中国热点化工产品市场分析462

 

转型升级 调整产品结构成为染料行业发展当务之急

□ 中国染料工业协会

　　2014年是完成“十二五”规划至关重要的一年，中国经济发展进入新常态。在复杂多变的经济环境下，我国染化料市场在全行业同仁的共同努力下，行业发展取得了明显的进步。但行业面临的形势依然错综复杂，既有“转方式、调结构”经济大环境带来的压力，也有节能减排、环境保护趋严的压力。面对复杂多变的宏观经济形势，我国染颜料行业以提高经济发展质量和效益为中心，着力深化改革，加快调整结构和转型升级，争取国家政策支持，降低运行风险，行业生产经营总体保持了企稳回升的发展态势，行业经济运行总体保持平稳向好。但是行业内部表现参差不齐，行业龙头企业保持稳中有增趋势，中小企业生存压力加大，出口量和企业盈利能力下降。2015年染料市场需求仍然存在很大的变数，内需市场是主要目标市场，综合各方面因素分析，预期2015年染料工业将会保持平稳低速增长。

　　我国染料行业的区域性明显。国内染料生产企业主要分布在浙江、江苏、山东、天津等地，2014年四个染料主要出口省市浙江、江苏和天津、山东的染料出口量占全国总出口量的81%。以上地区的生产状况和技术水平代表了我国染料行业的发展水平。行业在集中度、园区化程度等方面进一步提高，大型企业市场抗风险能力明显提高。根据协会统计数据显示，2014年全年我国染颜料、中间体、印染助剂等行业经济运行趋势总体较去年同期保持增长趋势。全行业产量、销量小幅平稳增长，出口创汇额、工业总产值、销售收入、利税总额等主要经济指标较去年同期都有明显增长。

 

行业保持强势发展势头

　　根据中国染料工业协会的统计数据分析，2014年特别是上半年，我国染料行业没有受到国内增速放缓等因素影响，行业发展依然强势，各项经济指标增速明显，各大生产企业业绩突出。业绩大增的原因，主要是因为产量稳步提高、染料产品价格持续上涨，产销量同比均有较大增长，积极拓展市场，产品销售持续增长。

　　2014年染颜料产量合计完成114.9万吨，同比增长3.8%；全年染颜料工业总产值完成571.8亿元，同比增长19.7%；销售收入累计完成538.5亿元，与同比增长16.7%；利税总额完成96.3亿元，同比增长55.5%；其中染料完成91.7万吨，同比增长2.5%。2010~2014年全国染料、有机颜料主要经济指标详细完成情况见表1。

　　2013年以来我国染料行业持续上扬的走势得到了很好的保持，染料行业整体业绩达到了历史最好水平。主要原因：一是随着我国人民生活水平的提高，要求染料工业提供品种繁多色彩鲜的染料；塑料、涂料、文教用品、建材等工业的发展，对高级染颜料的需要大大增加，带动了国内纺织品市场的好转，纺织印染行业的利好促进了染料行业的发展，染料行业景气度提升，销售数量扩展。二是染料价格曾经历了持续数年的低谷时期。从2013年年初，染料价格开始进入较为强劲的上升通道，产品毛利率的提升。三是环境保护法的实施和环保监管力度的加强，使得一些环保措施未能达标的企业减产或停产。

          表1 2010~2014年各项经济指标情况        万吨

年 份             2010     2011   2012    2013    2014 平均增长/%

工业总产值/亿元     409.1   429.3   441.0   477.7   571.8   8.7

产品销售收入/亿元   395.5   417.2   426.0   461.8   538.5   8.0

利税总额/亿元       42.3   41.0   41.6   61.88   96.3   22.8

染料产量            75.6   77.2   83.3   89.5   91.7   4.9

有机颜料产量        22.4   21.0   21.0   21.1   23.2   0.9

中间体产量          21.5   22.9   31.3   30.8   28.7   7.5

 

