年我国PX需求量快速增长。截至2014年底，我国PX总生产能力为1206万吨，同比增长12%；总产量为877万吨，同比增长14%；装置开工率72.7%，同比提高1.5个百分点。2015年8月，荣盛石化全资子公司宁波中金石化有限公司160万吨PX装置正式投产，国内PX总产能提高到1366万吨。截至2015年9月我国PX生产企业产能统计见表1。
表1 我国PX生产企业及其产能统计 万吨
生产企业 产能
中国石化 486.8
上海石油化工股份有限公司 83.5
扬子石油化工有限公司 80.0
福建炼油化工有限公司 77.0
镇海炼化分公司 65.0
金陵分公司 60.0
天津分公司 33.4
洛阳分公司 21.5
齐鲁分公司 6.4
海南炼油化工有限公司 60.0
中国石油 235.0
乌鲁木齐石化分公司 100.0
辽阳石化分公司 70.0
四川石化有限责任公司 65.0
中国海油 84.0
中海石油炼化有限责任公司 84.0
其他 560.0
大连福佳·大化石油化工有限公司 140.0
青岛丽东化工有限公司 100.0
腾龙芳烃(漳州)有限公司 160.0
宁波中金石化有限公司 160.0
合计 1365.8
注：中国石化、中国石油、中国海油下属企业均采用原油路线。
二、价格震荡下行 利润空间收窄甚至亏损
PX价格与石脑油价格具有高度相关性，同时PX供需的松紧程度也影响其价格的涨跌幅度。2014年PX价格受供需变化的影响程度加大。一季度石脑油价格小幅回落，但PX价格继续保持较大幅度下跌，其中3月12日达到2011年以来的低点1127美元/吨（FOB韩国）；二季度，石脑油价格略有回升，PX供应商减产，PX价格企稳，5月份PTA生产商集中限产，向下游用户强势推行成本定价，6月份PX价格大幅上涨；7月上旬，PX继续保持上涨势头，7月18日达到年内高点1481美元/吨（FOB韩国）。8月之后PX 产品价格开始急剧下跌。主要原因是2014 年3 季度韩国、印度、新加坡的PX 新增产能集中释放，包括年初中国和沙特新增产能，全年新增产能高达700万吨，这是新释放产能最多的一年，使得全球PX 实际的供应量大大上升。2014年国外新增PX产能见表2。
由此，国内PX 供应长期偏紧的局面被彻底打破。PX 的价格（FOB韩国）从2014 年7月22 日的1481 美元/吨（年内最高点）下降至2014 年12 月17 日的787 美元/吨（年内最低点），跌幅高达47%。当然，2014年下半年以来 PX 价格下降的另一个重要原因是原油价格同步下跌。10月以来，国际原油市场风云突变，PX惨遭拖累大幅下挫。上游原料原油价格大幅下滑对下游石化产品利空影响巨大，PX市场失去成本支撑，市场价格不断下滑。WTI原油价格从2014年9月末的93.54美元/桶，下跌到2015年8月末的45.22美元/桶，跌幅52%；相应地，PX 的价格（FOB韩国）从1208美元/吨，下跌到757美元/吨，跌幅37%。
PX的价格压力自2013年起就已经隐现，PX与石脑油的价差自2013 年起已呈缩小趋势，从2013年1月的约700美元/吨下滑到2014年3～5月的250美元/吨左右，之后有所回升，但8月之后回落，2015年2～3月在300美元/吨左右，最近几个月基本保持在350美元/吨的水平。考虑到约350美元/吨的加工费，以石脑油为原料的PX生产企业2014年以来总体呈亏损状态。图1为2013年以来东北亚PX与石脑油价格对比，图2为近年国内PX价格走势。
表2 2014年国外PX新增产能 万吨
公司名称 地址 产能
沙特阿美道达尔炼化（SATORP） 沙特朱拜勒 70
SK全球化学（SK Global Chemcial）韩国仁川 130
三星道达尔石化公司 韩国大山 100
