产能减少 出口下降 下游乏力氯碱行业转型需求迫切
■ 中国氯碱工业协会 张培超
2015年，受国内经济增速放缓的影响，加之行业又逢结构调整的关键转型时期，烧碱、PVC两大氯碱产品面对下游需求乏力，市场供过于求的现状，总体运行疲软，企业盈利能力减弱。2016年行业将面临更为严峻的形势，迫切需要向精细化高端化转型。
产能产量呈现负增长
截至2015年底，我国烧碱产能为3873万吨，首次下降37万吨。生产企业为163家，新增产能169万吨，退出产能206万吨，行业产能负增长。退出装置中，隔膜碱装置113万吨，离子膜碱93万吨。PVC产能为2348万吨（含糊树脂），较2014年底下降41万吨。其中新增产能78万吨，退出产能119万吨，在产企业数为81家，相比2014年减少7家，行业产能继续负增长。
2015年国内烧碱产量为3028万吨，较2014年降低1.4%。PVC产量为1609万吨，同比下跌1.7%。两主营产品产量均呈下降趋势（详见表 1）。
天津港事故导致出口下降
2015年我国液碱出口112.74万吨，同比减少11.3%；固碱出口63.94万吨，同比下降13.7%。受天津港事故影响，出口量减少，同时，由于出口价格低位徘徊，国内企业出口积极性不高，现货成交有限，出口企业多以执行前期长期定单为主。液碱出口主要流向是澳大利亚、印度、新加坡、美国等地。固碱仍主要发往尼日利亚、乌兹别克斯坦、塞内加尔及越南等地（详见表2）。
2015年我国PVC纯粉累计进口量为71.13万吨，同比增加4.9%。累计出口量为77.4万吨，同比下降30%（详见表3）。国际市场价格继续阴跌，影响整体市场心态，原料乙烯价格持续走跌严重拖累着乙烯法工厂，更加挤压电石法市场。由此造成进口量同比增加，出口量大幅减少。
下游增长乏力 原料市场低迷
2015年主要氯碱下游行业塑料、黏胶纤维产量增长乏力，产量只是略有增长（详见表4）；氧化铝产量增加主要由于新投产项目所致，并未对氯碱产品需求起到明显拉动作用，随着未来氧化铝行业的限产，其对烧碱需求的拉动作用也会减弱，下游产品市场难以形成对氯碱产品价格支撑的积极因素。
2015年电石产量为2483万吨，累计同比增长1.4%。2015年初，国内电石市场供应充裕价格走低，但进入3月份，随着PVC价格的一路上扬，电石价格也应声而涨，直至5月上旬。随着PVC企业开工减少和电石供应增加，电石价格又一路走低。在供需影响的作用下，经历了7月份的小幅上扬后又一路下行，且市场供需矛盾较突出，价格下调的频率和幅度均不断增大。步入最后一个季度，国内电石市场整体氛围较为僵持，价格未见明显波动，氯碱企业利润空间被严重压缩，对原料采购价格压力短期难有缓解，在缺乏下游利好的刺激下，电石市场价格震荡探底。2014～2015年我国电石市场价格走势见图1。
2015年我国原盐累计产量为5975万吨，同比降低1.7%。受到环保限制措施强化，纺织，印染，皮革等高污染小工业用盐需求表现低迷；受下游需求复苏弱势影响，原盐市场波动不大，由于原盐整体库存增速放缓，盐企涨价意愿明显增加，但下游两碱行业持续弱势，难以对行情起到明显拉动作用。2015年我国电石和原盐产量情况见表4。
2016年形势更为严峻
2016年在整体经济环境低迷的形势下，我国氯碱行业将面临更为严峻的形势，行业发展面临新常态，如何认识新常态、适应新常态、引领新常态，将是行业企业重点考虑的问题。在产能过剩问题突出、下游市场需求不见起色，主要氯碱产品价格走低的大背景下，2016年市场总体难言乐观。
烧碱持续盘整 2016年国内烧碱市场在无特殊利好的情况下，仍将以震荡整理为主。从宏观层面看，随着宏观调控的深化和落实，生产企业能源、环保的成本进一步提高，将支撑烧碱价格，但下游特别是氧化铝行业需求的萎缩是主导烧碱市场的关键因素。预计氯碱生产企业开工负荷仍将保持较高水平，烧碱市场总体仍将持续盘整走势。
PVC市场难乐观 2016年供应层面的压力依然存在并有增长趋势，同时受当前房地产市场低迷影响，下游需求难有大起色，市场恐难乐观。
2016年是“十三五”规划的开局之年，氯碱行业需要改变原有发展模式，提升创新能力，规避同质化竞争，向高端化、精细化、差异化方向发展，提升企业综合竞争力。节能减排是行业发展的主旋律，技术创新是驱动行业转型升级的重要途径，也是提升行业竞争力的重要抓手。只有持续跟踪、推进当前行业热点技术的研发和工业化应用，积极拓展PVC应用领域，才能开拓新兴需求领域，从而不断推进我国由氯碱大国向氯碱强国迈进。
表1 2015年中国烧碱和PVC产量 万吨
1～2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 累计 累计同比
烧碱 494.1 258.3 251 257.2 254.3 246.1 240.9 241.8 253.5 259.6 252.8 3028 -1.4%
PVC 273.8 132.1 132.6 131.7 137.7 126.3 135.9 137.7 128.7 134.1 134.7 1609 -1.7%
表2 2015年中国液碱、固碱出口情况 万吨
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 累计 同比
液碱 7.63 9.89 8.39 12.62 18.42 10.38 15.99 8.13 8.84
4.57 5.21 2.65 112.74 -11.3%
固碱 5.33 4.71 7.07 7.27 6.18 6.19 6.12 4.44 2.30
3.49 4.10 6.73 63.94 -13.7%
表3 2015年中国PVC进出口情况 万吨
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月
10月 11月 12月 累计 同比
进口量 8.01 6.24 8.21 5.31 5.55 5.66 4.95 5.37 5.72 4.75 5.40 5.99 71.13 4.9%
出口量 2.67 4.05 12.57 8.66 5.81 5.21 6.22 8.07 5.83
5.59 6.14 6.59 77.4 -30%
表4 2015年氯碱相关下游产品产量增幅情况 万吨
产品名称 1～2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
9月 10月 11月 12月 合计 同比
PVC下游 塑料制品 952.8 590.6 597.9 617.9 684.6 663.9 643.0
676.3 677.0 686.4 740.1 7560.7 1.0%
烧碱下游 粘胶纤维 46.6 25.7 26.7 26.0 24.7 23.9 25.8
27.5 28.7 29.1 27.2 317.8 5.5%
氧化铝 850.9 480.3 477.9 465.4 480.8 465.2 487.6 474.2 473.2 479.7 500.2 5897.9 9.6%
表5 2015年中国电石和原盐产量 万吨
1～2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累计 累计同比
电石 396.4 182.4 187.4 208.5 216.3 199.8 207.6 212.4 206.0 213.2 224.1 2482.5 1.4%
原盐 605.7 368.2 400.8 669.0 848.3 557.2 455.8 483.6 817.5 502.8 341.5 5975.0 -1.7%