农药行业将面临洗牌
□ 中国化信·经济规划研究院 贾冬梅
产量大幅增长
我国农药行业近年发展迅速，目前可生产260多个原药品种，3000多个制剂品种，农药生产企业众多，截至
2010年化学农药制造业企业有985家。2010年农药企业100强排名中，居前十位的企业分别是江苏红太阳、江
苏扬农化工、浙江新安化工、江苏南通江山农药、湖北沙隆达、江苏克胜、深圳诺普信、山东侨昌、江苏天容集
和四川福华通达等。
据国家统计局统计，2010年我国农药产量为234.3万t，同比增长20.5%；实现销售额518.2亿元，同比增
长20.8%。从三大类品种结构来看，杀虫剂比重不断下降，已从2005年的41.8%降低到2010年的31.4%，杀菌剂
和除草剂比重分别由2005年的10.1%和28.6%调整为2010年的7.1%和45.0%，品种结构有较大改善。2006～2010
年我国农药产量统计见表1。
表1 2006～2010年我国农药产量统计 万t
年份 化学农药 除草剂 杀虫剂 杀菌剂
2006 139.3 40.1 53.5 11.6
2007 170.0 54.9 60.6 12.3
2008 201.4 69.0 75.8 22.2
2009 194.5 80.5 67.9 22.0
2010 234.3 105.4 74.5 16.8
注：数据来源于国家统计局。
出口形势乐观
我国农药进出口贸易以出口为主，也有一定的进口。2010年，农药出口量61.3万t，同比2009年的50.7
万t增长20.9%，出口金额为17.7亿美元；进口量5.1万t，同比2009年的4.4万t增长15.3%，进口金额为
4.2亿美元。2006～2010年我国农药进出口量及金额见表2。
表2 2006～2010年我国农药进出口量及金额 万t
年份 进口 出口
数量 金额/亿美元 数量 金额/亿美元
2006 4.32 2.13 39.84 10.41
2007 3.86 2.15 48.54 13.63
2008 4.01 2.74 49.79 20.92
2009 4.40 3.34 50.72 14.18
2010 5.07 4.21 61.29 17.73
注：数据来源于中国海关。
国内需求量变化不大
2010年，我国农药折百消费量约为30万t，与2009年相差不大。其中，杀虫剂占42.9%，除草剂29.4%，
杀菌剂23.4%，杀螨剂3.3%，植物生长调节剂1.0%，杀鼠剂0.3%。
除草剂消费量居前三位的是乙草胺、草甘膦和莠去津。乙草胺适用于玉米、棉花、花生和大豆田的芽前除草
剂，由美国孟山都公司开发成功。自1989年在我国开始使用以来，经过近20年的推广，乙草胺已成为国内除草
剂市场的支柱型产品，是当前使用面积最大的旱地土壤处理选择性除草剂之一。因生产成本低、原料易得，乙草
胺在价格上占了很大的优势，90%乙草胺原药价格在2.3万元/t左右。草甘膦是我国出口量最大的除草剂品种，
国际需求以年均15%的速度增长，草甘膦出口受世界金融危机的影响较大，但由于在作物除草中不可替代而被市
场广泛看好。
杀虫剂中，有机磷类占72.1%；氨基甲酸酯类5.5%；拟除虫菊酯类2.8%；其他类杀虫剂19.6%。杀菌剂消费
量居前三位的是硫酸铜、多菌灵和代森类。
市场逐步复苏
2010年，我国农药生产与市场逐步走出金融危机的阴霾，产量、出口量、价格和利润等都呈现复苏态势，主
要农药品种仍处于低位运行。
1．除草剂
除草剂种类繁多，选取草甘膦和百草枯两大除草剂介绍价格走势情况。
草甘膦近年来价格起伏较大。2007年初草甘膦的价格在3万元/t左右，之后价格一路上涨，到2007年底已
达到6万元/t，与年初相比已上涨了1倍。2008年4月突破10万元/t，6月11.5万元/t，达到历史最高点。7
月后草甘膦价格直线下跌，到2009年初已跌至2.2万元/t左右，之后价格略有上升，3月回涨至2.6万元/t，
下半年价格基本上在成本线上下徘徊，9月份的最低点在1.9万元/t，很多企业都因此停产。在持续低迷了一年
之后，2010年初，草甘膦原药的价格受原材料价格上涨的拉动有所上升，之后低迷状态持续至年底，受原材料及
通胀的影响，价格再次略有上升。2011年以来，草甘膦价格持续低迷，平均价格维持在2.2万～2.3万元/t。
百草枯是一种触杀型灭生性除草剂。在金融危机爆发前，世界经济迅猛发展，尤其随着农业经济快速发展、
种植结构的调整、免耕技术的推广以及劳动力成本的增加，百草枯以其快速准确触杀的独特作用方式和安全环保、
使用方法灵活等优点，在全球需求量迅速增加，导致供求关系失衡，供不应求加剧。同时，受国际原油价格上涨、
化工原料价格上调的影响，百草枯价格在2008年达到顶峰。在国内，由于吡啶的国产化，打破了制约百草枯生
产的多年瓶颈，百草枯产能急剧扩大，再加上国际市场的不景气，造成了2009年上半年价格骤降的局面。2009
年下半年至2011年上半年，百草枯价格平稳，20%水剂价格在18.9～19.2元/500ml浮动。
