农药行业：在变革中赢取市场
——2011年农药市场回顾与2012年展望
张为农
1．2011年国内市场回顾
    2011年国内农药市场有如下特点：
    一是农药供应状况仍然是供大于求。根据国家统计局统计数据，2011年我国农药商品量约为250万t左右，其
中国内折百需求量约为30.8万t，大部分农药产品出口。我国农药原药和制剂的生产和库存较为充足，可以满足病
虫草害防治需要，但国内农药行业结构性过剩的矛盾仍然存在。2011年在人民币升值和原材料、劳动力成本上升的
情况下，企业利润空间大幅下滑局势明显，有10%的企业亏损，亏损额同比增加1倍。
    二是市场产品价格差异明显。2011年国内市场上，国外企业新产品价格普遍较高，国内企业产品以低价位大众
化产品居多，整体竞争力较弱。随着世界农药生产向高科技、精细化、自动化及生物技术发展，国外企业不但新产
品开发速度加快，投放到中国市场的速度也不断加快，对国内市场的冲击力度将逐步加大。国内农药生产企业正在
日益激烈的市场竞争中，充分发挥自身优势，寻求自我生存、发展的突破点。
    三是农药外贸依存度在50%以上。当前我国农药行业出口状况是：数量大、价格低、定位于低端市场。2011年
原材料价格一路飞涨，环保成本和人工成本也不断上升，但是国内原药价格上涨幅度不大，部分品种甚至有所下降。
进口农药的价格由8214美元/t上涨到9354.8美元/t，涨幅达13.9%。而我国农药的出口价格涨幅仅在5%左右，去
除人民币升值的因素，实际涨幅远远小于成本的增长，原药出口企业的利润很微薄。我国百强农药企业大都依靠价
格低廉与国外大公司保持稳定的供货关系来确保销量。出口以后，国外大公司进行二次精深加工，制成高端产品，
可在国际市场赚取超额利润。
2．2012年国内市场展望
    2012年是国家发布的《农药产业政策》和《“十二五”农药工业发展专项规划》实施之年，农药行业在未来要
持续提升安全环保质量，强化综合管理，加大新品研发力度，加强和国内外客商的合作。但是，2011年下半年起世
界经济又趋低迷，欧债危机或引发全球经济二次触底。在外贸形势严峻的同时，国内经济增速趋缓，而物价上涨形
势仍然严峻。在国外、国内经济发展的大背景下，国内农药市场将会呈现下述特点：
　　1．大洗牌时代到来
　　2011年全国有十几家遭遇困境的中小农药企业公开挂牌卖厂，有近百家农药企业主动与知名外企接洽，愿意以
供应商的角色投入跨国公司的怀抱，另有山东大成、福建三农等上市企业将主营业务从农药转为铁矿石和氟化工领
域，江苏克胜等大中型企业则开辟了房地产、宾馆、餐饮等多元化产业。2012年在中央继续保持稳健货币政策、行
业相关产业政策陆续出台的背景下，农药行业将呈现大洗牌的局面，一些产品老化的农药企业都将面临困境。首先，
在国家稳健货币政策下，设备老化、库存量大的企业融资困难，这些生产厂家因资金短缺而生存困难。其次，2010
年与农药有关的食品安全事件时有发生，2011年国家对农药行业将会加强监管和淘汰的力度。第三，国家对农药企
业环保要求非常严格，企业用于污染物排放的治理费用将大幅增加。第四，自2008年以来持续低迷的农药市场使产
品低端的农药企业销售不畅，而成本和劳动力费用上涨又给这些农药企业致命一击，倒闭企业数量会不断增加。2012
年国家将从政策上鼓励优势企业做大做强，通过联营、兼并、重组等方式组建大型企业集团。目前，上市公司中的
诺普信、利尔化学、新安股份、扬农化工等都在对中小型农药企业进行整合，力求将自身锻造成具有国际竞争力的
企业。
　　2．企业成本压力仍将很大
　　2012年畅销品种、优质品牌产品价格将有所上升。由于基础原材料价格将会有较大幅度上扬，使部分农药价格
上升幅度将小于原材料价格上涨幅度，使企业面临较大成本压力。岁末年初，国际原油价格稳步攀升，纽约原油价
格再次突破并站稳100美元/桶大关。另外，发改委宣布上调上网电价，消息直接刺激黄磷等价格走高，进而给农药
企业带来明显的成本支撑。原油和电价格上涨推动我国农药主要大宗基础原材料液氯、烧碱、甲醇、苯、合成氨、
