中国热点化工产品市场分析326

调整产品结构  延伸产业链
PVA产业发展方式急需改变
□   中国化信·产业规划研究院   杨卫兰
世界市场产销概况
    2009年世界PVA供求平衡情况见表1。
　  2009年世界PVA总产能147.6万t/a，主要生产国有中国（不包括中国台湾地区，下同）、日本和美国，2010
年上述三国PVA产能依次为67.3万t/a、28.3万t/a和19.5万t/a。世界主要PVA生产商有日本可乐丽公司、
台湾长春石化公司、中国石化、中国化工、皖维集团、三维集团等(见表2)。
  　2009年世界PVA消费量102万t，其中亚太地区占68.7%，北美占13.1%，西欧占13.7%，其他地区占4.5%。
PVA主要应用领域有粘合剂、纺织浆料、造纸、聚乙烯醇缩丁醛（PVB）、PVA纤维、聚合助剂、PVA薄膜等。

    ●PVB树脂  
    PVB树脂及其中间膜广泛应用于建筑安全玻璃、汽车安全玻璃、太阳能光伏组件封装膜、粘合剂、陶瓷花纸、
铝箔纸、电器材料、玻璃钢制品、织物处理剂等领域，是一种不可或缺的高档合成材料。采用特殊配方生产的PVB
胶片还可应用于航天、军事和高新技术工业领域。
　　国外PVB主要生产商有美国首诺公司、杜邦公司，日本积水化学公司、可乐丽公司。首诺是世界最大的PVB
树脂生产商，在美国和比利时建有生产厂，其PVB树脂生产能力9.1万t/a。积水化学是世界第二大PVB树脂生
产商，在日本和荷兰建有生产厂，生产能力4.2万t/a。杜邦是世界第三大PVB生产商，其PVB工厂设在美国，
产能4.1万t/a。可乐丽公司在德国生产PVB树脂，2010年其PVB树脂产能增至3.9万t/a。
  　未来世界PVB薄膜和胶片工业将向汽车产量增加的国家扩张。美国、西欧和日本等发达国家和地区，包括中
东地区的汽车玻璃市场已经成熟，其PVB薄膜需求增长的主要驱动因素是建筑夹层安全玻璃。

  　●PVA纤维  
    广泛用于建材、橡胶制品、涂层布、塑料软管以及其他需要更高强力的工业用线的行业，尤其是在水泥和建
筑材料方面。高强高模维纶纤维被公认为是代替石棉作为骨架材料的最理想“绿色环保型”高新材料。
　　世界上只有中国、日本和朝鲜三个国家生产PVA纤维。朝鲜PVA纤维年生产能力15.4万t/a，居世界首位。
日本现有两家PVA纤维生产商：可乐丽公司和日本维尼纶公司（尤尼吉卡），总生产能力为5.3万t/a。

  　●PVA薄膜  
    主要分为PVA光学膜和水溶性PVA薄膜，水溶性PVA薄膜又分冷水溶膜和热水溶膜两种。国外PVA薄膜主要
生产公司有美国MonoSol公司、日本可乐丽公司、日本合成化学公司、Aicello公司等。日本可乐丽公司PVA光
学膜年生产能力13600万m2/a，世界市场占有率约为80%。
              表1  2009年世界PVA供求平衡情况         万t/a
国家和地区             产能  产量/万t   进口量/万t  出口量/万t   表观消费量/万t
北美                 19.5     15.60         3.13         5.23             13.34
  美国                 19.5     15.60         1.95         5.19             12.20
  加拿大               －        －         0.52         0.03              0.49
  墨西哥               －        －         0.66         0.01              0.65
中美和南美               －        －         1.51         0.06              1.45
欧洲、中东和非洲     13.8      9.36         7.90         0.10             17.16
西欧                 13.5      9.20         4.80           －             14.00
中、东欧              0.3      0.16         1.10         0.03              1.23
非洲                   －        －         0.57         0.02              0.55
中东                   －        －         1.43         0.05              1.38
亚太                114.3     80.97        10.10        20.86             70.14
  中国                 67.3     50.20         2.93         2.96             50.17
  日本                 28.3     19.24         0.26         7.63             11.80
其他                 18.7     11.53         6.91        10.27             8.170
合计                147.6    105.93        22.64        26.25            102.09

