洞悉市场走向把握政策脉搏
——2011农药原料市场变化分析与预测研讨会概览

　　2011年7月，中国农药工业协会发布了《农药工业“十二五”发展专项规划》，指出了行业发展目标：①到
2015年，农药行业产值达2300亿元，销售收入2200亿元，实现利润150亿元，年均增长分别达到7.7%、7.7%、
9.6%。②农药原药生产进一步集中，到2015年，农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业
5家以上，销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。企业的原药产量将占总产量的50%以上。③在保持
总量略有增长的情况下优化产品结构，提高产品档次，保证产品质量。这预示着国家层面将对农药企业进行扶优
抑劣，鼓励和促进农药企业兼并重组。2011年是“十二五”规划的开局之年，如何把握时机发展壮大是企业关注
的焦点。中国化工信息中心于11月5～6日在石家庄举办了“2011农药原料市场变化分析与预测研讨会”，本刊
摘录部分精彩内容，以飨读者。

增强核心优势  提升国际竞争力 “十二五”石化工业提升整体实力
□  中国化工信息中心 程长进
    当前我国石化产业发展面对原油价格持续上涨、国际竞争日趋激烈、气候环境恶化、CO2减排等一系列严峻
挑战，“十二五”必须抓好影响行业发展的三方面核心问题：对于传统产业，着重进行结构调整，坚决淘汰落后
装置；对于新兴产业，抓住发展机遇，加快开发新产品、新技术；发挥我国在产品市场空间等方面的优势，努力
提升我国石油和化学工业在国际上的竞争实力。
　　调整传统行业结构  解决产能过剩问题 “十二五”期间，要坚持“总量控制－内部优化－淘汰落后”同步
推进，在控制产能过快增长的同时，加快淘汰落后产能，降低企业成本，提升产业竞争力。新增产能要严格执行
各行业制定的准入条件，严格环评、土地和安全生产审批，严格控制盲目扩张和低水平重复建设，严格限制新建
小炼油、小烧碱、小化肥、小甲醇；鼓励产能过剩产品向下游延伸发展，为传统化工企业寻求新的发展空间。已
有产能按照《工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》以及相关产业政策，加快淘汰工艺技术落后、产
品质量差、安全隐患大、环境污染重的落后生产能力；同时完善政策法规，建立合理的后产能退出补偿机制。
　　把握行业成长机遇  培育高端新兴产业  积极促进有特种需求的产品发展。围绕培育壮大战略性新兴产业、
改造升级传统产业的需要，重点发展急需的专用合成材料、化工新材料及其关键原料、新型专用化学品等高端石
化产品。以差异化、高价值的产品和技术提升我国石化产业的整体水平，使我国的石油和化学工业从以规模化生
产初级化工产品向发展高附加值高端化工产品方向转变。
　　增强核心优势  提升国际竞争实力  ①内需市场是产业发展的根本因素之一，增强核心优势首先要发挥化工
产品内需市场的巨大优势。我国正处于工业化、城市化进程中，交通、住房等领域存在巨大的空间，结构调整、
产业升级、产品更新换代等都具有很多发展机会，部分石油和化工产品仍有较大的产能增长空间。我国持续快速
增长的石化产品市场空间，将是拉动我国石化产业生产规模继续提升、促进新型石化产品开发的根本力量，也将
为吸引更多国际企业、引入更多更先进产品与技术的创造有利机遇。②其次要全面提升科技自主创新能力。产业
实现持续发展、领先发展，关键在于核心技术及控制力。③提升产业国际化程度水平。我国石化企业在国际石化
产业中地位越来越重要，已经具备了走出去参加更广泛国际合作的实力，继续鼓励支持国内有实力的石油和化工
企业开展境外油气、矿产等资源开发与合作，加大国外资源基地的建设，形成以国内为主、国外有效补充的资源
安全供应体系。支持具有技术优势的产业积极开拓国际市场空间，调节国内产品供需平衡。参与全球石化的重组
与并购，或在海外投资建设石化及下游装置，开拓国际市场空间，提高国际影响力，推动我国大型石化企业真正
实现国际化经营。

