钾肥市场供不应求 自给率亟待提升
□ 中国化工信息中心 张瑞
钾肥主要包括氯化钾、硫酸钾、磷酸二氢钾、钾石盐等，其中氯化钾是钾肥大类中所占比重最大(占90%左右)的产品，一般情况下所说的钾肥即指氯化钾。氯化钾的用途较为广泛，在农业上用作钾肥( 含钾50%～60%)，能平衡氮、磷和其他营养元素，以达到改善作物质量，使作物增产的目的；在无机工业上主要用于制取其他钾盐，如氢氧化钾、碳酸钾、硝酸钾、硫酸钾、高锰酸钾等。我国钾肥80%用于加工NPK复合肥，直接使用量仅占20%，果树、水稻、蔬菜、烟草是我国主要的钾肥需求作物。
一、全球钾肥产能快速增长
全球钾资源储量较丰富，约为95 亿吨（K2O 计，下同），但分布极不平衡，其中加拿大和俄罗斯地位突出，约占全球钾资源储量的80％。2004～2014年全球氯化钾产能呈较快速度增长，2004年全球产能约6127.3万吨，2014年达到7380.0万吨，以加拿大产能为首，俄罗斯居第二位，白俄罗斯居第三，中国产能为690万吨，居第4位。其他生产国家有以色列、德国、约旦、西班牙、美国、乌兹别克斯坦等。
2014年全球氯化钾产量约6010万吨，同比增加3.5%。氯化钾工业主要分布在加拿大（占世界氯化钾总产量的30%）、独联体（CIS）（占34%）、欧洲、中国，及美国、以色列和约旦等国家和地区。加拿大是世界最大的氯化钾生产国和出口国之一，2014年产量为1720.0万吨，其中大部分用于出口。中国是世界上最大氯化钾消费国之一，2014年氯化钾消费量占全球的29%，其他主要消费国家有巴西、美国、马来西亚、印度尼西亚等。
全球钾肥供给集中度高，北美美盛、加拿大钾肥和加阳公司（组成销售联盟Canpotex）、俄罗斯乌拉尔钾肥和白俄罗斯钾肥在全球钾肥出口市场占比接近70％。另外，中国、德国、以色列、约旦、智利等也是主要的钾肥生产地，目前全球有20 多个国家生产钾肥。俄罗斯乌拉尔钾肥公司是世界上最大的钾肥生产企业。 2014年国外钾肥主要生产企业见表1。
世界氯化钾主要应用在农业肥料生产，在无机工业上主要用于制取其他钾盐，如氢氧化钾、硝酸钾、硫酸钾、高锰酸钾等。2014年，全球氯化钾消费量4800万吨。预计2015~2020年年均需求增长率为14.4%，2020年全球氯化钾的消费量将达6300万吨，大部分用于农业肥料生产，约占总消费量的91%。
表1 2014年国外主要钾肥企业生产情况统计 万吨（K2O计）
企业名称 产能 产量 扩建计划
乌拉尔钾肥公司（Uralkali） 1300 1200 -
美盛公司（Mosaic） 1220 750 -
白俄罗斯钾肥公（Belaruskali） 1100 950 计划2017年后启动
Solikamsk 7期
加拿大钾肥公司（PCS） 900 850 -
二、国内钾肥需求旺盛
我国钾肥大面积施用是从20世纪80年代开始的，当时主要在南方水稻区域施用，钾肥总用量仅几十万吨。90年代以后，钾肥用量开始进入快速增长期。2010~2014年我国氯化钾消费状况及2020年预测见图1。
1．产能不断增长
我国钾盐资源主要分布在青海柴达木盆地，截至2014年，青海查明钾盐资源储量占全国的81.72%；新疆罗布泊也有较多储量，占全国的15%；云南、西藏、四川、山东和甘肃也有少量储量。2004年国内氯化钾产能约297万吨，随后几年增长较慢，2010年以后产能大幅度提高，达500万吨以上，2014年增至690万吨。预计未来我国钾肥产能会继续增加，大部分产能增长将来自于青海盐湖的氯化钾扩增。
我国的钾肥企业主要分布在盐湖卤水资源丰富的青海、新疆等西北地区， 2014年国内氯化钾生产企业约32家，比2013年减少了4家，氯化钾产能进一步向大企业集中。主要生产企业有青海盐湖工业集团有限公司、格尔木藏格钾肥有限公司、海西中航三钾硅业有限公司、青海省瀚海集团有限公司、青海昆仑矿业有限责任公司、柴达木地矿化工总厂、青海中信国安科技有限公司、茫崖康泰钾肥开发有限责任公司、冷湖滨地钾肥公司和冷湖开源钾肥有限责任公司等。
