中国与东盟在石油和化工行业上互补性较强，石化产品已成为中国和东盟各国之间贸易往来的重要货物。2020年，中国和东盟石油与化工产品进出口总额超1160亿美元，双方贸易维持在一个较高水平。近年来，东盟地区一体化程度不断加深，各国致力于改善营商环境，加强推动石油化工行业的发展。东盟整体石油和化工行业的发展趋势向好，领域投资吸引力不断增强。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式签署，有望进一步提升石油和化工行业绿色发展水平，加快中国与东盟国家石化领域合作方式的转型，双方在石油化工领域合作的机遇在迸发。
东盟投资环境总体情况
东南亚国家联盟（Association of Southeast Asian Nations，简称“东盟”）位于亚洲东南部，是“海上丝绸之路”的重要节点，区位优势较为显著。东盟自成立以来不断发展壮大，稳步推动一体化和提升整体实力，积极促进贸易便利化，扩大服务贸易开放，放宽投资限制。2015年通过的《东盟经济共同体2025蓝图》提出，推动货物、服务、投资、资本和技术工人在东盟范围内自由流动，深入参与全球价值链，进一步融入全球经济，提升东盟的国际地位。这些举措的实质性推进，将有助于东盟成为更具韧性活力和发展潜力的区域经济体。
东盟拥有可观的消费市场和增长潜力，提供了巨大的经贸合作机遇。根据世界银行的统计数据，2020年东盟10国的实际国民生产总值（GDP）总计约2.96万亿美元。按照GDP来看，东盟是全球第五大经济体。近年来，东盟经济整体保持着较为高速的发展，2016—2019年期间，东盟经济增速均保持在4%以上。受新冠肺炎疫情影响，2020年东盟整体经济出现4.2%的衰退。
据东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）的预测，东盟经济将逐步从新冠肺炎疫情中复苏，2021年东盟整体经济增速将反弹至4.9%（基准线），2022年有望升至5.7%。世界经济论坛预计，到2030年东盟2/3的人口都将成为中产阶级，届时东盟消费者支出将达到4万亿美元。考虑到东盟经济体量和超过6.6亿的人口，未来几年内强劲的消费增长和巨大的市场潜力将为投资者带来具有竞争优势的投资吸引力。
东盟整体投资环境良好，但各国发展水平和投资环境不一。从营商环境看，东盟有7个国家排名均在100位以内。其中新加坡营商环境排名第2，在各项评估指标上都名列前茅。马来西亚和泰国整体投资环境良好，基础设施及投资配套条件较为完善，在通电、保护少数投资者等指标上表现优异。详见表1和表2。
文莱、越南、印度尼西亚和菲律宾等国家营商环境处于中游水平。其中文莱在获得信贷和开办企业方面表现突出，越南基础设施和物流快速提升，印度尼西亚商务成本具有显著优势，菲律宾营商环境近年来明显改善。
但与此同时，东盟个别国家在排名中位居下游，营商环境有待提升。柬埔寨、老挝和缅甸在企业开办运营、投资配套等方面均表现不足，不能完全满足经济发展和吸引投资的需求。
当前，东盟各国政府正在加强改善营商环境，特别是在提升基础设施水平方面加大了力度。例如，菲律宾政府提出“大建特建”（Build Build Build）的基础设施发展计划，文莱积极参与东盟互联互通建设，柬埔寨、老挝、越南等国也加大基础设施建设投入。此外，东盟国家也致力于提升投资便利度，如印尼在2021年成立了旨在提高营商便利度的投资协调委员会；越南颁布新的《投资法》对外国投资程序进行了适当简化。随着投资环境的不断提升，东盟有望凭借其投资环境优势和竞争力吸引更多外国投资。
东盟10国石化行业投资环境
石油和化工行业是国民经济的基础产业和支柱产业，也是中国—东盟合作的重要领域。凭借着丰富的油气资源、独特的地理位置，以及巨大的人口红利等优势，近年来东盟国家石油和化工行业得到了蓬勃发展。表3概述了东盟10国石油和化工行业的投资环境情况。
总体来看，尽管东盟10国的经济不同程度地受到了疫情的影响，但是多国政府已积极采取措施来应对疫情带来的经济冲击。东盟整体政治稳定，社会治安状况良好，同时油气资源丰富，石油和化工行业发展趋势总体向好，投资环境具有一定优势。
东盟石化行业投资合作重点领域
