钛白粉： 去产能显效“十三五”维持上行
■ 中国涂料工业协会钛白粉行业分会 付一江
在2015年行业总产量下降以及全球去产能的影响下，2016年钛白粉市场供需关系发生了转折，价格上涨，产品一货难求。预测国内市场在较长时间内(4～5年)会持续保持销售旺盛的势头，随着“三去一降一补”五大任务的执行，“十三五”时期钛白粉行业发展将重整“理性价值”。
低库存高外需 市场现转折
2016年全球钛白粉产量约为590万吨，实际消费量为615万吨，产销缺口超过25万吨。中国涂料工业协会钛白粉行业分会对现有正常生产的39家规模以上全流程型钛白粉生产企业(3家氯化法企业、35家硫酸法企业、1家兼具硫酸法/氯化法企业)统计，2016年上述企业钛白粉总产量为2597212吨，相对于2015年的2323012吨增加了274199吨，增幅为11.8%，再创历史新高。其中，金红石型产品为1969134吨，占比75.8%；锐钛型产品为474714吨，占比18.3%；非颜料类产品为153363吨，占比为5.69%。金红石型和锐钛型钛白粉2016年走势见图1。
2016年13家企业中，其中全国4家氯化法钛白粉企业的产量合计为105372吨，占行业总产量的4.1%，历史上首次超过10万吨，比上年净增近25000吨，实现了新突破。由原四川龙蟒钛业、襄阳龙蟒钛业和河南佰利联合并后的龙蟒佰利联集团的钛白粉总产量达到588400吨，占全国总产量的22.7%，遥遥领先于全行业。
2016年在全球和中国经济下行压力下，钛白粉行业开始了触底反弹，与前些年相比不同的是，目前钛白粉库存低于常规水平，甚至部分产品一货难求；出口屡创历史新高，虽然国内市场需求尚未出现大幅上升，但刚性需求与生产及库存相匹配。
2016年钛白粉市场供需形势的转折建立在2015年全行业总产量下降的基础上，同时，全球去产能成效初显拉动了国内产品出口。2015年三季度末，国外三大钛白粉供应商宣布削减钛白粉生产量，共计削减产能32万吨。其中科慕安迪摩尔工厂、亨斯迈加莱工厂属于永久性撤除。国际巨头生产线缩减措施是通过降低生产率和库存量来匹配市场。有关数据显示，与2014年相比，2015年全球钛白粉供应量减少约17万吨，国内钛白粉生产量减少11万余吨。
从四个主要应用领域综合来看，2016年国内钛白粉需求同比增长超过6%。据有关部门统计，2016年涂料行业全年规模以上工业企业产量达1899.78万吨，同比增长7.2%；油墨行业全年产量75万吨，同比增长3.2%；塑料制品总产量超7700万吨，同比增长2.7%；造纸用途的最大应用领域装饰原纸产量达82万吨，同比增长16.3%。
由于国外工厂关闭以及2016年市场转暖，预计2015年减少的11万吨钛白粉产量将于2017年释放出来，同时现有工厂将进一步增加产量，预计增量将达10万吨(包括2015年新建成项目产能完全发挥)。
维持上行周期 重整“合理价值”
随着国家环保政策执行力度加大，在清理“僵尸企业”化解产能过剩、国际市场利好、国内市场在房地产的带动下需求逐步提升、企业理智对待市场、行业空前团结的基础上，在2016年初去库存、年中稳市场的大趋势下，在全球经济逐步复苏回暖，国内一系列政策促使下，笔者预测国内钛白粉市场在较长时间内(4～5年)会持续保持价格上升销售旺盛势头，“十三五”期间钛白粉市场将维持上行周期。
在国际经济下行压力十分沉重的大环境下，国内钛白粉行业去产能的任务还十分艰巨，倒逼行业过剩产能退出的市场环境，短期内不会因价格一时涨跌而出现根本性变化。这就需要全行业以《中国钛白粉行业“十三五”规划》（以下简称“《规划》”）为指导性纲领，认真落实抓紧实施。
《规划》中确定了“三去一降一补”五大任务，即去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板，并处置“僵尸企业”，推动化解过剩产能。行业具体任务包括：硫酸法钛白粉优化存量、控制增量；大力发展氯化法钛白粉，优化富钛料的供应，掌握成套氯化法生产技术，广泛开展产品在下游市场的应用研究。鉴于此，“十三五”期间，钛白粉行业的产业链设计应遵循行业总体工艺技术路线与产品发展战略；以国家政策为导向，支持和发展氯化法钛白项目，扩大单线产能和总体产能；推广硫酸法清洁生产工艺技术，实现产能集约化大型化，形成多个年产30万吨以上的钛白粉企业。
除此之外，于2016年实施的《钛白粉单位产品能耗限额标准》(以下简称“《标准》”)，也将促进行业的结构调整。该《标准》根据目前我国钛白粉行业整体状况、技术水平和相关的国家产业政策，以及对新建或扩建项目的能耗控制，提出了具体实施的新标准，并针对不同的工艺及产品分别制定了限定值、准入值、先进值3个标准。《标准》的制定，为企业提供了单位产品能耗的最低门槛，将促进企业积极主动地开展节能降耗工作。《标准》实施后，通过淘汰落后产能和提高行业总体水平，预计每年可节约170万吨以上标准煤的能源消耗。
“十三五”期间我国钛白粉行业回归理性，重整市场“合理价值”是行业发展的必然需求。随着国家环保政策日益严苛，钛白粉行业分会将组织“巡查组”协助环保部门。通过企业自查、公示、报环保部层层递进的方式，对行业自查自律，未来在供给侧改革大力推动的大背景下，随着环保政策以及行业内大企业主动并购整合进程的推进，行业内落后小产能将逐步清出。