即将到期专利农药品种市场概览
□  上海市农药研究所 张一宾
    全球农药产品大致可分为：专利期品种、过专利期品种及无专利品种。专利保护期的专利产品系指强制性专
利保护期内的产品。非专利产品多为一些老产品，主要市场在亚洲、南美和东欧。过专利保护期的专利技术产品
系指活性成分已过专利保护期（多为20年），但其最终制剂产品或某些技术仍在保护期内，从而阻碍其他人涉及
此技术产品。
    2010年全球农药市值为441.95亿美元，其中作物保护为383.15亿美元，占86.70%；非农用为58.8亿美元，
占13.30%。在441.95亿美元农药市值中，专利保护期产品占30%，为132.59亿美元。非专利产品占27.5%，为
121.54亿美元。过专利期产品（指原药）占42.5%，为187.83亿美元。由此可见，目前过专利期产品农药的主
要市值，若加入非专利农药产品市值，则占70%，为309亿美元以上。表1～表3介绍了2012年~2015年专利到
期的农药品种及其市场情况。
　　　　　　　表1  2012～2015年专利到期除草剂产品及其市场情况
产品           开发公司                    用 途                               到期时间
氟唑磺隆        拜耳        用于小麦田防除禾本科杂草和一些重要阔叶杂    2012年3月22日
环氧嘧磺隆        先正达        用于大豆田防除阔叶杂草                        2012年1月20日
丙苯磺隆        拜耳        用于麦类等禾谷类作物防除禾本科杂草和一些
                              重要阔叶草                                2012年3月22日
双唑草腈        住友化学    主要芽后用于水稻                            2012年10月11日
双环磺草酮        SDS            用于水稻田防除稗草、莎草                    2012年3月17日
双苯嘧草酮        FMC            原卟啉氧化酶抑制剂                            2012年8月25日
高效二甲吩草胺    巴斯夫        用于大豆、玉米、甜菜、花生等防除众多一年
                              生禾本科和阔叶杂草                        2012年11月15日
噁嗪草酮        拜耳        用于水稻，防阔叶杂草、莎草、稗草            2012年1月29日
甲磺胺磺隆        拜耳        用于麦田除草                                2013年10月14日
嘧啶肟草醚        LG            用于水稻、小麦防除众多禾本科和阔叶杂草        2013年11月12日
四唑酰草胺        拜耳        用于水稻田防除禾本科草、莎草                2013年2月24日
甲酰胺磺隆        拜耳        用于谷物及玉米田，防除一年生禾本科和阔叶杂草2014年4月28日
异丙吡草酯        孟山都        用于冬小麦防除阔叶杂草                        2014年7月19日
氟唑草胺        杜邦        原卟啉原氧化酶抑制剂                        2015年10月24日

                       表2  2012～2015年专利到期杀菌剂产品及其市场情况
产品        开发公司                         用 途                                到期时间
醚菌胺        巴斯夫            广谱、内吸杀菌剂，防治白粉病、霜霉病、稻瘟病、
                              纹枯病等                                        2012年8月29日
烟酰胺        巴斯夫            用于众多作物防治白粉病、灰霉病、各种腐烂病、
                              根腐病等                                        2012年11月6日
苯酰胺菌胺    陶农科            用于蔬菜、葡萄、花生等作物防治霜霉病、白粉病、
                              灰霉病等                                        2013年11月14日
吡唑醚菌酯    巴斯夫            用于防治锈病、叶枯病、疫病、白粉病、炭疽病等害    2014年7月5日
咪唑菌酮    拜耳            用于麦、棉花、葡萄、马铃薯、蔬菜、花卉、向日葵、
                              烟草等防治霜霉病、疫病、猝倒病等                2014年6月9日
噻唑菌胺    LG                用于葡萄、瓜类、马铃薯等防治霜霉病、疫病等        2014年8月11日
丙氧喹啉    杜邦            用于多种作物，主要防治白粉病                    2014年5月9日
环氟苄酰胺    曹达            用于麦类、草莓、葡萄、苹果、黄瓜等防治白粉病    2015年12月17日
肟醚菌胺    巴斯夫            要用于防治水稻病害                                2015年10月22日到
丙硫菌唑    拜耳            用于麦类、油菜、花生、水稻、豆类等作物防治白粉
                              病、纹枯病、锈病、菌核病、灰霉病、黑胫病等    2015年11月7日
苯噻菌胺    日本组合和拜耳    用于多种葡萄、蔬菜防治晚疫病、霜霉病等            2015年5月22日

