丁二烯是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。近年来，随着新建装置的投产，自给率逐年提升，市场竞争越来越激烈。产业链的健全发展是增强企业竞争力的重点，行业参与者应从自身优势出发，合理布局，做大做强丁二烯及其下游产业链。
生产工艺以副产C4抽提法为主
目前，丁二烯的生产方法主要有乙烯裂解副产C4抽提法和C4烷烃或烯烃脱氢法。其中乙烯裂解副产C4抽提法约占全球丁二烯总生产能力的97%，是丁二烯的主要生产工艺，该工艺成本低廉，具有较强的经济优势。该生产方法根据所用溶剂的不同，又可以分为乙腈法（ ACN 法）、二甲基甲酰胺法（DMF 法）和 N- 甲基吡咯烷酮法（NMP 法）3 种。世界各大技术专利商长期致力于丁二烯生产技术的改进，并在装置物耗能耗、运行稳定性和安全性等方面取得了突破性进展，乙烯裂解副产C4抽提技术也日益成熟。
C4烷烃或烯烃脱氢法制丁二烯生产技术主要生产工艺包括：一是丁烯直接脱氢工艺，如以Dow化学为代表的催化脱氢工艺；二是丁烯氧化脱氢工艺，如美国TPC集团（前身为Texas Petrochemical）的Oxo-D工艺和Phillips公司的O-X-D工艺；三是丁烷脱氢工艺，如美国Lummus的Catadiene（前身为Houdry）一步法工艺和Phillips公司的二步法脱氢工艺。由于丁烯氧化脱氢相比催化脱氢原料单耗和蒸汽单耗更低，产品收率及正丁烯转化率都有大幅提高，因此丁烯氧化脱氢工艺是工业上正丁烯脱氢制丁二烯的主要工艺。
近年来，随着页岩气行业的快速发展，促使乙烯裂解装置原料轻质化，来自传统的乙烯裂解副产C4抽提法的丁二烯市场供应逐步呈现短缺趋势。为此，国内外一些企业开始重新关注生产丁二烯的其他工艺。其中，利用正丁烯或正丁烷为原料脱氢生产丁二烯的技术成为研究热点。
2020年新装置扎堆投产
近年来，丁二烯生产能力保持增长态势，2019年我国丁二烯总产能为414.9万吨/年，较上一年增加17万吨，新投产的装置为内蒙古久泰能源7万吨/年及南京诚志10万吨/年丁二烯装置。2019年我国丁二烯主要生产厂家及产能统计如表1。
未来几年仍将有多套装置计划投产。2020年是丁二烯新装置投产最为集中的一年，年内预计有浙江石化、恒力炼化、盘锦宝来、烟台万华、中化泉州、中科炼化和中韩乙烯扩建等累计78万吨/年丁二烯装置投产，对国内市场货源形成明显补充。2021年，将有古雷石化、盛虹石化、海南乙烯及鲁清石化累计60万吨/年装置投产；2022—2024年将累计有68万吨/年丁二烯装置投产。截至2024年底，若以上装置投产计划无明显延期，那么国内丁二烯产能将较2019年增加206万吨/年，对国内供应量补充明显。
2020年，国内丁二烯预投产装置统计详见表2。
自给力逐年提升
近年来，国内丁二烯表观消费量维持增加趋势，市场需求相对乐观。2019年丁二烯需求量约为327.5万吨，同比增加8.0%。随着新装置产能陆续释放，国内丁二烯产量提升至300万吨左右，同比增加9.1%。同时，对于进口货源依赖度有所降低，国内丁二烯自给能力继续提升。
近五年国内丁二烯产量、进出口量及表观消费量统计见表3。
我国丁二烯产品主要用于生产丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶、ABS树脂和SBS弹性体等产品。目前我国丁二烯消费结构情况如图1所示。
需求方面来看，未来五年丁二烯下游新增产能累计达426万吨/年，其中增加比较明显的是ABS、SBS和己二腈，新增产能分别为220万吨/年、47万吨/年、90万吨/年。其余下游行业产能增加相对有限，对丁二烯消耗量增加亦不多。按照理想情况核算，此部分新投产装置全部能如期投产，且维持满负荷开工状态，那么截至2024年底，丁二烯新增需求消耗原料数量在160万吨附近，远远小于丁二烯供应的增长量。
近五年我国丁二烯进出口统计见表4。2017年进口量达到近五年的高峰，主要原因是国内需求恢复性增长，而国内产量较低，供不足需。近两年进口量小幅下降，2019年进口量降至29万吨，较上一年减少4.0%。未来几年，随着国内新增产能的释放，市场供过于求的趋势加剧，进口丁二烯将会大幅减少。
2019年按不同国家和地区进口量统计见表5。近年来我国丁二烯进口多以亚洲周边国家和地区为主，2019年进口量位居前三位的国家与地区为韩国、荷兰和中国台湾地区。
2019年按进口贸易方式统计见表6。丁二烯进口贸易方式以一般贸易为主,约占总进口量的77.9%。
市场竞争将日趋激烈
随着乙烯工业的不断发展壮大，丁二烯行业已进入成熟阶段，一度供不足需的局面得到缓解，产品自给率大幅提升。未来五年，国内仍将有新建装置投产，但新增需求远不及产能的增速，市场竞争将日趋激烈。
近几年采用丁烯氧化脱氢制丁二烯工艺的新建装置，由于成本高位制约了正常运行，开工率低下。加上市场价格低迷，以及下游配套装置建设延迟或取消，在很大程度上影响了一些企业装置的正常运行，也给未来拟采用丁烯氧化脱氢技术的新建项目带来负面影响。因此，未来丁二烯的生产工艺仍将以C4抽提法为主。
我国丁二烯装置主要集中在中国石化和中国石油两大集团，而这些企业一般都建有配套的合成橡胶和合成树脂装置，因此对市场价格的掌控能力较强。加上我国经济发展将进入增速较低的“新常态”，因此，预计丁二烯的市场价格仍将保持弱势，大幅度变化的可能性较小。
消费领域仍将以丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶、ABS树脂和SBC等为主，新应用领域虽将不断得到开发，但对丁二烯的消费影响有限。
鉴于以上情况，建议国内新建项目做好上下游一体化规划，做好充分的市场调研及论证，配套建设具有市场容量及发展前景的丁二烯下游产品，更好地规避市场风险，使丁二烯行业理性、良性发展。对于采用丁烯氧化脱氢生产丁二烯的装置，由于生产成本高、工艺技术不够完善，加上原油价格波动影响等，原有丁烯氧化脱氢工艺装置也有部分改造为C4抽提工艺，拟采用该技术的新建或者扩建装置应该慎重。在丁二烯产能不断增长的态势下，为提高装置竞争力，生产企业应不断提高产品质量，降低生产成本，并且在满足国内需求的前提下扩大出口。