出口政策将使磷肥行业再遭重创
□ 中国硫酸工业协会 齐焉
2010年回顾——转型调整 优化集中
1．产量继续增长 新型肥料发展迅速 2010年我国磷肥产量1582万t（100%P2O5，下同），同比增长14.2%。
高浓度磷复肥产量1302万t，同比增长19.1%，占总产量82.3%，其中磷酸二铵（DAP）537万t，在总量中的比
例达到34.0%；磷酸一铵（MAP）526万t，占33.2%；磷酸基复合肥155万t，占9.8%；重钙78万t、硝酸磷肥
5.5万t，两者合计占5.2%。低浓度磷肥产量280万t，同比下降4.1%，其中普钙255万t、钙镁磷肥25万t，
磷复肥各品种所占比例更趋合理。
2010年DAP实物产量1171万t，同比增长12%，主要是受出口拉动，大部分装置满负荷开车，同时开磷、云
天化红磷、三宁等新建装置共180万t/a产能发挥效力。由于新增了部分统计企业，同时新建装置投产，2010
年MAP实物产量1134万t，同比增长25.1%，增幅超过往年。60家NPK磷复（混）肥产量共3249万t，同比增
长8.6%。其中，磷酸基NPK实物产量917万t，同比增长11.4%；硫基NPK 891万t；重钙170万t，同比增长
28.9%；硝酸磷肥产量47万t，同比下降28.8%。
“十一五”期间，我国新型肥料也得到快速发展，各种缓释肥料、适用于各种作物的专用肥料、海藻肥、微
生物肥、节水农业需要的水溶性肥料等都开始从研发走向产业化。目前，全国缓释肥料产能已经接近250万t/a，
产量约70万t，其中肥料包裹肥料5万t、树脂包裹肥5万t、硫衣包裹肥30万t、生化抑制剂20万t、脲醛类
肥料10万t。
2．基础性磷肥继续向磷矿产地集中 2010年磷资源产地湖北、云南、贵州、四川、重庆五省市磷肥产量已
占到总量的71.4%，以湖北省居首为394万t，其次是云南361万t和贵州206万t；靠近市场的山东、安徽和江
苏省产量分别为92万t、82万t、55万t，三省产量占总量的14.5%，其他省磷肥产量仅占14.1%。特别是DAP、
MAP产量主要集中在资源产地，云南、贵州、湖北、重庆四省市DAP产量占DAP总量的79.4%；湖北、云南、贵
州、重庆、四川五省市MAP产量占MAP总量的80.3%；而NPK复（混肥）集中在靠近市场的山东、湖北、安徽、
江苏等省。
我国磷肥逐步形成了大型企业为主的格局，2010年我国磷肥生产企业共420家，前十名产量之和占总量的
46%。其中产量在20万t以上的企业18家，仅占企业数的4.3%，但产量占到60%；2万t以下有333家，占企业
数79.2%，但产量仅占14%，且主要生产低浓度肥料；还有57家处于2万～10万t之间，占总量的16%。产品最
集中的是DAP企业，二铵生产企业25家，前十家企业已占DAP产量的80%，以云天化产量最高达137万t（折纯
量，下同），开磷75万t、瓮福55.7万t分居第二、第三，10万t以上的14家企业产量已占92.7%，DAP企业
基本实现大型化。MAP的企业集中略低，2010年统计了59家企业的产量，前十家产量占MAP总产量的60%，以湖
北新洋丰肥业产量最高（60万t），其次是云天化国际（43.9万t）、中化涪陵（29.6万t），产量在10万t以上
的有16家，合计产量占MAP总量的75.8%。NPK复混肥以二次加工企业为主，前十家产量占统计总量的48%。
“十一五”期末磷肥行业前十名企业产量之和所占比例，从“十五”期末的35%攀升到46%。2010年磷肥前
十名企业是云天化、开磷、瓮福、新洋丰、宜化、铜化、中化涪陵、绿陵、鲁北、湛化。
3．出口量增长 2010年依托国家稳定的磷肥进出口关税政策，企业重新寻求国际市场，以释放多余产能。
2010年我国共进口各种磷复肥42.1万t，同比下降1.2%；出口各种磷复肥308万t，同比增长77.4%；磷复肥净
出口266万t，同比增长103%。
4．磷肥使用量进入平台期 我国农业大学张卫峰博士根据统计年鉴和农户调查数据，核算了我国N、P、K
各品种肥料的表观消费量，结果表明，我国磷肥施用量连续三年稳定在1100万t，说明我国磷肥施用量已经进入
平台期。农业部为了确保农业生产需求，提出农业对磷肥的年需求量为1300万t。2010年磷肥表观消费量1312
万t，同比增长4.6%。全国磷矿消费量约7026万t，其中化肥用矿占85.2%，出口88.2万t。
5．节能减排成效显著 磷肥虽属资源性行业，但并不属于“两高”产品。随着生产技术、管理水平的提高
和装备的优化，企业物耗、能耗不断下降，大型企业基本实现了水封闭循环和零排放。对行业制约最大的磷石膏
的综合利用率2010年已达到20%以上。鲁北、铜化、奥宝等企业的磷石膏综合利用率都超过100%，不仅利用了
当年产排的磷石膏，还在逐步消化历年的堆存；2010年贵州开磷利用磷石膏制成高强度、耐水承重的全息磷石膏
砖7亿块，矿井全部实现磷石膏回填。瓮福以磷石膏为原料建成25万t/a粒状硫酸铵装置，并在规划筹建一系
列磷石膏综合利用项目，除了做建材，在磷石膏分解制硫酸技术上也有新的突破，为从磷石膏中回收硫资源提供
了新思路。
2011年预测——成本上涨 出口受挫
1．产能继续增加，产量继续提升 预计今年我国磷肥总产能将达到2100万t/a，产量将达到1600万t以上，
相对于农业部提出国内需求1300万t的标准，有300万t以上的富裕产量。今年仅DAP在建项目产能即达470
万t/a（实物量）。国内市场磷复肥供应量将更加充足。
2．原材料价格持续上涨，出口政策收紧 以DAP为例，今年以来硫磺、磷矿、合成氨等所有大宗原料价格
持续上涨，同去年7月相比，出厂价格上调15%，而生产成本却增加了40%。硫磺价格每吨高出145美元，仅这
一项，就增加DAP吨成本550元。加上磷矿、合成氨、煤等原燃料价格的上涨，预计今年行业效益将下滑。
今年国家大幅下调出口基准价，同时缩短出口低关税窗口期，在当前磷肥产能明显过剩、原材料大幅上涨的
背景下，对行业的影响巨大。我国磷肥出口期集中在夏季4个月，这会进一步绷紧物流而制约出口量。因此，尽
管今年国际磷肥需求旺盛，价格走高，但我国出口形势并不乐观。印度已与美国签订上半年DAP进口大单，到岸
价612美元/t，这显然是针对我国出口政策而定的，预计我国出口期一过，国际价格还会上涨。
目前海关征税办法与政策制定部门的测算办法不统一问题还未得到解决。如果按海关执行的基准价含税征收
关税，则磷铵出口面临巨亏或不能出口的困境。我国出口受阻，国际磷肥市场会因供应量减少而价格坚挺，进而
支撑国际硫磺价格上涨，我国磷肥企业将承受销售受阻、成本上升的双重压力，磷肥行业将再受重创。