聚烯烃产业链修炼内功应对挑战
□ 中国石化化工销售有限公司华南分公司 李汉初
石脑油制烯烃面临多重挑战
石油、煤、天然气都可以用来生产双烯，长期以来，由于天然气资源稀缺和煤质烯烃环保不过关、经济性差等原因，我国双烯生产一直以石油路线为主。近年来，我国能源消费结构面临极大的挑战，中东扩能、美国页岩气及国内煤化工崛起等，均对未来我国石脑油制烯烃产业生产带来重击。
以石脑油为原料生产乙烯/丙烯技术较为成熟，产品综合利用率较高，一直作为烯烃制取的主要路线。随着煤制甲醇再制烯烃和烷烃脱氢制烯烃技术的迅速发展，石脑油制烯烃也需要更为优化的结构来面对未来的机遇和挑战。
我国乙烯工业发展迅猛，已成为仅次于美国的世界第二大乙烯生产国。2013年我国乙烯产能1808万吨、产量1617万吨，表观消费量1787万吨，丙烯产能2082万吨、产量1902.65万吨，表观消费量2166.65万吨。随着我国石油工业规模化装置建设增速加快、装置规模不断增大、消费自给率逐步提高，预计2015年我国乙烯产能将达到约2700万吨，丙烯产能将达到约2400万吨。但来自外部的竞争压力也日趋加大，乙烯原料进一步向轻质化、多样化发展是大势所趋。未来，我国石油工业应更加注重科学发展，更加突出发展方式的转变，更加抓紧结构调整，以促进我国由石油生产大国向石油生产强国的历史性转变。
近年来，我国煤化工产业发展迅速，煤制烯烃产业取得了较快发展，2013年建成投产的甲醇制烯烃项目包括中石化中原乙烯20万吨、宁波禾元化学60万吨。同时，国内还有多套装置已开始建设，如延长石油靖边油气煤盐综合利用项目（一期煤制烯烃产能为60万吨）和陕西蒲城清洁能源化工公司68万吨的煤制烯烃项目等。在油价持续走高的情况下，煤制烯烃路线相对石脑油裂解制乙烯路线具有成本优势，会对其造成一定的冲击。
聚烯烃需求将持续增长
2011年受到欧债危机的打击，中国市场出口受挫，聚丙烯表观消费增幅不到1%。随着政府相继出台各种刺激政策，2013年经济缓慢稳定发展消费情况有所改善。2013年国内聚丙烯表观消费量在1721.2万吨，同比增长6.4%左右。聚乙烯表观消费量大约2035.24万吨，增幅在13%附近。其中2013年HDPE的消费量依然为最大，达860.25万吨，占了总需求的42.27%；其次为LDPE和LLDPE。2010~2014年国内聚乙烯、聚丙烯供需情况分别见图1、图2。
2014年随着美国经济趋向回暖，欧债危机出现转机，亚太新兴经济体持续繁荣，中国新一届政府大力推进市场化和结构调整，这些因素对全球、亚太及中国的经济及大宗商品价格势必产生深远的影响。预计聚丙烯、聚乙烯需求将继续以7%左右的速度上升，聚乙烯表观消费或在2173万吨左右，聚丙烯或至1841万吨。
行业利润分析
目前，国内聚烯烃行业发展较为明显的特征主要有三点：一是在消费领域或靠近消费领域快速增长；二是产业呈现上好下差、寡头垄断和过度竞争并存特点；三是对能源价格的依赖性较强。此外，因部分下游产品生产企业特征紊乱，很多行业准入门槛低，造成行业集中度很低，成本竞争十分激烈。
随着塑料制品需求迅速增长，带动聚烯烃行业快速发展，且环保、质量等要求逐渐提高。面对高昂的原料成本，国内煤制烯烃、甲醇制烯烃、丙烷制烯烃等行业迅速崛起，这些产品原料成本低廉，逐渐成为市场的新宠。但国内石脑油生产烯烃依然占总生产能力的90%以上，石脑油及煤制烯烃、甲醇制烯烃、丙烷制烯烃的下游利润情况孰优孰劣，为市场所关注。
聚乙烯行业利润分析 2011~2012年石油路线聚乙烯一直处于亏损状态，2012年每吨聚乙烯年均亏损880元左右。2013年盈利情况有所改善，据统计每吨聚乙烯年均利润在332元左右。虽然2013年石油路线路线聚乙烯利润有所回升，但随着行业的发展，竞争压力随之增加，特别是甲醇制烯烃行业的崛起，其对于传统的油制烯烃行业冲击明显，主要在于其成本低、利润高。两种路线制聚乙烯成本利润对比见表1。
通过对比看出，石脑油制聚乙烯（线性）利润比甲醇制聚乙烯（线性）利润低1140元/吨。但由于甲醇制聚乙烯生产工艺及产品质量略差，因此其市场占比偏小，截至2013年其产能仅占总产能的4.2%。
聚丙烯行业利润分析 2012年石油路线聚丙烯一直处于亏损状态，每吨聚丙烯年均亏损629元左右。2013年盈利情况有所改善，据统计每吨聚丙烯年均亏损12元左右。虽然2013年亏损状况有所改善，盈利稍有提升。但随着行业的发展，竞争压力随之增加，煤制烯烃、甲醇制烯烃、丙烷制烯烃等行业迅速崛起，对于传统的油制烯烃行业冲击明显，主要在于其成本低、利润高。两种路线制聚丙烯成本利润对比见表2。
