聚氯乙烯是世界上产量最大的通用塑料之一，应用非常广泛，在建筑材料、工业制品、日用品、地板革、地板砖、人造革、管材、电线电缆、包装膜、瓶、发泡材料、密封材料、纤维等方面均有广泛应用。目前，全球 PVC的工业化生产工艺主要有两种，一是电石法，主要生产原料是电石、煤炭和原盐；二是乙烯法，主要原料是石油。国际市场上PVC的生产主要以乙烯法为主，而国内由于受到富煤、贫油、少气的资源现状限制，主要以电石法为主，电石法约占我国PVC总产能的80％以上。

生产企业走向规模化，行业集中度高

　　近十年来，在经济增长及投资拉动效应的综合作用下，我国氯碱行业主要产品烧碱和PVC产能快速增长，增幅明显超过下游行业需求增长，呈现供应过剩的局面。近两年，在结构调整的综合压力下，退出产能开始不断增多，并有超过新建产能的趋势。
　　中国聚氯乙烯企业生产正走向大型化、规模化，产能40万吨以上（含40万吨）规模企业数量为20家，占总产能的56.7%。现在已形成新疆中泰、新疆天业、陕西北元3家百万吨级超大型企业；天津大沽、内蒙古君正、山东信发、鸿达兴业、内蒙古亿利等7家50万～100万吨级企业。随着竞争的加剧和国家对产能过剩行业的治理，未来行业内的中小企业生存空间会越来越小，行业集中度将会进一步提高。
　　2017年我国聚氯乙烯产能为2282万吨，同比增加32万吨。其中，在产企业数为62家。2017年我国通用PVC主要生产企业见表1。

　　目前国内在建、拟建装置主要以电石法和乙烯法为主要生产工艺生产通用PVC产品，如河北盛华的24万吨电石法项目和烟台万华的30万吨乙烯法项目。2017—2019年在建拟建通用PVC项目见表2。

出口量增长明显

　　过去很长一段时间，我国聚氯乙烯需要通过进口来维持供应，但随着中国聚氯乙烯供应量的提升和产品水平的提高，中国聚氯乙烯出口量增长明显，中国从2014年转变为聚氯乙烯净出口国。2017年，中国通用PVC进口量77.2万吨，占全国表观消费量的4%，同比增长19.1%；出口95.7万吨，同比减少7.9%，净出口18.5万吨。　　
　　2017年，我国通用PVC进口主要来自美国、中国台湾和日本，来自上述三个国家和地区的通用PVC总量为68.8万吨，占国内总进口量的89.1%。2017年，我国主要的通用PVC进口省市为广东、上海和福建，三省市的进口量累计为59.8万吨，占国内进口总量的77.5%。我国通用PVC产品进口贸易以进料加工贸易为主，2017年进口产品中，进料加工贸易占总贸易量的91.6%。

硬制品决定消费量变化

　　近几年，中国PVC消费量增长迅速，主要用于基础设施建造。硬质的PVC管和门窗是PVC消费增长的热点，尤其是用于门窗的PVC，每年都以10%以上的速度增长，软质制品以每年5%的速度增长。
　　中国近几年化学建材市场需求高涨，化学建材中硬质PVC产品在城镇建设和西部开发中应用广泛。化学建材等硬制品的消费决定了PVC消费量的变化。房地产涉及的PVC制品主要包括：硬制品中的门窗、异型材、硬片、板材、管材等；软质制品中的电线电缆、地板、合成革等。2017年中国PVC的表观消费量1787万吨，同比增长10.31%。其消费结构为硬质制品约占61%，软质制品占39%。其中，硬质制品中，型材与门窗占21%，管材与管件占30%，硬片与板材占5.5%，其他占4.5%；软质制品中，薄膜占9%，电缆料占6%，人造革占5%，地板革占7%，鞋底材料占4%，其他占8%。

未来国内供需预测

　　目前国内通用PVC产能整体相对过剩，未来一段时间内，我国氯碱行业仍要逐渐淘汰小规模、分地域的装置，调整整体产业结构。伴随着新建项目的投产和部分小规模项目的淘汰，预计一段时间内产能将维持当前水平，至2020年我国PVC产能预计为2430万吨，装置开工率约76%。2017—2020年产能年均增长率为2%。需求方面，未来受中国经济“新常态”影响，中国经济增速变缓，房地产、化工等领域有所降温，PVC行业未来需求增长将有所放缓，预计2017—2020年国内PVC消费年均增长率为1.8%，到2020年中国PVC表观需求量为1885万吨。

郭浩  中国化工信息中心咨询事业部，毕业于南加里福尼亚大学，化学工程硕士学位，专注于石油化工行业信息研究与咨询。其专长领域包括丙烯、丙烯酸及其酯、原油、燃料油、沥青等。曾在《中国石油沥青行业竞争对手分析》《C3C4产业链发展规划》《中国废旧石化炼化加氢催化剂处理市场分析》《国内高温尼龙市场分析》等10余个咨询项目中担任咨询顾问的角色。