   表2  2010年世界主要PVA生产商产能统计      万t/a
公司                          装置地址            产能              下游产品
日本可乐丽                德国、日本、新加坡        23.4    PVA纤维、PVB树脂/PVB薄膜、
                                                         光学用PVA薄膜、PVA凝胶
台湾长春石化            中国台湾、江苏            16.0    PVB树脂
积水化学工业株式会社    美国①、西班牙①        12.6    PVB树脂/PVB薄膜
日本合成                日本                     7.0    PVA薄膜
美国杜邦                美国                     6.6    PVB树脂/PVB薄膜
日本 VAM & Poval        日本                     6.0    
首诺                    美国、比利时             3.8    PVB树脂/PVB薄膜
日本DS Poval公司②        日本                     2.9    
中国石化                四川、上海、北京        13.8    PVA纤维
中国化工                湖南、贵州                12.0    PVA纤维
安徽皖维                安徽                    10.0    PVA纤维
山西三维                山西                    10.0    
注：①原为美国塞拉尼斯PVA工厂；②日本电气合成（51%）与日本积水化学（49%）于2010年4月1日在日本
新潟县组建的51:49合资公司。

我国新建项目竞争力强
　　经过40多年的发展，我国已成为世界上最大的PVA生产国，拥有石油乙烯法、天然气乙炔法和电石乙炔法
等技术路线14个PVA生产厂（详见表3）。
　　我国目前有多个在建和拟建PVA项目，业主既有行业内企业，也有行业外企业。新建项目的特点是向资源、
能源产地集中，首期规模即为5万～10万t/a，并形成较为完整的煤化工产业链，因此具有较强的竞争力，将对
小型企业和无能源优势企业造成较大冲击。随着这些新建项目的投产，预计到2015年我国PVA产能将超过120
万t/a。国内在建和拟建PVA项目见表4。
　　　　　   表3  2010年国内PVA生产企业      万t/a
企业                                    产能    原料路线         下游产品
中国石化
  上海石化股份有限公司                     4.3    石油乙烯法           -
  中国石化集团四川维尼纶厂                16.5    天然气乙炔法    PVA纤维
  北京东方石化有限公司有机厂             2.7    石油乙烯法           -
中国化工
  湖南省湘维有限公司                     9.0    电石乙炔法        PVA纤维、PVB树脂
  贵州水晶有机化工(集团)有限公司         3.0    电石乙炔法           -
  皖维集团安徽皖维高新材料股份有限公司    10.0    电石乙炔法        PVA纤维
  广西广维化工有限责任公司①               3    电石乙炔法           -
  福建纺织化纤集团有限公司                 6.0    电石乙炔法        PVA纤维
  山西三维集团股份有限公司                10.0    电石乙炔法           -
  江西化纤化工有限责任公司                 4.0    电石乙炔法           -
  云南云维股份有限公司                     2.8    电石乙炔法           -
  兰州新西部维尼纶有限公司                 3.0    电石乙炔法        PVA纤维
  石家庄化工化纤有限公司                 2.0    电石乙炔法           -
  长春（江苏）化工有限公司                 4.0    石油乙烯法           -
  内蒙蒙维科技有限责任公司                 5.0        -               -
合计                                    82.3        
注：①广维化工PVA装置于2008年发生爆炸而停产至今。

  表4   国内在建和拟建PVA项目         万t/a
企业简称      生产能力            项目进度
内蒙蒙维科技    10        一期5万t/a 2010年底投产
广维化工         5        生物质制PVA
内蒙古双欣        11        一期5.5万t/a，预计2011年投产
宁夏大地        10        一期5万t/a，预计2011年投产
国电英力特        10        准备阶段
亿利资源集团    30        项目前期
杭锦旗恒基化工    20        项目前期
合计            96    

