伴随着技术的发展，大型化装置不断出现，行业集中度越来越高，全球寡头割据的局面已显现；中国是全球最大的醋酸生产国，正逐渐主导着全球醋酸的生产和消费；但快速发展的同时，产能过剩矛盾凸显，下游产业链发展略显低端等问题也逐步暴露。
行业：寡头割据局面形成
2015年，全球醋酸总产能接近2000万吨，其中塞拉尼斯、BP、江苏索普、上海华谊和山东兖矿的醋酸产能均在100万吨以上，5家生产商合计产能占全球总产能的48%，全球寡头割据的局面已经形成。
在前15家大型生产商中，中国大陆就占9家（包括塞拉尼斯南京公司和BP南京公司），合计产能达到720万吨，约占全球总产能的36%。2015年中国大陆醋酸总产能825万吨，约占全球总产能的41.25%。2015年全球主要醋酸生产商、产能及相应占比情况详见表1。
2010年之前，受羰基化大型生产工艺国产化发展的限制，国内产品产不足需，需要大量进口；2010年之后，随着一些大型项目的陆续投产，国内产能迅猛增长，产量和需求量也稳步增长，除了满足国内需求外，有相当数量产品进入国际市场，从2010年开始，我国由醋酸的净进口国逐渐转变成为净出口国。
2015年，国内醋酸产能达825万吨，产量达到587.2万吨，净出口量达到34万吨。截至2016年底国内醋酸产能870万吨，产量660万吨，净出口量为14万吨。国内产品在国际上的竞争力日益增强，逐渐成为全球的生产和消费中心，实现引领全球技术的发展方向，主导全球市场的发展。
近年国内醋酸产能及产量及进出口情况详见表2。
从2010年开始，我国醋酸自给率超过100%，装置平均开工率57%~74%，产能过剩矛盾显现。近些年，国内醋酸自给率和平均开工率情况详见表3。
下游：新领域亟待拓展
醋酸是大宗基础化工原料，用途广泛，下游产品主要有醋酸酯类、醋酸乙烯、PTA、醋酐、氯乙酸、双乙烯酮等传统下游产品，除此之外，由于醋酸价格低迷，醋酸制乙醇这一新兴领域也有望快速崛起，但限于燃料乙醇的产业政策尚不十分明朗，醋酸制乙醇的发展也没有预期那样乐观。
2015年国内醋酸消费主要集中在醋酸酯、PTA和醋酸乙烯方面，这3个领域占醋酸总消费量的78%，2015年国内醋酸消费结构详见图1。
国内醋酸下游行业的平均开工率的高低，在一定程度上制约了醋酸的需求增长。2016年国内醋酸下游行业平均开工率情况详见表4。
除醋酸制乙醇外，醋酸下游行业也普遍存在产能过剩的现象，竞争也很激烈；在众多下游产品中，唯有醋酸制乙醇是新拓展的领域，备受生产企业及研究机构关注，但国内自主研发的技术尚处于工业化的过渡期。
相比较而言，国内在醋酸下游产业链研发和产业链高端化方面略显不足。特别是与跨国公司相比，例如，在醋酸乙烯下游乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA树脂和VAE乳液）、醋酸纤维素等较高端产品研发和产业化方面仍存在一定的差距，这也是国内醋酸行业未来发展的重要方向。
未来：装置大型化是方向
在醋酸的技术发展历程中，曾有乙醇有氧发酵法、乙醛氧化法（或乙烯为起始原料）、正丁烷和石脑油氧化法、甲醇羰基化法等多种工艺并存，主要生产工艺特点详见表5。
因具有装置规模大、物耗能耗低和成本低等竞争优势，近年甲醇羰基化已成为国内外醋酸生产的主流工艺，其他工艺基本被淘汰。甲醇羰基化法工艺正朝着大型化、更加节能环保的方向发展，在没有全新颠覆性的技术变革出现之前，稳定性好、收率高、使用成本更低的新催化剂体系成为研发关注的重点。
目前国内市场竞争格局已基本形成，鉴于当前的市场环境，笔者建议后进入者需慎重决策。此外，为应对当前激烈的竞争，行业内企业需采取切实有效的措施：
