三氯化磷市场看好 国内产品纵深不足
□ 中国化工信息中心 高富赓
一、下游需求保持增势
三氯化磷主要用于农药、阻燃剂、螯合剂和塑料助剂的生产。
1．有机磷农药
有机磷农药是三氯化磷下游最主要的消费领域，消费量占三氯化磷消费总量的70%，2014年有机磷农药的销售额超过85亿美元，如再包含生产中需要消耗三氯化磷的品种，销售额将达到97亿美元，占全球农药总销售额的16%。这些产品包括最大的除草剂品种草甘膦和第二、第三大杀虫剂吡虫啉、毒死蜱。2014年草甘膦销售额达到56亿美元，占全球除草剂总销售额的1/4以上。受全球转基因作物种植面积增长带动，预计到2019年，全球草甘膦销售额将超过85亿美元，年均增长率达到8.7%。同时受益的还有草铵膦，预计2019年销售额超过10亿美元，年均增幅在15%左右。此外，毒死蜱和啶虫脒等杀虫剂也将保持近10%的增长速度。考虑到农药价格走低带来的影响，农药领域对三氯化磷的需求应保持在6%左右的增长速度。
2．阻燃剂
阻燃剂也是三氯化磷的主要消费领域，在含氧工程塑料中，1%的磷即可达到与10%的溴等同的效果，而且磷系阻燃剂有毒物质较少，并具原料易得、成本低廉特性，可完全替代溴系阻燃剂。溴系阻燃剂由于在热裂解及燃烧时生成的烟雾中含有毒性较大的氢化物和致癌的二噁英等物质，会对人造成二次伤害，因此多种含溴阻燃剂被禁用或逐步减少使用，除中国外，目前全球各主要消费市场溴系阻燃剂消费量均保持减少趋势。从2004年到2014年，世界主要地区有机磷系阻燃剂消费量从19万吨增长到27万吨，年均增长率约为3.6%，预计到2019年世界主要地区有机磷阻燃剂消费量将达到32万吨。中国的磷系阻燃剂消费增长明显，年均增长率超过9%，除大量出口外，国内市场还有很大的开发空间。
3．有机磷系螯合剂
有机磷系螯合剂主要用作水处理剂使用，从20世纪70年代开始发展，目的是替代易水解而造成水体富营养化的无机磷系螯合剂，目前磷系螯合剂主要产品包括ATMP、HEDP和PBTCA等。2014年全球有机磷系螯合剂消费量为14.1万吨，欧洲、北美和中国消费量接近，都在4万吨左右。有机磷系螯合剂可作为阻垢剂或分散剂使用，应用于工业水处理领域，占总消费量的75%左右，其中海水淡化领域占有很重要的位置，特别是在中东地区。预计有机磷系螯合剂未来将保持2%～3%的年均增速。
4．塑料助剂
塑料助剂领域中，三氯化磷主要用于生产有机亚磷酸酯类抗氧剂。塑料抗氧剂是提高塑料热稳定性和使用寿命的重要助剂，亚磷酸酯类抗氧剂是其中最主要的种类之一。2014年全球亚磷酸酯抗氧剂消费量为14.2万吨，50%以上是类似于巴斯夫公司 Irgafos 168的产品。全球塑料抗氧剂产品消费集中于北美、中国和西欧地区，并且保持了平稳的增长速度，东南亚、南亚和中东地区也在不断发展，预计未来全球亚磷酸酯类塑料抗氧剂年均增幅将保持在3%左右。而中国高速发展的塑料工业为塑料抗氧剂带来了良好的机遇，年均增长率保持在6%左右。
2014年全球三氯化磷消费情况见图1。
二、国内产业链亟待拓展
我国三氯化磷的生产已经有60年的历史，生产企业众多，2004年至2014年，三氯化磷产能迅速扩大，从115万吨增长到229万吨，而下游消费量仅从35万吨提高至110万吨，远远跟不上产能的增长速度。我国三氯化磷产能严重过剩，甚至远远超过全球三氯化磷的总需求量，产业格局亟待破解。
纵观全球，虽然国际上三氯化磷生产企业不多，但所有的企业都形成了完整的产业链，如北美地区产能最大的孟山都公司几乎掌握了北美所有的磷矿资源，也是美国最主要的有机磷农药生产商。另一主要生产企业ICL-IP的三氯化磷产业链分别延伸向阻燃剂和水处理剂领域。
西欧地区三氯化磷生产企业也与北美企业类似，有完善的产业结构。意特公司2013年收购了天富国际磷化工业务后，成为了欧洲地区最主要的三氯化磷原料供应商，也是欧洲主要的阻燃剂和水处理剂供应商；罗地亚公司在精细磷化工领域有很强的技术实力，产品用于阻燃剂和医药领域；朗盛公司则主要生产水处理剂。
与欧美企业相比，我国三氯化磷生产企业产品单一，生产技术相对落后，装置规模较小，竞争力薄弱。如江苏雅克科技股份有限公司是国内最大的磷系阻燃剂生产企业，其主要产品均为有机磷系阻燃剂，而全球最大的阻燃剂生产企业雅宝集团，产品涵盖了有机磷系阻燃剂、含卤阻燃剂和无机阻燃剂等几乎所有阻燃剂领域。国内外企业的主要产品也存在差距，欧美地区主要有机磷系阻燃剂以TCPP为主，较低端的TCEP逐步被淘汰，而TCEP在国内仍是最主要的有机磷系阻燃剂产品。
同样的问题也出现在农药领域中,我国是草甘膦最大的生产国，草甘膦产量占全球总产量的60%以上，但产值仅占全球总产值的25%左右。纵深发展不利，制约了产业发展，使得三氯化磷在该领域后继乏力。
三、未来仍具发展空间
三氯化磷产业虽然发展缓慢，但仍有发展空间。从全球角度来看，有机磷农药依旧保持了6%左右的增长速度，磷系阻燃剂、螯合剂和塑料添加剂等增长速度也在3%以上，发展态势平稳。而国内发展潜力更大，磷系阻燃剂的需求增长达到9.4%，农药增长为7.8%，塑料添加剂和螯合剂需求也保持了6%左右快速增长，三氯化磷发展前景依旧后劲十足。
拓宽产业，加强纵深，是我国三氯化磷产业再创辉煌的必然之路。