饲用氨基酸产业变革迎发展
□  北京博亚和讯农牧技术有限公司  柳晓峰
一、 价值链贡献大  小产品的神奇
　　蛋白质是动物正常生长所需的四大营养成分之一，通常动物饲料添加粕类、鱼粉等作为主要蛋白原料，合成
氨基酸作为补充。合成氨基酸可促进动物生长发育，改善肉质，提高产奶、产蛋量，降低饲养成本，提高饲料利
用率。
　　目前常规使用的饲用氨基酸包括赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸、色氨酸4种。每个品种又分若干不同产品剂型。
全球饲用氨基酸产业规模为243万t，由于氨基酸价格呈现一定波动性，估计产业价值达60亿美元。
　　从饲用氨基酸市场规模来看，赖氨酸的市场规模最大，全球市场规模约140万t；其次为蛋氨酸，约80万t；
由于近两年的快速发展，苏氨酸和色氨酸的市场规模分别达到21万t和5000 t。按市场价值划分，蛋氨酸市场
价值最大，全球蛋氨酸市场价值约32亿美元；其次为赖氨酸，约23亿美元；苏氨酸和色氨酸市场价值分别为4.2
亿美元和1亿美元。全球饲用氨基酸市场规模和结构见图1、图2。
　　从产业链的角度来看，氨基酸上游涉及化工生产，下游衔接饲料养殖，处于价值链的前端。在配合饲料中合
成氨基酸在饲料中添加量不足1%，但成本占比5%~8%；其价格每上涨10%，会“吃掉”配合饲料10元钱的净利润。
　　由于我国蛋白类饲料原料资源紧缺，蛋白原料对外依赖度在80%以上，并且价格波动频繁。据估算，通过合
理使用合成氨基酸，可减少全国豆粕使用成本56亿元，增加玉米、赖氨酸、苏氨酸等使用成本30亿元，累计降
低使用成本26亿元。如果色氨酸使用成本进一步降低，4种氨基酸同时常规使用，全国减少豆粕用量700万t
以上，保守估计减少使用成本100亿元。并且，通过降低日粮中粗蛋白水平，可大幅减少氮和氨的排放量。

二、行业变革交响曲  中国唱主角
　　2004年，中国赖氨酸行业迎来一个发展高潮，境内厂家数量达到14家，产能43万t/a，次年，赖氨酸出口
量首次超过进口量，结束了赖氨酸长期依赖进口的局面，成为赖氨酸出口国。而随后，由于产能过剩，行业开始
残酷洗牌，有能力的生产企业不断扩大产能，提高市场占有率，到2010年，中国境内赖氨酸生产厂家6家，产
能65万t/a。
　　2004年，福州富成味精食品有限公司开始生产苏氨酸，成为全国第一家生产饲用苏氨酸生产企业，产能
5000t/a。2008年中国境内苏氨酸产能已达3.7万t/a。到了2010年，产能在2008年基础上翻倍，达到13.7万
t/a，产量约9.6万t。
　　色氨酸发展迅速，国产化色氨酸从无到有，2009年中国色氨酸产能和需求分别是700t/a和400t，2010年产
能激增到9720 t/a，需求为800~1000t，厂家由2008年的2家增至2010年近10家，发展迅猛。
　　2010年，重庆紫光蛋氨酸投放市场，而国内蓝星安迪苏项目、大连住友项目正在建设中，大成集团研发的发
酵法生产蛋氨酸也在计划大批量投产，有望在未来3~5年实现蛋氨酸国产化。
　　从2005年中国成为赖氨酸净出口国，到2010年多点开花，不但苏氨酸、色氨酸实现了国产化并大量出口，
蛋氨酸国产化也不再是遥不可及的梦，中国饲用氨基酸产业发展在短短5年时间里发生了巨大的变化。
　　如果拉长历史的镜头，我们会发现在2005年前世界氨基酸生产格局一直相对比较稳定，赖氨酸生产以日本
味之素及协和、美国ADM、韩国CJ为主，味之素一度占据全球60%的市场份额；苏氨酸在2005年前全球的消耗
仅在5万~6万t，主要供应商为味之素和德固赛，二者占据全球90%以上市场份额；色氨酸在2008年仍以味之素
和德固赛为主，几乎全部色氨酸都由二者供应；从2009年开始，一向比较平稳的蛋氨酸市场也发生了多重变化，
日本曹达因市场不稳定以及竞争对手持续扩张退出蛋氨酸生产领域，中国实施一系列项目计划，海外安迪苏和住
友及德固赛也大举扩张产能。
　　纵观2005~2010年，全球饲用氨基酸产业发展变化之快令人应接不暇，产能激增、企业更替频繁、应用品种
增多、生产区域转移等种种迹象，均显示出这是一个时代的变革。饲用氨基酸产业发展变化不单单是行业内技术
变革或企业战略转变的结果，还与近年来外部环境变化密不可分。全球谷物供需结构变化、蛋白类饲料原料供需
结构变化、下游饲料养殖结构变化（尤其是中国）都对氨基酸产业从产能、生产技术、生产区域等方面提出了复
杂的要求。
　　在此番变革中，中国承担了主要角色。至2010年，中国饲用氨基酸产量达到67万t，已占到世界总产量的
30%，涉及销售金额约11.2亿美元，出口则以赖氨酸和苏氨酸为主，二者出口量约24万t。