东盟整体石化行业发展迅速，已具备一定的产业基础。2020年，东盟地区的炼化产能超560万桶/天，炼化产量超360万桶/天。新加坡、泰国、印度尼西亚和马来西亚等国的炼化产能和产量相对较高，是亚洲重要的炼化中心。但是，随着经济快速增长，东盟对石化产品的需求也日益增多。石化原料和合成树脂产品市场存在缺口，仍需依赖进口。因此，东盟多个国家正鼓励发展石油化工行业，并积极推进大型石化项目，大力发展炼油和石化联合体项目。东盟地区石化领域发展趋势总体向好，投资吸引力不断增强，吸引了全球很多石化企业的关注。
东盟整体农化行业发展前景较好，特别是农药市场。其中，印度尼西亚、越南、泰国、菲律宾和马来西亚具有较大的农化市场规模。东盟农化产品总体进口规模大于出口规模，多个国家的农化产品需要依赖进口。随着农化产品自给率的提升，东盟地区化肥产品进口规模在逐渐减小，但农药产品进口规模仍呈上升趋势。中国是东盟国家农化产品的主要进口来源国之一，2020年，东盟与中国农化产品贸易总额近30亿美元。
东盟是全球主要的天然橡胶生产基地，在全球橡胶产业中占据重要地位。2020年，泰国、印尼、越南和马来西亚的橡胶产量约占全球橡胶总产量的72%。东盟也是全球主要的橡胶产品出口地区，橡胶贸易长期处于顺差状态。但东盟在天然橡胶贸易中出口规模有所下降，进口规模在逐渐攀升。这也表明东盟越来越重视天然橡胶产业转型，由简单种植、生产并直接出口天然橡胶逐步向天然橡胶产品深加工、出口橡胶产品方向转型。
中国—东盟石化行业贸易投资现状
中国与东盟在石油化工行业上互补性强。根据贸易信息统计，目前中国主要从东盟进口初级原材料性的化工产品，例如初级形状的塑料、原油、成品油和天然橡胶等化工产品，而东盟国家从中国进口的化工商品主要是化肥、塑料及橡胶制品、农药、乙醇、磷酸和焦炭等，石油和化工产品已成为中国与东盟各国之间贸易往来的重要货物。
从2016—2020年中国与东盟在石油与化工产品的贸易数据表现看，双边贸易额在快速上升。这与双边早期签订的贸易协定密不可分。此外，从双边贸易收支也可以看出中国与东盟之间在石油与化工产品方面的贸易相对平衡。
2019—2020年，由于受全球贸易摩擦、新冠肺炎疫情爆发等因素影响，全球经济走势不乐观，需求急剧下滑，化工产品价格暴跌，双方贸易额也出现了下降。2020年中国和东盟石油与化工产品进出口总额超1160亿美元，但双方贸易仍维持在一个较高水平。其中，中国和东盟石化贸易前三大伙伴为马来西亚、新加坡和印尼。2016—2020年中国与东盟石化产品进出口情况详见图1。
另外，RCEP的正式签署也将对中国和东盟石油和化工行业投资贸易有重要的促进作用。降低的关税和削除的贸易壁垒势必会促进中国和东盟的贸易往来，相关石油和化工企业可借RCEP东风，拓展东盟当地市场。但是，日韩、欧美等跨国石油化工企业的直接竞争也带来了一定挑战和冲击。
综合东盟地区的经济发展、贸易地位和投资吸引力等因素，中国-东盟未来石油和化工行业贸易投资仍有较好的发展前景。
东盟石油和化工行业投资建议
针对东盟的整体投资环境、石油和化工行业环境及其发展，提出以下几点投资建议：
第一，东盟整体投资环境具有一定优势，但仍需规避潜在风险；
第二，东盟整体市场与石油和化工行业市场潜力较大；
第三，充分把握东盟石油和化工行业投资机遇；
第四，抓住RCEP利好，应对RCEP带来的挑战和冲击。
2020年，尽管受新冠肺炎疫情影响，中国和东盟双边贸易额仍逆势增长，实现双方互为第一大贸易伙伴的历史性突破。2021年是中国与东盟建立对话伙伴关系30周年，也是中国-东盟可持续发展合作年。随着RCEP的正式签署，中国与东盟之间在投资和贸易方面将更加开放和便利，未来双方的经贸合作更值得期待。
于宸 中国化工信息中心有限公司情报资讯事业部高级咨询顾问。曾于美国从事石油化工领域的学习与研究，在美国俄亥俄州立大学学习化学工程专业，获得学士学位，后从美国休斯顿大学学习石油工程专业，获得该校颁发的博士学位。曾参与多个石油化工领域相关项目，包括中国化工集团科学至上行动计划工作方案研究及落实项目的研究，高端聚烯烃行业研发技术情报调研，美国石化行业市场情况研究报告等。
蒋招梧 中国化工信息中心情报资讯事业部高级产品研究员，毕业于中国科学院，能源专业硕士学位，擅长能源电力、石油化工等领域及海外投资情报产品研究。曾参与海外投资国别风险研究、对外投资国别营商环境指南、某大型化工企业科技战略发展方向研究、电力建设国际环境与投资分析、电化工经济性分析等多个情报咨询项目，拥有丰富的行业研究和情报研究经验。