上半年石油和化工经济运行超预期

■ 中国石油和化学工业联合会

　　上半年，我国石油和化学工业经济运行总体良好，超出预期。全国油气和主要化学品生产正常，市场需求改善，价格总水平涨幅较高，出口实现较快增长，行业整体效益较好。但是，市场价格波动剧烈，单位成本回升加快，投资动力不足，化工市场进出口压力很大。
利润总额增五成
　　根据统计局数据，截至6月末，石油和化工行业规模以上企业28998家，累计主营业务收入7.23万亿元，同比增长17.7%；利润总额4323.9亿元，增幅50.3%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和11.9%；完成固定资产投资9451.3亿元，下降0.2%，占全国工业投资总额的9.1%；资产总计12.53万亿元，增幅4.6%，占全国规模工业总资产的11.7%，资产负债率54.02%。上半年，全行业进出口贸易总额2818.1亿美元，增长25.0%，占全国进出口贸易总额的14.8%，其中出口906.3亿美元，增幅10.4%，占全国出口贸易总额的8.7%；逆差1005.6亿美元，同比扩大63.9%。
　　1～6月，石油和化工行业主营收入利润率为5.98%，同比上升1.30点；每100元主营收入成本为84.34元，同比增加0.03元。产成品存货周转天数为12.7天；应收账款平均回收期为24.4天。行业亏损面为15.5%，同比缩小1.4个百分点。
　　截至6月末，化学工业规模以上企业25920家，累计主营收入4.93万亿元，同比增长16.2%；利润总额3048.5亿元，增幅32.1%；完成固定资产投资7005.5亿元，下降0.6%；资产总计8.04万亿元，增幅5.9%；资产负债率55.63%。上半年，进出口贸易总额1577.9亿美元，同比增长11.2%，其中出口总额735.8亿美元，增幅5.9%；逆差106.4亿美元，同比扩大259.7%。
　　1～6月，全国主要化工产品总产量增幅约2.3%，同比回落1.3个百分点。其中，化肥总产量（折纯）3475.7万吨，下降4.5%；硫酸产量4560.1万吨，增长3.7%；烧碱产量1750.9万吨，增长4.2%；多晶硅产量15.24万吨，增幅7.3%；乙烯产量896.2万吨，下降3.2%；纯苯产量425.2万吨，增长1.2%；甲醇产量2244.7万吨，增长8.5%；合成材料总产量7493.9万吨，增长5.0%；轮胎产量4.84亿条，增幅7.7%。
　　上半年，橡胶制品出口总额217.8亿美元，同比增长3.8%；化肥出口量和出口额分别为1180.0万吨（实物量）和27.5亿美元，下降5.9%和9.9%。
　　1～6月，化工行业主营收入利润率为6.17%，同比上升0.74点；每100元主营收入成本86.77元，同比下降0.07元。产成品存货周转天数为13.4天；应收账款平均回收期为27.0天。行业亏损面14.6%，同比缩小1.4个百分点。
效益恢复性增长
　　上半年，全行业效益虽然波动较大，但总体呈现恢复性增长势头，收入和利润增速均较高。从收入看，上半年全行业收入增长17.7%，为5年来同期最高增速。其中，石油天然气开采和石油加工业增速分别达到24.7%和21.4%，高于全国规模工业增速11.1和7.8个百分点。
　　从利润看，增幅更高。1～6月，石油和化工行业利润总额同比增长50.3%，创6年来同期最高增幅。其中，化学工业利润增幅达30.3%，也大幅高于全国规模工业22.0%的平均增长水平。
　　化学工业中，合成材料、基础化学原料和专用化学品制造等收入增长较快，贡献率较高。上半年，合成材料制造主营收入增幅位居化工各行业之首，达到25.1%，基础化学原料和专用化学品制造增速分别为18.9%和16.0%，位居第二、第三。从贡献率看，合成材料、基础化学原料和专用化学品制造对化工行业收入增长的贡献率分别达到24.1%、31.6%和23.7%，合计贡献率近80%。化工行业收入增长部分主要来自这三大领域。
　　行业盈利能力增强。1～6月，石油和化工行业主营收入利润率达5.98%，近3年来同期最高，同比提高1.30个百分点。其中，石油和天然气开采业由上年负值转正；石油加工业虽较上年同期有所回落，但仍保持5.65%的历史较好水平；化学工业主营收入利润率同比提高0.74个百分点，2012年以来首次超越6.0%。
　　能源效率提高。一季度，石油和化工行业万元收入耗标煤同比下降15.6%，为2013年以来同期最大降幅。其中，油气开采业万元收入耗标煤降幅达30.5%；石油加工业下降17.3%；化学工业降幅14.1%。单位产品能耗继续降低。其中，烧碱生产综合能耗下降1.7%，合成氨生产综合能耗下降1.8%，乙烯生产综合能耗下降1.4%，原油加工综合能耗下降1.5%。
出口实现较快增长