三、整合与成长 氨基酸市场有待新平衡
  　目前从整体来看，全球氨基酸产能大于需求，生产集中度较高（见表1）。但随着苏氨酸和色氨酸在饲料中的
常规添加，将对赖氨酸和蛋氨酸的用量产生积极影响，届时，市场供需有可能达到一种新的平衡。
    不同氨基酸产品正处于不同发展阶段，产业呈现各异的特点：
    · 赖氨酸处于整合期，在此期间，产能扩张仍在延续，领先企业不断扩张，令后来者望而却步，未来3~5
年市场竞争仍会存在，之后有望形成5、6家企业为主的市场格局。
    · 蛋氨酸进入新一轮产能扩张期，不但中国企业纷纷上马，国外老牌劲旅如德固赛、住友、安迪苏也在扩
张产能：2010年10月赢创集团宣布计划在新加坡建立新蛋氨酸工厂，这个工厂将生产DL-蛋氨酸，生产线具备
15万t/a的综合生产能力，该项目预计2014年投产，届时该公司DL-蛋氨酸总产能将增加至58万t/a；2009年
10月住友化学宣布在大连合资建立2万t/a蛋氨酸厂，预计未来总产能将达到16万t/a。蛋氨酸的未来市场格
局将更加复杂，在产能扩张期结束后，如果投放的产能大大超出需求，行业将进入整合阶段。预计本轮产能扩张
将持续3~5年。
    · 苏氨酸目前处于快速成长期，2008~2010年，苏氨酸产能经历了快速扩张，并且主要集中在中国。但同时，
苏氨酸的用量也在快速增长，2007年全球苏氨酸产能在14万t/a，需求约10万t；而到了2010年，全球苏氨酸
产能约30万t/a，需求21万t。虽然苏氨酸短期内可能面临产能过剩的局面，但随着应用的逐步成熟，苏氨酸
市场将快速成长。2003~2010年全球及我国苏氨酸消耗统计见图3、图4。
    · 色氨酸目前处于起步期，虽然2008年之前，味之素已经有较大的市场占有率，但彼时，由于色氨酸价格
过高，饲料配方技术还不能完全应用色氨酸，阻碍了其大规模使用。2010年色氨酸项目的集中上马（见图5），
在大大增加市场供应量的同时，也会大幅降低使用成本，并且外部饲料原料的短缺局面，也会促使饲料企业加大
研发力度，寻求更合理的原料，这将有利于色氨酸在饲料中的应用。但短期内，由于新增产能增长速度远高于需
求增长速度，产业仍处于起步期，面临的竞争环境相对复杂，对于企业来说，一方面需要加大市场开拓力度，另
一方面要面临价格下跌风险，同时还要对抗同行竞争，对于产品线相对单一的企业，在这场厮杀中存活下来的希
望较低。
    ——本文摘选自《中国畜牧杂志》

                   表1  全球主要氨基酸品种供需关系及市场集中度             t/a
品种       产能         需求/t        主要供应商    主要供应商份额/%     其他厂商              集中度
蛋氨酸      950000     800000     德固赛，诺伟司，        95           伏尔加，重庆紫光             高
                               安迪苏，住友
赖氨酸    >1600000    1400000     大成，味之素，CJ        65           白光，ADM，德固赛，丰     低
                                                                 原，金玉米，其它    
苏氨酸     >300000     210000     味之素，梅花，星湖，    90          大成，伊品，阜丰，国光，    一般
                               德固赛，CJ                         ADM，恩贝
色氨酸       15000       5000     味之素，德固赛            95          升华拜克、鲁抗、丰原、    一般
                                                                大成、伊品、巨龙、孟    
                                                                成、梅花、梦家园
数据来源：博亚和讯