蔚山芳烃（Ulsan Aromatics） 韩国蔚山 100
芒格洛尔炼油和石化（MRPL） 印度古吉拉特邦 92
裕廊芳烃（Jurong Aromatics） 新加坡裕廊 80
合计 572
三、规划项目多 在建项目少
目前国内开工在建的PX项目主要有海南炼化二期60万吨，预计2016年投产；恒力大连、宁夏宝塔化纤等民营企业的PX新建项目预计能够尽快开工建设；中国石化集团公司拟建、扩建PX装置的企业还有九江石化、茂名石化、洛阳石化、北京燕山石化等；依托中石油炼油项目的PX项目有河北玖瑞、北京佳龙投资（地方国有）等；其他央企下属企业还有中化泉州（中国中化）、辽宁华锦（中国兵器）、中海石油炼化（中海油）、云南云天化（地方国有）。尽管拟建项目较多，但是近年来福建厦门、浙江宁波、云南昆明、广东茂名等地爆发了多起PX抗议事件，严重影响了PX项目的建设和推进。此外，一些PX项目也受宏观经济环境的影响而放缓建设进度。我国PX在建、拟建项目见表3。
表3 我国PX在建拟建项目 万吨
业主 公司性质 建设地点 产能 投产期 项目进度 备注
中国石化海南炼油化工有限公司 中国石化 海南 60 2016 在建 二期
中国石化九江分公司 中国石化 江西九江 60 2017 前期工作
中化泉州石化有限公司 中国中化 福建泉州 80 2017 前期工作
恒力石化（大连）有限公司 民营 辽宁大连 225 2017-2018 前期工作 分两期各225
宁夏宝塔化纤有限公司（民营） 民营 宁夏银川 80 2018 前期工作 配套120万吨PTA
佳龙投资集团有限公司 中国石油 广东揭阳 120 - 前期工作 重油制芳烃，配套PTA
河北玖瑞化工有限公司 中国石油 河北任丘 80 - 前期工作
北方华锦化学工业集团有限公司 中国兵器 辽宁盘锦 130 - 前期工作 配套200万吨PTA
中国石化北京燕山分公司 中国石化 河北曹妃甸 90 - 前期工作
中国石化茂名分公司 中国石化 广东茂名 60 - 前期工作
中国石化洛阳分公司 中国石化 河南洛阳 60 - 前期工作 扩建
云南云天化石化有限公司 地方国有 云南昆明 65 - 规划 配套100万吨PTA
中海石油炼化有限责任公司 中国海油 广东惠州 80 - 规划 二期
连云港石化产业基地 - 江苏连云港 200 - 规划
兰州新区石化园区 - 甘肃兰州 100 - 规划 配套150万吨PTA
华电煤业集团公司等 - 陕西榆林 55 - 规划 分两期各55万吨，
配套PTA、PET
合计 1545 - - -
四、下游PTA生产规模持续扩大 产能明显过剩
我国PX几乎全部用于生产PTA。截至2014年底，国内PTA总产能达到4340万吨，同比增长31%。2014年新增产能1015万吨，包括翔鹭石化漳州有限公司450万吨、浙江逸盛石化有限公司220万吨、盛虹集团江苏虹港石化有限公司150万吨、三房巷集团江苏海伦石化有限公司120万吨和逸盛大化石化有限公司75万吨。
受2014年新上项目产能释放的影响，2014年国内PTA产量增加较多，达到2800万吨，同比增长14%；进口量大幅减少，为116.4万吨，同比减少58%；出口46.3万吨，同比增长2.7倍；表观消费量2870万吨，同比增长5.8%；自给率提高到97.6%，同比增长7.1个百分点。
2015年我国PTA新增产能包括恒力石化（大连）有限公司220万吨和珠海碧辟化工有限公司125万吨。截至2015年8月底，国内PTA总产能约4680万吨，生产装置主要集中在沿海的辽宁、浙江、江苏、福建、广东、海南及上海。2015～2020年，我国拟在建项目的PTA产能合计超过1300万吨，中长期内PTA市场供应过剩问题将持续。
