合成橡胶行业发展概况
1.全球主要合成橡胶产能仍过剩
根据国际合成橡胶生产者协会统计，截至2020年底，世界范围内共有132家主要合成橡胶生产商，分布在33个国家和地区，有效产能合计为2039.2万吨/年。“十三五”期间，世界主要合成橡胶有效产能年均复合增长率为0.5%。中国主要合成橡胶装置有效能力位列世界第一，有效装置能力大于位列第二位的美国与第三位的俄罗斯之和。
根据国际橡胶研究小组统计，2020年世界主要合成橡胶总产量合计为1443.8万吨（含胶乳，不含苯乙烯类热塑性弹性体）。“十三五”期间，世界主要合成橡胶产量年均复合增长率为0.2%。中国主要合成橡胶产量位居世界第一。
根据国际橡胶研究小组统计，2020年世界主要合成橡胶消费量合计为1422.3万吨（含胶乳，不含苯乙烯类热塑性弹性体）。“十三五”期间，世界主要合成橡胶消费量年均复合增长率为-0.3%。中国主要合成橡胶消费量位居世界第一。
综上所述，“十三五”期间世界合成橡胶行业主要呈现以下特点：第一，全球主要合成橡胶产能仍过剩，行业集中度较高；第二，全球主要合成橡胶产量增幅收窄；第三，全球主要合成橡胶消费量增长放缓。
2.中国主要合成橡胶消费结构改变
根据中国合成橡胶工业协会统计，截至2020年底,中国大陆共有61家主要合成橡胶生产企业，分布在18个省、自治区、直辖市，各品种产能合计为608.2万吨/年。“十三五”期间，我国主要合成橡胶产能年均复合增长率为1.23%，高于世界平均增速。
2020年，我国主要合成橡胶产量合计为440.5万吨，“十三五”期间，我国主要合成橡胶产量年均复合增长率为5.95%，高于世界平均增速。
2020年，我国主要合成橡胶表观消费量合计为556.3万吨，“十三五”期间，我国主要合成橡胶消费量年均复合增长率为4.36%，远高于世界平均增速。
综上所述，“十三五”期间我国合成橡胶行业主要呈现以下特点：第一，主要合成橡胶产能增量显著减少，但是仍处于严重过剩状态；第二，主要合成橡胶产量逐年上涨，趋势向好；第三，主要合成橡胶表观消费量增长率先减后增，消费结构改变。
“十三五”我国合成橡胶行业发展回顾
“十三五”期间我国合成橡胶行业整体运行情况趋势向好。“十三五”末与“十二五”末相比，主要合成橡胶产量增加了137万吨；产能利用率增加了21个百分点；进口数量基本保持平稳；出口数量增加了8.6万吨；表观消费量增加了140万吨；国产产品自给率增加了6个百分点；产品进口依存度降幅为6个百分点。
面对喜人的发展成就，理性分析我国合成橡胶行业仍存在以下短板：第一，平均产能利用率偏低，各胶种产能利用率差异过大，产能结构性过剩状态依然严峻；第二，部分高端产品仍依赖进口，产品竞争力有待提高；第三，工程化开发薄弱，延迟了技术工业化进程；第四，两化融合深度不足，降低了工业技术先进性；第五，产业全球化意识薄弱，降低了企业竞争力。
我国合成橡胶行业在世界范围内产能第一、产量第一、表观消费量第一、进口数量第一，但是出口数量位列第十二，整体行业的技术和产业水平处于世界中游，尚有多个胶种的进口依存度居高不下，一些高端牌号还无法生产。因此，我国合成橡胶行业在世界范围内是合成橡胶“大国”，但不是“强国”。
经过多年积累，各主要合成橡胶品种国产化成套工业技术均已成熟。“十三五”期间，大量科技创新成果实现了产业化应用。采用国内自有技术建成了氢化丁腈橡胶（HNBR）、氢化苯乙烯异戊二烯嵌段共聚物（SEPS）等新产品生产装置，填补了国内的空白；通过构效研究，乳聚丁苯橡胶（ESBR）、溶聚丁苯橡胶（SSBR）和苯乙烯类热塑性弹性体（SBCs）等实现了专用牌号的定制化开发和生产；采用高效催化体系，稀土顺丁橡胶（NdBR）等提高了产品的性能，同时大幅降低了生产成本，促进了国产高性能合成橡胶牌号在国内的应用和推广，助力下游产品结构升级。
“十四五”我国合成橡胶行业发展预测
1.发展战略