               表3  2012～2015年专利到期杀虫剂产品及其市场情况
产品        开发公司                    用 途                                 到期时间
环虫酰胺    日本农药    苯甲酰肼类昆虫生长调节剂，对鳞翅目等众多害虫
                          有效，主要用于蔬菜、大田作物、果树等            2012年7月29日
联苯肼酯    尤尼罗尔    用于果树、蔬菜、葡萄、棉花、玉米等众多作物，
          （现科聚亚）      主要作为杀螨剂                                2012年11月16日
噻虫嗪        先正达        用于各种作物防治刺吸性和咀嚼性害虫，对蟎类、
                          地下害虫亦有效                                2013年7月20日
螺螨酯        拜耳        主要用于果树、蔬菜杀螨，具新作用机理            2013年12月1日
氟啶虫酰胺    石原产业    用于众多作物防治刺吸性害虫                        2014年12月6日

农药市场走出低迷——2011年市场回顾及展望
□  河北艾林国际贸易有限公司 孟水强
    经过2009年的价格暴跌和2010年的持续低迷，农药原药市场在2010年后期与2011年初，走出了价格低迷
的局面。2011年春节过后经过一段量价齐升后进入了一个总体相对平稳、七月份个别产品供应再偏紧从而价格再
次走高的局面。
　　影响市场走势的主要原因有以下几点：
　　①经过2009年和2010年上半年的激烈竞争，部分企业选择了停产退出，产能过剩的局面有所缓解，依靠价
格竞争扩大市场份额的动力和意愿有所下降。②国内外因环保、搬迁、安全、事故等非竞争因素停产减产的企业
数量较多，造成相关产品供应出现紧缺（如高氯、功夫、毒死蜱等）。③受2010年下半年的“节能减排”影响，
多数企业下半年开车较往年推迟了1个半月。开车时原材料价格处于高位，产品价格较2009年淡储时高出较多，
制剂企业淡储热情下降，原药生产企业拿不准后期原材料价格走势，在春节期间被迫停车。④部分产品因需求处
于增长期出现供应紧张，如二甲戊乐灵。⑤部分产品因中间体供应出现问题导致生产成本增加，产能无法释放。
如乙草胺、阿特拉津、灭多威、毒死蜱等。⑥部分跨国公司出于对国内环保形势与供应安全考虑，在后期增加了
订单。⑦4～7月份一些品种供应紧张，但为了防止新企业加入或原有企业扩产，价格仍然相对平稳。如克百威稳
定在8.4万～8.9 万元/t，吡虫啉也在一段时间内稳定在11.0万～11.5万元/t。⑧通货膨胀、人力成本、环保
成本的增加也直接推动了产品价格的上涨。⑨西南省份电力紧张，影响了黄磷产量，推高了黄磷价格。WTO对中
国限制黄磷出口案的裁决预期，吸引了一些资金参与黄磷市场的炒作，是推高黄磷价格的又一因素。⑩天气因素
造成国内杀虫剂用量大幅下降，制剂库存增加。
　　影响市场后期走势的主要因素有以下几个方面：①欧债、美债危机。与经济危机和金融危机不同，解决欧债、
美债危机是一个长期过程。债务危机主要对工艺品、消费品等可暂缓消费的产品出口影响大，对涉农涉粮产品影
响相对小。而农业，尤其是粮食关乎国家安全，农药作为对农业收成有决定性影响的产品，其需求属于刚性需求。
2008年产品价格处于绝对高位，企业扩产成风，产能严重过剩，经济危机爆发时市场受到严重冲击。当前农药原
药价格相对合理，供需相对平衡，市场不会受欧债、美债严重冲击而下跌。②经过2008年的粮食危机，全球粮
价上涨，非洲、南美洲、东欧等国增加了农作物种植面积，农业投入不断增加，对农药的需求加大。③全国性大
面积“节能减排”行动导致的限电行为停止，淡季开车时间将提前，春节期间停车的情况也不会再出现，一些产
品供需偏紧的局面将得到缓解。④（国内外）农药原药生产企业和相关联的企业环保问题、企业搬迁、安全事故
等非竞争与需求因素依然会影响部分产品供求关系。⑤企业采取以销定产的经营模式，产销趋于平衡，淡储价格
没有明显变化。⑥淡储价格对与制剂生产企业缺乏吸引力，将导致淡储量大幅下降，进而增加来年年初供需偏紧
的概率。⑦在国内环保环境偏紧、产能下降之际，原药和中间体企业通过合作控制市场意愿增强。⑧有机磷、黄
磷价格后期还有一定的上升空间。⑨气候变化（2006～2008年暖冬终结），据预测2012年低温多雨的概率较大。
⑩制剂市场产能严重过剩。11 部分需求增加的产品供应持续紧张，如二甲戊乐灵。12 各种因素推动生产成本提
高。

