全球：中东优势继续扩大 新产能投运高峰将至
2015年，世界乙烯新增产能692万吨，主要来自印度、中东和中国，其中，印度有3套乙烯装置投产，新增产能177万吨；中东地区新增产能250万吨；北美地区新增产能105万吨；中国新增产能160万吨，主要是煤制烯烃项目投产。2015年世界新/扩建的乙烯装置情况如表1所示。扣除关闭的乙烯能力，2015年世界净增乙烯产能约616.5万吨，乙烯总产能达1.59亿吨，装置数达到296座，平均规模达到53.7万吨，较2014年又有所增长。
2015年，亚太地区的乙烯产能已达5300万吨，北美地区达3640万吨，中东增至2918万吨，中东乙烯行业相对欧洲的领先优势将继续扩大，在世界乙烯生产中的地位继续提升。因市场供应总体偏紧，装置开工率小幅回升，平均达85%。以轻烃及混合进料为原料的乙烯装置开工率较高，北美地区保持95%左右，部分装置达100%；中东地区在86%左右；西欧地区平均为82%，其中以丙烷、丁烷为原料的装置开工率达90%以上；亚太地区约为83%。
2015年世界各国或地区的乙烯产能排名变化不大，美国虽然产能小幅增长，但仍是世界最大乙烯生产国，产能占世界乙烯总产能的17.9%，中国和沙特阿拉伯仍位列第二、第三位，各占世界乙烯总产能的13.8%和10.0%。2015年世界前10大乙烯联合装置总产能2256.6万吨，占世界总产能的14.2%，与2014年相比基本保持不变。2015年世界前10大乙烯联合装置情况如表2所示。
预计2016年全球有380万吨新增乙烯产能，新增产能主要来自印度信诚工业公司位于古吉拉特邦贾姆纳格尔炼化基地的150万吨的乙烯项目，以及中国的煤制烯烃和甲醇制烯烃项目，世界乙烯总产能预计接近1.63亿吨。随着美国新建乙烯装置在2017 ~2018年相继建成，预计2017年前后世界乙烯新增产能将迎来新一轮投运高峰，世界乙烯供应偏紧的情况得到缓解。2017～2020年美国计划建成的乙烷裂解装置情况如表3表所示。
国内：煤基装置开工不足 进口贸易愈发活跃
2015年，我国乙烯总产能达到2200.5万吨，同比增长7.8%。新增产能主要来自煤(甲醇)基烯烃，非石油基乙烯产能已占总产能的15.4%。由于煤(甲醇)基烯烃在低油价下开工不足，乙烯装置总体开工率降至80%，比上年下降3.5个百分点。
低油价背景下石脑油裂解装置竞争力逐步增强，对部分前期规划而进程缓慢的石脑油裂解项目的建设起到一定的促进作用，但因石脑油裂解装置建设周期相对较长，2016年暂无新裂解装置投放，新增能力仍来自煤制烯烃。预计2016年，新增能力为230万吨，乙烯总产能将达到2430.5万吨，同比增长10.5%。2016~2020年我国新建或扩建石油法乙烯生产装置如表4所示。预计2016年我国乙烯总产量将达到1835万吨，同比增长4.3%。
2015年，国内乙烯单体表观消费量为1900万吨，同比仅增加42万吨；乙烯当量消费量达到3761万吨，较上年增长4.9%，这主要与下游产品消费领域的扩宽、树脂原生料对废旧料替代增加、以及城市管网建设力度加大等有关。此外，由于原料价格走低并未完全传导至终端消费，原料一体化的下游生产装置毛利空间因此扩大，企业有动力维持较高的下游装置开工负荷，从而有助于拉动乙烯消费的增长。
2016年，随着房地产首付及税收优惠政策的实施将拉动房地产业的投资回升，进而拉动建筑、装饰等材料消费回升；电子商务对包装材料需求仍保持较快增长，包装领域聚乙烯消费将维持增长势头。但总体来看，随着国内经济下行压力加大，出口形势进一步严峻，各大类传统消费领域并没有特别突出的表现。预计2016年乙烯当量消费增速将略降至4.7%，当量消费量增至3938万吨。
从国内乙烯消费结构看，目前聚乙烯（PE）是乙烯消费第一大用户，占乙烯消费的62%左右，环氧乙烷/乙二醇（EG/EO）是乙烯消费第二大用户，约占27%，苯乙烯约9%，其他约占2%。2015年国内乙烯的消费构成如图1所示。预计2020年国内乙烯消费结构中，聚乙烯和环氧乙烷/乙二醇在消费结构中的比例继续有所上升。
近年来，随着国内乙烯需求的增加，我国乙烯进口贸易越来越活跃，进口量保持较快上升趋势，从2011年开始净进口量已超过百万吨。国务院关税税则委员会发布《2015年关税实施方案》，对乙烯实施低于最惠国税率的进口暂定税率，即乙烯进口关税由2%调降至1%。此次下调的根本原因是国内缺口大，要鼓励乙烯进口。乙烯裂解是高耗能行业，扩大乙烯进口，不失为我国节能减排的一条重要路径，此外，扩大乙烯进口有利于优化乙烯资源配置，提升我国乙烯延伸产业的竞争力。