2．杀虫剂
杀虫剂种类繁多，选取敌敌畏、氧化乐果和氯氰菊脂三大杀虫剂介绍价格走势情况。
敌敌畏在我国已有50多年的生产历史，一直是比较畅销的有机磷杀虫剂，全国原药企业不超过10家，主要
厂家有江山股份、大成农药、沙隆达股份、河北新丰农化等，制剂和复配制剂有证企业全国有100余家。近三年，
敌敌畏的销售量一直在稳步上升，价格上涨幅度较小，2010年80%敌敌畏乳剂市场价格在2.15万～2.25万元/t
附近波动。
氧化乐果又名氧乐果，为高毒杀虫剂，因毒性强、残留期长，禁止在蔬菜及果树收获前1个月内使用，但不
易从皮肤渗透进入人体。全国有氧化乐果原药生产企业7家，制剂与复配企业近30家。原药主要生产企业有沙
隆达、重庆民丰农化、山东大成农药等。近三年，氧化乐果价格走势与敌敌畏相似，价格上涨幅度不大，2010
年40%乳剂价格在2.15万～2.25万元/t。
氯氰菊脂属于拟除虫菊酯类杀虫剂，中等毒性，具触杀、胃毒及阻止摄食作用。氯氰菊脂10%制剂价格在2007
年底～2008年初价格最低，为2.18万元/t左右。2010年初约2.35万元/t，5月份以后持续低迷，年底价格在
2.27万元/t。2011年以来，该产品价格持续增长，上半年平均价格在2.46万元/t左右。
3．杀菌剂
杀菌剂种类繁多，选取稻瘟净介绍价格走势情况。
稻瘟净主要用于防治水稻的水稻稻瘟病、水稻小粒菌核病、玉米的玉米大斑病、玉米小斑病等，可由0,0-
二乙基硫代磷酸钠和苄基氯作用制得。2006～2009年9月，稻瘟净市场价格稳定在1.8万～2.3万元/t。2009
年下半年以来，农药市场持续低迷，稻瘟净市场价格降至1.6万～1.71万元/t。
行业洗牌在即
影响农药市场价格走势的主要因素有：
一是产能增长过快，主流品种呈现严重的产能过剩，如草甘膦、毒死蜱、百草枯、拟除虫菊酯等，导致开工
率低下、价格持续低迷。
二是部分品种受到国外同类高端主流产品打击侵占国内市场的影响，导致国内部分产品被迫降价。
三是原材料价格持续上涨及通胀预期显现等因素影响，农药生产成本提高。
四是环保政策影响。2010年下半年以来，农药行业的环保政策日趋严峻，对农药行业的影响主要表现在两方
面：上游原料供应紧张和环保设施的投入增加，最终都增加了农药生产成本。
五是下游需求良好。去冬今春以来的干旱天气，导致农作物重大病虫害发生显著重于上年。进入二季度后，
随着气温回升，各种病虫草害发生面积迅速扩大，杀虫剂、杀菌剂和除草剂需求量明显加大，市场呈现供需两旺
局面。
六是高效、低毒、低用量药剂及专业化统防统治的推广，减少了单位面积农药使用量。
从农药价格的波动可以看出，我国农药价格主要由原材料价格和市场需求所决定。2011年是“十二五”的开
局之年，农药行业的形势将好于2010年，预计行业将从前两年的调整中恢复，而且面临的刚性需求依然客观存
在；农产品价格上涨对农资产品价格起到了有力的支撑；国家提高了行业准入门槛、安全环保监管力度，这无疑
对行业内的优势企业发展有利。预计未来几年内，随着国际原油及其他资源性产品价格继续攀升，以及在通货膨
胀的大背景下，原材料价格仍有上涨预期，受价格传导的影响，农药市场价格将保持一定的上升态势。
2010年8月，工业和信息化部、环境保护部、农业部、国家质量监督检验检疫总局联合印发了农药产业政策
公告。政策明确指出：到2015年，农药企业数量减少30%，国内排名前20位的农药企业集团的销售额达到全国
总销售额的50%以上，2010年达到70%以上。
2011年7月，中国农药工业协会发布了《农药工业“十二五”发展专项规划》。规划中指出行业发展目标：
到2015年，农药行业产值达2300亿元，销售收入2200亿元，实现利润150亿元，年均增长分别达到7.7%、7.7%、
9.6%。农药原药生产进一步集中，到2015年，农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业5
家以上，销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。前20位农药生产企业的原药产量将占总产量的50%
以上。到2015年，力争进入化工集中区的农药原药企业达到全国农药原药企业总数的50%以上，培育2～3个销
售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团。在保持总量略有增长的情况下优化产品结构，提高产品档
次，保证产品质量，力争到2015年，杀虫剂、杀菌剂和除草剂的比例调整为40∶15∶45。高效、安全、经济和
环境友好的新品种占总产量的50%以上，高毒、高残留品种的产量由目前的5%降至3%以下。
《规划》预示着国家层面将对农药企业进行扶优抑劣，鼓励和促进农药企业兼并重组，农药行业洗牌在即。
未来几年，我国农药企业兼并、重组、股份制改革的举措将会增多，会切实促进农药市场向健康有序的方向发展。