聚丙烯酰胺需求前景广阔
■ 中国化工信息中心咨询事业部 戎志梅
应用开发不断，行业呈集中态势
2015年世界聚丙烯酰胺消费量151万吨，其中水处理消费占48%，造纸占23%，油田占22%，矿物加工占4%，其他占3%。
全球聚丙烯酰胺的主要生产国家和地区为美国、西欧、日本和中国。2015年美国聚丙烯酰胺消费量为17.5万吨，其中水处理消费量为10.8万吨，造纸消费量为4万吨，矿物加工消费量为1.6万吨，其他消费量为1.1万吨。
全球聚丙烯酰胺生产集中度很高，主要厂商在产品、技术、规模等方面均具有明显优势，同时在高端产品市场上占据了较高的份额。最主要生产商有法国爱森集团（SNF）、日本DiaNitrix株式会社、德国巴斯夫公司和芬兰凯美拉公司（Kemira）。SNF（印度）是印度聚丙烯酰胺的主要制造商，其在维萨卡帕特南有年产3.0万吨的产能，在海德拉巴有年产0.8万吨的聚丙烯酰胺乳液产能。韩国有三大生产商，其中最大的SNF在蔚山，其年产6.35万吨的系列乳剂和粉剂，主要用于造纸和水处理。
国内消费领域不断扩大，
企业竞争力不断提升
1.国内消费领域增加，消费结构逐步调整
随着人民生活水平的提高和环境保护意识增强，法律、法规的完善，对水处理要求不断提高，处理措施在不断完善，特别是随着造纸等产业的发展，对各种助剂的要求也不断提高，这些都促进了聚丙烯酰胺需求量的增长，市场消费需求呈迅猛增长的态势。
2015年中国聚丙烯酰胺消费量为64.9万吨，总产值达到26亿美元。其中油田开采消费量为31.7万吨，占消费总量的49%，水处理消费量为19.9万吨，占31%，造纸消费量为9.9万吨，占15%。未来10年，预计聚丙烯酰胺消费量将以年均5.6%的速度增长。详见表1。
2015年，中国聚丙烯酰胺进口的主要国家有英国、法国、美国和日本，出口的主要国家有印度、加拿大，和澳大利亚，总体来看一直是出口量大于进口量。见表2。
2.企业生产能力不断加强，竞争力不断提升
近年来，由于国内市场的不断扩大和企业进军国际市场步伐的加快，许多企业不断扩能，目前我国已经成为世界上最大的聚丙烯酰胺生产国。
中国有近百家生产企业，总产能97万吨。其中产能在10万吨及以上的企业有爱森（中国）絮凝剂有限公司、中国石油大庆炼化分公司、北京恒聚化工集团有限责任公司等。产能在5万～10万吨的企业有安徽巨成精细化工有限公司、安徽天润化学有限公司、河南焦作益盛化学有限公司、江西昌九农科化工有限公司、江苏如东南天农科化工有限公司等。
未来随着我国经济的快速发展，将迅速成为世界制造业的中心。由于极具潜力的消费空间，以及相对宽松的投资和生产环境，为我国聚丙烯酰胺产业的快速发展提供了广阔的空间。
水处理和环保领域拉动，
聚丙烯酰胺市场需求前景广阔
目前，中国已成为全球最大的聚丙烯酰胺消费国，并且在水处理和环保领域还有很大的发展潜力，特别是水处理，预计未来5年将以年均8.8%的速度增长。
石油开采：目前以聚合物驱油技术为主导的化学驱三次采油是我国最重要的提高石油采收率的技术之一，目前是世界上该领域最大的聚丙烯酰胺消费国，主要应用于了大庆、胜利、新疆、吉林、河南、华北、大港、辽河等油田的开采。目前中国油田开采消费占比为49%，预计未来5年将以年均4.0%的速度增长。
水处理：水处理是中国聚丙烯酰胺消费第二大市场，主要用于原水、城市污水和工业废水的处理，在中国有机絮凝剂市场有相当大的增长潜力。目前中国水处理消费占比为31%，预计未来5年将以年均8.8%的速度增长。
造纸：造纸主要用做中性施胶剂、纤维分散剂、表面施胶剂等，近年来这类消费迅速增加，目前中国造纸消费占比为15%，预计未来5年将以年均4%的速度增长。
矿物加工：聚丙烯酰胺在采矿工业中的应用也十分广泛，不但可以分离矿物和矿石，还可以作为絮凝剂应用于废水处理，以及密封采矿管道等。2015年矿物加工消费量为2.2万吨，预计未来5年将以年均3.4%的速度增长。
其他：聚丙烯酰胺还可用于选矿、洗煤、纺织、冶金、水泥增强剂、高吸水性树脂、粘合剂、皮革复鞣剂等行业，未来市场需求也将不断扩大。
今后几年，中国聚丙烯酰胺的消费增长市场主要在采油、水处理和造纸等方面。预计未来在油田消费比例将有所下降，而水处理和造纸领域的消费将有所上升，尤其在水处理方面，随着环保意识的增强和环保法规越来越严格，工业污水和城市生活污水的处理率和处理量将会明显提高，对聚丙烯酰胺的消费也将较大幅度增长。总的来说，预计未来5年中国聚丙烯酰胺消费将以年均5.6%的速度增长。
未来中国聚丙烯酰胺产品发展战略应选择大型化、精细化和生态环保化。要在工艺开发上下功夫，使工艺技术上有质的飞跃。继续提高生化法丙烯酰胺生产技术，提高酶活性、降低废弃率。不断完善化学聚合技术，进一步加强超高分子量的工艺技术研究，进行精细化技术开发，不断开拓新领域。
表1 中国聚丙烯酰胺的消费情况及预测 万吨
领域 2010年 2015年 2016年 2020年 2015～2020年
平均增长率/%
油田开采 25.0 31.7 33.0 38.6 4.0
水处理 12.6 19.9 21.7 30.3 8.8
造纸 6.4 9.9 10.3 12.0 4.0
矿物加工 1.3 2.2 2.3 2.6 3.4
其他 0.7 1.2 1.3 1.5 4.6
总量 46.0 64.9 68.5 85.1 5.6
表2 中国聚丙烯酰胺进出口情况 万吨
年份 进口 出口
2011 2.55 7.20
2012 2.46 6.94
2013 1.77 8.47
2014 1.42 9.22
2015 1.36 6.47
戎志梅 中国化工信息中心咨询事业部石化有机产业研究部项目经理，毕业于华东理工大学， 教授级高级工程师。拥有20余年化工行业从业经验，10余年化工和精细化工行业咨询经验。其专长领域包括化工和精细化工技术的项目开发、管理、推广、技术服务和工程咨询等，曾在《某国有公司五年发展规划和三年滚动规划》、《某国有橡胶公司十三五发展规划》、《南京7425十三五发展规划》、《生物基材料发展报告》等150余个咨询项目中担任核心咨询顾问及项目经理的角色。