尽管下调乙烯进口关税，但2015年单体乙烯进口量同比微增1.2%，全年乙烯总进口量达到151.57万吨，主要来自日本（44.4%）、韩国（39.9%）和台湾地区（11.1%），占总进口量的95.4%。进口乙烯主要收货地为江苏省（52.7%）、浙江省（25.7%）和天津市（15.9%）等省市。2015年我国乙烯总出口量为12155吨。
三大趋势延续
成本方面，地区间差距缩小，中东不降反增。 2015年，中东因伊朗制裁减轻以及一体化装置增多，乙烯消费再度出现较快增长，增速从上年的2.6%回升至7.3%，成为推动世界乙烯消费增长的最主要动力。在国际油价格大幅下跌的情况下，西欧、东北亚、北美地区乙烯生产成本不同程度下降，而中东地区则因乙烷采取固定计价，副产品价格下跌导致其成本反而上涨5%左右。尽管各地区间的成本差距缩小，但北美及中东地区的乙烯仍拥有绝对的成本优势。
原料方面，继续向多元化、轻质化发展。美国页岩气的开发成功不仅为本国乙烯生产商带来了廉价的原料，还在逐渐影响世界乙烯原料的调整变化。亚洲的一些乙烯厂商因使用高成本石脑油作为原料而处于不利的竞争地位，现纷纷计划进口美国轻质裂解原料以降低成本，例如印度信诚工业公司称，自2016年起每年将从美国进口150万吨乙烷用作乙烯裂解原料，该公司正积极寻求用美国凝析油作为裂解原料的可能性。欧洲乙烯生产商也在着手进行原料转换，英力士公司率先决定其位于英国格兰杰莫斯和挪威的裂解装置将使用美国的乙烷原料。沙特基础工业公司位于英国Wilton的乙烯装置正进行改造，将利用从美国进口的乙烷作为原料来替代石脑油。北欧化工公司已与美国Antero资源公司签订24万吨为期十年的乙烷购买协议，将用作其在瑞典石化厂裂解装置改造后的原料，年产乙烯60万吨。意大利Versalis公司决定其法国敦刻尔克的裂解装置将以从美国进口的乙烷为原料。世界乙烯生产商原料选择更加多元化和轻质化。
工艺方面，传统裂解和煤化工路线将并行。截至2015年年底，国内非石油基乙烯产能约340万吨，占国内总乙烯产能的15.4%。受国际油价下跌、国内产业政策收紧、安全环保政策趋严等因素影响，原计划在2015年投产的约150万吨非传统原料路线乙烯装置推迟到2016年投产。
表1 2015年世界新建/扩建的乙烯装置情况 万吨
公司 地址 新建/扩建产能 投产时间
印度GAIL Auraiya,UP 45 9月
印度OPAL Dahej,古吉拉特邦 110 10月
印度BCPL Dibrugarh,阿萨姆邦 22 10月
伊朗Kavyan PC Bandar阿萨鲁耶港 100 12月
沙特阿拉伯Sadara 沙特朱拜勒 150 12月
Braskem和Idesa 墨西哥Coatzacoalcos 105 11月
表2 2015年世界十大乙烯联合装置情况 万吨
排名 公司名称 地点 产能
1 埃克森美孚化学公司 新加坡裕廊岛 350.0
2 台塑石化公司 中国台湾省麦寮 293.5
3 诺瓦化学公司 加拿大艾伯塔生若夫尔 281.2
4 阿拉伯石化公司 沙特阿拉伯朱拜勒 225.0
5 埃克森美孚化学公司 美国德克萨斯州贝敦 219.7
6 雪佛龙菲利普斯化学公司 美国德克萨斯州斯韦尼 186.5
7 陶氏化学公司 荷兰泰尔纳曾 180.0
8 英力士烯烃和聚合物公司 美国德克萨斯州巧克力拜尤 175.2
9 等星化学公司 美国德克萨斯州Channelview 175.0
10 延布石化公司 沙特延布 170.5
合计 2256.6
表3 计划2017 ~2020年建成的美国主要乙烷裂解装置情况 万吨
公司名称 产能 地点 计划建成时间
雪佛龙菲利普斯化学 150 得克萨斯州CedarBayou 2017年
陶氏化学 150 得克萨斯州Freeport 2017年
萨索尔 150 路易斯安那州Lake Charles 2018年
台塑化学 120 得克萨斯州Point Comfort 2017年
埃克森美孚化学 155 得克萨斯州Baytown 2017年
西方化学 54.4 得克萨斯州Ingleside 2017年
Axiall和韩国Lotte化 100 路易斯安那州 未定
壳牌 150 宾夕法尼亚州Mocaca 2018年
Appalachian Resin 23 俄亥俄州门罗 2018年
道达尔 100 得克萨斯州Port Arthur 2019年
PTTG/丸红株式会社 100 俄亥俄州Dilles Bottom 2020年
Braskem和Odebrecht 105 西弗吉尼亚州 未定
表4 2016 ~2020年我国部分新建或扩建石油法乙烯项目情况 万吨
企业名称 现有规模 投产后规模
中科广东炼化 0 80
上海石化 70 150
扬子石化 70 160
中国石化海南炼化 0 100
惠中海油惠州石化 95 195
中化泉州石化 0 100
浙江台州东海炼化 0 120
漳州古雷炼化 0 120
曹妃甸 0 100