合成橡胶行业发展要坚持系统观念和全局性谋划战略，引导行业内企业优化产业结构，加快发展现代产业体系，提高行业核心竞争力，防止低水平重复建设；坚持扩大内需这个战略基点，争取获得扩大内需的政策支撑，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡；以产品质量品牌为重点，突破制约行业发展的主要瓶颈，汇聚全行业的智慧和力量，构筑互利共赢的产业链及供应链的合作体系。
2.发展目标
到2025年，全行业结构调整、科技创新、绿色发展成效显著，主要合成橡胶产能利用率达到全球行业平均水平；精益生产，不仅重视产量，更要注重质量，产品自给率提高至80%以上；产品出口比例提高至6%以上，产品进口依存度降低至21%以下；对国民经济保障能力、技术自立自强能力和可持续发展能力大幅提高，实现合成橡胶行业由大向强转变的目标。
3.主要发展任务
“十四五”期间，要实现我国合成橡胶行业发展目标，主要举措必须与国内外经济大环境发生的新变化相适应，同时要切合本行业的特点。具体如下：
任务一：坚持创新驱动发展战略，向技术链的上游挺进，突破关键核心技术，抢占行业发展制高点；
任务二：坚持绿色低碳发展战略，实现生产工艺和产品全面环保化；
任务三：控制产能规模，调整产业结构，提升整体行业的可持续发展能力；
任务四：提升产品质量，扩大市场份额，保障企业长久发展；
任务五：紧密结合下游需求，加强产品应用研究，开拓新的应用领域，增加市场支撑点；
任务六：依托我国大市场优势，实施走出去战略，提高中国合成橡胶在全球贸易的份额；
任务七：高度重视信息化和工业化的融合，提升行业智能制造水平，走新型工业化产业升级道路。
4.行业发展预测
“十四五”我国合成橡胶行业发展理念为：创新、协调、绿色、开放、共享。发展重点任务为：突破关键核心技术，抢占行业发展制高点；坚持绿色低碳发展战略，实现生产工艺和产品全面环保化；合理控制产能规模，调整产业结构，提升整体行业的可持续发展能力。发展主要目标为：实现合成橡胶行业由“大”向“强”转变。
“十四五”期间，由于合成橡胶上游原料供应进入急速扩张期，合成橡胶产能将被动大幅增加，预计“十四五”期间我国主要合成橡胶产能将出现第二个增长高峰。现有的供需结构将被打破，预计将进入新一轮更加深入的优化整理期。
按照现有在建和规划的新增合成橡胶产能计划，中国合成橡胶工业协会预测，到2025年，我国主要合成橡胶产能预计将达到790万吨/年，增量为182万吨，年均增长率为6.0%。产能二次增长高峰使得合成橡胶产能严重过剩情况更加严峻。在新增产能中，预计增幅靠前的产品主要包括SBCs、丁腈橡胶（NBR）、丁基橡胶（IIR）、乙丙橡胶（EPR）。其中，SBCs产能增量预计超过全行业产能增量总值的50%。
在“十四五”时期，我国合成橡胶行业产能扩张的速度远大于下游消费需求的扩张，由此将全面拉低合成橡胶装置产能利用率。预计平均产能利用率将低于“十三五”期间平均水平。
在各类产品中，预计NBR、SBCs、丁二烯橡胶（BR）装置产能利用率将高于行业整体水平。但是需要注意，“十三五”时期，SBCs装置产能利用率已经出现下降趋势，如果继续重复建设、产能无序扩张，该产业也将面临严重的产能过剩。
按照下游需求推算，预计“十四五”时期，我国主要合成橡胶产品产量年均增速为3.2%，到2025年主要合成橡胶产品产量预计在520万吨左右。其中，非轮胎用合成橡胶产品发展将进入快车道，SBCs、EPR产量年均增长率将高于行业整体水平。
根据未来合成橡胶行业下游发展预测，“十四五”时期合成橡胶消费需求将保持稳定增长，预计我国主要合成橡胶表观消费量年均增长率为2.7%，到2025年主要合成橡胶产品表观消费需求总量预计达620万吨。
未来五年是实现产业升级发展的关键期，必须坚定不移地贯彻新的发展理念，制定切实可行的行业发展规划，把握机遇，使行业进入高质量发展的新阶段，实现平稳增长。