产量呈小幅增长态势

　　据中国染料工业协会统计数据分析，2014年各类染料产量总体保持平稳，呈小幅增长趋势。各类染料中分散染料、直接染料的产量小幅增长。分散染料在几大类染料中产量、出口最大，行业集中度远高于其他类染料；活性染料经过2013年产量和价格的高位增长后，2014年总体回归理性。从近两年的数据统计和分析中可以看出，活性染料的发展势头很强劲，同时活性染料还有很多未开发的应用领域。另外，活性染料应用面增大。羊绒、羊毛、丝毛用活性染料的应用比例提高很快，扩大了新的市场领域。从环保角度讲，活性染料生产加强了传统生产工艺的技术改进，原浆干燥技术在棉用染色活性染料中的比例在85%左右。近几年印花用活性染料，通过工艺技术改进，原浆干燥比例不断提高，在提高品质的同时有效减少了废水的排放。2014年各类染料产量同比情况如图1。

 

出口首次负增长

　　2014年在国际经济复苏缓慢，国内经济增速放缓的大形势下，我国染料出口量出现负增长，这是我国染料出口持续多年连续增长以来的首次负增长，这一现象值得大家高度重视。海关统计数据显示，2014年我国染料出口27.1万吨，同比降低6.5%；出口创汇18.1亿美元，同比增长21.6%。综合我国染料生产经营形势，有几个问题非常值得关注。

　　一是印染布生产总量同比下降的，染料的表观消费增加。受各种因素影响，2014年我国印染布生产量同比下降，但国内的染料表观消费增长4.2万吨，没有下降反而上升。2014年我国染料产量91.7万吨，同比增加2.5%。根据各种信息分析，造成2014年染料消耗下降，表观消费增加的主要原因是染料库存的转移。由于染料价格波动较大，部分染料中间体供需出现紧张。印染企业和中间贸易商为了规避价格上涨造成的影响。染料库存由原来的染料企业和中间贸易商，变成印染企业和中间贸易商。造成了染料的表观消费增加。

　　二是近年来染料出口首次出现负增长。最近几年，我国染料出口一直保持稳定上升的势头，但2014年染料出口量同比降低6.5%，这是我国染料出口持续多年连续增长以来的首次负增长。从海关统计数据分析，分类染料统计结果只有靛蓝出口同比增加5.8%，其他类别的染料出口全部是负增长。其中产量最大的分散染料、活性染料的降幅分别是8.3%、4.6%。在出口前十的国家中只有对越南出口是正增长，对其他国家出口全部是负增长，其中韩国和印度分别下降17.1%、19.9%。下降幅度之大是最近几年罕见的。主要有两个方面的原因：其一是近几年，全球染料生产总量每年都有增加，国内外市场基本趋于平衡饱和状态，发展到目前染料总量应该达到了一个峰值。其二是染料价格波动原因，各国经销商在进口过程中对染料价格的预期判断不准，跟不上国内染料价格调整的节奏，只能压低库存降低风险，处于观望状态。

　　三是出口量下降，出口创汇额增加。2014年染料出口27.1万吨，同比降低6.5%；出口创汇18.1亿美元，同比增长21.6%；出口量下降，出口创汇增加主要受益于最近两年染料价格的持续增长，大企业、大宗品种在这一轮价格调整中都有很好的受益，同时也带动了整个行业的盈利水平上了一个新的台阶。在这一轮染料价格调整过程中，中国染料对拉高国际染料价格，提高染料的盈利水平起到了关键的作用。对目前染料行业转型升级，投资“三废”治理提供了保障。

　　随着国内外经济复苏，特别是东南亚纺织服装行业的迅速崛起，染料需求还会有相应的调整。特别是随着我国人民生活水平的提高和中产阶层的发展壮大，服装面料等需求将不断提高，将带动国内纺织品市场的好转。同时纺织印染、油墨、塑料等相关行业的稳步增长也将会带动染料工业的持续发展。下一阶段我国染颜料行业经济增长仍有望平稳向好。但是国际贸易仍面临诸多不确定因素，预计2015年不会有强劲的反弹，企业要关注外贸政策的稳定性和连续性。

　　从分类染颜料出口情况看，大多数染料品种出口量降低较为明显，全部品种出口量负增长较多。在分类染料出口统计中只有还原靛蓝类出口增长了5.8%，出口创汇总额却是增长较多。最近几年，我国染料行业结构调整加快，产业转型升级提速，染料的出口量比例超过总产量的1/3，表明中国染料行业对国际市场的依存度较高。近年来，我国染料产量保持持续增长，出口量不断增加。只有有机颜料出口量、创汇额是增长的，荧光增白剂和助剂的出口量和创汇额是同比下降的，详细情况请见表2。