随着PTA生产能力的不断扩大，PTA国内供应量增多，进口量逐步减少，产品自给率由2008年的66%提高至2014年的97.6%，预计2015年我国将成为PTA净出口国家。2008～2020年我国PTA供需平衡状况及预测见图3。
五、国内供应量严重不足 进口量再创新高
2014年我国PX表观消费量为1864万吨，同比增长12.5%；产量877万吨，同比增长13.9%；进口量增至997.3万吨，再创历史新高，同比增长10.2%；出口10.3万吨，同比减少43.1%；对外依存度53.0%，仅下降0.5个百分点。浙江、辽宁、江苏是最大的三个进口省份，三省进口量合计占总进口量的83.8%。主要进口自韩国、日本、中国台湾和泰国，2014年来自以上四地的进口量合计达765万吨，占总进口量的76.7%。其中，来自韩国的进口量及占比相比2013年大幅提升，进口量从280万吨增至377万吨，进口占比从31%提高到38%。
2015年1～8月国内进口PX 785.3万吨，同比增长29%，预计2015年PX进口总量将超过1100万吨。按照目前国内PX和PTA项目建设进度，预计2016～2020年每年进口量仍高达1000万吨左右。预计到2020年PTA产量约为4000万吨，对PX的需求量约2640万吨，而同期PX产量只有约1700万吨，供应缺口达950万吨，自给率约64.2%。2008～2014年我国PX供需平衡状况及2020年预测见图4。
六、审批权逐步下放 项目建设亟待提速
近年来国家行政审批权改革加快，PX项目审批权逐步下放。2013年5月，根据《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》，发改委取消对PX改扩建项目的核准。2013年11月，环境保护部发布《关于下放部分建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》, 下放PX改扩建项目环评审批权限至省级环保部门。2014年11月，国务院发布新版《政府核准的投资项目目录（2014年本）》，下放新建PX项目审批权限到省级政府，由省级政府按照国务院批准的《石化产业规划布局方案》（国家发展改革委、工信部发布）核准。2015年9月23日，工信部和环保部发布《对二甲苯项目建设规范条件》，从项目选址，工艺、技术、装备，能源消耗与产品质量，环境保护与清洁生产，安全、消防和职业病防治，监督与管理6大方面提出相应的条件，自2015年10月1日起实施。这些政策释放出PX产业开放的信号，PX在政策上迎来了发展的大好时机，企业应适时推进项目建设，提升国内产能，保障产业安全。
目前我国的PX对外依存度较高，进口替代空间巨大，这对于国内企业的赢利能力形成保障。要鼓励多元化投资主体建设项目，推动化纤及原料产业一体化竞争力的不断提高；支持具备实力的化纤企业，与上游炼油企业以多种模式合作；积极鼓励引导民营企业介入PX行业，增强产业竞争活力，促进技术创新和产业进步。
现阶段我国PX生产仍将以石油路线为主，同时要积极促进煤或甲醇制芳烃技术的产业化，推进原料路线多元化和芳烃-聚酯一体化产业基地的建设。以现有产业基地和优势企业挖潜改造为重点，合理布局，严格环评，科学论证；加强信息公开、科普宣传和解疑释惑，保障公众知情权；推动PX产业绿色、安全、高效发展。
预计至2020年，国内PX总需求量将达到2650万吨，考虑到进口、开工率等因素，总产能应达到2400万吨。以2015年8月现有产能核算，到2020年还需新增PX产能1100万吨。可以考虑新建炼化项目（2.2亿吨炼能）配套建设600万吨PX；现有炼厂通过升级改造置换增产400万吨PX；新兴非油路线新增100万吨PX。
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