加快淘汰农药行业落后产能 维持市场价格稳定增长
□  中国农药工业协会 郭卫
    过去的5年是我国农药行业在经受严峻考验中实现跨越式发展的5年。2006～2010年，全行业工业产值年均
增长16.9%，销售收入年均增长16.9％，利润年均增长15.9％，高于同期全国GDP增长速度，经济运行质量与效
益不断提高。
　　“十二五”我国农药工业发展目标是：农药企业数量减少30%，销售额在50亿元以上的农药生产企业5家以
上，销售额在20亿元以上的农药生产企业20家以上。培育2～3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大
型企业集团。前20位原药生产企业的产量将占总产量的50%以上。50％以上农药原药企业进入化工集中区。
　　“十一五”期间，通过兼并重组、股份制改造、实施现代企业制度，农药行业的集中度进一步提高，经营管
理进一步规范，企业规模不断扩大，形成了一些大型企业集团，对节约资源、环境保护、实现产业结构升级起到
了重要的推动作用。例如中国中化集团公司收购了沈阳化工研究院和浙江省化工研究院，并通过其上市公司中化
国际（控股）股份有限公司控股南通江山农药化工股份有限公司；中国化工集团公司整合了沙隆达集团公司、佳
木斯黑龙农药化工股份有限公司、江苏安邦电化有限公司、山东大成化工集团有限公司和安徽省化工研究院，通
过收购以色列马克西姆公司（已经获得我国有关政府们的批准），迈出了国际化的重要一步。深圳诺普信农化股
份有限公司在广东、湖南、四川、陕西、湖北、山东、江苏、江西、福建等地先后收购了几十家企业，通过入股
江苏常隆，开始向原药生产扩张。四川利尔化学控股江苏快达，开始向沿海发展。2010年更有长青农化、蓝丰生
化、辉丰农化三家公司相继上市，近30个亿的资本进入农药行业，将会出现新一轮的兼并重组的过程。
　　“十二五”期间农药工业要大力调整产业结构：①杀虫剂发展重点是继续削减高毒、高残留农药品种，针对
常发性、难防治的害虫、地下害虫、线虫和外来入侵害虫的杀虫剂和杀线虫剂，如：杂环类、新型菊酯类和生物
农药等。②除草剂发展重点是适应耕作制度和耕作技术变革的除草剂以及玉米、大豆、油菜和蔬菜等旱田除草剂，
如：吡啶类、新型磺酰脲类和磺酰胺类等。③限制新建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药生产装置；新
建草甘膦、毒死蜱（水相法工艺除外）、三唑磷、百草枯、百菌清、阿维菌素、吡虫啉、乙草胺（甲叉法工艺除
外）生产装置。④淘汰落后工艺及设备，敌百虫碱法敌敌畏生产工艺，小包装（1kg及以下）农药产品手工包（灌）
装工艺及设备。高毒农药产品甲基硫环磷、磷化钙、磷化锌、苯线磷、地虫硫磷、磷化镁、硫线磷、蝇毒磷、治
螟磷、特丁硫磷。
　　限制产能的发展，一方面通过对环保措施的严格审核，另一方面要通过兼并重组，提高集中度的办法进行调
整，在未来5年中，随着《农药管理条例》的出台，中国农药行业还将出台一系列的管理办法，包括对农药经营
许可制度的建立，来确保农药市场的规范经营，打击假冒伪劣产品，是正规经营农药的经营者能尽快摆脱“好卖
不挣钱，挣钱不好卖”的局面。