    表2 2014全年分类染颜料出口统计数据     美元

品种       出口数量/千克    同比/%   出口金额   同比/%

分散染料    104468809       -8.3   735270464   21.9

酸性染料    18874446       -11.6   161631297   24.7

碱性染料    14545154       -8.4   110074724   12.1

直接染料    14713266       -8.0   62560354   22.3

活性染料    47802405       -4.6   387218688   41.4

还原染料     6062512       -13.5   96121693    2.4

靛蓝        30032909        5.8   153187012    5.6

硫化染料     4395829       -1.1    14494251 12.8

硫化黑      28999118       -8.3    51477237  6.3

其它染料     1439353       -1.1    41310778 20.8

染料合计    271333801       -6.5   1813346498 21.6

有机颜料    153816072        5.4   1246433288  9.4

荧光增白剂 39344697       -5.4   139825934  3.6

助剂        28271259       -10.4   71672446   -10.3

 

及时调整发展方向 提升企业竞争力

　　统计资料分析显示，染料行业经济运行面临着一系列不确定因素和挑战，面对严峻的形势，企业要特别注重提升竞争力。包括加大研发力度，培育自主品牌，调整出口结构，开辟新的市场。进一步强化经济运行监测，特别是出现的新情况、新问题做到及时发现，及时调整企业发展方向。从以上统计数据看，在国内外需市场的不确定性、复杂性经济形势下，染料行业经济运行总体低速增长态势。我国染料整体产量、销量、出口创汇额都呈小幅增长趋势，出口金额增长高于出口量的增长。从2014年海关统计数据可以看到，上半年的出口量和出口创汇额小幅增长，但下半年染颜料出口市场不确定因素没有根本改变，出现了负增长。我国染料市场的未来走向与当前的国内外经济形势关联很大，在一定程度上可以说形势决定未来。从国际经济形势来看，近期国际市场特别是美国市场的需求增长空间不大。另外两大经济主体欧洲和日本仍然未能够走出衰退阴影。染料行业还要面临来自东南亚等国家的竞争，目前东南亚纺织服装行业正迅速崛起，未来相关的染颜料行业同样也会有新的增长。各个方面的因素，决定了在未来很长一段时间内中国染颜料出口将延续低增长格局。一方面有关企业应继续落实保持外贸稳定发展的政策措施，另一方面，应在坚持市场多元化战略的同时深化区域经济贸合作，降低相关的交易成本。面对多方面的压力和困难，今年行业要重点开展以下工作：

1转型升级，调整产品结构成为当务之急

　　中国染颜料行业技术研发、国际化经营、品牌影响力并不强大，人力、环保、原材料等各要素的投入越来越大，在没有管理、资本及应对措施的传统的产业增长动力正逐步衰减。因此，“结构调整、转型升级”在当下及今后一段时期内显得格外紧迫，对于大企业来说这几年来这方面有很多提高和发展，加快结构和技术升级，实现由传统的开放式工艺，转向高端型、高功能性、环保型产品转变。染颜料行业在管理上加强企业各要素整合的同时，一定要加强行业各要素的整合，实施兼并重组，开启资本运作，“上下游、关联产业、国内国外”横纵联合；通过强化核心业务、扩大经营规模。目前，我国染料生产存在技术水平相对较低、产能过剩、产品同质化、缺少高科技新品种支撑等问题。所以加快企业转型、调整产品结构势在必行。同时，在成本压力和结构调整的支撑下，由于上游中间体供应紧张、用工成本的上升、环保投入和三废治理成本的增加以及油价、电价、水价、物流成本和管理成本的逐年增加等因素，为了改变这种局面，希望企业在转型发展、结构调整方面做积极的探索。

　　近年来，染料龙头企业改变了经营策略，在生产和营销机构上分化重组，产品系列则向高档化发展，使得染料生产和营销更能适应市场的变化。中国企业在稳定包括分散染料在内的基础大宗染料全球优势的同时，也会通过强强联合，不断开拓新技术和新产品。从方向上看，满足欧盟环保和生态要求的高性能染料是产品的发展方向。