　　今年以来，石油和化工行业进出口贸易持续快速增长，外需市场有所改善，出口贸易在连续两年下降后重拾增长势头。海关数据显示，1～6月，累计进出口总额同比增长25.0%，为2012年以来同期最大增幅。其中，出口增长10.4%，比一季度加快1.4个百分点；进口增幅达33.3%，比一季度回落11.3个百分点。
　　出口结构优化。今年以来，成品油、有机化学原料、合成树脂等在出口中的比重明显上升。上半年，在全行业出口总额中，成品油占比达10.8%，同比提高2.5个百分点；有机化学原料占比21.9%，提高0.8个百分点；合成树脂占比8.7%，提高0.7个百分点。一些传统优势出口产品占比有所下降。橡胶制品出口占比24.0%，仍保持行业第一大出口地位，但比重同比下降1.6个百分点；化肥出口占比滑落至3.0%，下降0.7个百分点；无机化学原料和农药出口分别占比7.5%和2.6%，与上年同期基本持平。
消费市场改善
　　能源消费增长趋快，主要化学品缓中趋稳。1～6月，我国石油天然气表观消费量4.02亿吨（油当量），同比增长7.2%，增速比上年同期加快1.2个百分点，比一季度加快2.6个百分点；主要化学品表观消费总量增幅约4.8%，比上年加快1.1个百分点，比一季度减缓2.4个百分点。
　　天然气占比保持上升趋势。上半年，天然气表观消费量占油气比重为26.0%，同比提高0.2个百分点。今年以来，液化石油气消费明显减缓，1～6月增幅只有12.6%，去年同期增幅逾57%，为3年来同期最低。油品消费中，最值得关注的是，汽油消费增速创历史同期极低，增幅仅有1.3%，且曾一度出现负增长；柴油消费止降转增；煤油消费增速持续放缓，增幅5.9%。
　　主要化学品消费中，无机化学原料和合成材料增长相对较快，化肥下降。上半年，无机化学原料表观消费总量增长约4.8%，比上年同期提高2.5个百分点；合成材料增幅7.1%，提高3.9个百分点。其中，烧碱增长5.9%，纯苯增幅13.4%；合成橡胶和合成纤维单体增速分别达到32.3%和9.4%。1～6月化肥表观消费降幅2.6%，较一季度扩大1个百分点。特别是尿素降幅较大，达10.7%；钾肥消费增长相对较快，增速8.0%。
下半年市场波动将趋缓
　　下半年，石油和化工市场波动趋缓，价格趋稳，涨幅缩小。根据宏观经济运行趋势，行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计2017年石油和化工行业主营业务收入14.73万亿元左右，同比增长12%；其中，化学工业主营收入约为10.12万亿元，增长11%。
　　预计全年石油和化工行业利润总额约为7500亿元，同比增长17%；其中，化学工业利润总额5500亿元左右，增幅9%。行业出口总额约1871亿美元，同比增长9.5%。
　　分行业来看：
　　化肥市场　下半年国内化肥市场需求将延续下降趋势，全年降幅可能进一步扩大；出口也将继续下滑，但降幅会有所收窄。从成本看，二季度以后，单位成本上升明显加快，对价格形成有力支撑。综合判断，下半年化肥价格总体上会保持上半年走势，大体平稳。预计尿素年均价格在1580元/吨左右，同比上涨20%；磷酸二铵均价约为2450元/吨，跌幅8%；国产氯化钾年均价1970元/吨左右，跌幅6%；45%硫基复合肥均价大约2270元/吨，涨幅3%。
　　基础化学原料　今年以来，基础化学原料市场需求增长总体缓中趋稳。其中，无机化学原料需求保持较快增长，有机化学原料则呈明显放缓趋势。预计全年基础化学原料总需求增幅在5%左右，与上年持平。在需求增长趋稳、国际原油等大宗原材料价格继续上升乏力的大背景下，基础化学原料价格上升势头将进一步减弱。下半年市场可能出现震荡分化走势，其中，无机化学原料价格保持相对平稳，有机则继续回调，波动企稳。
　　预计烧碱（片碱）市场全年均价格在3350元/吨上下，同比上涨40%；纯碱（重灰）年均价在1870元/吨左右，涨幅24%；电石年均价约2530元/吨，涨幅10%；丙烯年均价7200元/吨左右，涨幅13%；纯苯（石油级）年均价约为6700元/吨，上涨26%；乙二醇（优等品）年均价大约6500元/吨，涨幅20%。
　　合成材料市场　根据目前市场情况和原油价格走势判断，下半年合成材料市场价格总体涨势继续回落，但波动幅度会缩小。预计，聚氯乙烯（LS-100）全年均价在6980元/吨左右，与上年基本持平；高密度聚乙烯（5000s）年均价在10300元/吨上下，涨幅4%；聚丙烯（F401）年均价约为8150元/吨，上涨7%；己内酰胺年均价大约14000元/吨，涨幅14%；丁苯橡胶（1500）年均价13500元/吨上下，涨幅22%。
　　轮胎市场　目前轮胎市场需求放缓，出口虽有回升，但幅度不大。加之价值原材料价格回落幅度较大，轮胎市场承受的下行压力也越来越大，预计下半年国内轮胎价格可能震荡回调，但由于价格水平已处于较低位，回调幅度不会太大。未来，轮胎行业经营困难会进一步加大，效益继续下滑。

