近年来，国内炼油行业持续处于整合发展阶段，在增减共生之下，炼油一次能力逐步趋稳，主要二次装置的发展表现出明显的差异化。未来五年，我国炼油行业或将迎来重要转折点，在产能增减并存的发展态势下，一次装置健康维稳，二次装置趋向于靠拢化工行业，这一期间的调整不仅影响着当前的产能布局，更将深远地塑造着未来我国能源市场的格局。
二次炼油装置发展较一次装置加快
近年来，国内炼油一次装置能力持续处于整合阶段，落后产能及炼厂逐步淡出市场，但同时也有新产能投入。2024年我国炼油一次能力重新回归正增长。受“减油增化”影响，我国炼油装置结构不断调整，“增化”的同时，也在保持高质量的油品持续输出。因此从二次装置的变化来看，产出石脑油、高品质汽柴油组分的加氢裂化、渣油加氢等装置产能保持稳定增长，同时，催化裂化装置产能也有所提升。
2024年，我国六类主要炼油装置中有五类装置（一次装置、催化裂化、催化重装、加氢裂化、渣油加氢）产能较去年同期有所增长，仅延迟焦化装置产能与去年持平。新企业的涌入，推动了整体炼油装置产能的增长。从数据来看，渣油加氢装置产能的同比增长幅度最大，达到14.03%；其次为催化裂化装置，同比增长6.46%。由于基数较大，一次炼油产能同比增长最为温和，仅为1.82%（见图1）。
从装置数量上来看，一次装置数量同比减少；主要二次装置数量多数增长，其中以渣油加氢增幅最快（见图2）。
近五年间二次炼油装置出现差异化
延迟焦化近年来产能已然步入明显的平台期，目前暂无进一步增长的可能性。到2024年，延迟焦化装置的产能五年复合增长率达到了0.79%，且已连续三年保持稳定。相比之下，加氢裂化、渣油加氢装置是炼油行业内炙手可热的“领航员”。到2024年，加氢裂化、渣油加氢装置产能五年复合增长率分别达到8.25%、5.73%。加氢裂化装置可以将重质油（如减压蜡油等）转化为轻质油和化工原料，渣油加氢装置可以加工重质油产出高附加值的化工原料及清洁燃料。由于具备增产化工原料的优质特性，在当前“减油增化”的背景下，这两类装置产能的增长相对稳定。
2024年另一类增长率明显的二次装置是催化裂化装置。到2024年，催化裂化装置的产能比2020年增长了5.99%，五年复合增长率达到了1.17%，仅2024年同比增幅就达到了6.46%，较上年增加5.85个百分点。2024年催化裂解装置新加入采集样本，与传统炼油的催化裂化装置不同，催化裂解装置操作条件灵活，可在化工品或油品呈现良好盈利趋势之时，适时调节温度、催化剂类型和用量等参数，从而改变产品的分布状态，选择多产化工原料亦或是高质量油品。
我国重整装置产能在近五年间保持稳定增长，2024年增速相对放缓（见图3）。到2024年，重整装置的产能相较于2020年增长34.11%，五年复合增长率达到6.05%。2024年同比增长率2.12%，较上年减少5个百分点，增速放缓但仍保持正增长趋势。重整装置作为连接炼油和化工领域的关键装置，能够生产多种化工品，其中芳烃产品是下游化工产业的基础原料。同时，该装置对于优化炼油端产品结构具有重要作用。
炼油行业在一体化、集群化的整体趋势上稳定发展
近年来大型项目规划与投建不止，2024年国内炼化一体化项目投产，另有部分处于前期准备及规划阶段；未来我国炼油产能中炼化一体化的部分仍将增长。2025年是我国炼油行业的一个重要拐点。根据国家政策的严格要求，国内原油一次加工能力需控制在10亿吨/年以内，这一措施旨在引导行业向高质量发展转型。新旧产能交替进入密集期，给炼油行业带来了挑战与机遇。到2025年末，尽管部分在建项目将继续推进，但已有的严控举措将确保产能增长的合理范围。2026—2027年，在建和规划炼油装置将进入市场，这将对国内的一次加工能力产生显著影响。同时，落后产能的逐步淘汰也成为了这一时期内重要事项之一。预计到2027年，我国的原油一次加工总能力将达到98915万吨/年。
催化重整装置产能将逐年递增
随着“减油增化”的推进，对化工原料需求的增长成为催化重整装置产能扩张的重要驱动力，这将有助于提高整个行业的资源配置效率，促进产业链上下游协同发展，从而实现更高质量、更可持续的发展模式。目前国内重整装置在建、规划项目较多，预计未来五年内其产能将呈现逐年递增趋势。预计到2025年，国内将有累计超过1000万吨/年的重整产能投产，到2029年重整装置总能力将接近2亿吨/年。
二次装置扩张趋势存在差异性
未来五年，催化裂化装置可能投建的总产能约3300万吨/年。催化裂化作为炼厂的重要工序之一，其扩张趋势体现了对传统燃料供应的维护及对清洁能源生产的促进，有助于提升能源效率、促进产品多元化。渣油加氢、加氢裂化装置在炼油行业具有重要地位，两者均可将重质油转化为高价值的清洁油品或化工原料，进一步提升炼厂的产品附加值和经济效益，未来规划新增产能分别为3970万吨/年、3690万吨/年。相比其他二次装置，延迟焦化装置投入最少，目前规划新增产能仅320万吨/年。二次装置在炼油过程中发挥着不可或缺的作用，特别是在提升炼油原料灵活性方面更加突出。
未来五年内炼油行业将迎转折点
随着政策调控的细化与落实，我国原油一次加工能力将进入相对稳定期，产能增长率预计将趋于稳定。未来，我国炼油行业的发展将更加注重经济效率和环境友好性，而非单纯地扩大规模。未来五年我国炼油行业将历经增减并存的发展阶段，一次装置健康维稳，二次装置趋向于靠拢化工行业，这一期间的调整不仅影响着当前的产能布局，更深远地塑造着未来我国能源市场的格局。随着我国炼油行业逐步迈向高质量发展阶段，更多技术创新、管理优化及可持续发展观念涌现，将共同促进一个更加高效、清洁、可持续的炼油新时代的到来。