2．进口量持续增加
由于我国可溶性钾资源缺乏，国产钾肥不能满足工农业发展的需要，施用的钾肥很大比例依靠进口。我国钾肥进口采取大合同制，政府为了提高在谈判中的议价能力，采取了统一谈判、一致对外的方式。再加上我国钾肥近年来自给能力不断提高，谈判结果成效显著，合同价格不断压低，保证了国内钾肥市场的平稳运行。
2014年我国进口氯化钾803万吨，比2013年的603万吨增加了22.3%。我国氯化钾的出口量较低，每年只有几万吨到几十万吨，2014年出口量为31.1万吨，同比提高4.4%。2009~2014年我国氯化钾进出口量及金额见表2。
我国氯化钾主要从俄罗斯、白俄罗斯进口，2014年从这两个国家进口的氯化钾分别占总进口量的 32.5%和22.0%。其他进口国家还有以色列、加拿大、约旦等。
2014 年中国化工进出口总公司、中国农业生产资料集团公司仍是氯化钾进口量最大的企业，其中中化进口206.4 万吨，占 25.7%；中农进口176.0万吨，占21.9%；紧随其后的是中国化工建设总公司、华垦国际贸易有限公司及绥芬河市龙生经贸有限责任公司，进口量分别为77.9 万吨、61.0 万吨及 40.8 万吨。
表2 2009~2014年我国氯化钾进出口统计 万吨
年份 进口 出口
数量 金额/百万美元 数量 金额/百万美元
2009 198.0 1176.9 39.5 188.2
2010 524.0 1840.2 8.1 30.3
2011 640.0 2671.3 3.8 15.3
2012 634.0 2918.5 29.6 147.0
2013 603.0 2376.8 29.8 127.3
2014 803.0 2521.7 31.1 103.6
三、发展预测
我国是钾肥消费大国，国内生产远不能满足市场需求，需要大量进口填补国内缺口。为了减少对进口钾肥的依赖，近年来我国政府大力扶持国内钾肥生产，钾肥行业在经历了2004～2006 年的高速扩张以后，2007 年进入稳步发展阶段。2008 年下半年以及2009 年由于我国经济增速放缓，导致进口大幅减少，虽然产量有所增加，但表观消费量仍大幅降低。近两年表观消费量稳步增长，自给率稳定在50%左右。2013年青海盐湖100万吨新增氯化钾投产，以及另外几家企业扩大了产能，2014年我国氯化钾产量增长至620万吨（K2O计）。2015年，青海盐湖公司将继续优化现有装置，提高钾肥生产能力，同时计划利用非公开发行募集54亿元资金，支持钾肥扩能改造工程项目、钾碱项目的建设，将氯化钾设计产能从年产350万吨提升至500万吨。我国钾肥自给能力将进一步提高。
中国化信产业经济研究院（以下简称中国化信产经院）是中国化工信息中心旗下专门负责石油化工产业咨询和战略咨询的服务机构，拥有丰富的信息资源、强大的咨询团队和严谨科学可靠的分析方法，多年来为国内外客户提供了众多有价值的市场研究、竞争力分析、企业发展战略研究、规划咨询、建设项目可行性研究与项目评估、建设项目后评价等咨询服务。客户包括企业、政府部门、科研机构、银行、证券公司等。为客户提供全面、完整的解决方案，提升客户价值。
除单客户服务外，中国化信产经院每年对上百个重点产品和热点行业进行研究，并提供多客户报告，报告章节包括：发展概要、经济与能源、工艺技术概况、世界供需现状与预测、国内生产现状与预测、国内消费现状与预测、中国贸易情况详析、上下游发展状况、价格分析和预测与价差分析、供求平衡预测。研究范围涵盖炼油、有机化工原料、聚合物（塑料、橡胶、纤维、有机硅、有机氟、聚氨酯等）、化肥、农药、无机化工材料、替代原料、替代能源等。