图说世界乙二醇工业：加强海外合作 改变受制于人的窘况                 
□   中国石化化工销售分公司  张开华
世界——产业格局发生变化，传统工艺面临竞争压力
　　世界乙二醇（MEG）产业高速发展期已基本结束，竞争策略也将逐步由争夺市场份额向获取高溢价转变。在
全球MEG产能严重过剩的同时，以煤、天然气为原料的新工艺路线凭借其成本优势，投资高速增长，使传统的石
油-乙烯-MEG工厂面临竞争压力。

1.新增产能聚集亚洲
　　2007年以来世界MEG产能的高速增长主要来自中东地区低成本产能和中国及周边地区新建乙烯的配套项目，
此外，除南美外世界其他地区MEG产能也均实现了不同程度的增长。其中，亚洲（不含中东，下同）新增能力占
总增量的近50%，并已超过北美成为世界最大的MEG生产地区；北美及欧洲地区的产能基本保持稳定，但市场份
额已有所下降。2009年全球MEG总产能接近2400万t/a，亚洲、中东和北美合计产能占全球的89%。

表1  2009年全球十大MEG生产国家/地区   万t/a
国家/地区     产能     占世界比例/%
沙特         535        22.1
美国         295        12.2
中国         250        10.4
台湾         240        10.0
加拿大         156         6.5
韩国         135         5.6
科威特         115         4.8
伊朗          91         3.8
印度          89         3.7
日本          82         3.4
合计        1988        82.7

表2   2010年世界主要MEG生产企业及能力   万t/a
企业名称         产能       占全球/%
SABIC公司         620        24.9
MEGlobal         410        17.1
中国石化         230         9.6
壳牌化学公司     175         7.3
道化学公司         173         7.2
台湾南亚          156         6.5
合  计            1760        72.6
　　2009年世界十大MEG生产国家和地区的生产能力占世界总能力的比重超过80%，其中沙特阿拉伯占22%，美
国超过12%（见表1）。世界MEG生产集约化程度较高，2010年全球前六大MEG生产企业的生产能力达到1760万
t/a，占世界总产能的72.6%，这些企业主要有北美地区的老牌化学企业和中东地区的大型化工生产企业以及亚洲
的综合型化工企业（见表2）。

　　2.开工率进一步分化
　　2007年以来世界乙二醇产量年均增长率平均在7%以上。2009年全球MEG总产量约2250万t，装置平均开工
率为93.8%。
　　受成本优势推动，中东地区MEG装置开工率基本维持在90%以上的较高水平；中国、亚洲其他、北美等地装
置开工率在新产能的压制下继续下滑；欧洲地区装置开工率2009年深幅下调后，2010年小幅回升。

　　3．消费重心转向亚洲
　　2009年全球MEG总消费量约1860万t，亚洲是世界上最大的消费地区。从世界各地区MEG的供需发展格局
来看，亚洲一直存有很大的缺口；中东和北美地区明显供应过剩；欧洲由原来的短缺发展到供需基本平衡；南美
基本保持平衡。
表3  2009年全球MEG十大消费国家/地区     万t
名称        消费量      占世界比例/%
中国         759        40.8
美国         213        11.4
印度         125         6.7
韩国         115         6.2
台湾          93         5.0
印尼          55         2.9
日本          49         2.6
泰国          45         2.4    
德国          41         2.2
俄罗斯          24         1.3
合计        1519        82.0
　　欧美聚酯产业逐渐萎缩,需求进一步向亚洲集中；中国消费了全球40%以上的MEG；印度、中东等新兴市场已
经起步，但目前总规模仍然偏小。2000～2009年世界聚酯行业对MEG的需求量占总消费的比例在85%以上；一部
分作为溶剂和防冻剂，约占9%；一部分用于增塑剂、化妆品和炸药等工业用途，约占6%。
　　预计2005～2010年世界MEG的需求增速为6.4%，低于产能的增速，2006年开始世界MEG供需逐步转向供大
于求的局面。据总部位于伦敦的Tecnon OrbiChem公司称，2010～2011年全球MEG产能过剩量大约为350万t/a，
到2012年过剩量将降至300万t/a以下，到2015年将进一步降至200万t/a以下，到了2017年如果按90%的开
工率计算，全球MEG消费预计将超过产能近100万t/a。

中国——供不应求难扭转，海外合作促发展
　　虽然近年来我国有多套MEG装置投产，但由于国内市场缺口较大，再加上新项目建设周期长等因素，短期内
无法从根本上改变依赖进口的局面，进一步加强与中东地区更深一步的合作，可有效改善未来我国聚酯原料受制
于人的尴尬窘境。
　　1.消费量占世界总量的1/3
　　2009年国内聚酯产量受内需市场影响增长强劲，实际消费增长小于产量增幅，预计2010年产量增幅仍保持
在8%左右。2010年我国MEG的消费量占世界1/3，到2014年占41%，中国将成为世界MEG生产商的必争之地。

　　2．进口依存度依旧高位，中东进口显著增多
　　进入21世纪以来，我国MEG进口依存度逐年攀升，2009年进口量为580万t，远大于当年的国内产量。2010
年随着国内资源的集中释放，我国MEG进口依存度将在近5年内首次出现下滑，但仍将保持在70%以上。
　　北美地区的加拿大、美国和东亚的韩国、日本和台湾省是我国MEG进口的主要来源地。随着近年来中东地区
MEG生产能力的扩大，来自中东地区的进口资源比例大幅提高，并顶替其他国家份额，北美进口量从高位时萎缩
了近50%。

　　3．煤制MEG项目投资加速，竞争压力日益显现
表4  近年中国煤制MEG装置投产情况    万t/a
公司名称          装置能力     投产时间
金煤（通辽1期）     20             2009
小计                 20            　
天津联合             36            2010.2
镇海炼化             60            2010.4
盘锦华锦             20            2010.3
金煤（通辽2期）     40            2010.1
小计                156    　
金煤—河南煤业        100             2011
开滦煤业             40             2011
中石油成都             20             2011
中石化武汉             38             2012
小计                198    　
　　在国内煤炭资源丰富、收益前景良好的预期下，国内煤制MEG产能将在短期内迅速提高，到2010年底，国
内MEG总生产能力接近400万t/a。产能的高速释放有可能使煤制MEG步煤制甲醇、PVC等行业的后尘——恶性
竞争，无利可图。此外，随着我国MEG生产能力的快速扩张，新增资源量将远超下游需求增长，并将顶替北美、
韩、台等地区的进口资源，导致MEG行情将持续走弱。