LDPE市场低速发展

□ 中国化工信息中心咨询事业部  高利平

　　聚乙烯（PE）属通用大宗化工产品，在五大合成树脂中产量仅次于聚氯乙烯（PVC）和聚丙烯（PP）。聚乙烯主要包括高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）三个种类，LDPE是其中产量和消费量最小的品种。LDPE具有良好的光学性能、化学惰性、密封能力和易加工性能，缺点是生产成本高、强度低。LDPE主要用于生产薄膜、挤出涂覆、注塑、电缆绝缘层和护套等。

1. 生产工艺先进

　　LDPE是PE家族中最老的成员，通常用高压法生产，故又称为高压聚乙烯，分釜式法工艺和管式法工艺，目前以管式法工艺发展较快。我国LDPE生产装置中，除燕山石化1套装置采用日本住友化学的釜式法工艺，其他均采用管式法，其中Lyondell Basell公司Lupotech T工艺在国内生产中占有主导地位；Exxon Mobil公司管式法工艺居第二位；此外，美国匡藤公司管式法、DSM公司管式法、日本三菱油化公司管式法工艺在国内LDPE生产中也有应用。

2．产能增长缓慢

　　1970年我国兰州化学工业公司投产国内第一套LDPE装置，产能为4.3万吨。之后，燕山石化、上海石化、大庆石化、茂名石化、齐鲁石化陆续引进技术，建成LDPE生产装置，但单套装置规模均较小，普遍在10万吨以下。2000～2006年，随着20万吨以上的多套LDPE装置相继投产，我国LDPE生产快速增长。

　　2007～2014年，国内LDPE没有新增产能，产能一直维持194.8万吨，主要原因是：第一，在聚乙烯中，LDPE的需求量最低，而且在下游市场被LLDPE替代，需求增长缓慢，所以新建项目更倾向于选择需求量高的HDPE和LLDPE；第二，LDPE生产需在高压下进行，工艺条件苛刻、复杂，新建项目投资高，生产成本高，从而限制了其发展。不过，由于长期没有新产能，需求量持续增长，导致国内LDPE缺口不断扩大。近年来，已有多个正在建设的煤化工项目选择配套了LDPE，预计这些项目投产后，国内LDPE的缺口会大幅下降。

　　目前国内共有9家LDPE生产企业，主要集中在中石化、中石油以及中海壳牌公司。其中，中石化有6家生产企业（含合资），合计产能123.8万吨；中石油有2家生产企业，合计产能46.0万吨；中海壳牌公司的产能为25.0万吨。表1为2014年我国LDPE主要生产企业产能统计。图1为2002～2014年我国LDPE树脂生产状况。

　　表1  2014年我国LDPE主要生产企业产能统计 万吨

公司名称    产能                 备注

中石化      123.8   含6家生产企业，13套装置（含合资）

中石油      46.0   含2家生产企业，13套装置

中海壳牌    25.0   1套装置

合计        194.8

3. 进口依存度大

　　LDPE是PE中进口量最少的品种，但也是对外依存度最高的品种。2002年，LLDPE和LDPE归类在同一个税则号“39011000”下，进口量为242.5万吨，据分析LDPE进口量约为150万吨。之后，随着国内LDPE产能和产量的增长及消费增速的下降，进口量逐年下降，2008年降至70.8万吨。2009年后，国内LDPE产能和产量维持稳定，而消费量不断增长，导致进口量不断增长，2014年增至205.4万吨，同比增长19.1%。2008～2014年进口量年均增长率为19.4%。我国LDPE的出口量非常少，2014年仅4.9万吨。

　　我国LDPE来自中东的进口量最大，约占50%左右，其次是东南亚和韩国。2014年，我国LDPE最大的进口来源国为伊朗，进口量51.2万吨，占总进口量的25%；其次是韩国，进口量25.1万吨，占12%；第三大进口国为沙特，进口量19.3万吨，占9.4%，之后依次为卡塔尔、马来西亚、泰国、美国等。

　　我国LDPE进口省市主要集中在华东和华南等经济发达地区。2014年，上海市超过广东省，成为我国最大的LDPE进口地区，进口量为38.7万吨，占总进口量的19%；其次是广东省，进口量为34.3万吨，占17%；浙江省和山东省的进口量分别为32.6万吨和29.6万吨，分别占15.9%和14.4%；之后依次为江苏省、天津市、北京市等。2002～2014年我国LDPE树脂进出口情况见图2。

4. 消费增速较快

　　2014年，我国LDPE 的表观消费量约400万吨，同比增长约9%，增速较快，主要原因是较强的价格优势推动其需求快速增长。2014年聚乙烯价格整体处于高位，以前一般LDPE价格高于LLDPE和HDPE，而本年LDPE平均价格低于HDPE，价格优势推动LDPE需求快速增长；而且LDPE下游主要用于包装、农膜、挤出涂覆等，这些领域主要是刚性需求，受经济影响相对较弱。

　　我国LDPE主要应用于薄膜、注塑、挤出涂覆和电线电缆行业，4个领域消费量合计占到总消费量的98%，除此之外，LDPE还用于管材、吹塑等其他领域。

　　薄膜   LDPE薄膜主要用于农膜、包装和非包装3个领域。LDPE在农膜领域主要与LLDPE、HDPE等其他树脂共混使用。食品包装主要利用LDPE特有的外观及光学性能，用于食品袋、面包、肉禽和冷冻食品包装等。在非包装方面，LDPE用于垃圾袋、工业片材以及一次性尿布等。

　　注塑   我国注塑制品原料需求量较大，但市场主要被PP、HDPE所占领，LDPE主要用于与之掺混以改善加工和制品性能，典型的应用包括玩具、家庭用品及容器盖等。

　　挤出涂覆  LDPE涂覆料主要应用于包装行业，有液体无菌包装、复合软包装和其他工业包装领域。随着我国经济的飞速发展和人民生活水平的日益提高，人们对食品、服装等产品的包装要求越来越高，单层的薄膜常常无法满足要求，各种基材经LDPE树脂挤出涂覆后的复合制品具有防水、防潮和不易破裂等特点，能够最大限度地满足多方面性能要求而被广泛地应用，因而得到迅速发展。

　　电线电缆  LDPE用于生产电线电缆的绝缘层和夹层，主要应用领域包括电子、远距离通讯和电力传输线及工业、商业仪表和耐用设备上使用的低压电线电缆等。

5．未来供应能力将有所提高

　　在聚乙烯品种中，LDPE生产成本高、价格高，在下游应用领域受到LLDPE和HDPE的替代威胁，所以需求增速相对缓慢。近年来，由于国内生产增速基本处于停滞状态，而需求一直在增长，所以进口量不断增长，对外依存度不断提高，2014年已达到50%。目前，神华榆林、神华新疆、中天合创等煤化工及MTO项目已配套建设了LDPE装置，预计2015年后将陆续投产。这些装置投产后，国内LDPE严重供不应求的局面会缓解，但还将有100万吨左右的缺口。受进口产品的冲击，国内LDPE市场竞争强度较高。为了提高市场竞争能力，国内的LDPE装置应该注重提高产品的性价比，同时需在产品牌号系列化、专用化、高性能化等方面多下功夫。