黄磷、酒精、硫酸、硫磺、甲醛等价格将持续高位运行。由于有机磷农药的基础原料黄磷价格稳中有升，助推毒死
蜱、丙溴磷、敌百虫、敌敌畏等品种有10%以上的涨幅。草甘膦的成本也快速上升，其主要原料多聚甲醛价格一路
走高。同时天然气价格大幅提高，使以天然气为原料的甘氨酸和亚氨基二乙腈的生产成本上升。另外，国际原油价
格上涨导致IDA法生产草甘膦的主要原料二乙醇氨成本上升。2012年草甘膦10%水剂退市，原本草甘膦生产商用草
甘膦废液调配成10%水剂销售，而从2012年开始，厂家只能对废液进行处理，每吨原粉生产成本将因此上调1500～
2000元。据浙江新安化工反映，甘氨酸路线草甘膦的物料成本至2012年将由2万元/t上涨到2.3万元/t，而售价
仅在2.4万元/t左右，多数生产企业在高成本面前仍将亏损。另外，国内环保、能源、人力、物流等成本也在不断
上升，但是国内原药价格上涨幅度不大，有的品种甚至有所下降，这给农药生产企业带来很大压力。
　　3．盲目发展势头有所减缓
　　种种迹象表明，2012年农药行业投资额和施工项目同比会下降，盲目发展势头有所遏制。这是因为：①2012
年国家积极的财政政策同时辅之以稳健或适度从紧的货币政策，使企业流动资金趋紧，企业大都把钱用在刀刃上，
不会跟风上马热点品种和低水平重复建设。②国家节能减排和环境保护政策对企业产生强大压力，一些高污染、高
毒产品发展空间日渐狭小，迫使不少厂家降低或关闭高污染、高毒品种产能。③食品安全保障和城镇化建设进程加
快，将大幅增加高效、低毒、低残留杀虫剂、杀菌剂、除草剂的需求，产业结构调整逐渐展开，将限制那些产能很
大及热门品种的一哄而上和低水平重复建设。
    前几年农药行业盲目发展势头强劲，部分产品产能扩增过快，致使主流品种草甘膦、百草枯、阿维菌素、高效
氯氟氰菊酯等严重供大于求，市场持续低迷，有些产品的利润率甚至不到2%。2012年在各项政策影响下，那些产能
过大、市场黯淡的品种企业开工负荷会下调，停产和转产企业会增多。据预测，毒死蜱、吡虫啉、多菌灵、乙草胺
等大吨位品种的产能都有下降趋势。
　　4．进口品种抢滩国内市场，出口品种延续量增价跌老路
　　近几年来进口农药的市场占有率每年都在增长。据统计，2012年全国在水稻杀虫剂市场国外农药的份额将占30%
以上，在江浙等省的直播田要占到60%～65%。有专家估计，“四大天王”进入我国市场的销量：杜邦康宽600t左右、
先正达福戈300t左右，加拿大龙灯公司经销的垄歌200多t，拜耳稻腾500多t。另外，先正达杀菌剂金雷、爱苗
和拜耳的泰生市场销量将攀升20%。跨国公司通过技术培训、控制物流、给经销商高额回报等方式占领市场，进口
农药数量每年都有10%的增长。由于进口农药拥有专利和销售渠道，抢滩国内市场的份额每年都以10%～20%的速度
攀升。虽然“十五”以来国内农药创制的研发水平不断提高，但国外农药新产品在国内的推行工作更为迅速，2012
年进入中国的新有效成份将达10个左右。
    跨国公司大都嫌其在中国的利润太低，每年都会涨价。一般在上年底就会确定下年的价格，春耕来临就能看到
进口品种的涨价潮。进口农药销售价格较同类国产品牌高30%～50%，2012年进口农药价格普遍都将上涨5%～15%。
    2012年出口品牌量增的因素有三：一是美国、巴西、澳大利亚等国种植面积扩大，对我国除草剂和杀菌剂的需
求增加；二是东南亚诸国因粮价上涨刺激种植业，农户青睐中国的农药产品；三是原油价格上涨后推动农药原料价
格上扬，国外农药企业产量会有较大幅度下滑，有利于中国农药的出口。出口产品价跌的因素也有三：一是2011
年下半年起世界经济又趋低迷，欧债危机使欧洲经济2012年前景黯淡。经济低潮会使跨国公司对中国农药出口企业
大肆压价，没有“定价权”的中国农药企业利润将越来越少。二是由于人民币连续升值、出口退税降低或取消等政
策的出台，客观上增加了出口业务的难度，也使企业的出口价格进一步下跌。三是出口企业因产品同质化严重且产
能大，为了拿到跨国公司的出口定单，大打价格战，使出口价格跌得离谱。在原料成本和人民币升值等大环境下，
价格战使出口企业利润空间大幅下滑。