消费持续增长
　　2000～2007年国内PVA消费年均增长率达7.2%。2008年受全球性金融危机影响，PVA下游建筑、纺织等行
业发展严重受挫，国内PVA消费量同比下降4.5%。2009年下半年PVA下游市场有所好转，国内PVA消费量同比
上升2.7%。今后几年，国内PVA需求将以比较平稳的速度增长，预计到2015年，消费量将达61.1万t，2009～
2015年均增长率4.0%。近年来国内PVA消费量及预测见图1。2009年我国PVA消费构成见图2。
　　●纺织浆料  我国是纺织大国，涤纶产量世界第一，纯涤或涤棉浆纱领域是PVA的重要消费市场，但国外环
保贸易壁垒限制甚至禁用PVA作为浆料，因此变性淀粉替代了部分PVA用量，因此，PVA在该行业的应用比例由
最高时的35%下降至目前的21%左右，预计今后PVA在纺织行业的应用比例仍将继续缩小，2015年降为17%左右。
　　●PVA纤维  2010年我国PVA纤维总产能6.87万t/a，部分企业已能生产高强高模纤维，主要用于出口，国
内在抗裂改性水泥等方面的应用已受到关注。
　　●PVB  2009年我国PVB树脂产能约2.5万t/a，产量1.5万t左右。建滔（佛冈）特种树脂有限公司是国
内惟一能生产夹层玻璃用PVB树脂的厂家，其规模和工艺水平在国内处于领先水平。由于PVB薄膜耐老化时间（50
年）比EVA薄膜（20年）长一倍以上，目前，国外太阳能光伏电池封装玻璃薄膜已有部分由PVB薄膜替代EVA
薄膜。虽然国内目前PVB薄膜价格高于EVA薄膜价格，但由于其优良的耐老化性能，以及国家逐渐加大对太阳能
产业的扶持力度，下游光伏电池封装玻璃对PVB薄膜消费潜力很大。
　　未来几年，随着光伏电池以及汽车和房地产行业的高速发展，国内市场对PVB树脂需求将呈现较快增长，导
致PVA在PVB行业的用量大幅增加。
　　●PVA薄膜  与其他薄膜相比，PVA薄膜具有较高的阻透性、水溶性、卫生特性和环境友好性。特别是以PVA
为原料生产的塑料薄膜，弃用后置于室外或野外，经几次雨水冲刷后就能完全溶解而随雨水流走，参与到自然界
的循环中，渗入土壤还可作为土壤改良剂，特别适合沙土改造，不会形成 “白色污染”，可有效防止有毒、有害
物的扩散。在日益重视环境保护的今天，PVA薄膜具有代替普通薄膜的潜力。

出口增长难以期待
　　2000～2009年我国PVA进出口数量和金额见图3。从图中可以看出，2000～2007年，我国PVA进口量总体呈
上升趋势；2008年以来，随着我国PVA产能扩大和新品种的开发，尤其是长春（江苏）化工有限公司PVA装置投
产以及受全球性金融危机的影响，我国PVA的进口量出现萎缩。2002～2006年我国PVA出口呈逐年增长趋势。2006
年12月，欧盟决定对中国大陆和中国台湾在2005年10月～2006年9月出口到欧盟的PVA展开反倾销调查。2007
年9月，欧盟决定对这一产品征收为期6个月的临时反倾销税，税率为10%。受此影响，2007年我国PVA出口量
较上一年有较大下滑。2008年4月，欧盟成员国决定终止对产自中国大陆和中国台湾的PVA展开反倾销调查程序，
原定征收的临时反倾销税予以免除，同年我国PVA的出口量恢复增长。受金融危机的影响，2009年我国PVA的出
口量又一次下滑。  
　　国家已先后两次调低PVA出口退税率(目前为5%)，对产品出口产生一定的影响。此外，国外可能会运用反倾
销手段抑制我国PVA出口。因此，预测今后我国PVA出口量难以出现爆发性的增长。

产能面临严重过剩 发展方式亟待转变
　　2009年，我国PVA有效产能65万t/a，产量（实物量）约为50万t，需求量约50万t，供需基本平衡。今
后几年我国PVA将迎来大规模扩产期，2015年产能将超过120万t/a。国内PVA需求将以比较平稳的速度增长，
预测2015年国内需求量将达73万t。由于下游需求缺少新的增长点，出口增长又难以期待，届时国内PVA产能
将面临严重过剩。当前国内PVA产业存在的问题主要有以下几点：
　　（1）生产成本偏高。国内现有PVA生产企业中，除中国石化的3家生产厂采用石油乙烯法或天然气乙炔法
原料路线外，其余均采用电石乙炔法。这些企业远离能源供应地，生产成本偏高，目前有些企业采用外购部分醋
酸乙烯的做法。
　　（2）多数企业产品品种结构单一。可乐丽公司、日本合成公司、台湾长春化学等先进公司PVA品种多达几
十种，品种结构丰富，而国内除四川维尼纶厂外，其他企业PVA产品差别化程度低，产品同质化问题严重。
　　（3）产业链短。国外主要PVA生产企业均有较高附加值的下游产品作支撑，如PVA光学膜、水溶性薄膜，
PVB树脂/薄膜，高强高模PVA纤维等，而国内现有的13家本土PVA生产企业中，仅有5家有PVA下游产品，且
基本上为PVA纤维，其中仅3家有成熟的高强高模PVA纤维生产技术。
　　（4）新建拟建项目多为行业外企业，短期内产能利用率难以达到合理水平。
　　目前我国PVA新建、拟建项目向资源、能源集中地发展，符合我国电石行业 “十二五”发展方向。除采取
措施降低生产成本外，我国PVA行业还应加强科技创新能力，以创新促发展，丰富产品品种结构，向下延伸产业
链，调整产品结构，转变单纯以投资拉动发展的经济发展方式，促进我国PVA产业的持续健康发展。