磷复肥增量变提质，“危”“机”并存
□ 湖北茂盛生物有限公司 陈传武
目前，国内磷复肥产能在2350万吨（P2O5，下同）左右，其中磷酸二铵实物产能约1950万吨，磷酸一铵实物产能约1800万吨；湿法磷酸产能约2100万吨。产业集中度稳步提高，产品结构趋于合理。基础肥料向资源产地集中，复混肥和专用肥向市场需求地转移，四大磷资源省磷肥产量占全国总产量的73%，前10名企业的磷肥产量约占全国总产量的55%。除了能满足国内需求外，出口量也不断增加（见图1），主要出口品种在世界舞台上也举足轻重。“十三五”期间，磷复肥行业发展要实现由数量型向质量型转变，这对于行业来说既是挑战又是机遇。
一、正视严峻挑战
挑战在于：当前化解过剩产能难度依然较大，国际市场需求疲软，国内产业竞争力不强，内需增速放缓，资源、环保、安全对行业企业约束力越来越强。
1．产能过剩矛盾突出，行业盈利水平下降
目前我国磷复肥行业产能过剩的矛盾十分突出，化解落后产能工作难度依然较大。据中国磷复肥工业协会统计，2014年我国磷酸一铵开工率在74.5%左右，磷酸二铵开工率约79.6%，如果扣除出口部分，开工率不足60%。虽然国家出台了相关的落后产能退出政策，但由于处理手段不够强硬，又缺少相关妥善的保障措施，企业退出进程缓慢。伴随着磷矿资源的深度开发，部分地方政府和企业投资热情仍然高涨，重复建设的现象在磷资源集中地区屡有发生。
今年国内外磷复肥企业产能进一步增大。贵州、四川和湖北等省在建磷铵产能83万吨，规划产能超过200万吨；国外摩洛哥、沙特等国生产的磷复肥产品主要面向印度和东南亚地区出口，年产量已达到300万吨，今年年底将再新增100万吨产能，2020年将形成600万吨产能。而从市场方面来看，国内外有效需求增长缓慢。IFA预计全球消费量2015～2018年均增长2%；2012年国内表观消费量达到顶峰，实际消费量维持在1200～1250万吨。
以上是导致全行业盈利偏低，市场竞争日趋激烈，大部分企业在产量、销售收入双增长的同时，利润反而呈下滑态势，特别是基础肥料盈利能力下降更为明显的主要原因。随着环保、人工成本的上升，税费减免等政策性优惠取消（2015年已经明确取消了化肥、磷矿石的优惠运价和化肥生产的优惠电价，恢复了化肥增值税），未来行业盈利能力将会进一步下降。
近年我国磷肥表观消费量和施用量统计见图1。
2．资源环境约束增大，原料保障能力欠佳
资源保障能力不强，成为行业控制性“短板”。在磷复肥的原料资源中，钾肥资源保障程度有所提高，但对外依存度仍达40%；能源结构不合理造成我国合成氨成本居高不下；硫资源对外依存度常年超过50%；中低品位磷矿精选富集技术进步很大，但高品质磷矿数量下降很快。目前国内磷酸二铵出口和硫磺进口均占全球贸易量的30%以上。
二、聚焦多项机遇
机遇在于：国内市场化进程加快，服务需求呈现多元化，用肥结构发生变化、复合化趋势明显，新型肥料潜力巨大。
1． 加大科技投入，开发绿色工艺
我国磷复肥行业自主创新能力逐步增强，科技贡献率不断提高。大型磷复肥的生产技术及装备的设计、制造、安装都已达到国际先进水平；大型湿法磷酸精制、硫酸的低温位热能回收、大型中低品位胶磷矿浮选、磷矿中氟和碘资源的回收、磷石膏综合利用、工业磷酸一铵生产技术等国内自主开发的技术和装备已实现产业化。针对磷矿特征研发出多种选矿工艺和高性能浮选剂，已形成梯次选矿基础工程系统，使磷矿入选品位大幅降低，磷精矿综合回收率显著提升，促进了中低品位磷矿的高效利用。这为我国进一步攻坚技术制高点打下了坚实的基础。