 

2发展循环经济、推进节能减排工作

　　近年来，染料行业在倡导清洁生产、推进节能减排方面做了大量的工作，并取得了很大的成绩。节能减排、清洁生产得到了企业的高度重视，但是由于兼顾发展与环境、产业特点与配置、资源与产业分布、长远发展与短期效益等方面存在的诸多结构性矛盾，染料行业仍然面临着日益增长的需求与环境制约的矛盾和压力。目前，染料行业最重要的任务是实施清洁工艺减少排放。由于大部分的染料生产企业座落在化工园区，实施企业与园区二级三废治理和监管，但从2013年环保核查中我们了解到仍有一部分生产企业没有进入园区，这些企业在三废治理和排放将成为重点监控对象。当前环保工作中央与地方一致，各地方的监管力度将会加强，地方政府对环保不合格企业实行停产并采取制裁措施，对安全、税率不达标，土地与产能不匹配的企业限期搬出化工区，这些都是一个积极的信号。

     今年两会期间，陈吉宁在回答新环保法如何实施时表示，环保部将开展六个方面的工作：一是出台和完善环保法的实施细则；二是将今年定为环境保护法的“实施年”，开展全面的环保大检查；三是推动地方政府责任的落实；四是加大信息公开力度，及时公开执法信息，公开企业排污信息，保障公众的知情权、参与权、监督权、举报权。在6月5日环境日推出微信举报；五是加强与公安、检察、法院的协调配合，强化环保执法的司法监督；六是强化自身的队伍建设，提高执法能力。要解决自身不作为和乱作为的问题。

      总之，环保工作是当前乃至今后一段时期的重点工作，应引起高度重视。新《环境保护法》的施行，按日计罚罚无上限，各级政府实行问责制，环保对染料、农药等子行业的影响将进一步深化。企业要积极进行技术引进与创新，以实际行动践行绿色制造的责任，实现对资源的合理利用，节省成本，减少对环境的污染，要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。

 

3行业向高端化、国际化发展

　　未来生产跨国化、产销区域化、贸易自由化等全球化趋势日益明显，减少或关闭本国生产装置，转移到新兴市场地区生产，国际化成为我国染颜料工业发展的必然趋势。我们发挥资金、技术和市场优势，通过合资、合作、兼并与收购等形式，不断开拓国际市场并推动本土化进程，一定会有更多的跨国染料公司出现，希望有条件的企业要坚定不移的“走出去”发展。从未来全球发展看，企业要想赢得市场，必然是走向高端，走向国际化，才能赢得话语权。协会组织上海、亚洲国际染料展，开展不同形式的国际交流，目的也是为“走出去”发展搭建平台，协会将在2015年继续在印度主办展会，希望在目前出口状况不理想的情况下，起到积极作用。

 

4关注生态安全，提高产品技术等级

　　当前，生态安全、可持续发展已经成为全球的共识和关注的热点，绿色、生态已经进入了中国的立法、标准化、生产、消费等环节，关注民生、关注环境安全是提高企业核心竞争力的关键。目前全球有关纺织品生态安全方面的法规约有20项，这些法规其实是把“双刃剑”，对中国产品进入世界市场既是制约，也是推动。中国是纺织品生产和出口大国，年出口量占全球总量的20%以上，要维持稳定出口增长，不管是从主动还是被动的角度，都必须满足生态安全的国际标准。

　　未来，随着安全环保测试认证的推进，产品的生态安全将会被越来越多的染颜料生产企业高度重视，作为履行社会责任和对社会的承诺，积极的参与到其中，为下游企业提供安全环保染颜料产品以及工艺适用性、应用性能和牢度性能优异的产品。

　　2015年是“十二五”的收官之年，也是行业发展转型升级、承上启下的关键性一年。染料行业的发展将会遇到很多困难和问题，我们切实增强机遇意识和忧患意识，充分做好应对各种复杂困难局面的准备，“认识新常态，适应新常态，引领新常态”，协会将和全体业界同仁一同迈入新阶段。