在生产工艺方面，发展大型化装置（单线能力百万吨级），提升规模效益。目前塞拉尼斯等装置的单套能力为120万吨左右，相比较而言，国内装置在单线能力大型化方面仍存在一定差距。与此同时，通过新型催化剂体系的研发和应用，进一步提升生产效率；降低能耗，提升综合竞争力。
在下游拓展方面，以塞拉尼斯为标杆，加大在下游高端产业配套和技术研发投入，培植和发展乙烯-醋酸乙烯共聚物、高端聚乙烯醇、醋酸纤维素等下游产品，延伸产业链，提高产品附加值。
表1 2015年全球主要醋酸生产商及产能情况
生产厂家 产能，万吨 占比
塞拉尼斯 315.0 15.7%
BP化学公司 279.0 14.0%
江苏索普 140.0 7.0%
上海华谊 130.0 6.5%
兖矿国泰 100.0 5.0%
小计 964.0 48.2%
美国Millennium 55.0
美国Sterling 55.0
沙特SIPCHEM 46.0
中国台湾长春化学 45.0
日本KyodoSakussan 40.8
美国Eastman 40.0
华鲁恒升 50.0
河南顺达 40.0
河北英都煤气化 50.0
河南煤化集团 40.0
国电英力特 40.0
小计 501.8 25.1%
其他 534.2 26.7%
总计 2000.0 100.0%
表2 近年国内醋酸产能、产量及进出口及表观消费量情况 万吨
年份 产能 产量 进口量 出口量 净进口 净出口量
2004 150.0 111.6 52.6 1.7 50.9 —
2005 200.0 137.0 54.7 3.5 51.2 —
2006 236.0 160.0 70.7 2.9 67.8 —
2007 380.0 219.3 50.1 13.8 36.3 —
2008 430.0 257.5 30.5 2.4 28.1 —
2009 525.0 296.9 29.8 6.5 23.3 —
2010 590.0 383.9 5.9 21.7 — 15.8
2011 670.0 424.8 1.8 66.7 — 64.9
2012 750.0 430.3 2.3 33.2 — 30.9
2013 757.0 430.0 1.8 18.3 — 16.5
2014 800.0 535.2 1.7 18.1 — 16.4
2015 825.0 587.2 5.3 39.3 — 34.0
表3 国内醋酸自给率和平均开工率情况
年份 自给率 平均开工率
2004 68.70% 74.40%
2005 72.81% 68.50%
2006 70.22% 67.80%
2007 85.79% 57.71%
2008 90.15% 59.88%
2009 92.71% 56.55%
2010 104.29% 65.07%
2011 118.04% 63.40%
2012 107.73% 57.37%
2013 103.99% 56.80%
2014 103.16% 66.90%
2015 106.15% 71.18%
表4 2016年醋酸下游主要行业平均开工率情况
下游行业 开工率
醋酸乙酯 78%
醋酸丁酯 80%
醋酸仲丁酯 51%
氯乙酸 84%
甘氨酸 93%
PTA 100%
醋酸乙烯 93%
双乙烯酮 91%
醋酐 66%
乙醇 98%
表5 醋酸主要工艺特点
工艺名称 原料 特点
乙醇有氧发酵法 粮食 最初工艺，至今仍然是制醋的主要方法
乙醛氧化法 乙醛或乙烯 使用汞催化剂、环境问题；原料价格昂贵，生产成本高
正丁烷和石脑油氧化 正丁烷和石脑油 产率低，副产物多，分离复杂，成本高
甲醇羰基化 甲醇 成本低，逐渐成为主流生产工艺