仅从烯烃成本上来核算，甲醇制烯烃比石脑油制烯烃每吨成本低470元。以聚丙烯为例，通常情况下甲醇制聚丙烯报价比油制烯烃报价低50~150元/吨，按此价差大体估算，每吨利润至少要比油制聚聚丙烯利润高500~1000元。
表1 两种路线制聚乙烯成本利润对比 元/吨
工艺 原料价格 LL成本价 LL出厂价 利润
甲醇制烯烃 6680 9330 10900 1570
石脑油制烯烃 7279 10570 11000 430
注：以上数据截自2014年3月14日；甲醇制烯烃LL出厂价以神华7042为基准；石脑油制烯烃LL出厂价以扬子石化7042为基准
表2 两种路线制聚丙烯成本利润对比 元/吨
工艺 原料价格 聚丙烯成本价 聚丙烯出厂价 利润
甲醇制烯烃 2450 10180 10650 470
石脑油制烯烃 6675 11141 10690 -451
注：以上数据截自2014年3月14日；甲醇制烯烃聚丙烯出厂价以禾元T30S为基准；石脑油制烯烃聚丙烯出厂价以国内中石化拉丝均价为基准
高端产品发展前景看好
聚乙烯 随着行业的发展，市场饱和程度逐步提升，多通用料少专用料的行业特点也十分明显。以聚乙烯品种为例，其通用塑料的需求约占76%左右。从国内自给情况来看，2013年聚乙烯通用料国内自给率在6成左右，但专用料国内自给率较低，如燃气管专用料，国内自给率约占15%，汽车燃料箱、滚塑等料子9成以上的货源依赖于进口。2013年我国聚乙烯部分高端产品自给率见表3。
从利润方面来看，2012年~2014年3月通用料及专用料平均利润差在700元/吨左右。
综合自给率及利润率两方面来看，未来高端专用料行业存在一定的发展空间，而研发高端专用料也成为行业发展趋势。近几年部分石化企业争先研发不同用途的高端产品专用料，其显示行业的发展趋势及石化的发展方向基本一致，未来高端专用料行业将集中更多人的目光。
聚丙烯 目前通用料的使用基本饱和，聚丙烯低端产品利润附加值微弱，煤制烯烃企业的迅速崛起及中东进口产品冲击，国内各石化企业均积极寻求新的发展方向。调整产品结构，围绕低碳、节能、环保的发展方向，对现有产品进行升级，对产品结构进行优化，尤其以中高端产品为主，如冰洗料、管材料、医用料、汽车料等。2013年国内聚丙烯部分高端产品自给率统计见表4。
聚丙烯原料市场中，聚丙烯管材（聚丙烯R和其它管材）的利润值最高，最高1100元/吨；高利润的领域重要集中在注塑的高抗冲和高透明领域，利润值在600~1000元/吨上下；普通的拉丝料、膜料和纤维领域的利润率最低。当前市场发展空间较好的高附加值聚丙烯原料见表5。
表3 2013年我国聚乙烯部分高端产品自给率统计 %
聚乙烯品种 国内自给率/%
LLDPE 滚塑料 1
LDPE 涂覆料 65
高压电力电缆料 0
HDPE 汽车燃料箱 1
燃气管 15
表4 2013年国内聚丙烯部分高端产品自给率统计 %
聚丙烯品种 自给率
管材 聚丙烯R 40
聚丙烯B及其它 70
涂层 22
注塑 高抗冲 瓶盖专用料 40
车用聚丙烯 60
洗衣机专用料 50
高透明 医疗用聚丙烯 40
高透明日用品 50
其它 50
表5 高附加值聚丙烯原料推荐
下游行业 原料代表牌号 备注
注塑 车用聚丙烯 K9016等 出于运输便利，车用聚丙烯下游企业偏向于采
购国产原料。
洗衣机专用料 K7926/K7726H, 洗衣机专用料牌号较少，由于质量原因，下游
M1600,JM370K等 更倾向于采购LG、三星道达尔等进口原料。
瓶盖专用料 YPJ706等 碳酸饮料多用聚丙烯原料的瓶盖。
医疗用透明聚丙烯R370Y, K4818， 出于质量原因，医疗用透明聚丙烯原料多数
B4808等 依赖进口。
高透明日用品 K4912，R301等 出于质量原因，医疗用透明聚丙烯原料多数依
赖进口。
管材 聚丙烯R管材 4220，PA14D等 高端产品料以北欧化工原料为主，中端产品以
韩国原料为主，中低端产品原料大多国产原
料。
聚丙烯B及其 B8101等 以国产原料为主
他管材
涂层料 H2800等 国产原料供应较少，以进口原料为主。
c聚丙烯 C4608,C1608,6612, 国产原料供应较少，以进口原料为主。
6341,HD642，HF400,
HF420,H3400
结 论
通过分析，目前国内煤制烯烃仍以低成本高利润的优势迅速蔓延，但因其生产工艺尚为欠缺，产品生产以低端料为主，发展仍存劣势。而聚烯烃产品发展以中高端产品为主，原油制烯烃的生产工艺等依然占优势，但因其成本相对高位，建议生产较具竞争力产品及附加值较高产品，聚丙烯主要集中在注塑、管材、涂层、纤维及薄膜，聚乙烯主要集中在燃气管料、滚塑料、汽车燃料箱、高压电力电缆料等。