2017年6月全国石油和化工行业主要产品产量表

                                                                                   6月产量                                                1~6月累计产量  
                                                               本月实际        去年同月          同比±%         本月累计           去年累计        同比±%
原油 万吨 1621.2 1659.0 -2.3 9645.3 10162.0 -5.1
天然气 亿立方米 115.5 100.7 14.7 740.8 686.1 8.0
硫铁矿石（折含S 35％） 万吨 129.2 126.0 2.5 708.6 689.9 2.7
磷矿石（折含P2O5 30%） 万吨 1447.4 1208.8 19.7 7456.2 6529.5 14.2
合成氨（无水氨） 万吨 431.3 460.0 -6.2 2535.5 2820.9 -10.1
化肥总计（折纯） 万吨 601.3 594.0 1.2 3475.7 3637.8 -4.5
　氮肥（折含N 100%） 万吨 383.6 394.3 -2.7 2224.5 2450.1 -9.2
　磷肥（折含P2O5 100%） 万吨 157.9 142.2 11.0 940.3 884.9 6.3
　钾肥（折含K2O 100%） 万吨 59.9 56.7 5.6 310.9 297.8 4.4
　磷酸一铵（实物量） 万吨 218.3 217.3 0.5 1203.9 1201.9 0.2
　磷酸二铵（实物量） 万吨 143.5 149.6 -4.1 890.7 913.1 -2.4
化学农药原药（折 100%） 万吨 35.4 36.3 -2.4 197.2 204.8 -3.7
　杀虫剂原药（折 100%） 万吨 5.8 5.6 1.9 32.4 30.3 6.9
　杀菌剂原药（折 100%） 万吨 1.9 1.6 15.8 11.6 9.9 17.3
　除草剂原药（折 100%） 万吨 13.8 16.0 -13.7 81.6 94.9 -14.1
硫酸（折100%） 万吨 814.6 738.6 10.3 4560.1 4395.7 3.7
盐酸（含HCl 31%） 万吨 70.3 71.1 -1.1 441.8 419.7 5.3
浓硝酸（折100%） 万吨 25.3 22.8 10.8 149.6 134.9 10.9
氢氧化钠（烧碱）（折100%） 万吨 288.7 292.4 -1.3 1750.9 1679.8 4.2
碳酸钠（纯碱） 万吨 229.7 218.9 4.9 1337.5 1272.9 5.1
碳化钙（电石）（折300升/千克） 万吨 230.3 227.3 1.3 1327.3 1262.5 5.1
单晶硅 吨 12659.7 6731.6 88.1 61594.4 35045.5 75.8
多晶硅 吨 24745.7 23306.9 6.2 152388.2 141960.0 7.3
乙烯 万吨 135.2 139.6 -3.2 896.2 926.2 -3.2
纯苯 万吨 66.5 66.8 -0.5 425.2 420.0 1.2
精甲醇 万吨 373.3 362.9 2.9 2244.7 2069.1 8.5
冰醋酸 万吨 54.8 46.8 17.1 309.6 295.1 4.9
涂料 万吨 190.8 170.8 11.7 964.1 872.7 10.5
化学试剂 万吨 193.1 171.0 12.9 1032.1 932.9 10.6
合成树脂及共聚物 万吨 736.1 700.5 5.1 4270.6 4095.2 4.3
　聚乙烯树脂 万吨 105.5  112.5  -6.2  719.0  717.7  0.2
　聚丙烯树脂 万吨 156.9 148.3 5.8 933.9 902.9 3.4
　聚氯乙烯树脂 万吨 149.9 142.8 5.0 918.2 861.7 6.6
　聚苯乙烯树脂 万吨 33.9 29.6 14.3 154.3 139.5 10.6
　ABS树脂 万吨 28.1 27.4 2.7 165.3 159.5 3.6
合成橡胶 万吨 52.9 51.1 3.5 282.4 264.3 6.8
合成纤维单体 万吨 346.7 345.0 0.5 2075.9 1923.7 7.9
合成纤维聚合物 万吨 169.7 154.6 9.8 865.0 851.4 1.6