中国热点化工产品市场分析310
芳纶纤维国产化奋起直追
□ 中国化工信息中心产业经济研究院 张蓓
国外产能分布集中 竞争格局已趋稳定
2009年，全球芳纶生产能力约9.51万t/a，其中对位芳纶产能约6.61万t/a，间位芳纶纤维的产能约为2.9
万t/a。预计到2015年全球对位芳纶产能可达11万t/a，间位芳纶纤维的产能超过5万t/a。全球芳纶纤维产能
主要集中在日本、美国和欧洲，生产芳纶纤维的公司也较为集中，生产间位芳纶纤维的主要公司为杜邦公司，产能
为全球总产能的75%以上，生产对位芳纶纤维的厂家主要有5个，分别为美国杜邦公司、日本帝人公司、俄罗斯卡
明斯克化纤股份公司和特威尔化纤股份公司、韩国科隆公司，其他国家或公司仅有少量生产。2009年全球主要对
位芳纶生产商见表1。
2009年全球芳纶纤维的消费量约为7.5万t，其中对位芳纶5.2万t，间位芳纶2.3万t。芳纶纤维的消费区
域主要集中在美国、欧洲和日本。欧洲是世界芳纶纤维的最大消费市场，其消费量占全球总消费量的48%，约为3.6
万t；美国消费量占全球的36%，约2.7万t；日本消费量约占全球的11%，约0.8万t。随着生产技术的发展以及
生产成本的逐步降低，芳纶纤维的消费领域已经逐步从应用于军工和航天领域的特殊材料，发展成为在工业和民用
领域有着广泛应用的高性能材料。
表1 2009年全球主要对位芳纶生产商情况 万t/a
企业名称 装置所在地 产能
杜邦公司 美国 2.45
英国 0.70
日本 0.50
帝人公司 日本 0.20
荷兰（原AKZO装置） 2.30
俄罗斯卡明斯克和特威尔化纤公司 俄罗斯 0.20
韩国科隆公司 韩国 0.26
合计 6.61
国内奋起直追 政策、需求吹响号角
1产能——跨越
我国芳纶纤维的研制开发起步较晚，从上世纪80年代起，国内先后有多家单位进行了研究开发。目前，我国
间位芳纶纤维已攻破技术难关，产品性质稳定，基本上实现了规模化生产，国产产品占有一定国内市场份额，并且
还有部分产品出口到国际市场；但对位芳纶纤维发展较慢，虽有部分科研院所和企业建设了中试装置，但产量较小，
产品质量与国外产品也有一定的差距。目前，中蓝晨光化工研究院正在建设1000t/a的对位芳纶纤维生产装置，预
计该装置建成投产后，将有效改变国外对位芳纶纤维技术封锁与垄断局面，填补国内空白。
2009年我国间位芳纶产能约7600t/a，对位芳纶产能约255t/a，芳纶总产量约3000t。国内间位芳纶的主要生
产企业有3家，分别为烟台氨纶股份有限公司、广东彩艳股份有限公司和圣欧(苏州)安全防护材料有限公司。国内
对位芳纶的主要生产企业有4家，分别为中蓝晨光化工研究院、上海东华大学、烟台氨纶股份有限公司和广东彩艳
股份有限公司。这4家企业目前基本都建设有中试装置，且有计划进行扩建。另外，国内还有多家单位，如河北硅
谷化工公司、江苏仪征化纤公司、中平能化帘子布公司等正进行芳纶纤维工业化生产的研究，并计划建设千吨级产
能的生产装置。2009年中国芳纶纤维生产厂家概况见表2。
2需求——旺盛
近年来我国芳纶纤维市场需求旺盛，虽然国内已逐步实现间位芳纶纤维的产业化，但是对位芳纶纤维的产业化
还一直未能实现，故芳纶纤维总体市场缺口较大，2009年我国芳纶纤维的需求量约5125t，芳纶纤维市场缺口超过
2000t，部分需求只能依靠进口解决。2009年芳纶纤维进口量约2519t，出口量约394t，净进口量2125t。2007～
2009年芳纶纤维进口量年均增长率约为16.7%。
目前，间位芳纶纤维的主要消费集中于电气绝缘纸、阻燃织物和烟尘过滤袋等领域；对位芳纶纤维的消费主要
集中于防弹防护材料、绳缆材料、橡胶工业和复合材料等领域。近几年，对位芳纶纤维消费增长较快，尤其是在用
于防弹织物以及防火织物的防护材料和用于固体火箭发动机壳体，航天器的机身、主翼、尾翼等复合材料方面的增
长十分显著。未来几年，我国芳纶纤维的市场需求量还将快速增长，预计到2015年，国内市场需求量将达到11000t，
2009～2015年的年均增长率约为13.6%。
3价格——下降
过去几年，我国芳纶纤维主要依靠进口，芳纶产品价格逐年上涨，从2002年的15.8万元/t上升到2006年的
19.6万元/t的高点。2007年后，芳纶纤维价格有所下降，2009年已下降到17万元/t左右，但是一些特种用途的
芳纶产品价格依旧很高，部分产品价格已超过了20万元/t。导致价格下降的原因主要有以下几点：①随着工艺技
术的不断进步，芳纶纤维的生产成本有所下降；②由于国内芳纶纤维已有一定产业化规模，其产品投放市场并且参
与竞争，抑制进口产品的涨价幅度；③由于芳纶纤维在一些领域遇到了超高分子量聚乙烯纤维、碳纤维以及聚苯硫
醚纤维等其他高性能纤维的竞争，原有市场需求增速放缓，导致产品价格有所下降。
4政策——催化
芳纶纤维属于国内短缺的高技术产品，国内产能不足但需求量很大，此外，部分高档产品由于涉及到军工、航
天等敏感领域，产品和技术都受到国外严格封锁。在这一背景之下，国家将芳纶纤维设备技术及产品列入《鼓励进
口技术和产品目录》，以期促进我国芳纶纤维产业发展。此外，2006年中国化纤工业协会化纤投资预警系统将芳纶
1313列为“绿灯”项目，芳纶1414纤维则被列为“双绿灯”项目。国家发改委在2007版的《外商投资产业指导
目录》中也将芳纶纤维列为鼓励外商投资类产品。2009年我国出台的《纺织工业调整和振兴规划》中，对于以芳
纶为代表的高性能纤维也都被作为行业发展的重点。
随着国内政策的积极推动，预计未来几年我国将实现芳纶（尤其是对位芳纶）的规模化生产，此举必将推动国
内复合材料行业的技术革新和产品升级，对我国的军用和民用相关产品产生强大而积极的促进效应。
表2 2009年我国芳纶生产厂家产能情况 t/a
企业名称 间位芳纶 对位芳纶 扩建计划
烟台氨纶公司 4600 100 计划建设1000t/a对位芳纶纤维生产装置，计划
2010年底改造间位芳纶生产线将产能增加
到5000t/a
广东彩艳公司 1000 20 规划建设100 t/a对位芳纶纤维生产装置
圣欧(苏州)安全防护材料有限公司 2000 - 规划建设6000t/a对位芳纶纤维生产装置
上海东华大学 － 100 -
晨光化工研究院 － 30 正在建设1000t/a对位芳纶纤维生产装置
其他研究院所 － 5 -
合计 7600 255