我国硫酸铵市场稳中向好

□ 中国化工信息中心 李怡

一、国内产能持续增长

　　近十几年，我国硫酸铵生产一直保持增长势头。2008年之前硫酸铵产量增长速度较快，年均增速保持在15%以上。2008年受金融危机影响，产量增幅下降；2009年有所恢复；2010年出现了较大幅度增加，产量首次突破300万吨大关，达到310万吨。2011～2014年硫酸铵生产继续保持增长趋势，尤其是2014年，由于己内酰胺行业快速发展，拉动硫酸铵产能、产量都快速增长，硫酸铵总产能达到1160万吨，同比增幅高达56.1%，总产量为870万吨，大幅上涨了41.2%。表1为2002～2014年我国硫酸铵生产情况统计。

　　在各个副产硫酸铵的行业中，焦炉气副产曾经领跑。但近些年来，随着国家对焦炭行业的限制越来越多，焦炭副产的硫酸铵产量增长缓慢，焦化级硫酸铵产量所占比重逐年下降。相反，近几年己内酰胺产业发展十分迅速，副产的硫酸铵产量在逐年增大，2014年己内酰胺级硫酸铵产量达到了310万吨，占硫酸铵总产量的35.6%。另外，受环保政策鼓励，电厂脱硫副产硫酸铵产量增长较快，特别是随着电厂脱硫设施的建成，以及2014年大唐电力位于内蒙古副产40万吨硫酸铵新项目的投产，其他工业副产硫酸铵的数量所占比重有所增加，达到29.8%。

　　未来新建己内酰胺、电厂脱硫、煤制天然气的规模趋向大型化，对硫酸铵产能增长贡献比较大，预计今后硫酸铵产能增长速度要快于过去十年。预计2015年硫酸铵的产能将达到1460万吨，同比增长25.9%；产量达900万吨，同比增长3.4%。2018年产能将达到1800万吨。

　　表1　2002～2014年我国硫酸铵产能和产量统计　万吨（实物量）

年份   总产能                     产量                       开工率/％

              总产量  己内酰胺副产  焦炭副产  其他行业副产 

2002    126     113     32           48            33          89.7

2003    160     146     40           70            36          91.2

2004    181     169     53           78            38          93.4

2005    203     191     41         108            42          94.0

2006    250     232     66         121            45          92.8

2007    275     260     70         142            48          94.5

2008    285     266     83         138            45          93.3

2009    300     282     85         147            50          94.0

2010    340     310     85         165            60          91.2

2011    360     333     88         180            65          92.5

2012    460     360     105         185            70          93.9

2013    743     616     215         296           105          82.9

2014   1160     870     310         300           260          75.1

二、消费量连年增加

　　一般情况下，我国硫酸铵产量的30%～60%用于出口，50%～70%用于国内市场消费。2013～2014年由于出口形势较好，硫酸铵的出口量分别占到产量的47.3%和47.8%。

　　2014年，硫酸铵出口继续执行零关税，是众多化肥品种中少数几个执行零关税的产品。国内供应商出口积极性较高，全年出口量达到416万吨，达历史新高。

　　国内硫酸铵的消费结构主要分为农业和工业两个领域。根据历年的消费情况，农用硫酸铵占国内总消费量的90%左右，工业用硫酸铵占10%左右。在农用硫酸铵消费中，每年用于直接施用的有20万吨左右，330万～360万吨用于复混肥原料。2014年我国硫酸铵国内消费量大约为400万吨。

　　随着硫酸铵产量的提高以及市场开拓进程的加快，我国硫酸铵表现出良好的市场潜力。复合肥行业是硫酸铵需求增长最快的领域，预计2015年国内硫酸铵的消费总量将达到420万吨，2018年将达到600万吨。

三、从供需平衡趋向产能过剩

　　硫酸铵在氮肥中所占的比重很小，产量占氮肥产量的1.5%，需求量占1%左右。所以氮肥的供需平衡直接影响硫酸铵的供需平衡。2014年我国硫酸铵产量为870万吨，其中出口416万吨，国内实际消费量400万吨，供需基本平衡。我国的硫酸铵生产主要分布在河北、湖南、湖北、江苏、山东等省份，而消费主要集中在东北三省、山东、江苏、湖北、四川等地区，其中东北三省主要以直接施用为主，每年需求量在10万吨左右，需要从周边地区采购。其他省份以低浓度复合肥使用为主。