今后，企业还要继续加大磷化工行业科技研发投入，开发绿色循环生态工艺；节能减排，开展磷复肥工业与精细磷化工、能源化工、材料工业耦合；构建磷资源循环经济产业链，发展系列化、精细化、高值化、功能化、专用化的磷化工产品。
例如，磷复肥方向，开发系列新型增效复混肥料、缓/控释肥料、稳定性肥料、水溶性肥料、高效含磷液体肥和微生物肥料产品；磷化工方向，开发磷系阻燃剂、精细磷酸盐、电子级磷酸、有机磷农药、有机磷药物、新型催化合成技术、磷系能源材料、磷系表面活性剂等功能材料；资源利用方向，开发磷矿伴生资源、中低品位磷矿采选与利用、磷石膏综合利用、磷化工清洁生产与节能技术、磷电矿化一体化、磷化工“三废”治理技术等。
资源高效利用、环境安全是行业发展必须解决的问题。采取多种措施，推进磷石膏综合利用水平，力争全行业磷石膏综合利用率提高到40%，是“十三五”末期行业的重中之重。一方面要采用先进的无害化预处理技术，降低水洗及其他预处理的成本，有效降低石膏粉锻烧的能耗水平；另一方面要拓展磷石膏制建材产品的途径，推广制高端石膏制品的成熟技术，降低磷石膏制硫酸工艺的能耗。
2．调整产业结构，提高整体水平
目前，我国高浓度磷复肥在磷肥总产量中的比重已经达到91.1%；复混肥料和各种专用肥料稳步增长，以提高肥料利用率、改良土壤环境、改善作物品质等为目标的新型肥料产品发展很快。但在需求不断细分的情况下，调整产业结构还有许多工作可以做。
多渠道保障硫、磷资源供应，攻关磷石膏制硫酸技术及装备，降低磷矿入选品位，提高原料保障程度；对硫、磷原料的供应结构进行改造，力争硫对外依存度下降10个百分点；磷矿入选品位下降2～4个百分点；工业湿法磷酸加工能力提高到200万吨；新型肥料市场占有率提高10个百分点；完善磷酸生产工艺技术，提高磷、氟收率，改善磷石膏品质；改进复混肥生产工艺，提高产品质量；降低能耗及水、大气污染物排放。稳定发展基础产品，快速发展高端、精细产品；矿肥结合、矿化结合、肥化结合、酸化结合、湿热结合是整个磷化工行业大的发展趋势。
鼓励多种形式的组织结构调整，培育大型骨干企业。上游与原料企业，下游与肥料深加工企业或流通、农产品种植收购加工企业兼并重组，形成上下游一体的产业体系和企业集团；肥料企业之间、肥料企业与相关化工企业之间的兼并重组，形成横向跨行业的肥肥、肥化企业联合；省内、国内、甚至是国外企业的重组、联合，组建多产业结合的大型综合性企业，提高综合实力和应对市场风险的能力。
3．创新农化服务，抢占海外市场
首先，要注重两化融合，拥抱互联网+。建立电子商务平台，提供农化服务信息，进行在线展示展销和推广，开展在线交易和支付，创新商业服务模式；加强运行监测，促进信息共享和数据开放，推动大数据在企业经营决策中的应用，实现产品、市场和效益的动态监控及预测预警；建立健全行业监督及产品追溯系统，杜绝假冒伪劣，提升企业品牌效应。
其次，要加强农化服务。生产企业经营理念要从产品制造向服务制造转变，通过农企对接、贴心服务，拓展新的发展空间；整合农化服务队伍，提高服务科技含量，构建集测土配方施肥、套餐肥配送、科学施肥技术指导、农技知识咨询培训、示范推广及信息服务等为一体的农化服务网络体系；创新农化服务模式，围绕现代农业发展，根据作物种类、种植方式、耕种群体的变化，制定现场配制、大户定制、大配方小调整等不同的商业服务模式。
国内市场容量必然有限，因此应鼓励有条件的企业到化肥资源短缺的国家投资建厂、设立研发中心，充分利用国际市场和国际资源，转移输出部分产能，减轻国内产能过剩压力；完善磷铵出口和硫磺进口协调机制，加强行业自律，努力培育进出口主体，提高国际市场话语权。