多年来,国内市场上被喻为三药“芯片”的吡啶及其系列产品的需求一直十分旺盛,每年都要耗费大量外汇进口,最高时年进口量达到2万多吨,进口金额7千多万美元。随着国内产业发展,从2013年起,吡啶贸易格局发生转折,进口量逐年递减,2015年受反倾销措施的影响,更是发生了断崖式下跌。
农药医药领域需求增长迅猛
吡啶是一种重要的精细化工原料,其衍生物主要有2-甲基吡啶、3-甲基吡啶、4-甲基吡啶等。吡啶系列产品是目前杂环化合物中开发应用范围最广的品种之一,在农药、医药、染料、日用化工、香料、饲料添加剂等诸多领域中都有广泛的用途,应用大户主要是三药(农药、医药和兽药)及其中间体,被称作三药的“芯片”。近年来,含吡啶基团的农药发展很快,不仅有高效杀虫剂、除草剂,近年还新增了高效杀菌剂,已逐渐形成一大类特有的农药系列。预计未来几年全球吡啶类农药的消费量将有15%以上的增长,远超过农药行业平均增长水平。我国是全球最大的农药生产和出口国,目前许多企业已将含吡啶基团的农药作为创新发展的方向,预计随着国内吡啶类农药的快速发展,今后市场对吡啶系列产品的需求还将不断增长。
在医药领域,吡啶及其系列产品可生产50多种药物,如青霉素、氟哌酸、地塞米松、奥美拉唑、兰索拉唑、乙酰螺旋霉素、磺胺药物、吡喹酮、可的松以及一些抗肿瘤药物、血管扩张药物等等。以3-甲基吡啶为原料合成的烟酸和烟酰胺对吡啶系列产品的需求量最大,全球约35%左右的吡啶系列产品用来满足烟酸和烟酰胺的生产需求。我国是全球最大的烟酸和烟酰胺生产和出口国,烟酸和烟酰胺的年产量已达万吨左右,年出口量达5000余吨,仅对3-甲基吡啶的年需求量就达3000~4000吨。此外,烟酸和烟酰胺也是重要的B族维生素产品,在医药和饲料添加剂中用量都很大,特别是饲料添加剂,用量占75%左右。近年来,我国烟酸和烟酰胺产量和出口量在不断增长,对吡啶的需求也在增长。
双因素引发进口锐减
看好吡啶市场前景,近年国内企业纷纷投资扩能,产量不断增加,进口迅速减少。2009年,我国吡啶系列产品的进口量为19371吨,进口金额为7352万美元;2012年进口量达到20269吨,进口金额6691万美元;2013年进口量为19730吨,进口金额7224万美元;2014年进口量减少到15598吨,进口金额减为5784万美元;2015年进口量大幅下降到5310吨,进口金额减少到1742万美元。我国2015年吡啶进口量比2012年减少了近15000吨,进口金额减少了近5000万美元。2016年上半年进口量为267吨,同比2015年上半年的3476吨大幅减少了92.3%;进口金额为183万美元,比2015年的1083万美元减少了83.1%。分析进口量大幅减少的原因主要有二:
一是国内产业迅速成长。进入21世纪,我国开始用合成法生产吡啶系列产品,2001年,中美合资南通瑞利公司的1.6万吨合成吡啶及其系列产品装置顺利投产,填补了国内合成法生产吡啶的空白,但该公司产品优先定向供应先正达公司,很少向国内其他厂商供货。2007年,南京红太阳集团具有自主知识产权的吡啶及其系列产品装置投入生产,产品包括吡啶、3-甲基吡啶等5个产品,产能达2.5万吨,当时该公司生产的吡啶系列产品绝大部分也用于本公司农药及中间体配套装置生产用,很少外销,因此,国内很多用户仍需依靠进口维持生产。最近几年,国产吡啶产能迅速增加,不但老企业扩大产能,行业外其他企业也投资新上马吡啶生产线,产能和产量迅速增加,国内产品开始替代进口产品。
目前我国吡啶及其系列产品的总产能已达到15万吨,年产量10余万吨,生产企业近十家,已成为全球最大的吡啶系列产品生产国,产能占世界总产能的55%左右。主要生产企业有:南京红太阳集团,该公司具有自主知识产权生产工艺,产能6.2万吨,大于美国凡特鲁斯公司5.9万吨,为全世界第一大吡啶生产商,占全球总产能的23%左右。此外,江苏南通凡特鲁斯公司2.2万吨、山东绿霸公司1.8万吨、广州龙沙公司1.5万吨,此外,山东潍坊绿橄榄公司、河北唐山晨虹公司、河南新乡恒基公司等的产能均为1万吨。
二是反倾销措施显效。印度吉友联公司是全球吡啶及其系列产品的主要生产企业,产能达到4.2万吨,居全球第三。近年来,该公司一直以低于生产成本的价格将吡啶及其系列产品出口到中国,抢占我国市场,挤压国内企业发展空间。印度公司在其国内销价约5400美元/吨,而出口到中国的吡啶产品价格仅为3500美元/吨左右,加上税费及其他费用,最终市场价仅为4000美元/吨左右。几年前国家有关部门就开始对印度产吡啶进行了反倾销调查,2015年2月5日反倾销期中复审调查立案,2016年2月5日,我国商务部发布年度第1号公告,对原产于印度吉友联生命科学有限公司的吡啶反倾销期中复审裁决,认定原产于印度吉友联生命科学有限公司在复审调查期内存在倾销,倾销幅度为17.6%。国务院关税税则委员会决定自2016年2月5日起,将印度涉案公司所适用的反倾销税率调整为17.6%。如此一来,国产吡啶的市场竞争力凸显。
预计今后国产吡啶及其系列产品的市场将进一步扩大,进口还将继续下降。