　　2015年，由于硫酸铵供应量快速增长，而消费量增长相对较慢，硫酸铵会出现70万吨左右的过剩量。未来几年，复合肥领域对硫酸铵的消费增长看好，出口市场也预期较好，新产能投产趋于理性，预计2017年过剩量为20万吨左右。

四、出口环境向好

　　由于我国氮肥产量逐年增大，出口数量也在增多。2000年至今，我国硫酸铵一直是出口大于进口。从2006年开始，硫酸铵出口数量大幅上涨，2007年出口量达到105万吨。但从2008年下半年开始，国际硫酸铵价格一落千丈，同时我国政府开始征收出口关税，硫酸铵出口量大大萎缩，2008年出口量仅为67.5万吨。从2009年开始我国硫酸铵出口执行零关税，全年出口量回升至87.9万吨。2010～2014年，硫酸铵出口继续执行零关税，拉动出口量连年上升。详见表2。

　　2012～2014年我国硫酸铵出口目的地主要集中在周边国家和地区，包括越南、马来西亚、菲律宾、朝鲜、印尼、泰国等，我国向上述国家出口量占出口总量的80%以上。此外，对巴西、澳大利亚和斯里兰卡等国家也有部分出口。

　　硫酸铵出口海关分布较广，2014年前五名出口海关主要有南京海关、青岛海关、天津海关、宁波海关和杭州海关，占出口总量的79.71%。出口的贸易方式主要是一般贸易，2014年一般贸易占贸易总量的97.68%，其次是边境小额贸易，占2.32%。

　　影响我国硫酸铵出口最大的因素是国家政策和国内供求关系。由于硫酸铵属于环保型副产品，2009年国家取消了硫酸铵的出口关税，而且预计今后也将继续取消出口关税。近些年来，我国硫酸铵出口一直保持稳步增长。未来，在国内供应量预计出现过剩的情况下，更多的产品会流向国际市场，预计2015年硫酸铵的出口量会突破500万吨。

   表2  2000～2014年我国硫酸铵进出口统计   万吨

年份      进口量/吨      进口单价/       出口量      出口单价/

                        美元·吨-1                  美元·吨-1

2000        1.96         1536            1.54      68.82

2001        10.85          345            8.01      72.73

2002    10669.30         53.5            5.54      71.84

2003    79520.00         61.3          10.91      70.38

2004         8.74         1496          41.18      92.12

2005      8209.80         73.8          26.99      103.27

2006      4659.70         70.7          53.80      89.66

2007       128.60         435           105.18      102.79

2008       244.80         643           67.48      206.6

2009       724.20         218           87.91      116.3

2010       243.00           -           121.42      122.5

2011       145.65           -           181.54      197.14

2012       122.15           -           215.32      214.66

2013        57.92           -           291.89      158.81

2014        74.06           -           415.86      126.51

五、2015年市场稳中有升

　　我国硫酸铵的价格走势主要受生产成本、化肥市场走势、国内需求量、国际价格等因素共同影响。2014年我国硫酸铵市场延续2013年行情，整体低迷，年初价格有小幅上行；年中开始大幅下跌，市场综合交易价为418元/吨，同比下跌30.1%，打破了2009年的低位477元/吨；随后价格开始止跌反弹，年末价格恢复到490元/吨水平。

　　今后随着能源成本的提高，焦化、己内酰胺等行业的生产成本会相应提高，从而使副产硫酸铵成本也上升。但是由于硫酸铵不是企业的主要效益增长点，生产企业不会把成本主要转嫁给副产品硫酸铵，所以相比其他化工产品，硫酸铵价格受成本上升影响相对较小。

　　经历了2013和2014年两年的调整，国内硫酸铵市场已经基本触底，价格下滑的空间不大，预计2015年硫酸铵主流出厂价格在450～500元/吨。随着下游需求量增大，过量的硫酸铵将得到消耗；此外，硫酸铵出口享受无关税、增值税50%即征即退，铁路运输享受化肥运价、化肥淡储资金支持等政策，预计2015年硫酸铵市场将稳中回升。